注目トピックス　市況・概況

日経平均は121円高、米輸出入物価指数や小売売上高などに関心

配信日時：2025/07/17 14:52 配信元：FISCO
*14:52JST 日経平均は121円高、米輸出入物価指数や小売売上高などに関心 日経平均は121円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、ソニーG<6758>、中外薬<4519>などがプラス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、7＆iHD<3382>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、その他製品、サービス業、医薬品、保険業、金属製品が値上がり率上位、鉱業、石油石炭製品、鉄鋼、繊維製品、小売業が値下がり率上位となっている。

日経平均は底堅く推移している。海外では、18日まで20カ国・地域（Ｇ20）財務相・中央銀行総裁会議が南アフリカで行われる。米国では今晩、6月の米輸出入物価指数、6月の米小売売上高、7月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数、週間の米新規失業保険申請件数、5月の米企業在庫、7月の全米建設業協会（NAHB）住宅市場指数、5月の対米証券投資が発表される。また、日本時間の今晩から明朝にかけて、クグラー米連邦準備制度理事会（FRB）理事、クックFRB理事、ウォラーFRB理事の講演が予定されている。企業決算では、ネットフリックスが4-6月期決算を発表する。

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17日の日経平均は反発した。上向きの25日移動平均線近くまで伸ばした下ヒゲを回収してほぼ高値引け。ローソク足は「陽の大引け坊主」に近い形状で終了し、25日線付近で下値を固める格好となった。5日線が再び上向きに転じて短期的な騰勢の強まりを窺わせていることもあり、節目の4万円回復に向けて布石を打つ形となった。25日線との上方乖離率は1.04％と過熱感は乏しく、RSIは中立圏中央の50％割れの位置にあり、もみ合い離脱後の大幅な上放れが期待される。 ＜CS＞ 2025/07/17 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米消費回復ならドル買いも上値で売り *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米消費回復ならドル買いも上値で売り 17日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米経済指標の改善なら今後の利下げは遠のき、ドル買い地合いは継続の見通し。ただ、心理的節目の150円が意識されれば、一段の上昇は抑制されそうだ。前日発表された米生産者物価指数（PPI)は予想外に鈍化し、堅調な消費者物価指数(CPI)を受けたインフレ再燃に対する懸念は一服。また、トランプ米大統領の連邦準備制度理事会（FRB)議長の解任に関する報道でドルは下押しされる場面もあった。ただ、長期金利の上昇は抑制されたものの、ドルは底堅く推移し、ユーロ・ドルは1.1610ドル付近に失速、ドル・円は147円後半に戻した。本日アジア市場でドルは買い戻され、148円半ばに戻した。この後の海外市場は米国経済にテーマが移る。今週発表されたインフレ指標は強弱まちまちだが、FRBの早期追加利下げ観測の後退で長期金利の低下は抑制され、ドル買い地合いは継続。また、今晩発表の小売売上高はプラスに転じると予想され、テクニカル・リセッション回避の思惑からもドル選好が見込まれる。ただ、週末の日本の参院選に向け与党の苦戦で財政悪化懸念による円売りが続くものの、150円が視野に入れば調整のドル売りが上値を抑えるだろう。【今日の欧米市場の予定】・21：30　米・6月小売売上高（予想：前月比0.1％、5月：－0.9％）・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：23.5万件、前回：22.7万件）・21：30　米・7月フィラデルフィア連銀景況調査（予想：-1.0、6月：-4.0）・23：00　米・5月企業在庫（予想：前月比0.0％、4月：0.0％）・05：00　米・5月対米証券投資（4月：-78億ドル） ＜CS＞ 2025/07/17 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は強含み、ドルに買戻し *17:12JST 東京為替：ドル・円は強含み、ドルに買戻し 17日の東京市場でドル・円は強含み。前日海外市場での下落で早朝からドルに買戻しが入り、147円73銭から上昇基調に。午後はドル買い一服の場面もあったが、夕方にかけて買い再開。日経平均株価の上げ幅拡大で円売りも強まり、148円80銭まで値を上げた。・ユ-ロ・円は172円00銭から172円67銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1642ルから1.1573ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値39,492.02円、高値39,910.96円、安値39,370.43円、終値39,901.19円(前日比237.79円高)・17時時点：ドル・円148円70-80銭、ユ-ロ・円172円40-50銭【要人発言】・ウィリアムズ米NY連銀総裁「景気抑制的なFRBの政策スタンスは全く適切」「関税によるインフレ圧力は今後数カ月で強まると予想」「直近のデータは労働市場の堅調さを示した」「ドル安はインフレ圧力を強める公算」・青木官房副長官「投機的動向を含め、為替市場の動向を憂慮」「長期金利は様々な経路通じ経済に影響、動向をしっかり注視」「今後も市場で安定的に国債を発行する環境を整える」【経済指標】・日・ 6月貿易収支：+1531億円（予想：+3539億円）・豪・6月失業率：4.3％（予想：4.1％、5月：4.1％）・英・6月失業率：4.5％（5月：4.5％） ＜TY＞ 2025/07/17 17:12 注目トピックス　市況・概況 売り一巡後は円安進行を好感した買い【クロージング】 *16:54JST 売り一巡後は円安進行を好感した買い【クロージング】 17日の日経平均は反発。