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午後：債券サマリー　先物は続落、リスクオン地合いで売り優勢

配信日時：2025/07/24 15:46 配信元：MINKABU
　２４日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落。米国と各国・地域との貿易協議が進展しているとして、投資家のリスク資産選好が強まったことから債券には売りが出やすかった。 　日米関税交渉が合意に至ったほか、英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）は２３日に「米国と欧州連合（ＥＵ）が通商合意に近づきつつある」と報じた。これを受けて前日の米市場は株高・債券安とリスクオンの地合いとなったことが東京市場に波及。債券先物は朝方こそ前日に急落した反動からプラス圏に浮上する場面もあったが、日経平均株価の大幅続伸が重荷となるかたちで軟化した。経済を巡る不確実性が低下したことで日銀が追加利上げに動きやすくなるとの見方も債券売りにつながり、午後には一時１３７円４０銭まで下押した。その後は押し目買いで下げ渋ったものの、拡張的な財政政策に対する警戒感がくすぶっていることから戻りは限定的だった。 　先物９月限の終値は、前日比１１銭安の１３７円５１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日に比べて０．００５％高い１．５９５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１４７円３７～３９銭のドル高・円安 　日銀が２５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円３７～３９銭と前日に比べ９６銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７３円２０～２４銭と同１円のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７５２～５４ドルと同０．０００９ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/25 17:51 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０７月２５日　１４７円３７～３９銭　　　　　　　（△０．９６） 　０７月２４日　１４６円４１～４２銭　　　　　　　（▼０．３２） 　０７月２３日　１４６円７３～７５銭　　　　　　　（▼０．９８） 　０７月２２日　１４７円７１～７３銭　　　　　　　（▼１．０６） 　０７月１８日　１４８円７７～７９銭　　　　　　　（△０．０５） 　０７月１７日　１４８円７２～７４銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０７月１６日　１４８円８８～９０銭　　　　　　　（△１．１５） 　０７月１５日　１４７円７３～７５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０７月１４日　１４７円３７～３８銭　　　　　　　（△０．５２） 　０７月１１日　１４６円８５～８７銭　　　　　　　（△０．５９） 　０７月１０日　１４６円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．５８） 　０７月０９日　１４６円８４～８６銭　　　　　　　（△０．８１） 　０７月０８日　１４６円０３～０５銭　　　　　　　（△０．８４） 　０７月０７日　１４５円１９～２０銭　　　　　　　（△０．７９） 　０７月０４日　１４４円４０～４１銭　　　　　　　（△０．５４） 　０７月０３日　１４３円８６～８８銭　　　　　　　（▼０．０３） 　０７月０２日　１４３円８９～９１銭　　　　　　　（△０．８２） 　０７月０１日　１４３円０７～０９銭　　　　　　　（▼１．０５） 　０６月３０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．３５） 　０６月２７日　１４４円４７～４９銭　　　　　　　（△０．４２） 　０６月２６日　１４４円０５～０７銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月２５日　１４５円３０～３３銭　　　　　　　（　０．００） 　０６月２４日　１４５円３０～３２銭　　　　　　　（▼２．０２） 　０６月２３日　１４７円３２～３４銭　　　　　　　（△１．９２） 　０６月２０日　１４５円４０～４２銭　　　　　　　（△０．０１） 　０６月１９日　１４５円３９～４１銭　　　　　　　（△０．４５） 　０６月１８日　１４４円９４～９６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０６月１７日　１４４円５３～５５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０６月１６日　１４４円１７～２０銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１３日　１４３円７９～８０銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月１２日　１４３円８７～８８銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月１１日　１４５円１２～１４銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１０日　１４４円７４～７６銭　　　　　　　（△０．６２） 　０６月０９日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（△０．２２） 　０６月０６日　１４３円９０～９２銭　　　　　　　（△０．５６） 　０６月０５日　１４３円３４～３６銭　　　　　　　（▼０．７４） 　０６月０４日　１４４円０８～１０銭　　　　　　　（△１．２６） 　０６月０３日　１４２円８２～８４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月０２日　１４２円９０～９１銭　　　　　　　（▼１．１３） 　０５月３０日　１４４円０３～０５銭　　　　　　　（▼１．２３） 　０５月２９日　１４５円２６～２８銭　　　　　　　（△１．１２） 　０５月２８日　１４４円１４～１６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０５月２７日　１４３円７３～７５銭　　　　　　　（△０．８５） 　０５月２６日　１４２円８８～９１銭　　　　　　　（▼０．４３） 　０５月２３日　１４３円３１～３２銭　　　　　　　（△０．２７） 　０５月２２日　１４３円０４～０６銭　　　　　　　（▼０．８４） 　０５月２１日　１４３円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．２４） 　０５月２０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．７２） 　０５月１９日　１４４円８４～８６銭　　　　　　　（▼０．４０） 　０５月１６日　１４５円２４～２５銭　　　　　　　（▼０．６４） 　０５月１５日　１４５円８８～９０銭　　　　　　　（▼１．１０） 　０５月１４日　１４６円９８～９９銭　　　　　　　（▼０．８７） 　０５月１３日　１４７円８５～８７銭　　　　　　　（▼０．０６） 　０５月１２日　１４７円９１～９３銭　　　　　　　（△２．７６） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/25 17:50 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝日銀の追加利上げ観測が強まるかが焦点 　来週のドル円相場は、３０～３１日の日銀金融政策決定会合を経て早期の追加利上げ観測が強まるかどうかが焦点となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４５円００銭～１５０円００銭。 　今回の日銀会合で政策金利は据え置かれる見通し。