注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:出光興産やパーソルHDに注目

配信日時：2025/08/12 09:08 配信元：FISCO
*09:08JST 個別銘柄戦略:出光興産やパーソルHDに注目 東京市場が3連休中の先週末8日の米株式市場でNYダウは206.97ドル高、昨日11日は200.52ドル安の43,975.09ドル。ナスダック総合指数は8日は207.32pt高、昨日は64.61pt安の21,385.41、昨日のシカゴ日経225先物は大阪日中比475円高の42,295円。為替は1ドル＝148.00-10円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比3.8倍となった野村マイクロ<6254>、第1四半期営業利益が前年同期比3.7倍となった東亜建<1885>、第1四半期営業利益が68.5％増となった三菱HCキャ<8593>、第1四半期営業利益が32.7＆増となったライト工<1926>、第1四半期営業利益が30.2％増となったJESHD<6544>、上期営業利益が前年同期比8.1倍となったユーグレナ<2931>、上期営業損益が前年同期比3.8倍となったグローバルリンク<3486>、25年9月期業績予想を上方修正したサイバー<4751>、26年3月期業績予想を上方修正した新電元<6844>、26年3月期業績予想を上方修正したセイコーG<8050>、26年3月期業績予想を上方修正したTREHD<9247>、26年3月期業績と配当予想を上方修正したサンリオ<8136>、26年3月期純利益予想を上方修正したリズム<
7769>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が前年同期比2.9倍となった精工技研<6834>、第1四半期営業利益が89.1％増となったヨネックス<7906>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が210億円の赤字となった出光興産<5019>、第1四半期営業利益が9.2％減となったパーソルHD<2181>、上期営業損益が66.10億円の赤字となった楽天グループ<4755>、25年12月期業績予想を下方修正したNXHD<9147>、26年3月期業績予想を下方修正したオリンパス<7733>などは軟調な展開が想定される。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～昨年7月の最高値を更新 *12:37JST 後場に注目すべき3つのポイント～昨年7月の最高値を更新 12日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅続伸、昨年7月の最高値を更新・ドル・円は小じっかり、日本株の大幅高で・値上り寄与トップはアドバンテス<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■日経平均は大幅続伸、昨年7月の最高値を更新日経平均は大幅続伸。1029.19円高の42849.67円（出来高概算13億8595万株）で前場の取引を終えている。11日の米国株式市場は反落。ダウ平均は200.52ドル安の43975.09ドル、ナスダックは64.62ポイント安の21385.40で取引を終了した。米中貿易政策の不透明感や、12日に発表予定の7月消費者物価指数（CPI）を控えた調整が広がったためとの見方が強い。米株式市場の動向を横目に、12日の日経平均は277.84円高の42098.32円と続伸して取引を開始した。寄り付き直後から幅広い銘柄に買いが入り、年初来高値を上抜ける展開となった。米中の貿易協議進展への期待や、海外短期筋の先物買いなどが支えとなった。個別では、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、KDDI<9433>、コナミG<9766>、フジクラ<5803>、バンナムHD<7832>、リクルートHD<6098>、日東電<6988>、TDK<6762>、レーザーテク<6920>、ファナック<6954>、トヨタ<7203>、ディスコ<6146>、テルモ<4543>などが上昇。一方、オリンパス<7733>、TOPPAN<7911>、任天堂<7974>、NXHD<9147>、花王<4452>、味の素<2802>、ニトリHD<9843>、協和キリン<4151>、アサヒ<2502>、7＆iHD<3382>、SMC<6273>、出光興産<5019>、NEC<6701>などが下落。業種別では、鉱業、銀行、情報・通信などが値上がり率上位、その他製品、水産・農林、陸運が値下がり率上位となった。後場の日経平均株価は、堅調な展開となろう。足元の東京市場では、米CPIの発表前の期待感や米中関税協議の進展見通しが好材料となっている。ドル・円は底堅く推移しており、円安が輸出関連銘柄の支援要因となっている。需給面では、売り圧力の低下による買い戻しが一巡せず、後場も上値追いの動きが続く可能性がある。