237.79円高の39901.19円（出来高概算16億株）で取引を終えた。オランダの半導体大手ASMLが業績見通しについて慎重な見方を示したことが嫌気され、半導体関連株の一角が売られるなか、寄り付き直後には39370.43円まで水準を切り下げた。ただ、25日移動平均線が支持線として意識されたほか、円相場が1ドル＝148円台後半まで円安が進むと、短期筋による先物買いなども加わり切り返す形になった。後場終盤には、台湾積体電路製造（TSMC）が発表した2025年4-6月期の決算が市場予想を上回る良好な結果となったため、半導体関連の一角が切り返したことで、日経平均は上げ幅を広げた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1100を超え、全体の7割超を占めた。セクター別では、その他製品、サービス、医薬品、情報通信など26業種が上昇。一方、鉱業、鉄鋼、石油石炭、繊維製品など7業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、ソニーG<6758>、バンナムHD<7832>、中外薬<4519>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、7&iHD<3382>、東エレク<8035>、レーザーテック<6920>が軟調だった。米株高はそれほど材料視されず、むしろ、トランプ米大統領が日本に課す上乗せ関税は25％になるとの認識を示したことや、前日の段階で織り込まれていたとみられたASMLの影響がみられたことが重荷になった。また、カナダのコンビニ大手が買収提案を撤回した7&iHDも大幅に反落した。一方、半導体や自動車など主力株がさえない動きのなか、ソニーGやバンナムHDなどのゲーム関連株が消去法的な買いに値を上げるものが増えていた。国内政治や貿易交渉の行方など不透明要因が後退するまでは、節目の4万円突破は難しいのではないかとの声が多い。また、6月の貿易統計速報が発表されたが、トランプ関税の影響が懸念される対米輸出は、前年同月比11.4％減の1兆7071億円で3カ月連続の減少となった。トランプ政権が追加関税を発動した自動車が大きく落ち込んだことが響いており、企業業績にも悪影響を及ぼすのは確実で、来週以降から本格化する国内主要企業の業績動向や先行きの見通しを確認したいと考える向きも多い。 ＜CS＞ 2025/07/17 16:54 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に上昇、株価底堅いが警戒感は緩まず *16:35JST 日経VI：小幅に上昇、株価底堅いが警戒感は緩まず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は17日、前日比＋0.08（上昇率0.33％）の24.35と小幅に上昇した。なお、高値は25.08、安値は24.15。今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。その後、株価の下値を売り急ぐ動きはなく、日経225先物は朝安の後は上げに転じ、午後は上げ幅を広げた。一方、市場では20日投開票の参院選や日米関税交渉などを巡る不透明感が引き続き意識され、今日は株価が底堅かったがボラティリティーの高まりを警戒するムードは大きくは緩まず、日経VIは午後は昨日の水準近辺で推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/07/17 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：米利下げ期待や個別株物色で高値引け *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：米利下げ期待や個別株物色で高値引け 7月17日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比17pt高の741pt。なお、高値は741pt、安値は725pt、日中取引高は2990枚。前日16日の米国市場のダウ平均は反発。生産者物価指数（PPI）が予想を下回り、利下げ期待の再燃で寄り付き後、上昇。トランプ大統領が近く連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長解任を検討しているとの報道を受け、FRBの独立性が脅かせる可能性を警戒した売りが加速、相場は一時大幅下落に転じた。その後、大統領がインタビューで「議長解任する可能性は非常に低い」とこたえたため警戒感の後退で、買戻しが強まり、プラス圏を回復。終盤にかけて、金利安やハイテクの上昇がけん引し、相場は一段高となり、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比1pt高の725ptからスタートした。米国の利下げ期待再燃やVIX指数の低下を受け、朝方から買い優勢で推移。グロース市場固有の強調材料は観測されなかったものの、旺盛な個別株物色の流れもあり、指数も終日堅調に推移した。また、日足一目均衡表の先行スパン（雲）もサポートを確認したことで、短期資金の買いも観測され、午後も堅調に推移。高値引けとなる741ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、MTG<7806>やQPS研究所<5595>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/07/17 16:30
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