みんかぶニュース コラム

＜注目銘柄＞＝エレコム、２０００円台回復から一段高へ

配信日時：2025/07/28 10:00 配信元：MINKABU
　エレコム<6750.T>に注目したい。同社は大手パソコン周辺機器メーカー。２５年３月期の連結営業利益は前の期比９．３％増の１３５億３１００万円だった。モバイルバッテリーなどが堅調なほか、セキュリティー関連事業も伸びた。２６年３月期の同利益は前期比１０．１％増の１４９億円の見込み。今年１０月のウィンドウズ１０のサポート終了に伴う需要の高まりが見込め、同社への追い風が期待されている。 　今期配当は前期比４円増の５２円が計画されており、株主還元にも積極的な姿勢を示している。株価は上昇基調を強めるなか、先行き２０２１年８月以来、４年ぶりとなる２０００円台回復からの一段高が期待できる。（地和） 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝りたりこ、児童福祉事業の回復順調で今期は上振れの可能性大 　ＬＩＴＡＬＩＣＯ<7366.T>は、７月３０日に年初来高値１５０４円をつけたあと調整しているが、押し目は拾い場と考えたい。 　同社は、障害のある人への就労支援や、発達が気になるこども向けの教育などを多角的に展開している。７月２８日に第１四半期（４～６月）連結決算を発表し、売上高９２億９００万円（前年同期比２８．４％増）、営業利益９億４８００万円（同３．７倍）と大幅増益の着地となった。児童福祉事業の立て直しにより、短時間中心の支援プログラムへの回帰で施設稼働率が安定化し採算が改善に向かっていることが寄与。また、利用者・従事者向けのマッチングメディアや施設向けＤＸ支援のＳａａＳ事業を展開するプラットフォーム事業で営業体制強化の成果が表れ、契約事業所数が積み上がったことも貢献した。 　第１四半期の営業増益を牽引した２事業のうち、児童福祉事業は今期１８施設の開設を予定し、７月から開設が本格化する予定。利用者は前年同期の９２０２人から１万１９３０人と順調に推移しており、第１四半期は先行費用で営業損失を余儀なくされたが、通期では増益に貢献しそう。また、プラットフォーム事業の契約事業所数は３万１１７７施設と前期末から３．４％増と積み上がり、新規獲得ペースも加速しており、こちらも通期増益に寄与しよう。２６年３月期は売上高３６５億円（前期比９．９％増）、営業利益４０億円（同１５．０％増）の従来見通しを据え置いたが、調査機関には同利益４３億円前後を見込むところもあり、上振れが期待されている。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2025/08/06 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝トリドール、今期営業利益急回復でピーク更新へ 　トリドールホールディングス<3397.T>が強力な株価上昇トレンドを形成中でマークしたい。現在は４０００円台半ばの年初来高値圏で頑強な値動きを維持しているが、目先の押し目は狙い目となろう。 　同社は低価格うどん店の「丸亀製麺」を主力展開しているが、国内で変わらぬ人気を博しているほか、海外でも不採算店の撤退に伴い収益体質が引き締まっている。２６年３月期は営業利益が前期比６８％増の１４６億円と急回復を見込むとともに、４期ぶりに過去最高を更新する見通しだ。丸亀製麺以外でもラーメン店やカフェなど他業態を手掛けており、いずれも好調で中期的な成長期待は強い。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2025/08/05 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝旭化成、最高益基調で割安感強い 　旭化成<3407.T>に注目したい。同社は７月３１日、第２四半期（４～９月）の連結営業利益を従来予想の９５０億円から１０５０億円（前年同期比３．６％減）へ上方修正した。ヘルスケア事業で医薬品などの販売が好調で、国内住宅事業も伸びているほか固定費削減も寄与する。２６年３月期の同利益は２１５０億円（前期比１．５％増）で据え置かれているが、市場では２２００億円近辺への上振れによる最高益更新が期待されている。来期も連続最高益が見込める。 　同社は、株主資本利益率（ＤＯＥ）３％を目安に中長期的な累進配当を目指しており、今期配当は前期比２円増の４０円の予定。