注目トピックス　市況・概況

日経平均は100円高、寄り後はもみ合い

配信日時：2025/08/19 09:11 配信元：FISCO
*09:11JST 日経平均は100円高、寄り後はもみ合い 日経平均は100円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は小幅に下落したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が小幅ながら3日ぶりに反発したことが、東京市場でハイテク株や半導体関連株などの株価を支えた。また、外為市場で1ドル＝147円90銭台と、昨日15時30分頃と比べ50銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価下支え要因となった。さらに、ウクライナ和平への期待感も投資家心理を上向かせた。一方、昨日の米株式市場で、ダウ平均やS&P500が小幅だが下落したことや、海外市場で米長期金利が強含みで推移したことが東京市場で株価の重しとなった。また、日経平均は昨日までの続伸で1000円を超す上げとなり、25日移動平均線との乖離率が買われ過ぎとされる5％を超えて6.4％に拡大するなど、短期的な過熱感が強まっており、利益確定売りが出やすかったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。

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＜国内＞08:30　東京CPI(8月)　2.6％　2.9％08:30　失業率(7月)　2.5％　2.5％08:30　有効求人倍率(7月)　1.23倍　1.22倍08:50　鉱工業生産指数(7月)　-1.1％　2.1％08:50　小売売上高(7月)　1.7％　1.9％08:50　百貨店・スーパー売上高(7月)　　-0.1％14:00　消費者態度指数(8月)　　33.714:00　住宅着工件数(7月)　-11.6％　-15.6％＜海外＞16:55　独・失業率(失業保険申請率)(8月)　6.4％　6.3％17:00　欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想(7月)19:30　印・GDP(4-6月)　6.7％　7.4％19:30　印・財政赤字(7月)　　2兆8070億ルピー20:30　ブ・基礎的財政収支(7月)　　-471億レアル20:30　ブ・純債務対GDP比(7月)　　62.9％21:00　ブ・全国失業率(7月)　　5.8％21:00　南ア・貿易収支(7月)　　220億ランド21:00　独・消費者物価指数(8月)　2.1％　2.0％21:30　加・GDP(4-6月)　-0.3％　2.2％21:30　米・個人所得(7月)　0.4％　0.3％21:30　米・個人消費支出(7月)　0.5％　0.3％21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(7月)　2.9％　2.8％21:30　米・卸売在庫(7月)　　0.1％22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(8月)　45.2　47.123:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(8月)　58.6　58.6印・外貨準備高(先週)印・銀行貸出残高(7月)　　9.5％欧・EU非公式外相会合(30日まで)注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/08/29 06:30 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは71ドル高、堅調な成長や雇用指標を好感 *05:31JST NY株式：NYダウは71ドル高、堅調な成長や雇用指標を好感 米国株式市場は続伸。ダウ平均は71.67ドル高の45636.90ドル、ナスダックは115.02ポイント高の21705.16で取引を終了した。国内総生産（GDP）が予想を上回ったほか、新規失業保険申請件数も減少し、良好なデータを好感した買いに、寄り付き後、上昇。ロシアによるウクライナ攻撃強化で終戦期待が後退、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事がトランプ大統領による解任通告を不服として提訴するなど、FRBを巡り独立性維持への懸念や混乱が嫌気され、ダウは下落に転じた。長期金利の低下が支援し、ナスダックは終日堅調。ダウも底堅い経済への期待に終盤にかけてプラス圏を回復し、過去最高値を更新し、終了した。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器、メディア・娯楽が上昇、自動車・自動車部品が下落。ソフトウエア・ソリューション会社のスノーフレーク（SNOW）は第2四半期決算で、人工知能（AI）プロジェクトが奏功し調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、見通し引き上げが好感され、上昇。防衛のRTX（RTX）は地政学的リスクの高止まりで需要増加の思惑に買われた。食品加工メーカーのホーメルフーズ（HRL）は四半期決算で増収増益を発表も最高経営責任者（CEO）が投入原価の上昇が響いた利益を「期待はずれ」と指摘、年内もコスト高止まりが収益を圧迫し続けるとの悲観的な見解を示し、下落。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は欧州の売り上げが中国競合の躍進が影響し、前年比40％減と不振が続き、売られた。家電のベスト・バイ（BBY）は第2四半期決算で通期見通しを確認したが、年後半も粗利益を巡る圧力が継続すると警告し、売られた。半導体のエヌビディア（NVDA）は第2四半期決算での業績予想が投資家の期待に満たず、下落。スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は再編の一環でコーポレート従業員の1％未満を削減すると発表し、下落した。ソフトウエアメーカーのオートデスク（ADSK）は取引終了後に四半期決算を発表。通期見通し引き上げ、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/08/29 05:31 注目トピックス　市況・概況 8月28日のNY為替概況 *04:00JST 8月28日のNY為替概況 28日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円22銭から146円66銭まで下落し、引けた。米・先週分新規失業保険申請件数が予想以上に前回から減少、4－6月期GDP改定値が予想以上に上方修正され、ドル買いが一時強まった。その後、7月中古住宅販売仮契約指数が予想を下回り、長期金利低下に転じ、ドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1658ドルまで下落後、1.1697ドルまで上昇し、引けた。ユーロ・円は171円40銭から171円79銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3490ドルへ下落後、1.3531ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8031フランへ上昇後、0.7998フランまで下落した。