みんかぶニュース コラム

＜注目銘柄＞＝モリト、目標の売上総利益率３０％を達成

配信日時：2025/07/17 10:00 配信元：MINKABU
　モリト<9837.T>は１１日、２５年１１月期第２四半期累計（２４年１２月～２５年５月）の連結決算を発表。第８次中期経営計画の開始当初からの目標である売上総利益率３０％を達成した。 　売上高は前年同期比８．７％増の２５８億５００万円で、売上総利益は同１３．５％増の７８億６８００万円（売上総利益率は３０．５％）となった。国内アパレル市場の回復が追い風となったほか、スポーツ・アウトドア関連商品の売り上げが伸長。また、服飾雑貨の製造・輸入・販売を手掛けるＭｓ．ＩＤを子会社化したことも寄与した。あわせて期末配当を従来計画比２円増額の３６円とすることも発表しており、中間配当３３円と合計した年間配当は６９円（前期は６３円）となる。 　この決算を受けて株価は動意をみせており、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線が接近。ＰＢＲは０．９倍台と割安感もあり、１月１６日につけた年初来高値１６６３円を目指す展開に期待したい。（参） 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝トリプラ、事業拡大余地大きく再評価も 　ｔｒｉｐｌａ<5136.T>は２０００円近辺で下値抵抗力を示している。成長性の高い企業とあって、今後の反転攻勢を見据えて仕込み場ととらえたい。 　同社は宿泊施設を対象とした予約システムを主力とし、ＡＩチャットボットシステムや決済サービスなども提供する。２５年１０月期第２四半期累計（２４年１１月～２５年４月）の連結決算は、売上高が前年同期比６１．７％増の１２億３０００万円、営業利益が同４．４倍の２億３８００万円、最終利益は同８．８倍の２億３２００万円と急成長。ただし会社計画に対して売上高と営業利益の実績は若干ながら下振れして着地し、６月１６日の決算開示翌日に同社株は下押しを余儀なくされた。 　もっとも同社は下期偏重型の収益モデルだとしており、挽回の可能性は十分に高いと言えるだろう。オンライン旅行会社（ＯＴＡ）経由ではなく、公式ホームページ経由での予約拡大を促すトリプラのシステムは、宿泊施設にとって直販比率の拡大による収益性の向上という効果をもたらすだけに、魅力度の高い状態には変わりがなく、トリプラの事業拡大余地は大きい。足もとではシンガポールの旅行予約サイト「アゴダ」を通じた予約トラブルが問題化しており、これを機にトリプラのシステムを取り入れる宿泊施設が増加することも期待される。（碧） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ネクステージ、業績予想の上方修正を評価不足 　ネクステージ<3186.T>は、７月７日に２５年１１月期連結業績予想の上方修正を発表。これを受けて株価は急伸したものの評価不足との見方が強く、上昇余地はまだ十分にありそうだ。 　７日に発表した上方修正で、営業利益は従来予想の１５０億円から１７０億円（前期比３１．３％増）へ引き上げられた。商品ラインアップの充実を図ったことで販売台数が想定以上の増加となったことに加えて、販管費の抑制を図り、上期業績が計画を上回って着地したことが要因。下期計画は期初予想を据え置いたが、会社側では下期の進捗次第では今後更に見通しの変更を行う可能性があるとしている。 　同社では、２３年１１月期、２４年１１月期と２期連続減益となったことを受けて、収益改善プロジェクトを発足。店舗運営や商談数・成約率の改善やコスト削減に取り組んでいる。その成果が上期業績に表れているほか、今期から導入された四半期販売量インセンティブも奏功したようだ。今回の業績予想の上方修正は、同社の業績が本格的に回復に向かっていることを強く印象づけることにつながり、今後の業績拡大への期待も高まる。 　また、今後は大型総合店の出店加速も予想される。２６年１１月期に営業利益２００億円強を見込む調査機関もあり、中長期的にこれを織り込む動きへと向かいそうだ。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/16 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝月島ＨＤ、ピーク益更新続き株主還元にも積極的 　月島ホールディングス<6332.T>の２０００円台前半のもみ合いは買い場と判断したい。上下水処理設備など水環境事業が売上高の約３分の２を占めるが、それ以外に化学向けなど産業プラントも手掛けている。豊富な受注残を背景に収益は好調に推移しており、営業利益は２５年３月期に前の期比３２％増益と大幅な伸びで過去最高記録を塗り替えた。そして２６年３月期も前期比７％増の９５億円とピーク利益更新基調が続く見通しにある。自社株買いや増配などに積極的な取り組みをみせるなど、株主還元にも前向きで総還元性向５０％以上を掲げている。なお、今期予想配当利回りは３．８％前後に達している。 　株価は５月９日につけた年初来高値２２２２円は１９９６年以来約２９年ぶりの高値水準だった。しかし、株価指標面から割安感は依然として強く、この高値を早晩クリアして実質的な青空圏を舞う強調展開が期待できる。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/15 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ライト、今期は４期ぶり最高益更新 　ライト工業<1926.T>に注目したい。地盤改良などに強みを持つ建設会社で、斜面の崩落・地滑り対策の法面工事などを得意としている。２５年３月期の連結営業利益は前の期比１３．９％増の１２８億１１００万円と堅調だった。防災・減災などに絡む建設需要が伸びた。２６年３月期の同利益も前期比６．９％増の１３７億円と４期ぶりに最高益を更新する見込み。配当は前期比７円増の１０７円が計画されている。 　政府は国土強靱化で今後５年間で２０兆円強を投じる計画。同社は、中期経営計画で２８年３月期の連結営業利益１５５億円、株主資本配当率（ＤＯＥ）６．０％以上を掲げている。インフラ老朽化対策に絡む需要拡大期待などで、株価は最高値水準にあるが、配当利回りは３．７％前後となお割安。３０００円台乗せからの一段高が期待できる。