注目トピックス　市況・概況

スワップレートは強含み

配信日時：2025/08/14 13:56 配信元：FISCO
*13:56JST スワップレートは強含み 14日午後のスワップレートは強含み。カーブは2年-10年が53.30bp近辺、10年-20年は75.30bp近辺で推移。

2年：　0.813％
5年：　1.025％
7年：　1.142％
10年:　1.346％
20年： 2.099％
30年： 2.441％ ＜MK＞

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注目トピックス　市況・概況 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは34ドル高、ヘルスケアが支える *08:33JST 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは34ドル高、ヘルスケアが支える ■NY株式：NYダウは34ドル高、ヘルスケアが支える米国株式市場はまちまち。ダウ平均は34.86ドル高の44946.12ドル、ナスダックは87.69ポイント安の21622.98で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）の利下げの行方が不透明となり、寄り付き後、まちまち。ダウは、ユナイテッドヘルス（UNH）の上昇がけん引し堅調に推移も、ミシガン大消費者信頼感指数が予想外に悪化したほか期待インフレ率の上昇で中盤にかけ失速した。一方、ナスダックはトランプ大統領が半導体200％－300％関税を近く発表すると警告したほか、半導体関連企業のアプライド・マテリアルズ（AMAT）決算を嫌気し同セクターの売りが重しとなり、終日軟調に推移し、まちまちで終了。セクター別ではヘルス機器・サービスが上昇した一方、銀行、半導体・同製造装置が下落した。半導体のインテル（INTC）はトランプ政権が同社への出資を視野に検討しているとの報道を材料にした買いが続いた。ヘルスケアのユナイテッドヘルスグループ（UNH）は、著名投資家のバフェット氏が運営する保険のバークシャー・ハザウエイ（BRK）や投資会社のアパルーサ・マネージメントが第2四半期に同社株を大口購入したことが当局への報告で明らかになり、買われた。銀行のバンク・オブ・アメリカ（BAC）や携帯端末のアップル（AAPL）はバークシャー・ハザウエイが保有していた株式の一部売却が明らかになりそれぞれ下落。ディスカウント小売のターゲット（TGT）はアナリストが投資判断を引下げ下落。コンピューター記憶装置メーカーのサンディスク（SNDK）は第4四半期決算の内容は予想を上回ったものの、純利益率見通しが予想を下回り、下落。半導体のエヌビディア（NVDA）などは高関税を警戒し、売られた。シカゴ連銀のグールズビー総裁はサービスインフレの上昇に懸念を表明し、物価情勢判断において良好なインフレ指標がさらに必要と述べた。同総裁は今年の連邦公開市場委員会（FOMC）での投票権を有する。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米ミシガン大学消費信頼感指数は予想外の低下、ドル反落15日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円74銭へ下落後、147円33銭まで上昇し、147円21銭で引けた。米7月小売売上高や8月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を下回り、ドル売りが優勢となった。その後、ミシガン大期待インフレ率の上昇や小売は引き続き堅調との見方、地政学的リスク緩和で米長期金利が上昇に転じ買い戻された。ユーロ・ドルは1.1673ドルへ下落後、1.1715ドルまで上昇し、1.1703ドルで引けた。ユーロ・円は171円64銭から172円38銭まで上昇。米ロ首脳会談を控え、地政学的リスク緩和期待にリスク選好の動きが優勢となった。ポンド・ドルは1.3546ドルから1.3575ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8070フランから0.8046フランまで下落。■NY原油：反落、米ロ会談をにらんで調整的な売りが強まるNYMEX原油9月限終値：62.80　↓1.1615日のNY原油先物9月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比-1.16ドル（-1.81％）の62.80ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.68ドル－64.15ドル。米国によるロシア制裁が実行されても原油供給や価格動向に重大な影響を与える可能性は高くないとの思惑が浮上し、調整的な売りが観測された。米国市場で62.68ドルまで値を下げた。通常取引終了後の時間外取引では主に63ドル台前半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　46.94ドル 　 -0.77ドル（-1.61％）モルガン・スタンレー（MS）　144.63ドル 　-3.88ドル（-2.61％）ゴールドマン・サックス（GS）730.72ドル 　-16.48ドル（-2.20％）インテル（INTC） 　 　 　 　24.56ドル 　 +0.70ドル（+2.93％）アップル（AAPL） 　 　 　 　231.59ドル 　-1.19ドル（-0.51％）アルファベット（GOOG） 　 　204.91ドル 　+1.09ドル（+0.53％）メタ（META） 　 　 　 　 　 785.23ドル 　+3.10ドル（+0.39％）キャタピラー（CAT） 　 　 　407.79ドル 　-9.71ドル（-2.32％）アルコア（AA） 　 　 　 　　31.27ドル 　 -0.06ドル（-0.19％）ウォルマート（WMT） 　 　 　100.00ドル 　-0.85ドル（-0.84％） ＜ST＞ 2025/08/16 08:33 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は弱含み、7月輸入物価指数は前月比＋0.4％とプラスに反転 *07:22JST NY債券：米長期債相場は弱含み、7月輸入物価指数は前月比＋0.4％とプラスに反転 15日の米国長期債相場は弱含み。