みんかぶニュース 市況・概況

日銀金融政策決定会合、金融政策は現状維持

配信日時：2025/07/31 12:08 配信元：MINKABU
　日銀は３０日から３１日に開いた金融政策決定会合で、金融政策の現状維持を決定した。同時に発表した「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」では２５年度以降の物価見通しを引き上げた。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 市況・概況 【投資部門別売買動向】海外勢が現先合算で1.2兆円買い越す一方、個人は1.2兆円売り越す (7月第4週) ●海外勢が現先合算で1兆2631億円買い越す一方、個人は1兆2190億円売り越す 　東証が31日に発表した7月第4週(22日～25日)の投資部門別売買動向(現物)によると、日米関税交渉の合意がポジティブサプライズとなり、日経平均株価が前週末比1637円高の4万1456円と大幅続伸し過去最高値に接近したこの週は、海外投資家が17週連続で買い越した。買越額は6023億円と前週の1875億円から拡大した。連続買い越しは2012年11月から2013年3月の18週連続以来約12年ぶりの長さとなった。17週累計買越額は6兆1395億円に達した。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で3週連続の買い越しだった。買越額は6607億円と前週の589億円から急拡大した。現物と先物の合算では15週連続で買い越し、買越額は1兆2631億円と前週の2464億円から大きく膨らみ2024年1月第2週以来およそ1年6ヵ月ぶりの大きさだった。自社株買いが中心とみられる事業法人は17週連続で買い越し、買越額は946億円だった。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は2週連続で買い越し、買越額は385億円だった。 　一方、個人投資家は7週連続で売り越し、売越額は1兆2190億円と前週の879億円から急拡大した。日経平均が過去最高値に接近する中、個人現物の売越額は1兆0214億円と利益確定売りが膨らんだようだ。個人信用の売越額は1975億円だった 　海外投資家が現物・先物合算で1年半ぶりの大きさとなる1兆2631億円を買い越したことで日経平均が過去最高値に接近する中、個人投資家は1兆2190億円を売り越した。 　■投資部門別売買代金差額 (7月22日～25日) 　　東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］ 　　※単位：億円（億円未満切り捨て）　▲は売り越し 　　　　 　 海外投資家　信託銀行　個人合計 [　　現金　　信用 ]　日経平均 ( 前週比 ) 7月 ――― 　　第4週　 　　 6,023　　　 385　▲12,190 [ ▲10,214 ▲1,975 ]　41,456円 ( +1637 円) 　　第3週　 　　 1,875　　　 107　　 ▲879 [ ▲2,154　 1,274 ]　39,819円 ( +249 円) 　　第2週　 　　 4,030　　 ▲353　　 ▲665 [ ▲1,995　 1,330 ]　39,569円 ( -241 円) 　　第1週　 　　 5,456　　　 848　　 ▲603 [ ▲3,094　 2,490 ]　39,810円 ( -339 円) 6月 ――― 　　第4週　 　　 3,398　　 ▲473　 ▲5,917 [ ▲4,305 ▲1,611 ]　40,150円 ( +1747 円) 　　第3週　 　　　 884　 ▲1,073　 ▲2,326 [ ▲2,822　　 496 ]　38,403円 ( +568 円) 　　第2週　 　　　 997　　 ▲251　　　▲40 [ ▲1,062　 1,022 ]　37,834円 ( +92 円) 　　第1週　 　　 3,985　 ▲4,738　　 1,618 [　　 118　 1,500 ]　37,741円 ( -223 円) 5月 ――― 　　第5週　 　　 6,165　　 ▲981　 ▲3,567 [ ▲3,986　　 418 ]　37,965円 ( +804 円) 　　第4週　 　　 2,850　　 ▲359　　 ▲550 [ ▲1,696　 1,145 ]　37,160円 ( -593 円) 　　第3週　 　　 6,232　 ▲2,893　 ▲2,579 [ ▲3,553　　 973 ]　37,753円 ( +250 円) 　　第2週　 　　 3,570　 ▲2,680　 ▲3,576 [ ▲3,250　 ▲325 ]　37,503円 ( +672 円) 　　第1週　 　　 3,946　 ▲2,299　 ▲1,673 [ ▲2,241　　 568 ]　36,830円 ( +1124 円) 4月 ――― 　　第4週　 　　 2,881　 ▲1,085　 ▲3,549 [ ▲3,293　 ▲255 ]　35,705円 ( +975 円) 　　第3週　 　　 1,503　　　 919　 ▲2,305 [ ▲2,166　 ▲139 ]　34,730円 ( +1144 円) 　　第2週　 　　 1,582　　 1,730　 ▲1,177 [　　 987 ▲2,164 ]　33,585円 ( -195 円) 　　第1週　 　　 6,011　 ▲1,941　　 7,209 [　 5,226　 1,982 ]　33,780円 ( -3339 円) 3月 ――― 　　第4週　 　 ▲8,416　 ▲7,917　　 4,782 [　 3,069　 1,713 ]　37,120円 ( -556 円) 　　第3週　 　　 2,611　　 ▲755　 ▲4,729 [ ▲5,565　　 836 ]　37,677円 ( +623 円) 　　第2週　 　 ▲8,085　　　 555　 ▲1,309 [ ▲1,002　 ▲306 ]　37,053円 ( +165 円) 　　第1週　 　 ▲1,015　　 3,342　 ▲4,319 [ ▲3,600　 ▲718 ]　36,887円 ( -268 円) ※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。 ※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。 株探ニュース 2025/07/31 20:00 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【株主優待】情報 (31日引け後 発表分) 7月31日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■変更　―――――――――――――― ＭＴＧ <7806> [東証Ｇ]　決算月【9月】　　　7/31発表 「継続保有期間1年以上」の要件を追加。新制度では、毎年9月末時点で100株以上を1年以上保有する株主を対象に、株主優待ポイント（保有株数と保有期間に応じて7000～14万ポイント）を付与する。 ■廃止　―――――――――――――― 日本調剤 <3341> [東証Ｐ]　決算月【3月】　　　7/31発表 TOB成立を条件に、株主優待制度を廃止する。 株探ニュース 2025/07/31 19:50 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【自社株買い】銘柄　(31日大引け後 発表分) ○電算 <3640> [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.65％にあたる27万株(金額で8億0865万円)を上限に、8月1日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ガイシ <5333> [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.7％にあたる800万株(金額で150億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月1日から12月23日まで。取得した自社株は26年2月13日付で全て消却する。 ○理想科学 <6413> [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.90％にあたる58万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月18日から10月24日まで。 ○マックス <6454> [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.18％にあたる100万株(金額で55億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月1日から12月31日まで。 ○戸上電 <6643> [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.49％にあたる12万株(金額で4億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月7日から26年7月31日まで。取得した自社株は26年8月31日付で全て消却する。 ○ヒロセ通商 <7185> [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.01％にあたる6万2000株(金額で2億5823万円)を上限に、8月1日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○中山福 <7442> [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.51％にあたる10万株(金額で4050万円)を上限に、8月1日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ＪＲ東日本 <9020> [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.21％にあたる240万4700株(金額で77億3832万4600円)を上限に、8月1日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2025年7月31日］ 株探ニュース 2025/07/31 19:20 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【株式分割】銘柄　(31日大引け後 発表分) ●アズーム <3496> [東証Ｐ] 9月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●菱友システム <4685> [東証Ｓ] 9月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ［2025年7月31日］ 株探ニュース 2025/07/31 18:50 みんかぶニュース 市況・概況 東証投資部門別売買動向：７月第４週、外国人・現物は６０２３億円と１７週連続買い越し 　東京証券取引所が３１日に発表した７月第４週（７月２２～２５日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が６０２３億９５０４万円と１７週連続の買い越しとなった。前週は１８７５億８３２万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は６５４２億円の買い越し。現物・先物の合計では１兆２５６６億円と１５週連続の買い越し。前週は２４１０億円の買い越しだった。 　現物での個人投資家は１兆２１９０億５２１１万円と７週連続の売り越し。信託銀行は３８５億８４５７万円と２週連続で買い越した。事業法人は９４６億４３６万円と１７週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで１６３７円（４．１％）上昇している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/31 17:58 みんかぶニュース 市況・概況 [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点　上昇130銘柄・下落129銘柄（東証終値比） 　7月31日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは291銘柄。