ウクライナ・露戦争終結への期待後退で安全通貨フラン買いが強まった。[経済指標]・米・先週分新規失業保険申請件数（8/23）：22.9万件（予想：23万件、前回：23.4万件←23.5万件）・米・失業保継続受給者数：195.4万人（予想196.6万人、前回196.1万人←197.2万人）・米・4－6月期GDP改定値：前期比年率＋3.3％（予想+3.1％、速報値：＋3.0％）・米・4－6月期個人消費改定値：前期比年率＋1.6％（予想+1.6％、速報値：＋1.4％）・米・4－6月期GDP価格指数改定値：前期比年率＋2.0％（予想＋2.0％、速報値＋2.0％）・米・7月中古住宅販売仮契約指数：前月比―0.4％（予想：－0.2％、6月：－0.8％）・米・8月カンザスシティ連銀製造業活動：1（予想1、7月1） ＜KY＞ 2025/08/29 04:00 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる *03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場はイベントリスクを織り込むオプション買いが強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。■変動率・1カ月物9.44％⇒9.67％（08年＝31.044％）・3カ月物9.48％⇒9.78％（08年＝31.044％）・6か月物9.50％⇒9.68％（08年＝23.915％）・1年物9.59％⇒9.71％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.10％⇒＋1.21％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋1.18％⇒＋1.28％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋1.06％⇒＋1.11％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.83％⇒＋0.89％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/08/29 03:33 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル続落、米長期金利が一段と低下、米7年債入札は低調 *02:15JST NY外為：ドル続落、米長期金利が一段と低下、米7年債入札は低調 米財務省は440億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.925％となった。テイルはプラス0.3ベーシスポイント（bps）。過去6回入札平均はマイナス0.9bpsだった。応札倍率は2.49倍。過去6回入札平均の2.62倍を下回り需要は弱かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は77.4％。過去6回入札平均の66.2％を上回り、外国資本による米資産投資意欲が回復した。低調な結果にもかかわらず米国債相場は続伸。10年債利回りは4.20％まで低下した。ドル・円は146円71銭まで下落した。 ＜KY＞ 2025/08/29 02:15 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC続伸、11.3万ドル台回復、イベント「ビットコイン・アジア」が開催中 *00:18JST NY外為：BTC続伸、11.3万ドル台回復、イベント「ビットコイン・アジア」が開催中 暗号通貨のビットコイン（BTC）は続伸し11.3万ドル台を回復した。香港で28日、29日の予定で暗号資産関連イベント「ビットコイン・アジア」が開催中で市場への楽観的見解が強まった可能性もある。トランプ米大統領の次男、エリック・トランプ氏も参加予定となっている。しかし、一部の香港当局者に不参加要請が政府から出たと報じられた。米中対立の激化が影響している可能性が指摘された。 ＜KY＞ 2025/08/29 00:18 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米7月中古住宅販売仮契約指数は予想下回る、ドル売り再開 *23:17JST 【市場反応】米7月中古住宅販売仮契約指数は予想下回る、ドル売り再開 全米不動産業者協会（NAR）が発表した7月中古住宅販売仮契約指数は前月比―0.4％と、6月－0.8％から改善も予想を下回った。2カ月連続の減少。予想を下回る結果を受け、金利は再び低下した。ドル売りが再開し、ドル・円は147円00－05銭でもみ合った。ユーロ・ドルは1.1660ドルから1.1682ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3490ドルから1.3521ドルまで上昇した。【経済指標】・米・7月中古住宅販売仮契約指数：前月比―0.4％（予想：－0.2％、6月：－0.8％） ＜KY＞ 2025/08/28 23:17 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米4－6月期GDP改定値/先週分新規失業保険申請件数、ドル買い強まる *22:10JST 【市場反応】米4－6月期GDP改定値/先週分新規失業保険申請件数、ドル買い強まる 米商務省が発表した4－6月期国内総生産（GDP）改定値は前期比年率＋3.3％と、速報値＋3.0％から予想以上に上方修正され、23年7－8月期以降で最大の伸びとなった。消費やビジネス投資が押し上げ。同期個人消費改定値は前期比年率＋1.6％と、速報値＋1.4％から予想以上に上方修正され、昨年10－12月期来で最大の伸びとなった。同期GDP価格指数改定値は前期比年率＋2.0％と、予想通り速報値から修正はなく1－3月期の＋3.8％から減速した。米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（8/23）は前週比5000件減の22.9万件と、前回23.4万件から予想以上に減少。失業保継続受給者数（8/16）は195.4万人と、前回196.1万人から予想以上に減少した。米国経済や雇用の底堅さが示されドル買いが優勢となった。ドル・円は146円90銭から147円14銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1687ドルの高値から1.1665ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3520ドルから1.3500ドルまで下落した。【経済指標】・米・先週分新規失業保険申請件数（8/23）：22.9万件（予想：23万件、前回：23.4万件←23.5万件）・米・失業保継続受給者数：195.4万人（予想196.6万人、前回196.1万人←197.2万人）・米・4－6月期GDP改定値：前期比年率＋3.3％（予想+3.1％、速報値：＋3.0％）・米・4－6月期個人消費改定値：前期比年率＋1.6％（予想+1.6％、速報値：＋1.4％）・米・4－6月期GDP価格指数改定値：前期比年率＋2.0％（予想＋2.0％、速報値＋2.0％） ＜KY＞ 2025/08/28 22:10
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