株価は連結ＰＢＲ０．８倍前後、配当利回りは３．７％近辺の水準にあり割安感は強く、ここからの水準訂正が見込める。（地和） 出所：MINKABU PRESS 2025/08/04 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝トラースＯＰ、連日の猛暑で「ＡＩｒｕｘ８」に関心 　トラース・オン・プロダクト<6696.T>のＡＩ電力コスト削減システム「ＡＩｒｕｘ８（エーアイラックスエイト）」に注目。このシステムは天井に設置したセンサーで環境情報や人の動向状況を取得し、データをＡＩが解析して自動的に照明や空調をコントロールすることで消費電力を削減する仕組みで、連日の猛暑などから一段と関心が高まりそうだ。 　なお、６月５日に公表した２６年１月期第１四半期（２～４月）の単独決算は堅調で、売上高は前年同期比７３．０％増の１億４２００万円、営業損益は７００万円の黒字（前年同期は８００万円の赤字）に浮上。大手携帯キャリアショップ約２０００店舗へのデジタルサイネージプラットフォーム「ＣＥＬＤＩＳ（セルディス）」の設置・導入がスタートし、初期導入収入や配信料収入が全体の売り上げ成長に貢献した。 　足もとの株価は上値の重さが否めないものの、中期トレンドを示す７５日移動平均線は上昇基調を維持。まずは３月１７日につけた６４５円を目指す展開に期待したい。（参） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/31 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ＴＫＰ、会議室需要回復にホテル拡大も業績に貢献 　ティーケーピー<3479.T>が再騰機運を高めており、まずは６月４日につけた年初来高値２１８２円更新が期待できる。 　同社は、国内における企業向け空間シェアリングの先駆者として、貸会議室、宿泊施設、レンタルオフィスなどを展開。７月１５日に発表した２６年２月期第１四半期連結決算は、営業利益が１８億１００万円（前年同期比６．４％増）となった。ＴＫＰ本体における企業の人事研修需要の取り込みに加えて、オフィス回帰のトレンドによる長期貸し需要の発生、前期にオープンした宿泊施設の寄与などがあり、新規に連結したノバレーゼの閑散期影響を吸収。貸会議室の坪当たり売上高が４万８３８８円となり、前年同期を３．１％上回りコロナ前の２０年２月期第１四半期４万７５１９円を上回り過去最高を更新したことも寄与した。 　前年同期に法人税等調整額を計上した反動などから最終利益が１０億７９００万円（同４２．４％減）と大幅減益となったことや、期待されていた上方修正がなかったことなどから、決算発表後に株価は急落した。ただ、貸会議室需要の拡大とアパホテルなど宿泊施設の積極展開、婚礼関連の業績寄与などで、業績は回復期から再拡大期へ入ったとみられる。２６年２月期通期業績予想で、会社側では営業利益７０億円（前期比１８．３％増）で最高益更新を見込むが、調査機関のなかには同８０億円前後、更に２７年期は同１００億円乗せを見込むところもある。（温羅） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/30 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ククレブ、高成長路線まい進し株価も青空圏目指す 　ククレブ・アドバイザーズ<276A.T>は売り一巡から戻り足をみせており、ここは注目しておきたい場面だ。同社は昨年１１月に東証グロース市場に新規上場したニューフェースで、企業の保有不動産を有効活用するためのソリューション提供やコンサルティングなどを行う。人工知能（ＡＩ）を活用した先進的なアドバイザリー及び不動産仲介などが好調に推移し、業績は急拡大路線を走っている。２５年８月期はトップラインが前期から倍増する見込みで、営業利益は同６０％増の６億７２００万円を予想。２６年８月期以降も高成長トレンドが維持される公算は大きく、ＰＥＲは割高に見えるものの、これが株価上昇の足かせとはなりにくい。 　早晩７月１４日の戻り高値６４６０円をクリアし、７０００円台を目指す展開が期待できそうだ。また、６月２４日につけた上場後の高値である７５８０円の更新もそれほど時間を要さない可能性が高い。