注目トピックス　市況・概況

今日の注目スケジュール：英消費者物価指数、米生産者物価コア指数、米鉱工業生産指数など

配信日時：2025/07/16 06:30 配信元：FISCO
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価指数、米生産者物価コア指数、米鉱工業生産指数など ＜国内＞
08:50　日銀金融政策決定会合議事録公表(2015年1-6月開催分)
16:15　訪日外客数(6月)　　369.33万人


＜海外＞
15:00　英・消費者物価指数(6月)　　3.4％
18:00　欧・ユーロ圏貿易収支(5月)　　140億ユーロ
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.13％
21:30　米・生産者物価コア指数(6月)　2.7％　3.0％
22:15　米・鉱工業生産指数(6月)　0.1％　-0.2％


米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

米・クリーブランド連銀総裁が講演

米・ニューヨーク連銀総裁が基調講演

米・リッチモンド連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値

＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは上昇、金利上昇など警戒 *14:12JST 日経平均VIは上昇、金利上昇など警戒 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時10分現在、前日比＋0.83（上昇率3.52％）の24.38と上昇している。なお、今日ここまでの高値は24.46、安値は23.79。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちで手掛かり材料になりにくく、今日の東京市場は売り買いが交錯して始まった。市場では20日投開票の参院選を前に、与野党が主張する財政拡張的な政策で日本国債の格下げリスクが意識され、また、長期金利の上昇も懸念されている。こうした中、今日は日経225先物は朝方の売り一巡後は底堅く推移しているが、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩まず、日経VIは昨日の水準を上回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/07/16 14:12 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は失速、上値で売り *14:02JST 東京為替：ドル・円は失速、上値で売り 16日午後の東京市場でドル・円は一時149円18銭まで上値を切り上げたが、その後は148円90銭付近に失速した。上昇ペースが速く、上値では売りが強まりやすい。ただ、5月高値を上抜け、上昇基調を維持。目先は149円台再浮上の可能性はあろう。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円70銭から149円18銭、ユ-ロ・円は172円62銭から173円24銭、ユ-ロ・ドルは1.1599ドルから1.1615ドル。 ＜TY＞ 2025/07/16 14:02 注目トピックス　市況・概況 日経平均は209円高、半導体関連株などに資金向かう *13:52JST 日経平均は209円高、半導体関連株などに資金向かう 日経平均は209円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>などがプラス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>、リクルートHD<6098>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、情報・通信業、その他製品、食糧品、精密機器、電気機器が値上がり率上位、不動産業、証券商品先物、パルプ・紙、保険業、銀行業が値下がり率上位となっている。日経平均は上げ幅を拡大している。日本時間の今日午後にオランダの半導体製造装置ASMLホールディングの決算発表が予定されていることもあり、半導体関連株に投資資金が向かっているようだ。 ＜SK＞ 2025/07/16 13:52 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：底堅い値動きか、金融が好決算なら買戻し *13:47JST 米国株見通し：底堅い値動きか、金融が好決算なら買戻し （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,275.50（-8.50）ナスダック100先物　　23,022.50（-34.25）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は69ドル安。米長期金利は底堅く、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。15日の主要3指数はまちまち。ナスダックは続伸で連日の最高値更新もS&Pは反落、ダウは下げ幅拡大で436ドル安の44023ドルで取引を終えた。エヌビディアの中国向け輸出の再開を好感した買いが半導体関連に波及した。ただ、この日注目された消費者物価指数(CPI)は前回を上回る強い内容でインフレ再燃を裏づけ、連邦準備制度理事会（FRB）の今後の利下げ期待は大きく後退。金融の決算発表は市場観測を一部下回り、相場を圧迫した。本日は底堅い値動きか。今晩の生産者物価指数（PPI)は前回を下回ると予想され、前日のCPIで強まったインフレ再燃に対する懸念は一服。FRBの政策金利据え置きの見方に変わりはないが、長期金利の上昇が抑えられればハイテク選好地合いは続くだろう。一方、決算発表ではゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーに注目。15日のJPモルガンは市場観測が一部未達で金融株の調整売りを誘ったが、良好な業績なら買戻しが指数の押し上げ要因となろう。 ＜TY＞ 2025/07/16 13:47 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は149円台、上昇基調を維持 *13:32JST 東京為替：ドル・円は149円台、上昇基調を維持 16日午後の東京市場でドル・円は上昇基調を強め、149円台に定着している。米インフレ高進で5月高値を上抜け、ドル買い地合い継続。一方、日経平均株価は堅調地合いとなり、円売りが主要通貨を押し上げる。