（地和） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/14 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ｇｕｍｉ、仮想通貨・ブロックチェーンの事業展開に期待 　ｇｕｍｉ<3903.T>は押し目狙いのスタンスで注目したい。同社はスマホアプリの開発を主力に、ブロックチェーン関連事業に傾注し業容を拡大している。先月にはＳＢＩホールディングス<8473.T>と共同で仮想通貨（暗号資産）の運用ファンドを組成すると発表しており、今後の展開に期待が高まる。 　その仮想通貨ファンド発表と同時に開示した２５年４月期連結決算は、最終損益が２０億６３００万円の黒字（前の期５９億３４００万円の赤字）と急改善した。主力のゲーム事業で開発体制の見直しに伴うコスト適正化を進めたことが奏功。ブロックチェーン技術を活用した推し活プロジェクト「ＯＳＨＩ３」の進捗や仮想通貨の管理・運用業務なども寄与した。なお、今期見通しは非開示とした。 　この決算が好感され、株価は５００円台前半から８００円台まで短期間で急伸。その後５００円台に押し戻される場面もあったが、７５日移動平均線がサポートラインとして意識され、足もと切り返す動きをみせている。（イ） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/11 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝サムコ、売上高総利益率は高水準を維持 　サムコ<6387.T>は半導体など電子部品製造装置を製造。販売価格の値引き抑制や操業度向上などにより、売上高総利益率は高水準を維持している。 　６月１１日に公表した２５年７月期第３四半期累計（２４年８月～２５年４月）の単独決算は、営業利益が前年同期比７．９％増の１３億９３００万円で着地した。化合物半導体分野は減収となったものの、シリコン半導体分野はシリコンフォトニクス用途（導波路など）やシリコンウエハーの欠陥解析用途などの売り上げが伸長。また、電子部品分野は高周波フィルター用途の販売に加え、量子デバイス用途やセンサー用途などが増加したことから増収となった。第３四半期末の受注残高は同７．０％増の５６億９７００万円で、順調に消化できれば通期業績が上振れする可能性がありそうだ。 　株価は６月３０日に直近高値３２２０円をつけたあとは上げ一服となっているが、２５日移動平均線の水準まで調整したことで出直り機運。１月７日の年初来高値３３１５円奪回からの一段高に期待したい。（参） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/10 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝アリアケ、外食産業向けの拡大続く 　アリアケジャパン<2815.T>は、好業績期待を背景に一段高が期待できる。 　同社は畜産系エキスを原料とした天然調味料最大手。料理の出汁やソースのベースとなるブイヨン、コンソメ、フォン、湯など、味の基本となる調味料から完成品までを手掛けており、加工食品メーカーや外食産業、コンビニエンスストア、スーパー、弁当店などへ販売している。 　足もとでは、外食業界向けが好調に推移しており、２５年３月期連結決算は営業利益が１１１億１７００万円（前の期比２８．３％増）と大幅増益を達成した。世界的な日本ラーメンの認知度向上や国内外でのラーメン店の増加、インバウンドを背景としたホテルやレストラン業界の人手不足の深刻化などで出汁製造工程の外注が増加していることが背景にある。また、価格改定効果も寄与した。 　外食業界向けの伸長は当面継続するとみられ、同社にとって追い風が吹く。また、メーカー向けやスーパー・ドラッグストアのバックヤード向けなどは伸びしろがあるとされ、営業強化を図る。一方、海外は台湾やインドネシアなどアジアの拡大を目指す。２６年３月期は営業利益１２２億２０００万円（前期比９．９％増）を予想するが、調査機関のなかには同１２８億円を見込むところもある。会社側では２８年３月期に営業利益１４７億円を目指すが、達成は十分可能との見方が強い。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/09 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝サイバー、売上高ピーク更新続き利益も成長路線回帰 　サイバーエージェント<4751.T>の１５００円台は押し目買い好機と判断される。ネット広告事業を祖業とするが、現在はスマートフォンゲームやネットテレビ局「アベマ」などを展開し業容拡大が顕著だ。ネット広告は人工知能（ＡＩ）を活用して広告効果の最大化に加え、業務合理化などにも取り組む。ゲーム事業が好調なほか、直近では社内用に開発したＡＩエージェントを外販して顧客開拓を進めている。 　業績は好調を極め、トップラインは過去最高更新基調が続く見通し。利益面も回復色鮮明で、営業利益は２４年９月期の８割増益に続き２５年９月期も前期比増益基調を維持する見通しだが、上期の進捗率から通期予想の４２０億円は４３０億～４４０億円程度に増額修正される可能性がある。株価は年初来高値１６７７円の払拭から中勢２０００円台活躍を目指す。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/08 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝双日、連結ＰＢＲ０．７倍台で割安 　双日<2768.T>に注目したい。同社の２５年３月期連結純利益は前の期比９．８％増の１１０６億３３００万円と堅調だった。防衛や航空機関連取引が増加し航空・社会インフラ事業などが収益に寄与した。２６年３月期の同利益は前期比３．９％増の１１５０億円と３期ぶりに最高益を更新する見込みだ。トランプ関税による減益要因も考慮するが、オーストラリアの中古車事業の改善や航空・社会インフラ関連の好調持続などを見込んでいる。 　今期配当は前期比１５円増の１６５円を計画しているほか、自社株買いの実施など株主還元に前向きな姿勢を示している。株価は今期予想配当利回りで４．６％前後、連結ＰＢＲは０．７倍台の水準と割安。先行き４０００円台回復からの一段高が期待できる。（地和） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/07 10:00
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