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債券：国債買いオペ、「残存期間５年超１０年以下」の応札倍率１．５９倍

配信日時：2025/07/18 12:33 配信元：MINKABU
　日銀は１８日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年超３年以下」が１．９３倍、「同３年超５年以下」が１．７６倍、「同５年超１０年以下」が１．５９倍、「同１０年超２５年以下」が１．７１倍となった。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝参院選の結果次第で波乱も 　来週のドル円相場は、２０日投開票の参院選の結果次第で大きく揺れる波乱含みの展開となる可能性がある。予想レンジは１ドル＝１４６円００銭～１５１円００銭。 　与党である自民、公明両党は苦戦を強いられており、非改選をあわせた過半数の維持に必要な５０議席の獲得は微妙な情勢だ。結果次第では野党が主張する消費減税が現実味を帯び、財政が悪化するとの懸念から円が売られやすくなるだろう。与党の過半数割れはある程度相場に織り込み済みとみられるが、政権の枠組みや財政政策を巡るニュースに反応して値動きが大きくなることが想定される。 　ただ、与党が大敗せず石破茂首相の続投が確実となった場合は円の買い戻しが見込まれる。また、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の解任思惑が強まった場合や、２３日に行われる高知県金融経済懇談会に出席する内田真一副総裁の発言で日銀の追加利上げ観測が再燃した場合はドル売り・円買いに傾くだろう。 　なお、来週に米国で発表される主な経済指標は、２１日に６月の景気先行指標総合指数、２２日に７月のリッチモンド連銀製造業指数、２３日に６月の中古住宅販売件数、２４日に７月の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値と６月の新築住宅販売件数、２５日に６月の耐久財受注など。国内では２５日に７月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 17:22 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物続伸、日銀オペ結果で上げ幅拡大　長期金利１．５２０％に低下 　１８日の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸。午後に一段高となった。この日、日銀が実施した定例の国債買い入れオペで、債券の保有ニーズの高さが示された。時間外での米長期金利の低下（債券価格の上昇）も追い風となり、朝安後に切り返す展開となった。 　日銀がこの日、実施した定例の国債買い入れオペは、オファー額は予定通り。長期ゾーンの「残存期間５年超１０年以下」を含む４本全てで応札倍率が２倍を下回った。オペ結果の判明を受けて先物には買いが集まり、取引終盤にかけてジリ高歩調となった。先物は一時１３８円０２銭まで上昇した。 　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事は今月開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）について、０．２５ポイントの利下げが妥当だとの見解を示した。前日のニューヨーク市場で長期債相場は横ばい圏だったが、時間外取引において米金利が低下し、円債相場に追い風となった。日本の総務省が発表した６月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比３．３％上昇。円債相場の反応は限定的なものとなった。 　先物９月限は前営業日比３０銭高の１３８円３５銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０３０ポイント低い１．５２０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 15:47 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：参院選後の財政拡張が意識され一時１４８円８０銭台に上伸 　１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４８円７６銭前後と前日の午後５時時点に比べて４銭程度のドル高・円安となっている。 　朝方のドル円相場はウォラー米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事が１７日に、今月２９～３０日に開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利を０．２５ポイント引き下げるべきだとの考えを示したことが影響。米早期利下げ観測が広がるなか、午前８時００分すぎには一時１４８円２９銭まで軟化した。ただ、きょうは３連休を控えた実質ゴトー日（５のつく日と１０のつく日）にあたり、その後は国内輸入企業など実需筋のドル買い需要が意識されるかたちで下げ渋る動きとなった。仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレート）通過後は戻りが鈍くなる場面もあったが、２０日投開票の参院選の結果次第では拡張的な財政政策に傾くとの警戒感から円売りが出やすく、午後２時４０分ごろには１４８円８１銭をつけた。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７２円８３銭前後と同４５銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 15:15 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比３０銭高の１３８円３５銭 　債券市場で、先物９月限の後場終値は前営業日比３０銭高の１３８円３５銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 15:08 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は続伸、長期金利低下し１．５４５％で推移 　１８日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸した。前日の米国市場で長期債相場は横ばいとなり、外部環境に手掛かり材料を欠くなか、朝安後に切り返した。 　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のクグラー理事が講演で、インフレ率が年末にかけて高まる可能性について言及した。また６月の米小売売上高は市場予想を上回る伸びを示した。ただ今後の米国景気の減速懸念は根強く、米債相場の下値は限られた。一方、ＦＲＢのウォラー理事は７月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５ポイントの利下げが妥当だとの考えを示した。時間外取引で米長期金利は低下（金利は上昇）し、円債相場の支援材料となった。日本の総務省が発表した６月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比３．３％上昇した。円債相場への反応は限られた。 　先物９月限は前営業日比１１銭高の１３８円１６銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント低い１．５４５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 11:21 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比１１銭高の１３８円１６銭 　債券市場で、先物９月限の前場終値は前営業日比１１銭高の１３８円１６銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 11:07 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：ＦＲＢ理事の利下げ主張を受け一時１４８円２９銭まで軟化 　１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円５８銭前後と前日の午後５時時点に比べて１５銭程度のドル安・円高となっている。 　１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円５８銭前後と前日に比べ７０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。６月の米小売売上高をはじめ良好な米経済指標が相次いだことを受けて一時１４９円０９銭まで上伸したが、米長期金利が伸び悩むとドル買いが一服した。 　この日の東京市場はドル売り・円買いが先行し、朝方には１４８円２９銭まで軟化する場面があった。ブルームバーグ通信などが「ウォラー米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事は１７日、今月２９～３０日に開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利を０．２５ポイント引き下げるべきだとの考えを示した」と伝え、ＦＲＢによる早期利下げ観測が広がったことがドルの重荷となったようだ。ただ、参院選を控えて一方向には持ち高を傾けにくく、その後のドル円相場は下げ渋る動きとなっている。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６２４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７２円７３銭前後と同３５銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 10:14 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：良好な米経済指標を受け一時１４９円００銭台に上伸 　１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円５８銭前後と前日と比べて７０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円２９銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安だった。 　この日に米商務省が発表した６月の小売売上高は前月比０．６％増と３カ月ぶりのプラスとなり、米労働省が発表した前週分の新規失業保険申請件数は２２万１０００件と前の週の改定値から７０００件の減少となった。これを受けて米経済の底堅さを好感したドル買い・円売りが先行し、ドル円相場は一時１４９円０９銭まで上伸した。ただ、米政権による関税引き上げなどの影響から今後の景気減速への警戒感は根強く、米長期金利が伸び悩むとドル買いが一服。１６日に一部で報じられたパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の解任観測で、ドルの信認やＦＲＢの独立性への懸念がくすぶっていることもドルの重荷となって１４８円３８銭まで押される場面があった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５９６ドル前後と前日に比べて０．００４５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 07:55 みんかぶニュース 為替・FX ◎１７日のＮＹ為替 ドル・円：１４８円５８銭（１６日終値：１４７円８８銭） ユーロ・円：１７２円２９銭（同：１７２円０９銭） ユーロ・ドル：１．１５９６ドル（同：１．１６４１ドル） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 07:50
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