ユーロ・円は173円台に上値を切り上げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円70銭から149円18銭、ユ-ロ・円は172円62銭から173円24銭、ユ-ロ・ドルは1.1599ドルから1.1615ドル。 ＜TY＞ 2025/07/16 13:32 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、149円台に再浮上 *13:16JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、149円台に再浮上 16日午後の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、本日高値を更新して149円08銭まで値を切り上げた。米インフレ再燃で5月に付けた148円65銭を上抜け、上昇基調を強めている。目先は149円台に定着し、今週は150円を目指す展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円70銭から149円08銭、ユ-ロ・円は172円62銭から173円11銭、ユ-ロ・ドルは1.1599ドルから1.1615ドル。 ＜TY＞ 2025/07/16 13:16 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～売り買い交錯で方向感に欠ける展開 *12:37JST 後場に注目すべき3つのポイント～売り買い交錯で方向感に欠ける展開 16日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は小反落、売り買い交錯で方向感に欠ける展開・ドル・円は伸び悩み、149円付近に売り・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はＴＤＫ<6762>■日経平均は小反落、売り買い交錯で方向感に欠ける展開日経平均は小反落。35.62円安の39642.40円（出来高概算7億3495万株）で前場の取引を終えている。前日15日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は436.36ドル安の44023.29ドル、ナスダックは37.47ポイント高の20677.80で取引を終了した。消費者物価指数（CPI）で警戒されたほどインフレの高騰が見られず堅調に寄り付いた。同時に、トランプ政権の関税策の影響による一部価格上昇で、年内の利下げ期待が後退。ナスダックは半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、終日堅調に推移し、連日で史上最高値を更新。主要指数は高安まちまちで終了した。米株市場を横目に、本日の日経平均は56.72円高の39734.74円と続伸して取引を開始した。その後は前日終値を挟んでもみ合う展開となった。内外金利の上昇が懸念される中、昨日の海外市場で米長期金利が上昇。20日投開票の参院選で与党の苦戦が伝えられていることや日米関税交渉などを巡る不透明感が投資家心理を引き続き重くしている。ただ、国内半導体株への物色は支えとなっているほか、外為市場で前日大引け時点と比べ円安・ドル高方向に振れたことも下支え要因となった。個別では、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>などの一部の金融株が軟調に推移。また、三菱重工業<7011>、川崎重工業<7012>、サンリオ<8136>、リクルートHD<6098>、トヨタ自動車<7203>、ソニーグループ<6758>などが下落した。ほか、第1四半期は想定以上の大幅減益となったヨシムラフード<2884>が大幅安、テラスカイ<3915>、ヒトコムHD<4433>、北の達人コーポレーション<2930>などが値下がり率上位となった。一方、ディスコ<6146>やアドバンテ<6857>、東エレク<8035>などの半導体関連株が堅調に推移。また、レーザーテック<6920>、フジクラ<5803>、IHI<7013>、日立<6501>、第一三共<4568>、キーエンス<6861>などが上昇した。ほか、第1四半期は市場想定を上回る着地となった東宝<9602>が急騰、オープングループ<6572>、ライフドリンク　カンパニー<2585>、JCRファーマ<4552>などが値上がり率上位となった。業種別では、不動産業、証券・証券先物取引業、保険業などが下落する一方で、倉庫・運輸関連業、情報・通信業、石油・石炭製品などが上昇した。後場の日経平均は売り買いが交錯し、明確な方向感を欠いた展開が続くか。為替市場では円安が進行しており、輸出関連銘柄への買い意欲が維持される公算。一方、6月の米消費者物価指数（CPI）を受けた米国の利下げ観測後退で、米長期金利が高止まりしている。また、国内外で決算発表の本格化を控える中、20日投開票の参院選情勢における与党苦戦報道や日米関税問題への不透明感も市場心理の重しとなり、積極的なポジション取りは難しいと予想される。以上の状況を踏まえ、後場も日経平均は引き続き狭いレンジ内での推移が想定される。■ドル・円は伸び悩み、149円付近に売り16日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。前日発表された米消費者物価指数(CPI)でインフレ再燃が裏付けられ、米連邦準備制度理事会（FRB)の利下げ観測の後退によるドル買いが先行。ただ、心理的節目の149円付近で売りが強まり一段高は阻止された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円70銭から149円03銭、ユ-ロ・円は172円62銭から172円99銭、ユ-ロ・ドルは1.1599ドルから1.1615ドル。■後場のチェック銘柄・インフォメティス<281A>、ＪＣＲファーマ<4552>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はＴＤＫ<6762>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・6月消費者物価コア指数：前年比＋2.9％（予想：+2.9％、5月：+2.8％）・米・6月消費者物価指数：前年比＋2.7％（予想：+2.6％、5月：+2.4％）・米・6月消費者物価コア指数：前月比＋0.2％（予想：+0.3％、5月：+0.1％）【要人発言】ローガン米ダラス連銀総裁「基本シナリオとしては、引き締め的な金融政策を維持」「労働市場の軟化が近いうちに利下げを必要とする可能性」「利下げのタイミングを誤れば、雇用を支えるため一段の利下げを強いられる」「早すぎる利下げは、物価安定までの長い道のりで経済に深い傷を残しかねない」「6月のCPIデータは、FRBが目標とする2％のPCEインフレ率上昇を示唆」「インフレ軟化と労働市場の弱まりが、早期の利下げを正当化も」＜国内＞特になし＜海外＞・15：00　英・6月消費者物価指数（予想：前年比＋3.4％、5月：＋3.4％） ＜CS＞ 2025/07/16 12:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、149円付近に売り *12:13JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、149円付近に売り 16日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。