一方で、CPI結果次第では利下げ期待が揺らぎ、調整圧力が意識される場面も考えられるため、引き続き注視が必要である。■ドル・円は小じっかり、日本株の大幅高で12日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、148円11銭から148円42銭まで値を上げた。3連休明けの東京株式市場で日経平均株価は前週末比1000円超高と強含み、円売りがドルを押し上げた。ただ、ドル買い後退で上昇は限定的。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円11銭から148円42銭、ユ-ロ・円は172円04銭から172円41銭、ユ-ロ・ドルは1.1610ドルから1.1625ドル。■後場のチェック銘柄・ソフトフロントホールディングス<2321>、ＭＩＣ<300A>など、10銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップはアドバンテス<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・7月マネーストックM3：前年比+0.6（6月：+0.4％）【要人発言】・トランプ米大統領「金に関税を賦課しない」「関税は敵に対し我々に大きな力を与える」「ワシントンDCに州兵展開」＜国内＞・特になし＜海外＞・13：30　豪準備銀行政策金利発表（現行：3.85％）・15：00　英・7月失業率（6月：4.5％） ＜CS＞ 2025/08/12 12:37 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：下げ渋りか、目先のイベントを注視 *12:14JST 米国株見通し：下げ渋りか、目先のイベントを注視 （12時00分現在）S&P500先物　　　　　　6,407.50（-6.00）ナスダック100先物　　23,678.00（-35.75）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅安、NYダウ先物は42ドル高。米金利は伸び悩み、本日の米株式市場は売り買い交錯となりそうだ。11日の主要3指数は反落。ナスダックは堅調地合いを維持できず失速、ダウは終盤に下げ幅を拡大し200ドル安の43975ドルとマイナスに転じた。連邦準備制度理事会（FRB)の9月利下げ期待が高まるなか、12日発表の消費者物価指数(CPI)発表を控え内容を見極めるムードが広がり売りに押された。また、トランプ政権の高関税の影響が出始めるとの警戒感も売り材料に。長期金利の上昇は抑制されたが、ハイテクの調整売りが相場を圧迫した。本日は下げ渋りか。焦点のCPIは総合が前年比+2.8％、コア指数は+3.0％といずれも前回を上回る伸びが予想される。想定ほど強くなければ緩和的な政策余地が見込まれ、買い材料となる。ただ、市場はFRBの9月利下げを織り込んでおり、インフレ再加速が意識されれば利下げは遠のき、大きな売りにつながる可能性があろう。もっとも、目先の生産者物価指数(PPI)や小売売上高、さらに米ロ首脳会談を見極める展開となれば、過度な下げは抑制されるとみる。 ＜TY＞ 2025/08/12 12:14 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、日本株の大幅高で *12:06JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、日本株の大幅高で 12日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、148円11銭から148円42銭まで値を上げた。3連休明けの東京株式市場で日経平均株価は前週末比1000円超高と強含み、円売りがドルを押し上げた。ただ、ドル買い後退で上昇は限定的。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円11銭から148円42銭、ユ-ロ・円は172円04銭から172円41銭、ユ-ロ・ドルは1.1610ドルから1.1625ドル。【経済指標】・日・7月マネーストックM3：前年比+0.6（6月：+0.4％） ＜TY＞ 2025/08/12 12:06 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ゼンショーHD、サンリオ、シャープなど *11:59JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ゼンショーHD、サンリオ、シャープなど キオクシアHD<285A>:2590円（+226円）大幅続伸。先週末に第1四半期の決算を発表、Non-GAAP営業利益は452億円で前年同期比64.2％減となったが、会社計画である130-350億円のレンジ上限水準も大きく上回っている。販売単価が想定より上振れていることが背景とみられる。第2四半期（7-9月期）の予想レンジは490-830億円、同8.4-83.6％増としており、こちらも市場目線を上回る水準となっている。