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/29 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝フリュー、「鬼滅の刃」関連銘柄として要マーク 　フリュー<6238.T>はプリントシール機の大手。近年はクレーンゲーム用のぬいぐるみ、フィギュアといったキャラクター商品の販売事業が伸びている。今月１８日に公開されたアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編　第一章　猗窩座再来」が記録的なヒットを飛ばしていることが話題となるなか、株式市場では早くも関連銘柄を探す動きが出ており、キャラクター商品事業で「鬼滅の刃」の関連グッズを取り扱う同社は要マークとなる。 　業績面では今期回復を見込んでいる。２６年３月期の営業利益は前期比３４％増の３０億円と、２期ぶりに増益転換する見通しだ。キャラクター商品事業は引き続き好調で海外での売り上げ増を狙う。前期に業績全体の足を引っ張ったプリントシール事業はプロモーション施策などで客単価向上を目指す。配当予想は前期比同額の３９円で、足もとの利回りは３％台半ば。株価は長期トレンドを示す２００日移動平均線を直近上回ってきたところだ。（イ） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/25 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝大光、今期売上高は過去最高を更新する見通し 　大光<3160.T>は７月１４日、２６年５月期通期の連結業績予想を公表。営業利益は前期比９．７％増の８億９０００万円を見込み、年間配当は前期比１円増配の１５円（中間配当、期末配当ともに７円５０銭）を計画している。 　主力の外商事業は、既存得意先との取引深耕及び外食需要の高まりやニーズの変化に応じた提案営業の強化などを図る方針。また、業務用食品などの小売事業であるアミカ事業は継続的な新規出店などを進め、水産品事業では輸出販売の推進（販売先の開拓、新規商材の開発）などに注力するとしている。こうした取り組みにより、売上高は同５．９％増の７９３億円と過去最高を更新する見通しだ。 　株価は６月５日の年初来安値５４４円と、７月２日の直近安値５４８円でダブルボトムを形成。３月２４日につけた年初来高値６００円奪回後の一段高を期待したい。（参） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/24 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝アシックス、収益性向上で好業績継続へ 　アシックス<7936.T>は７月８日に直近高値３８３３円をつけたあと調整しているが、好業績期待から先高感は強く、押し目は狙い場と考えたい。 　世界大手であるランニングシューズを中心とするスポーツ用品メーカー。製販一体となって事業を促進するカテゴリー経営体制を１９年に導入したことに伴い、収益性を意識した組織体制が確立され、収益性が改善している点に注目したい。 　５月に発表した第１四半期（１～３月）連結決算は、売上高２０８３億１３００万円（前年同期比１９．７％増）、営業利益４４５億１１００万円（同３１．６％増）だった。パフォーマンスランニング（ランニングシューズ）、コアパフォーマンススポーツ（ランニング以外の競技用シューズ）、スポーツスタイル（日常用のシューズ）、アパレル・エクィップメント（競技・日常用のウェア・アパレルや用具）、オニツカタイガー（「オニツカタイガー」ブランドのシューズ・アパレル）の５つのカテゴリー全てで売り上げが伸長。売上高の約８割を占める海外も全地域で増収を達成した。 　足もとは、高付加価値製品の好調や直販比率の高まりなどによる収益性向上が続く。北米の売り上げ構成比が２割前後で競合他社より低いことから、米国の関税政策による影響も十分吸収でき、会社予想の２５年１２月期通期営業利益予想の１２００億円（前期比１９．９％増）は上振れの可能性が強い。更に、２６年１２月期に営業利益１４００億円強を見込む調査機関もあり、業績好調が株価を押し上げそうだ。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/23 10:00
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