東証終値比で上昇は130銘柄、下落は129銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は58銘柄。うち値上がりが27銘柄、値下がりは23銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は105円高と買われている。 　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の31日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。 △PTS値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <6574>　コンヴァノ　　　　 1344　　+300（ +28.7%） 2位 <9376>　ユーラシア　　　　　614　　+100（ +19.5%） 3位 <3195>　ジェネパ　　　　　　535　　 +80（ +17.6%） 4位 <6493>　ＮＩＴＴＡＮ　　　　470　　 +57（ +13.8%） 5位 <1757>　創建エース　　　　 14.6　　+1.6（ +12.3%） 6位 <3341>　日本調剤　　　　　 3915　　+400（ +11.4%） 7位 <9241>　ＦＬネット　　　　 3600　　+325（　+9.9%） 8位 <2926>　篠崎屋　　　　　　　112　　　+9（　+8.7%） 9位 <5333>　ガイシ　　　　　 2077.1　+160.1（　+8.4%） 10位 <155A>　情報戦略テク　　　　936　　 +67（　+7.7%） ▼PTS値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <9006>　京急　　　　　　　 1161　-393.5（ -25.3%） 2位 <7475>　アルビス　　　　　 2816　　-509（ -15.3%） 3位 <3640>　電算　　　　　　　 2640　　-355（ -11.9%） 4位 <9742>　アイネス　　　　　 1570　　-199（ -11.2%） 5位 <7046>　ＴＤＳＥ　　　　　 1550　　-195（ -11.2%） 6位 <7224>　新明和　　　　　　 1650　　-176（　-9.6%） 7位 <8704>　トレイダーズ　　　 1087　　-113（　-9.4%） 8位 <7148>　ＦＰＧ　　　　　　 2215　　-207（　-8.5%） 9位 <8035>　東エレク　　　　　25020　 -2310（　-8.5%） 10位 <6526>　ソシオネクス　　　 2660　-245.0（　-8.4%） △PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <5333>　ガイシ　　　　　 2077.1　+160.1（　+8.4%） 2位 <4506>　住友ファーマ　　　 1412　　 +88（　+6.6%） 3位 <4902>　コニカミノル　　　505.2　 +14.3（　+2.9%） 4位 <6503>　三菱電　　　　　　 3433　 +91.0（　+2.7%） 5位 <6504>　富士電機　　　　　 7698　　+121（　+1.6%） 6位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 4377　　 +59（　+1.4%） 7位 <5802>　住友電　　　　　　 3785　 +27.0（　+0.7%） 8位 <5801>　古河電　　　　　　 9250　　 +55（　+0.6%） 9位 <9503>　関西電　　　　　 1831.8　 +10.3（　+0.6%） 10位 <5803>　フジクラ　　　　　10430　　 +55（　+0.5%） ▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <8035>　東エレク　　　　　25020　 -2310（　-8.5%） 2位 <6526>　ソシオネクス　　　 2660　-245.0（　-8.4%） 3位 <9009>　京成　　　　　　 1217.5　 -58.0（　-4.5%） 4位 <6471>　日精工　　　　　　　700　 -25.5（　-3.5%） 5位 <6920>　レーザーテク　　　15230　　-290（　-1.9%） 6位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 3792　　 -63（　-1.6%） 7位 <2002>　日清粉Ｇ　　　　　 1725　 -28.0（　-1.6%） 8位 <8267>　イオン　　　　　　 4773　　 -60（　-1.2%） 9位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　569.8　　-5.2（　-0.9%） 10位 <8306>　三菱ＵＦＪ　　　 2092.1　 -18.4（　-0.9%） ※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得 株探ニュース 2025/07/31 17:33 みんかぶニュース 市況・概況 明日の株式相場に向けて＝メタ・エフェクト「超知能」関連株に息吹 　きょう（３１日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比４１５円高の４万１０６９円と５日ぶりに急反発。前週末から今週にかけて日経平均は下値を試す動きとなり、ともすれば利食い急ぎの動きに火が付く気配があったが、きょうはその嫌な流れを断ち切る形で大きく切り返した。前日の米国株市場ではＦＯＭＣについては利下げ見送りが事前に織り込まれていたものの、会合後のパウエルＦＲＢ議長の記者会見に耳目が集まる状況にあった。結果としてパウエル氏はトランプ米大統領の圧力に屈せず、タカ派姿勢を維持したという見方が強い。