シャープ<6753>:843.6円（+73.8円）大幅続伸。先週末に第1四半期決算を発表、営業利益は153億円と黒字に転換、25億円程度であった市場予想を大幅に上回る着地に。経費削減などのコストダウン効果に加え、為替円高の影響もプラスに寄与しているようだ。通期計画も従来の200億円から300億円、前期比9.7％増と一転増益予想に上方修正。関税のマイナス影響も業績予想に織り込んでの上方修正という形になっている。ゼンショーHD<7550>:9156円（+1244円）大幅反発。先週末に第1四半期の決算を発表、営業利益は158億円で前年同期比8.7％減となっている。据え置きの上半期計画397億円、同3.5％との比較からはサプライズがないものの、ここまでの月次動向からすき家の既存店売上低迷が明らかになっていたこと、コメの仕入価格上昇によるコスト負担増も警戒されていたことから、市場ではより大幅な減益が想定されていたもよう。中食事業やはま寿司事業が収益の下支えとなっている。サンリオ<8136>:6960円（+754円）大幅反発。先週末に第1四半期決算を発表、営業利益は202億円で前年同期比88.0％増となり、150億円程度の市場予想を大幅に上回っている。通期予想も従来の600億円から673億円、前期比29.9％増に上方修正。市場コンセンサスは640億円程度であったとみられる。海外事業が好調、中国では新規顧客の獲得も進んでいるようだ。決算期待は高かったものの、想定以上の好業績にポジティブなインパクトが先行。アンビス<7071>:625円 カ -ストップ高買い気配。特別調査委員会の調査報告書を受領と先週末に発表。調査の結果、一部報道にあるような組織的な不正および不正請求の実態がないことが事実認定されたとしている。今回調査での影響額は63百万円あまりと僅少なもので、過年度の有価証券報告書等の訂正はせず、25年9月期第2四半期決算で全額引当を行う予定のもよう。過度な警戒感の後退に伴い、見直しの動きが進む形に。アルー<7043>:880円（+65円）急騰、年初来高値更新。25年12月期第2四半期の業績を発表し、好材料視されている。売上高は17.36億円(前年同期比17.5%増)、経常利益は1.49億円と前年同期の0.57億円の赤字から一転経常黒字に転換した。利益面において、法人向け教育における既存の教室型研修が好調であったことに加え、エナジースイッチやクインテグラルのグループインによる売上高の増加及び今期より取り組んでいる利益創出構造への転換による労務費の減少があった結果、売上総利益率が向上するなどした。ダイナミクマップ<336A>:1196円（+66円）急騰。26年3月期第1四半期の業績を発表し、好材料視されている。売上高・ライセンス型売上は前年同期比大幅増加、調整後EBITDAは黒字化した。国内では、オートモーティブビジネスにおいて、車載システムメーカー向けの法人ライセンス売上計上により、ライセンス型売上が拡大した。3Dデータビジネスにおいても、内閣府の課題解決プログラム「BRIDGE」の2025年度研究開発事業に採択される等堅調に推移した。また、海外でも北米事業が進捗したことにより、プロジェクト型売上が拡大した。VPJ<334A>:1555円（0円）もみ合い。25年12月期第2四半期の業績を発表、売上高は6.26億円(前年同期比1.6%増)、経常利益は0.86億円(同7.2%減)と増収減益だった。ただ、DXのニーズと関心は高い状況にあり、主力製品のDAM(デジタルアセットマネジメント)とPIM(プロダクトインフォメーションマネジメント)システムであるCIERTOを中心に順調に推移しており、同社が訴求する「企業活動における媒体・コンテンツの制作・管理・配信のためのDXソリューション」のビジネスは着実にマーケットに浸透している。 ＜ST＞ 2025/08/12 11:59 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、ドル買いは後退 *11:58JST 東京為替：ドル・円は小動き、ドル買いは後退 12日午前の東京市場でドル・円は小動きとなり、148円30銭付近でのもみ合い。米10年債利回りの伸び悩みでドル買いは後退し、ユーロ・ドルは1.1620ドル台と高値圏を維持。一方、日経平均株価は前週末比1000円超高と強含み、円売り地合いが続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円11銭から148円42銭、ユ-ロ・円は172円04銭から172円41銭、ユ-ロ・ドルは1.1610ドルから1.1625ドル。 ＜TY＞ 2025/08/12 11:58 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、日本株高継続で *11:19JST 東京為替：ドル・円は底堅い、日本株高継続で 12日午前の東京市場でドル・円は148円20銭台に失速する場面があったが、その後は148円30銭台でのもみ合い。3連休明けの東京株式市場で日経平均株価は前週末比1000円超高と強含み、リスク選好の円売りが継続。