米労働省がこの日発表した7月の輸入物価指数は前月比＋0.4％とプラスに反転したことが意識されたようだ。7月は消費財の価格上昇が観測された。米政権による関税措置の影響でインフレが加速する兆候が示された。市場参加者は引き続き「インフレ持続の有無については8月以降の価格動向が重要となる」と指摘している。9月利下げの確率はやや低下した。CMEのFedWatchツールによると、15日時点で9月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％を下回る確率は85％程度。10月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.00-4.25％を下回る確率は49％程度。10年債利回りは4.287％近辺で取引を開始し、一時4.267％近辺まで低下したが、米国市場の後半に4.330％近辺まで上昇し、取引終了時点にかけて4.316％近辺で推移。イールドカーブはスティープニング気配で推移。2年－10年は57.10bp近辺、2－30年は117.10bp近辺で引けた。2年債利回りは3.75％(前日比：+2bp)、10年債利回りは4.32％（前日比+2bp)、30年債利回りは、4.92％(前日比：+5bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/08/16 07:22 注目トピックス　市況・概況 NY原油反落、米ロ会談をにらんで調整的な売りが強まる *07:19JST NY原油反落、米ロ会談をにらんで調整的な売りが強まる NYMEX原油9月限終値：62.80　↓1.1615日のNY原油先物9月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比-1.16ドル（-1.81％）の62.80ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.68ドル－64.15ドル。米国によるロシア制裁が実行されても原油供給や価格動向に重大な影響を与える可能性は高くないとの思惑が浮上し、調整的な売りが観測された。米国市場で62.68ドルまで値を下げた。通常取引終了後の時間外取引では主に63ドル台前半で推移。 ＜MK＞ 2025/08/16 07:19 注目トピックス　市況・概況 NY金：伸び悩み、米長期金利の上昇を意識 *07:17JST NY金：伸び悩み、米長期金利の上昇を意識 COMEX金12月限終値：3382.60　↓0.6015日のNY金先物12月限は伸び悩み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－0.60ドル（－0.02％）の3382.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3377.70－3394.80ドル。米長期金利の上昇を意識した売りが観測された。 ＜MK＞ 2025/08/16 07:17 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米ミシガン大学消費信頼感指数は予想外の低下、ドル反落 *06:19JST NY為替：米ミシガン大学消費信頼感指数は予想外の低下、ドル反落 15日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円74銭へ下落後、147円33銭まで上昇し、147円21銭で引けた。米7月小売売上高や8月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を下回り、ドル売りが優勢となった。その後、ミシガン大期待インフレ率の上昇や小売は引き続き堅調との見方、地政学的リスク緩和で米長期金利が上昇に転じ買い戻された。ユーロ・ドルは1.1673ドルへ下落後、1.1715ドルまで上昇し、1.1703ドルで引けた。ユーロ・円は171円64銭から172円38銭まで上昇。米ロ首脳会談を控え、地政学的リスク緩和期待にリスク選好の動きが優勢となった。ポンド・ドルは1.3546ドルから1.3575ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8070フランから0.8046フランまで下落。 ＜MK＞ 2025/08/16 06:19 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは34ドル高、ヘルスケアが支える *05:37JST NY株式：NYダウは34ドル高、ヘルスケアが支える 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は34.86ドル高の44946.12ドル、ナスダックは87.69ポイント安の21622.98で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）の利下げの行方が不透明となり、寄り付き後、まちまち。ダウは、ユナイテッドヘルス（UNH）の上昇がけん引し堅調に推移も、ミシガン大消費者信頼感指数が予想外に悪化したほか期待インフレ率の上昇で中盤にかけ失速した。一方、ナスダックはトランプ大統領が半導体200％－300％関税を近く発表すると警告したほか、半導体関連企業のアプライド・マテリアルズ（AMAT）決算を嫌気し同セクターの売りが重しとなり、終日軟調に推移し、まちまちで終了。