みんかぶニュース 市況・概況

三菱ＵＦＪが急反落、米雇用統計後の内外金利低下で銀行株に売り圧力◇

配信日時：2025/08/04 09:59 配信元：MINKABU
　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>が４日ぶりに急反落。三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>とみずほフィナンシャルグループ<8411.T>が大幅続落となるなど、メガバンクが下値を探る展開となっている。前週末１日発表の７月米雇用統計で、非農業部門雇用者数の増加幅は市場予想を下回り、５月分と６月分は大幅に下方修正された。これを受けて米国景気を巡る悲観が一気に広がり、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が再燃。米長期金利は４．２％台まで低下（債券価格は上昇）した。東京市場においても投資家のリスク許容度が低下するなかで安全資産となる国債への選好姿勢が広がり、金利に低下圧力が掛かっている。株式市場においては目先の金利先高観が薄れたとの受け止めから、銀行株への売り圧力が強まっている。八十二銀行<8359.T>や楽天銀行<5838.T>も安く、東証の業種別指数で銀行業は下落率トップとなっている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 市況・概況 本日の【株主優待】情報 (18日引け後 発表分) 8月18日引け後に、株主優待制度について拡充や変更を発表した銘柄を取り上げた。 ■変更・拡充　―――――――――――――― パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス <7532> [東証Ｐ]　決算月【6月】　　　8/18発表 9月末割当の1→5の株式分割に伴い優待制度を変更。新制度では100株以上保有する株主に対し、300～2000円相当のmajicaポイントを進呈する。25年12月末より適用。 物語コーポレーション <3097> [東証Ｐ]　決算月【6月】　　　8/18発表 優待券の利用対象店舗を「国内のグループ全ての店舗」に変更。また、店内飲食以外にもテークアウト（福袋含む）で利用できる。 株探ニュース 2025/08/18 19:50 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【自社株買い】銘柄　(18日大引け後 発表分) ○マーソ <5619> [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.69％にあたる6万株(金額で6660万円)を上限に、8月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○アドヴァンＧ <7463> [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.70％にあたる24万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月19日から11月20日まで。 ○エフビー介護 <9220> [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.18％にあたる5万5000株(金額で5978万5000円)を上限に、8月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株は9月2日付で消却する。 ○ＤＭＳ <9782> [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.52％にあたる14万株(金額で4億6620万円)を上限に、8月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2025年8月18日］ 株探ニュース 2025/08/18 19:20 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【東証プライムに市場変更】銘柄　(18日大引け後 発表分) ●ＪＢＳ <5036> [東証Ｓ] 東証が9月3日から8日のいずれかの日に東証プライムに市場区分を変更する。 [2025年8月18日] 株探ニュース 2025/08/18 19:00 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【株式分割】銘柄　(18日大引け後 発表分) ●フライングＧ <3317> [東証Ｓ] 9月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●アップコン <5075> [名証Ｎ] 9月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。 ●パンパシＨＤ <7532> [東証Ｐ] 9月30日現在の株主を対象に1→5の株式分割を実施。最低投資金額は現在の5分の1に低下する。 ［2025年8月18日］ 株探ニュース 2025/08/18 18:55 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【増資・売り出し】銘柄　(18日大引け後 発表分) ○フージャース <3284> [東証Ｐ] 415万2200株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限69万7800株の第三者割当増資を実施するほか、自己株処分による50万株の株式売り出しを行う。発行価格は8月26日から28日までの期間に決定される。 ○ＪＢＳ <5036> [東証Ｓ] 既存株主による230万4400株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限34万5600株の売り出しを実施する。売出価格は8月27日から9月1日までの期間に決定される。 ○ＡＣＳＬ <6232> [東証Ｇ] Athosを割当先とする47万1600万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は1060.2円。 [2025年8月18日] 株探ニュース 2025/08/18 18:51 みんかぶニュース 市況・概況 【↑】日経平均 大引け｜ 続伸、先物主導で買われ連日の最高値更新 (8月18日) 日経平均株価 始値　　43452.90 高値　　43835.12 安値　　43390.22 大引け　43714.31(前日比 +336.00 、 +0.77％ ) 売買高　　21億88万株 (東証プライム概算) 売買代金　5兆28億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント 　１．日経平均は続伸、前週末に続いて連日の最高値更新 　２．米半導体株安受け半導体製造装置下落でも日経平均堅調 　３．先物主導で買い拍車、4万3000円台後半まで上値伸ばす 　４．値上がり銘柄数は後場に入って減少も全体の7割占める 　５．売買代金はきょうで8営業日連続の5兆円台超えと活況 ■東京市場概況 　前週末の米国市場では、NYダウは前日比34ドル高と反発した。バークシャー・ハザウェイによる株式保有が判明したユナイテッドヘルスが急騰し指数を押し上げた。 　週明けの東京市場では、終始堅調な地合いとなり、日経平均株価は連日で最高値を更新。4万3000円台後半まで上値を伸ばした。 　18日の東京市場は、リスク選好の地合いが継続した。前週末の米国株市場ではNYダウが小幅に反発したものの、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は続落となり、やや買い手控えムードも意識されている。しかし、東京市場は日経平均が先物主導で終始頑強な値動きで4万3000円台後半での推移となった。トランプ米大統領が半導体関税を近く公表する意向を表明したことから、前週末は米半導体株が軟調となり、東京市場でも半導体製造装置関連などに売りが目立った。しかし、全体相場は途中伸び悩む場面はあったものの、強調展開を維持した。値上がり銘柄数はプライム市場全体のほぼ7割を占めたが後場に入り数はやや減少している。売買代金はわずかながら5兆円を上回り、きょうで8営業日連続で5兆円を上回る水準をこなした。 　個別では、断トツの売買代金をこなしたソフトバンクグループ<9984>が高く、同2位となったサンリオ<8136>も大幅な上値追いが続いている。三菱重工業<7011>が堅調、ＩＨＩ<7013>も上昇した。古河電気工業<5801>やフジクラ<5803>も買いが優勢。トヨタ自動車<7203>も頑強。電算システムホールディングス<4072>、アステリア<3853>がストップ高に買われ、スズキ<7269>が急騰。野村マイクロ・サイエンス<6254>の上げ足も目立つ。井関農機<6310>も値を飛ばした。三越伊勢丹ホールディングス<3099>も活況高。 　半面、レーザーテック<6920>、ディスコ<6146>、東京エレクトロン<8035>などが売りに押され、ソニーグループ<6758>も冴えない。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>、三井住友フィナンシャルグループ<8316>などメガバンクも下落した。東京電力ホールディングス<9501>など電力株が総じて安く、東京海上ホールディングス<8766>も売りが優勢だった。ＷＯＷＯＷ<4839>、アンビスホールディングス<7071>が急落、ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ<3415>も大幅安。 　