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午前：債券サマリー　先物は反落、日銀会合の結果発表を控え軟調推移

配信日時：2025/07/31 11:45 配信元：MINKABU
　３１日の債券市場で、先物中心限月９月限は反落。前日の米長期債相場が反落（金利は上昇）したことや、日銀金融政策決定会合の結果発表を控えていることが重荷となった。 　米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利の据え置きが決まり、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長は記者会見で「関税やインフレを巡る不確実性に対応するうえで政策金利は適切な水準にある」との見解を示した。次回９月会合での利下げ観測が後退するなか、米長期金利が上昇した流れが東京市場に波及。この日に発表される日銀会合の結果は政策金利の据え置きを予想する声が多いものの、物価見通しの上方修正や植田総裁の会見を受けて利上げ観測が高まる可能性があり、債券先物は午前９時５０分ごろに１３７円７９銭まで下押す場面があった。 　午前１１時の先物９月限の終値は、前日比１２銭安の１３７円８６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．００５％高い１．５６０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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　日銀の植田和男総裁が夕方の記者会見で、経済・物価情勢の展望（展望リポート）で物価上昇率の見通しを引き上げたことについて「インフレ率の上方修正だけをもって、金融政策が左右されることはない」などと述べた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による次回９月会合での利下げ観測が後退しているなか、日銀は追加利上げを急いでいないとの見方が広がり、日米の金利差が当面維持されることを意識したドル買い・円売りが入りやすかった。また、この日に発表された６月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数や、４～６月期の米雇用コスト指数が市場予想を上回り、米インフレ圧力の根強さが示されたこともドル買いを促した。ドル円相場は一時１５０円８４銭まで上伸し、３月下旬以来およそ４カ月ぶりとなるドル高・円安水準をつけた。一方、足もとで売りが目立っていたユーロは持ち高調整の動きから堅調に推移した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１４１５ドル前後と前日に比べて０．００１０ドル程度のユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/01 07:55 みんかぶニュース 為替・FX ◎７月３１日のＮＹ為替 ドル・円：１５０円７５銭（３０日終値：１４９円５１銭） ユーロ・円：１７２円０８銭（同：１７０円５１銭） ユーロ・ドル：１．１４１５ドル（同：１．１４０５ドル） 出所：MINKABU PRESS 2025/08/01 07:50 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１４９円３８～４０銭のドル高・円安 　日銀が３１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４９円３８～４０銭と前日に比べ１円３０銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７１円０２～０６銭と同０６銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１４４８～５０ドルと同０．０１０５ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/31 17:50 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０７月３１日　１４９円３８～４０銭　　　　　　　（△１．３０） 　０７月３０日　１４８円０８～１０銭　　　　　　　（▼０．４９） 　０７月２９日　１４８円５７～５９銭　　　　　　　（△０．２９） 　０７月２８日　１４８円２８～３０銭　　　　　　　（△０．９１） 　０７月２５日　１４７円３７～３９銭　　　　　　　（△０．９６） 　０７月２４日　１４６円４１～４２銭　　　　　　　（▼０．３２） 　０７月２３日　１４６円７３～７５銭　　　　　　　（▼０．９８） 　０７月２２日　１４７円７１～７３銭　　　　　　　（▼１．０６） 　０７月１８日　１４８円７７～７９銭　　　　　　　（△０．０５） 　０７月１７日　１４８円７２～７４銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０７月１６日　１４８円８８～９０銭　　　　　　　（△１．１５） 　０７月１５日　１４７円７３～７５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０７月１４日　１４７円３７～３８銭　　　　　　　（△０．５２） 　０７月１１日　１４６円８５～８７銭　　　　　　　（△０．５９） 　０７月１０日　１４６円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．５８） 　０７月０９日　１４６円８４～８６銭　　　　　　　（△０．８１） 　０７月０８日　１４６円０３～０５銭　　　　　　　（△０．８４） 　０７月０７日　１４５円１９～２０銭　　　　　　　（△０．７９） 　０７月０４日　１４４円４０～４１銭　　　　　　　（△０．５４） 　０７月０３日　１４３円８６～８８銭　　　　　　　（▼０．０３） 　０７月０２日　１４３円８９～９１銭　　　　　　　（△０．８２） 　０７月０１日　１４３円０７～０９銭　　　　　　　（▼１．０５） 　０６月３０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．３５） 　０６月２７日　１４４円４７～４９銭　　　　　　　（△０．４２） 　０６月２６日　１４４円０５～０７銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月２５日　１４５円３０～３３銭　　　　　　　（　０．００） 　０６月２４日　１４５円３０～３２銭　　　　　　　（▼２．０２） 　０６月２３日　１４７円３２～３４銭　　　　　　　（△１．９２） 　０６月２０日　１４５円４０～４２銭　　　　　　　（△０．０１） 　０６月１９日　１４５円３９～４１銭　　　　　　　（△０．４５） 　０６月１８日　１４４円９４～９６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０６月１７日　１４４円５３～５５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０６月１６日　１４４円１７～２０銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１３日　１４３円７９～８０銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月１２日　１４３円８７～８８銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月１１日　１４５円１２～１４銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１０日　１４４円７４～７６銭　　　　　　　（△０．