セクター別ではヘルス機器・サービスが上昇した一方、銀行、半導体・同製造装置が下落した。半導体のインテル（INTC）はトランプ政権が同社への出資を視野に検討しているとの報道を材料にした買いが続いた。ヘルスケアのユナイテッドヘルスグループ（UNH）は、著名投資家のバフェット氏が運営する保険のバークシャー・ハザウエイ（BRK）や投資会社のアパルーサ・マネージメントが第2四半期に同社株を大口購入したことが当局への報告で明らかになり、買われた。銀行のバンク・オブ・アメリカ（BAC）や携帯端末のアップル（AAPL）はバークシャー・ハザウエイが保有していた株式の一部売却が明らかになりそれぞれ下落。ディスカウント小売のターゲット（TGT）はアナリストが投資判断を引下げ下落。コンピューター記憶装置メーカーのサンディスク（SNDK）は第4四半期決算の内容は予想を上回ったものの、純利益率見通しが予想を下回り、下落。半導体のエヌビディア（NVDA）などは高関税を警戒し、売られた。シカゴ連銀のグールズビー総裁はサービスインフレの上昇に懸念を表明し、物価情勢判断において良好なインフレ指標がさらに必要と述べた。同総裁は今年の連邦公開市場委員会（FOMC）での投票権を有する。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/08/16 05:37 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP売り、週末要因やリスク警戒感後退で *04:30JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やリスク警戒感後退で ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因に加え、リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする円コール買いが後退し、円先安観に伴う円プット買いが強まった。■変動率・1カ月物8.95％⇒8.80％（08年＝31.044％）・3カ月物9.67％⇒9.48％（08年＝31.044％）・6か月物9.57％⇒9.53％（08年＝23.915％）・1年物9.68％⇒9.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.15％⇒＋1.10％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋1.21％⇒＋1.19％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋1.08％⇒＋1.05％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.81％⇒＋0.81％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/08/16 04:30 注目トピックス　市況・概況 8月15日のNY為替概況 *04:00JST 8月15日のNY為替概況 15日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円77銭へ下落後、147円33銭まで上昇し、引けた。米7月小売売上高や8月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を下回り、ドル売りが優勢となった。その後、ミシガン大期待インフレ率の上昇や小売は引き続き堅調との見方に米長期金利が上昇に転じ買い戻された。ユーロ・ドルは1.1673ドルへ下落後、1.1715ドルまで上昇し、引けた。ユーロ・円は171円64銭から172円38銭まで上昇。米ロ首脳会談を控え、地政学的リスク緩和期待にリスク選好の動きが優勢となった。ポンド・ドルは1.3545ドルから1.3575ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8070フランから0.8046フランまで下落。[経済指標]・米・7月小売売上高：前月比＋0.5％（予想＋0.6％、6月：＋0.9％←+0.6％）・米・7月小売売上高(自動車除く)：前月比＋0.3％（予想：+0.3％、6月：＋0.8％←+0.5％）・米・7月輸入物価指数：前月比＋0.4％（予想：前月比＋0.1％、6月：－0.1％←+0.1％）・米・8月NY連銀製造業景気指数： 11.9（予想：0.0、7月：+5.5）・米・7月鉱工業生産：－0.1％（予想前月比＋0.0％　6月＋0.4％←+0.3％）・米・7月設備稼働率：77.5％（予想77.6％　6月77.7％←77.6％）・米・8月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値： 58.6（予想：62、7月：61.7）・米・8月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値： 4.9％（予想：4.4％、6月：4.5％）・米・8月ミシガン大学5-10年期待インフレ率速報値：3.9 ％（予想：3.4％、6月：3.4％）・米・6月企業在庫：前月比＋0.2 ％（予想：+0.2％、6月：+0.0％） ＜KY＞ 2025/08/16 04:00 注目トピックス　市況・概況 NY外為：リスク警戒感緩和、米露首脳会談控え *03:22JST NY外為：リスク警戒感緩和、米露首脳会談控え NY外為市場では米露首脳会談を控え、リスク警戒感が緩和した。ユーロ・円は171円67銭から172円38銭まで上昇した。ポンド・円は199円12銭から199円69銭まで上昇した。ドル・円は146円台後半から147円33銭まで上昇した。 ＜KY＞ 2025/08/16 03:22
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