ただ、ドル買いは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円11銭から148円42銭、ユ-ロ・円は172円04銭から172円41銭、ユ-ロ・ドルは1.1610ドルから1.1625ドル。 ＜TY＞ 2025/08/12 11:19 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上昇一服、上値で売りも *10:44JST 東京為替：ドル・円は上昇一服、上値で売りも 12日午前の東京市場でドル・円は一時148円42銭まで値を上げたが、その後は失速し148円20銭台に値を下げた。日経平均株価は前週末比1000円超高と強含み、リスク選好の円売り主要通貨を押し上げた。ただ、上値で調整売りが強まり、重石となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円11銭から148円42銭、ユ-ロ・円は172円04銭から172円41銭、ユ-ロ・ドルは1.1610ドルから1.1619ドル。 ＜TY＞ 2025/08/12 10:44 注目トピックス　市況・概況 ドル・円は小じっかり、日本株の強含みで *10:43JST ドル・円は小じっかり、日本株の強含みで 12日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、148円11銭から148円42銭まで値を上げた。3連休明けの東京株式市場で日経平均株価は前週末比900円超高と強含み、リスク選好の円売り主要通貨を押し上げた。クロス円も全般堅調。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円11銭から148円42銭、ユ-ロ・円は172円04銭から172円41銭、ユ-ロ・ドルは1.1610ドルから1.1619ドル。 ＜TY＞ 2025/08/12 10:43 注目トピックス　市況・概況 8月のくりっく365、ドル・円はもみ合い、ランド・円は上値の重い展開か *10:24JST 8月のくりっく365、ドル・円はもみ合い、ランド・円は上値の重い展開か 東京金融取引所（TFX）が手掛ける取引所為替証拠金取引「くりっく365」は、7月の取引数量が前月比19.6％増の141万1958枚、1日の平均取引数量は6万1391枚と前月比で増加した。7月末時点の証拠金預託額は5306.66億円と前月比で0.28億円増加した。取引通貨量では、米ドル、メキシコペソ、トルコリラ、豪ドル、南アフリカランドの順となった。一方、取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」は、7月の取引数量が前月比4.9％減の291万7514枚、1日の平均取引数量は12万6848枚と前月比で減少した。月末時点の証拠金預託額は986.73億円となり、前月比で39.16億円の増加となった。取引数量トップは米ドル・円で41万6205枚（前月比2.6％増）であった。好調な米経済指標や連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ慎重姿勢を背景に上昇基調を維持し、月半ばには1ドル149円台に達した。参院選後の財政拡大懸念や日米関税交渉の行方に対する不透明感から一時円高へ反転する場面もあったが、7月23日の電撃的な日米関税交渉合意に加え、月末の日米金融イベントにて、パウエル議長の利下げ慎重姿勢や、植田日銀総裁のハト派発言が円安圧力を再燃させ、月末には1ドル＝150円台へ突入した。ユーロ・米ドルは5万4024枚（前月比56.6％増）であった。欧州中央銀行（ECB）副総裁のユーロ高けん制発言により、一旦はユーロ安・ドル高の流れに。月半ばには再びユーロ高・ドル安基調が復活するも、米欧関税合意成立により欧州内で不満の声があがり、ユーロ・米ドルは月末に大きく失速した。8月のドル・円はもみ合いか。7月末には一旦ドル・円が150円台まで上昇したものの、米雇用統計のネガティブサプライズで再び146～147円台へ押し戻された。その後は方向感を探る展開となっている。日米関税交渉が一区切りついたことが日銀の利上げ再開を後押しするという見方は円買い要因となりそうだ。一方、米国では経済指標の弱さから利下げ期待が再燃しているが、今後の経済指標発表次第では利下げ期待が再び後退する可能性もあり、慎重な見方が必要か。ランド・円は上値の重い展開か。新興国キャリー取引人気やリスク選好地合いを追い風にランド高円安基調が続いていたが、8月1日に米関税が発動され、徐々に景気への影響が懸念されてくるか。6月の消費者物価指数（CPI）が前年比上昇率は3.0％と中央銀行の目標レンジ下限にとどまったものの、5月の2.8％からはインフレがやや加速している。南アフリカ準備銀行（中央銀行）は8月1日に25bpの利下げを決定したが、今後のインフレ動向によっては金融緩和余地が限られてくるとみられ、国内景気悪化懸念はランド売り材料につながりそうだ。 ＜CN＞ 2025/08/12 10:24
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