前日発表された米消費者物価指数(CPI)でインフレ再燃が裏付けられ、米連邦準備制度理事会（FRB)の利下げ観測の後退によるドル買いが先行。ただ、心理的節目の149円付近で売りが強まり一段高は阻止された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円70銭から149円03銭、ユ-ロ・円は172円62銭から172円99銭、ユ-ロ・ドルは1.1599ドルから1.1615ドル。【要人発言】ローガン米ダラス連銀総裁「基本シナリオとしては、引き締め的な金融政策を維持」「労働市場の軟化が近いうちに利下げを必要とする可能性」「利下げのタイミングを誤れば、雇用を支えるため一段の利下げを強いられる」「早すぎる利下げは、物価安定までの長い道のりで経済に深い傷を残しかねない」「6月のCPIデータは、FRBが目標とする2％のPCEインフレ率上昇を示唆」「インフレ軟化と労働市場の弱まりが、早期の利下げを正当化も」 ＜TY＞ 2025/07/16 12:13 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ヨシムラフード、テラスカイ、ABEJAなど *11:38JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ヨシムラフード、テラスカイ、ABEJAなど テラスカイ<3915>:2237円（-373円）大幅続落。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は3.2億円で前年同期比6.4％増となったが、据え置きの通期計画は18.3億円で前期比26.3％増であり、想定よりも進捗率は低いとの見方が優勢のようだ。ソリューション事業の売上高は2ケタ増となったものの、利益率が低下したことで同事業の利益水準は横ばいにとどまっている。量子コンピュータ関連の研究開発を行う企業やタイ法人の事業の立ち上がりは遅れているもよう。ヨシムラフード<2884>:871円（-179円）大幅続落。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は7.0億円で前年同期比37.8％減となっている。通期予想レンジ30-40億円は据え置いているものの、想定以上に進捗率が低いとの見方が優勢となっている。シンガポールの景気減速の影響で海外事業が落ち込んだほか、国内事業も、ホタテ関連事業において帳簿価額を引き下げた棚卸資産の販売がなくなったことによる反動減、ホタテの仕入価格上昇などにより減益となっている。ライフドリンクC<2585>:2137円（+200円）大幅反発。大和証券では投資判断を「2」から「1」に格上げ、目標株価も1800円から2600円に引き上げている。大型M&Aも発表するなど具体的な成長のパイプラインは豊富に揃っており、中期的な利益成長を織り込む形で、今後は最高値更新へ評価は高まっていくと考えているもよう。現行の中計目標は大きく超過する見込みであり、新たな中計などが示されれば株価カタリストにつながるともみている。JCRファーマ<4552>:668円（+65円）大幅続伸。アルツハイマー病の新たな治療薬の開発に向け、米アキュメン・ファーマシューティカルズとライセンス契約を締結したと発表している。同社の独自技術である「J―ブレイン・カーゴ」をアキュメン社が活用。契約一時金をアキュメン社から受け取ることになるほか、製品の開発や販売に応じて支払う開発・販売マイルストン収入が合計で最大5億5500万ドル見込まれるようだ。東宝<9602>:9121円（+834円）大幅反発。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は193億円で前年同期比21.3％減となり、演劇事業における一過性費用の増加などがあったものの、市場予想を小幅に上回っている。会社側でも第1四半期は計画を上振れとし、通期計画は夏興行を経て見直す可能性があるとしている。通期営業利益計画は据え置きだが、純利益は保有有価証券の売却益を計上したことで、従来の375億円から435億円、前期比0.3％増に引き上げ。JRC<6224>:1442円 カ -ストップ高買い気配。26年2月期第2四半期累計（25年3-8月）の営業利益予想を従来の6.17億円から9.17億円（前年同期実績6.51億円）に上方修正している。利益率の高い大型案件が多かったことなどから、計画を上回る見込みとなった。中間配当予想も従来の13.00円から14.00円（前年同期実績13.00円）に増額修正した。通期の営業利益予想は17.28億円で据え置いたが、修正が必要となった際には速やかに公表するとしている。ABEJA<5574>:4115円（+615円）一時ストップ高を付け、年初来高値を更新した。25年8月期の営業利益予想を従来の3.70億円から4.40億円（前期実績2.90億円）に上方修正している。LLM関連案件が牽引役となり、成長を後押しする見通し。また、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が公募した「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／競争力ある生成AI基盤モデル」で自社のLLM開発事業案が採択されたことも開示した。事業期間は25年8月-26年2月。グロービング<277A>:2575円（+65円）年初来高値。26年5月期の営業利益予想を前期比26.4％増の35.39億円と発表している。Joint Initiative型コンサルティング売上高比率やAI関連売上高の向上に取り組む。同時に発表した25年5月期の営業利益は657.7％増の28.00億円で着地した。コンサルティング事業で新規案件の獲得や既存案件の規模拡大、戦略アカウントの拡大を図ったことが奏功し、会社計画（26.00億円）を超過達成した。 ＜ST＞ 2025/07/16 11:38
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