日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、アドテスト <6857>、ＳＢＧ <9984>、リクルート <6098>、スズキ <7269>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約191円。 　日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄は東エレク <8035>、ソニーＧ <6758>、レーザーテク <6920>、ディスコ <6146>、ファナック <6954>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約86円。うち47円は東エレク1銘柄によるもの。 　東証33業種のうち上昇は25業種。上昇率の上位5業種は(1)サービス業、(2)輸送用機器、(3)情報・通信業、(4)精密機器、(5)その他製品。一方、下落率の上位5業種は(1)銀行業、(2)海運業、(3)電気・ガス、(4)保険業、(5)鉱業。 ■個別材料株 △ヴレインＳ <135A> [東証Ｇ] 　ＡＩ外観検査システムの需要旺盛で今期営業6割増益視野。 △ウルフハンド <194A> [東証Ｇ] 　26年6月期は過去最高益の更新を計画。 △Ｈｍｃｏｍｍ <265A> [東証Ｇ] 　ファンタラクティブからＤＸパートナー事業を譲受。 △テンシャル <325A> [東証Ｇ] 　25年8月期通期業績予想の上方修正を発表。 △農業総研 <3541> [東証Ｇ] 　ビジネスモデル軌道に乗り業績変貌。 △アステリア <3853> [東証Ｐ] 　「円建てステーブルコインを国内初承認」との報道。 △ＢＴＭ <5247> [東証Ｇ] 　ヘッドウォ <4011> とＡＩエージェントサービスを本格始動へ。 △アップバンク <6177> [東証Ｇ] 　企業・教育機関向けにＡＩサービス販売へ。 △テラプローブ <6627> [東証Ｓ] 　7月売上高が3ヵ月ぶりに増収へ転じる。 △セブン銀 <8410> [東証Ｐ] 　伊藤忠 <8001> と資本･業務提携の検討を開始することで合意。 ▼ロジザード <4391> [東証Ｇ] 　26年6月期は投資負担重く営業益13％減の計画。 ▼環境管理 <4657> [東証Ｓ] 　26年6月期利益回復見込むも目先材料出尽くし。 　東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)電算システム <4072>、(2)アステリア <3853>、(3)Ａクリエイト <8798>、(4)スズキ <7269>、(5)野村マイクロ <6254>、(6)東京計器 <7721>、(7)井関農 <6310>、(8)ヤマタネ <9305>、(9)セレス <3696>、(10)三越伊勢丹 <3099>。 　値下がり率上位10傑は(1)アンビスＨＤ <7071>、(2)ＷＯＷＯＷ <4839>、(3)Ｔ－ＢＡＳＥ <3415>、(4)ペプドリ <4587>、(5)キオクシア <285A>、(6)北海電 <9509>、(7)日東紡 <3110>、(8)サンウェルズ <9229>、(9)東電ＨＤ <9501>、(10)エンビプロ <5698>。 【大引け】 　日経平均は前日比336.00円(0.77％)高の4万3714.31円。ＴＯＰＩＸは前日比13.28(0.43％)高の3120.96。出来高は概算で21億88万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1130、値下がり銘柄数は443となった。東証グロース250指数は800.21ポイント(11.97ポイント高)。 ［2025年8月18日］ 株探ニュース 2025/08/18 18:14 みんかぶニュース 市況・概況 １８日香港・ハンセン指数＝終値２５１７６．８５（－９３．２２） 　１８日の香港・ハンセン指数の終値は前営業日比９３．２２ポイント安の２５１７６．８５と３日続落した。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/18 17:35 みんかぶニュース 市況・概況 [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点　上昇118銘柄・下落123銘柄（東証終値比） 　8月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは259銘柄。東証終値比で上昇は118銘柄、下落は123銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は50銘柄。うち値上がりが25銘柄、値下がりは22銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は125円安と売られている。 　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。 △PTS値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <6574>　コンヴァノ　　　　 2547　　+500（ +24.4%） 2位 <5721>　Ｓサイエンス　　　　192　　 +32（ +20.0%） 3位 <3077>　ホリイフード　　　 1038　　+150（ +16.9%） 4位 <8105>　堀田丸正　　　　　　528　　 +68（ +14.8%） 5位 <325A>　テンシャル　　　　 5450　　+700（ +14.7%） 6位 <3853>　アステリア　　　　　839　　 +94（ +12.6%） 7位 <5036>　ＪＢＳ　　　　　 1554.9　+143.9（ +10.2%） 8位 <2700>　木徳神糧　　　　　 6120　　+540（　+9.7%） 9位 <4072>　電算システム　　　 3420　　+220（　+6.9%） 10位 <3541>　農業総研　　　　　　717　　 +46（　+6.9%） ▼PTS値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <1757>　創建エース　　　　　6.2　　-7.8（ -55.7%） 2位 <9007>　小田急　　　　　　 1492　-243.0（ -14.0%） 3位 <6327>　北川精機　　　　　　710　　 -75（　-9.6%） 4位 <7795>　ＫＹＯＲＩＴ　　　　177　　 -17（　-8.8%） 5位 <3284>　フージャース　　　 1270　　 -99（　-7.2%） 6位 <3845>　アイフリーク　　　175.3　 -12.7（　-6.8%） 7位 <260A>　オルツ　　　　　　　9.4　　-0.6（　-6.0%） 8位 <8836>　ＲＩＳＥ　　　　　 40.4　　-1.6（　-3.8%） 9位 <6232>　ＡＣＳＬ　　　　　 1172　　 -44（　-3.6%） 10位 <7615>　京都友禅ＨＤ　　　173.9　　-6.1（　-3.4%） △PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <4751>　サイバー　　　　　 1850　 +24.0（　+1.3%） 2位 <7832>　バンナムＨＤ　　　 5698　　 +46（　+0.8%） 3位 <8604>　野村　　　　　　 1096.3　　+6.3（　+0.6%） 4位 <9502>　中部電　　　　　 2032.1　 +11.6（　+0.6%） 5位 <9602>　東宝　　　　　　　10196　　 +56（　+0.6%） 6位 <3407>　旭化成　　　　　　 1143　　+6.0（　+0.5%） 7位 <6504>　富士電機　　　　 9579.8　 +45.8（　+0.5%） 8位 <7211>　三菱自　　　　　　　413　　+1.6（　+0.4%） 9位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1265　　+4.0（　+0.3%） 10位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2007　　+6.0（　+0.3%） ▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <9007>　小田急　　　　　　 1492　-243.0（ -14.0%） 2位 <6981>　村田製　　　　　 2430.5　 -13.0（　-0.5%） 3位 <4042>　東ソー　　　　　　 2250　 -12.0（　-0.5%） 4位 <6526>　ソシオネクス　　　 2912　 -15.0（　-0.5%） 5位 <4506>　住友ファーマ　　　 1369　　　-7（　-0.5%） 6位 <4755>　楽天グループ　　　870.7　　-4.4（　-0.5%） 7位 <7012>　川重　　　　　　　10100　　 -50（　-0.5%） 8位 <8031>　三井物　　　　　　 3273　 -15.0（　-0.5%） 9位 <6326>　クボタ　　　　　　 1829　　-8.0（　-0.4%） 10位 <6723>　ルネサス　　　　 1811.1　　-6.9（　-0.4%） ※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得 株探ニュース 2025/08/18 17:33 みんかぶニュース 市況・概況 明日の株式相場に向けて＝全体指数とは無縁の中小型材料株を攻める 　週明け１８日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比３３６円高の４万３７１４円と続伸。前週末時点で日経平均ベースのＰＥＲは１７．８４倍、プライム市場ベースでも１７．３４倍であった。これは過去と照らし合わせて明らかにイレギュラーといえる割高水準だ。しかも、トランプ関税の影響で企業のＥＰＳが減少傾向にあるにもかかわらず、同じ時間軸で株価の方は上昇一途となっている。いわゆる股裂き状態でＰＥＲは跳ね上がるわけで、危険な香りが存分に漂う。