会見を受けＮＹダウは終盤軟化する場面もあったが、狼狽売りには発展せず、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は引け際に買い戻されプラス圏で着地した。引け際の動きを見る限り、米国株市場でもショートが溜まっていた印象を受ける。 　センチメントが冷やされることなくバトンが回ってきた東京市場でも、きょうは日銀金融政策決定会合の結果と植田日銀総裁の記者会見というイベントを控えていた。こちらも現状維持は織り込み済みだったが、カギを握るとみられていたのは“展望リポート”で、２５年度の物価見通しについての日銀の見解が注目された。結果は生鮮食品を除くＣＰＩの見通しについて上昇率を前回予想から大幅に上方修正した。しかし、日銀の利上げに向けた思惑が高まるなかで、株式市場はこれを嫌気することなく、むしろ後場に入って上げ足を加速した。イベントドリブンで波乱を期待した売り方にすればお手上げ状態といってよい。 　そうしたなか、米国では現地時間３０日の取引終了後に発表されたメタ・プラットフォームズ＜META＞の決算が脚光を浴びた。事前予想を大きく上回る内容でポジティブサプライズとなり、同社株は時間外で何と１１．５％高に買われる人気に。２５年４～６月期は９四半期連続の増収増益で最終利益は３６％増益を達成し、７～９月期の売上高予想と合わせ市場コンセンサスの高いハードルをやすやすと越えた。同社のような世界屈指のビッグテックが時価総額を刹那に１割以上も増幅させたインパクトは大きい。これは、海を渡ってきょうの東京市場にも影響を及ぼす格好となった。その際、メタの決算内容に匹敵するレベルで注目に値するのは、同社がＡＩデータセンターに積極投資する構えを旗幟鮮明としていることである。既に数ギガワット規模の巨大データセンターを複数建設する計画を開示しているが、それと並行して「超知能（スーパーインテリジェンス）」の開発に向け人材を集結させ、先端ＡＩ分野での主導権を握ることに貪欲な姿勢をみせている。 　ザッカーバーグＣＥＯが提唱する、この超知能の開発は、社会的には人類の英知の総和をＡＩが上回るという「シンギュラリティ」のコンセプトに通じる。現状、生成ＡＩの商業的な活躍場所が犯罪への悪用という負のステージで目立っているのは由々しき状況だが、このシンギュラリティを反理想郷にしないためには、まさに人間の知恵が必要となる。しかし、それはＡＩインフラの拡張を阻害するものでは決してない。 　「ソブリンＡＩ」の概念がワールドワイドに浸透するなか、メタの戦略はＡＩデータセンターへの投資が今後も世界的に加速していくことを予期させるものだ。仮に将来的に振り返ってバブル的な要素をはらんでいるとしても、今はその流れを堰き止めることはできない。日本国内でも世界に追随していく形で、一段とＡＩデータセンター投資の重要性が叫ばれることになる。例えば売上高の８割近くを海外で占めるフジクラ<5803.T>はグローバル企業の看板を掲げているともいえるが、きょうは遂に時価総額３兆円を突破した。背景にはＡＩデータセンターのインフラ基盤として張り巡らされる光ファイバーや光デバイスの爆発的需要を獲得する近未来への期待、これが株価に投影されているとみることもできる。そして、古河電気工業<5801.T>も同じレールの上に乗っている。 　きょうの東京市場では、超知能の開発に向けたザッカーバーグ氏の思念が伝播するかのように電線株を筆頭に広範囲に投資マネーがなだれ込んだ。フジクラを凌ぎ売買代金トップとなったディスコ<6146.T>は３０００円を超える上昇で４万５０００円台を回復。同社は生成ＡＩ用半導体をターゲットとした商品戦略に傾注しており、“メタ・エフェクト”の恩恵を享受した形である。このほか、超知能関連株では、ＡＩ技術を活用したコンサルで先駆するブレインパッド<3655.T>や、ＡＩ及び量子技術分野の知見に秀でるフィックスターズ<3687.T>、ＡＩと次世代コンピューティング分野の融合で要衝を担うＨＰＣシステムズ<6597.T>などが有力視される。穴株を挙げれば、ＡＩやビッグデータ解析を駆使してマーケティング分野で活躍するＺＥＴＡ<6031.T>などに、今後存在感を高める場面が訪れそうだ。 　あすのスケジュールでは、６月の有効求人倍率、６月の失業率が朝方取引開始前に開示されるほか、前場取引時間中に３カ月物国庫短期証券の入札が行われる。後場取引時間中に７月の新車販売台数、７月の軽自動車販売台数が開示される。なお、この日は臨時国会が召集される。海外では７月の財新中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）、７月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値のほか、７月の米雇用統計、７月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数、６月の米建設支出などが注目される。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/31 17:30 みんかぶニュース 市況・概況 ３１日香港・ハンセン指数＝終値２４７７３．３３（－４０３．６０） 　３１日の香港・ハンセン指数の終値は前日比４０３．６０ポイント安の２４７７３．３３と３日続落した。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/31 17:28 みんかぶニュース 市況・概況 ＱＰＳ研究所がスカパーＪＳＡＴと政府機関向け案件に関する請負契約締結◇ 　ＱＰＳ研究所<5595.T>がこの日の取引終了後、スカパーＪＳＡＴホールディングス<9412.T>傘下のスカパーＪＳＡＴと、政府機関向けＳＡＲ（合成開口レーダー）データの提供に関する請負契約を締結したと発表した。スカパーＪＳＡＴが政府機関から受託したＳＡＲデータ調達に関する請負契約で、契約金額は約３億５０００万円。なお、２６年５月期業績予想には織り込み済みとしている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/31 17:00
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