ただ、「経済・物価情勢の展望（展望レポート）」は、２０２５年度の消費者物価（生鮮食品を除くコアＣＰＩ）見通しが上方修正される可能性がある。日銀の内田真一副総裁は２３日、関税を巡る日米交渉の妥結を「大変大きな前進」とし、日本の経済や企業にとって不確実性の低下につながると評価した。日銀会合後に行われる植田和男総裁の記者会見が注目され、日銀が利上げを再開するとの観測が強まれば円が買われる展開となるだろう。 　２９～３０日に開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）も政策金利の据え置きがコンセンサスで、トランプ関税の影響でインフレ圧力が高まる恐れがあることから緩和的な政策に慎重な姿勢が示される公算が大きく、ドル買いに振れやすい。ただ、来週は重要な経済指標の発表が相次ぐほか、ベッセント米財務長官が２８～２９日に中国とストックホルムで関税協議を行う予定となっているなど、注目材料が多く予断を許さない状況が続きそうだ。 　なお、来週に米国で発表される主な経済指標は、２９日に６月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数と７月の消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）、３０日に７月のＡＤＰ雇用統計と４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値、３１日に４～６月期の雇用コスト指数と６月の個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）、８月１日に７月の雇用統計と７月のＩＳＭ製造業景況指数など。国内では３１日に６月の鉱工業生産・速報値、１日に６月の失業率と有効求人倍率が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/25 17:18 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続落、日銀利上げ観測で　長期金利上昇し１．６００％で推移 　２５日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落した。午後に入り日銀の利上げ観測が強まり、債券売りが優勢となった。 　米ブルームバーグ通信は同日午後、「日本銀行は、日米関税協議の合意を受けて、企業行動次第では年内に利上げできる環境が整う可能性があるとみている」と報じた。これを受け、取引終了間際に先物は急落。瞬間的に１３７円３２銭まで売られた。 　午前は堅調に推移していた。総務省が発表した７月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）は、コアＣＰＩが前年同月比２．９％上昇。伸び率は５月の３．１％から鈍化し、市場予想を下回った。日銀の利上げが難しくなるとの見方から、債券買いが優勢となった。 　財務省が実施した流動性供給（第４３４回）入札（対象：残存期間１年超５年以下）は、応札倍率が３．６４倍となり、前回（５月２日）の４．７０倍を下回った。債券の調達に消極的な姿勢がみえたとの見方から、弱めの結果と受け止められたが、入札結果をもって売り向かう姿勢は限られた。 　先物９月限は前営業日比８銭安の１３７円４３銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は午後３時過ぎの時点で、同０．００５ポイント高い１．６００％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/25 15:34 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：ブルームバーグ報道を受け一時１４６円８０銭台に伸び悩む 　２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４６円９３銭前後と前日の午後５時時点に比べて５０銭強のドル高・円安となっている。 　２４日発表の米経済指標で労働市場の底堅さが示されたことなどを手掛かりに、同日のニューヨーク市場でドル高・円安が進んだ流れを引き継いだ。総務省が朝方発表した７月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、変動の大きい生鮮食品を除く総合が前年同月比２．９％の上昇となったが、上げ幅は２カ月連続で縮小したことから日銀の追加利上げ思惑が高まらず。前日の東京市場で２週間ぶりのドル安・円高水準をつけた反動でドル買い・円売りが入りやすかったほか、この日はゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で国内輸入企業など実需筋のドル買い需要が意識されたこともあり、ドル円相場は午前１１時４０分ごろに一時１４７円４９銭をつけた。ただ、午後に入ると持ち高調整や利益確定とみられるドル売り・円買いに押されるかたちで伸び悩み。ブルームバーグ通信が午後２時５０分すぎに「日銀は日米関税協議の合意を受けて、企業行動次第では年内に利上げできる環境が整う可能性があるとみている」と報じると１４６円８１銭まで押される場面があった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７４７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７２円５８銭前後と同４０銭弱のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/25 15:21 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比８銭安の１３７円４３銭 　債券市場で、先物９月限の後場終値は前営業日比８銭安の１３７円４３銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/25 15:07 みんかぶニュース 為替・FX 債券：流動性供給入札、応札倍率３．６４倍 　２５日に実施された流動性供給（第４３４回）入札（対象：残存期間１年超５年以下）は、最大落札利回り格差がマイナス０．００６％、平均落札利回り格差がマイナス０．００９％となった。また、応札倍率は３．６４倍となり、前回（５月２日）の４．７０倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/25 12:43 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は反発、長期金利低下し１．５９０％で推移 　２５日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は反発した。総務省が発表した７月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）を受け、日銀の利上げ観測が幾分後退。債券の売り持ち高を解消する目的の買いが入った。 　この日は日経平均株価がマイナス圏で推移しており。株安も債券の買い戻しを促す要因となった。前日の米国市場では、週間の新規失業保険申請件数を受けて労働市場の底堅さが意識され、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ期待を和らげた。米長期金利は４．３９％と小幅に上昇（債券価格は下落）した。 　７月の都区部のコアＣＰＩは前年同月比２．９％上昇。伸び率は５月の３．１％から鈍化し、市場予想を下回った。財務省は２５日、流動性供給入札（残存期間１年超５年以下）を通告している。 　先物９月限は前営業日比８銭高の１３７円５９銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント低い１．５９０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/25 11:24 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比８銭高の１３７円５９銭 　債券市場で、先物９月限の前場終値は前営業日比８銭高の１３７円５９銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/25 11:06
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