６２） 　０６月０９日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（△０．２２） 　０６月０６日　１４３円９０～９２銭　　　　　　　（△０．５６） 　０６月０５日　１４３円３４～３６銭　　　　　　　（▼０．７４） 　０６月０４日　１４４円０８～１０銭　　　　　　　（△１．２６） 　０６月０３日　１４２円８２～８４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月０２日　１４２円９０～９１銭　　　　　　　（▼１．１３） 　０５月３０日　１４４円０３～０５銭　　　　　　　（▼１．２３） 　０５月２９日　１４５円２６～２８銭　　　　　　　（△１．１２） 　０５月２８日　１４４円１４～１６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０５月２７日　１４３円７３～７５銭　　　　　　　（△０．８５） 　０５月２６日　１４２円８８～９１銭　　　　　　　（▼０．４３） 　０５月２３日　１４３円３１～３２銭　　　　　　　（△０．２７） 　０５月２２日　１４３円０４～０６銭　　　　　　　（▼０．８４） 　０５月２１日　１４３円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．２４） 　０５月２０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．７２） 　０５月１９日　１４４円８４～８６銭　　　　　　　（▼０．４０） 　０５月１６日　１４５円２４～２５銭　　　　　　　（▼０．６４） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/31 17:49 みんかぶニュース 為替・FX 明日の為替相場見通し＝米金利の先高観からドル買い優勢か 　今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による９月利下げ観測の後退で、米金利の先高観が強まっていることからドルが買われやすいだろう。予想レンジは１ドル＝１４９円３０銭～１５０円２０銭。 　ＦＲＢは３０日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利の据え置きを決め、パウエルＦＲＢ議長は記者会見で「関税やインフレを巡る不確実性に対応するうえで政策金利は適切な水準にある」との見解を示した。市場では金融緩和に消極的な「タカ派」と受け止める向きが多く、ドル高基調が継続しそう。日本時間今晩に発表される６月の米個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）が市場予想を上回れば、次回９月会合での利下げ観測は一段と後退し、米長期金利が上昇するとともにドル買いが流入しそうだ。 　日銀は３１日の金融政策決定会合で、政策金利の据え置きと物価見通しの引き上げなどを含む経済・物価情勢の展望（展望リポート）を公表した。市場では想定の範囲内との見方が優勢で、いまのところ円の買い持ち高を積み増す動きには至っていない。植田和男総裁は夕方の記者会見で、「インフレ率の上方修正だけをもって、金融政策がどっち側に左右されるというような種類のものではない」などと述べた。 　なお、今晩にはＰＣＥデフレーターのほか、前週分の米新規失業保険申請件数、４～６月期の米雇用コスト指数、７月の米シカゴ購買部協会景気指数などが発表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/31 17:37 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続伸、日銀利上げを意識した売り一巡後は切り返す 　３１日の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸。日銀の追加利上げを意識した売りに押される場面があったものの、売り持ち高を積み増す動きは乏しくプラス圏に切り返した。 　債券先物は反落してスタート。前日に発表された米経済指標で景気の底堅さが示されたほか、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の記者会見で「関税やインフレを巡る不確実性に対応するうえで政策金利は適切な水準にある」との見解を示し、米金利の先高観が強まったことが円債の重荷となった。日銀が金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決め、物価見通しを引き上げたことが分かると先物は一時１３７円７５銭まで軟化。経済・物価情勢の展望（展望リポート）で２５年度の生鮮食品を除く消費者物価指数（ＣＰＩ）の前年度比上昇率の見通しを２．７％とし、４月時点（２．２％）から引き上げたことが早期の追加利上げ観測を後押した。ただ、物価見通しの上方修正は予想通りとの受け止めが広がるにつれ買い戻しが流入。夕方に行われる植田和男総裁の記者会見を前に持ち高を一方向には傾けにくいことに加え、次回会合での利上げには懐疑的な見方もあり、午後２時２０分すぎには１３８円０４銭まで上伸した。 　先物９月限の終値は、前日比５銭高の１３８円０３銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日に比べて０．００５％低い１．５５０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/31 15:45 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１４８円５０銭台に下落、日銀会合は現状維持も利上げ思惑強い 　３１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４８円７８銭前後と前日午後５時時点に比べ７０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７０円１５銭前後と同９０銭強のユーロ安・円高で推移している。 　前日のニューヨーク市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果が発表され、政策金利は据え置かれたが、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が９月利下げに慎重な姿勢を示し米長期金利は上昇。ドルは一時１４９円５０銭台まで上昇した。東京市場に移ってからは、日銀金融政策決定会合の結果を注視する展開となり、午前１１時頃には１４８円９０銭前後までドル安・円高に振れた。同会合の結果は正午前に発表され、市場予想通り金融政策は現状維持だったが、同時に発表された「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」では２５年度以降の物価見通しを引き上げた。２５年度の上昇率は２．７％と４月時点の２．２％から見直し。２６年度の見通しも１．８％と前回の１．７％から引き上げた。追加利上げへの思惑が広がり日米金利差縮小の見方から、正午過ぎに一時１４８円５０銭台までドル安・円高が進む場面があった。ただ、その後は夕方の植田日銀総裁の記者会見を確かめたいとの見方もあり、１４８円８０銭前後での一進一退となった。 　ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１４３６ドル前後と同０．０１１０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/31 15:43
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