だが、そうした常識的な理屈が作用する相場であるならば、そもそも日経平均が昨年７月の高値をブレークするような展開とはなり得ない。 　今週は２１日から２３日までの日程で行われるジャクソンホール会議に耳目が集まっている。正確には２２日に予定されるパウエルＦＲＢ議長の講演内容がどうなるかに関心が集中している、というのが市場関係者の一致した意見だ。しかし、既に９月に行われるＦＯＭＣでの０．２５％の利下げを市場は織り込んでいる。ここまできて９月の利下げ観測を冷やすようなパウエル発言はないと思われるが、かといって次回会合での０．５％の大幅利下げの可能性はもちろん、年内３回分（０．７５％）の利下げを肯定するようなコメントを発することも考えにくい。果たして米国株市場がここまで織り込んでいるかどうかだが、いずれにせよトランプ米大統領の息のかかった人物が次のＦＲＢ議長に就任することは既定路線で、早晩それが誰であるか概ね分かるということも考慮して、本当のところは周りが騒ぐほどジャクソンホールのパウエル発言に固唾を飲んで見守るほどの重要性はないと思われる。少なくとも日本株はこうしたイベントには無頓着で、買うから上がる、上がるから買うという根拠なき上昇モードのスイッチが入っている状態だ。 　株式需給に振り回され短期的には非合理が加速する。これが相場というよりないのだが、全体が落ち着くまではやはり、キャッシュポジションは高めで維持しておくべきである。押し目待ちに押し目なしというが、２度と今の水準は買えないと感じるのはセオリーを無視したユーフォリアの典型であり、足もとの株価の値動きは現実でも、先高期待については全く担保されておらず砂上楼閣に等しい。明日も明後日も上がるかもしれないが、それでもどこかでセオリーが機能してくる場面は必ず来る。それまでは腹３分目程度で個別株の機動的な売買にとどめておく。世界同時株高局面とはいっても、米国株市場はもちろん欧州やアジア株市場と比べても日経平均やＴＯＰＩＸの上昇パフォーマンスが突出していることは間違いない。これは何か日本の突出した評価材料があるならばともかく、そういうわけではない以上、これは一過性の現象として捉えておくのが妥当である。 　だが語弊はあるがマネーゲームに参戦するというのであれば、いくらでも個別株戦略の選択肢はある。こういう地合いであるからこそ、日経平均やＴＯＰＩＸと連動しにくい、言い換えればシステマティックな株価下落圧力の働きにくい銘柄を投資対象とする方が賢明だ。森より木を見る投資戦略というのは、極論すれば日経平均が高かろうが安かろうがターゲットとする個別株の値動きとはリンクしないということが前提といえる。 　そのなか、冨士ダイス<6167.T>は小型株だが技術力に定評があるニッチトップ企業。業績回復色が鮮明で信用買い残の少ない手垢のついていない材料株として要注目となる。超硬合金を使った耐摩耗工具や金型の製造を手掛けるが、高い商品技術を武器に圧倒的な競争力を誇る。ポイントは光通信デバイス用金型にデータセンター特需が発生しており、会社側もここに気付いて照準を合わせていることだ。自社株買いなど株主還元にも前向きであり、３ケタ台の株価は安値拾いのチャンスとなっている可能性がある。他方、今後中期的かつ段階的に日銀が利上げを行うことが確実視され、地銀セクターには追い風が吹いている。そのなか、じもとホールディングス<7161.T>の値動きに目を向けたい。山形県地盤のきらやか銀行と宮城県の仙台銀行の経営統合で発足した持ち株会社だが、業界再編の流れが意識されるなか、株価は動兆しきりである。４００円絡みは値ごろ感もあり、週足でみれば依然として底値圏を這っている状況であるだけに、株価妙味を内包している。 　これ以外では、企業の販売支援とＰＲ事業を手掛けるサニーサイドアップグループ<2180.T>をマーク。商業施設やホテルを展開するほか、大人気の朝食レストランで話題を集めており、インバウンド関連の一角として存在感を高めつつある。また、イベント関連では博展<2173.T>も高値形成後の調整一巡で改めて目を向けておきたい。ホテル関連では業績好調なツカダ・グローバルホールディング<2418.T>も注目しておきたい。この３銘柄はいずれも株価が６００円台であり、全体相場が調整局面に入っても個人投資家を中心に個別株物色の対象として有力である。 　あすのスケジュールでは、前場取引時間中に１年物国庫短期証券の入札と２０年物国債の入札が予定されている。海外では６月のユーロ圏経常収支、７月の米建設許可件数、７月の米住宅着工件数などにマーケットの関心が高い。また、ボウマンＦＲＢ副議長が講演を行う予定でその発言内容に耳目が集まる。海外主要企業の決算発表ではホーム・デポ＜HD＞、キーサイト・テクノロジー＜KEYS＞などが注目される。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2025/08/18 17:30
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