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NY外為：BTC反落、史上最高値付近で利益確定売りも、米6月CPIで利下げ期待後退

配信日時：2025/07/16 00:57 配信元：FISCO
*00:57JST NY外為：BTC反落、史上最高値付近で利益確定売りも、米6月CPIで利下げ期待後退 暗号通貨のビットコイン（BTC）は反落し、11.6万ドル台で推移した。12万ドル台の史上最高値付近からは利益確定売りが優勢になったと見られる。また、米国の6月消費者物価指数（CPI）でトランプ政権の関税策による物価への影響が見られ始めたため、金利先安観が後退したことも売り材料になったと見られる。

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注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株の底堅さを見極め～ *08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株の底堅さを見極め～ 16日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ハイテク株の底堅さを見極め■東宝、1Q営業利益 21.3％減 193億円■前場の注目材料:日産自、九州に移管・統合、「追浜」27年度末生産終了■ハイテク株の底堅さを見極め16日の日本株市場は、こう着ながらも底堅さが意識される相場展開になりそうだ。15日の米国市場はNYダウが436ドル安、ナスダックは37ポイント高だった。6月の米消費者物価指数（CPI）は警戒されたほどインフレの高騰が見られず堅調に寄り付いた。ただし、トランプ政権の関税策の影響による一部価格上昇で、年内の利下げ期待が後退し、ダウは下落に転じた。ナスダックはエヌビディアの上昇がけん引し、連日で最高値を更新。シカゴ日経225先物は大阪比45円安の39615円。円相場は1ドル＝148円80銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。ただし、エヌビディアなど半導体株の強さが目立つなか、東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になりそうである。一方で、米国では決算を受けて金融株の下げが目立っているため、東京市場においてもメガバンクなどは手掛けづらくさせそうだ。そのほか、為替市場では円相場が1ドル＝148円台後半と円安に振れて推移しており、輸出関連などに資金が向かいやすい一方で、内需系への売りが意識されそうである。TOPIX型から日経平均型へのリバランスの動きが強まる可能性もありそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時39810円まで上昇する場面もみられており、ボリンジャーバンドの+1σに接近してきた。25日線が支持線として意識されるなか、ハイテク株の底堅さがみられるようだと、リバウンド基調が強まる可能性はあるだろう。もっとも、20日の参院選を控えるなかで積極的な売買は手控えられやすく、あくまでもリバランス中心の動きである。全体としてはこう着感が強まりやすいなか、決算を手掛かりとした個別対応のほか、AI関連などの中小型株での短期的な値幅取り狙いの動きになろう。なお、昨夕決算を発表したところでは、オーハシテク<7628>、SI<3826>、串カツ田中<3547>、ABEJA<5574>、テイツー<7610>、グロービング<277A>、ボードルア<4413>、JRC<6224>、オープンG<6572>、フロンティア<4250>などが注目される。■東宝、1Q営業利益 21.3％減 193億円東宝<9602>が発表した2026年2月期第1四半期の連結業績は、営業収入が前年同期比1.3％減の848億7800万円、営業利益は同21.3％減の193億3900万円だった。IP・アニメ事業では、東宝において、「僕のヒーローアカデミア」「ハイキュー!!」「薬屋のひとりごと」「呪術廻戦」等、製作出資したTOHO animation作品の国内外の配信利用、各種配分金収入が業績に大きく貢献した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（39678.02、+218.40）・ナスダック総合指数は上昇（20677.80、+37.47）・SOX指数は上昇（5718.61、+71.89）・為替相場は円安・ドル高（148.80-90）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・日産自<7201>九州に移管・統合、「追浜」27年度末生産終了・アイダ<6118>金属加工に協働ロボ、自動化で生産性向上、アマダも・ニコン<7731>先進後工程向け露光装置「第3の柱」に、売上高30年度200億円・TDK<6762>POSHWELLNESSLABORATORYとドローンで生存者探索・富士フイルムHD<4901>PFASフリーレジスト開発、半導体製造工程用・ヒューリック<3003>JALと成田に国際物流拠点、29年3月、運用・楽天G<4755>経産省、国産AI開発で楽天など24社支援対象・住友商事<8053>米バイオ農薬に出資、商品群拡充、ブラジル進出視野・三井住友FG<8316>三井住友銀行、インターステラに出資、宇宙新興へ初・日本製鉄<5401>ステンレス冷薄の7月契約据え置き・JESHD<6544>RoboPathと、ロボ向け昇降機連携サービス・太陽誘電<6976>BCP対策加速、フィリピンに新ライン・ソフトバンク<9434>苫小牧と糸島に国際海底ケーブルの陸揚げ拠点新設・村田製作所<6981>高周波フィルター量産、6G・Wi-Fi向け・栗林商船<9171>バイオ燃料供給網のアフリカ事業に参画、日本植物燃料と合意・東邦HD<8129>輸入医薬品物流を整備、検査から出荷まで一貫、海外新興向け・JCRファーマ<4552>米アレクシオンと契約、遺伝子治療技術供与☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/07/16 08:45 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は依然として低いと予想 *08:31JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は依然として低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。最近のユーロ高を欧州中央銀行（ECB）は特に懸念していないこと、米国の関税措置が日本経済に与える影響は小さくないことから、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は依然として低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国はユーロ高を想定・トランプ関税は日本経済に悪影響を及ぼすとの見方・ECBはユーロ高を懸念せず ＜CS＞ 2025/07/16 08:31 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇を意識してドルは底堅い動きを維持する見込み *08:26JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇を意識してドルは底堅い動きを維持する見込み 15日のドル・円は、東京市場では147円89銭から147円55銭まで下落。欧米市場では147円61銭から149円02銭まで上昇し、148円85銭で取引終了。本日16日のドル・円は主に148円台で推移か。米長期金利の上昇を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性がある。7月15日に発表された6月消費者物価指数（CPI）の伸びは加速し、米長期債利回りの上昇につながった。トランプ米政権の高関税措置の影響が消費者に転嫁されつつあるようだ。6月CPIは前年比＋2.7％で5月実績の＋2.4％を上回った。前月比は＋0.3％で伸び率は今年1月以来の高水準。輸入品価格の上昇が目立っており、この状況はしばらく続く可能性が高い。関税措置の影響がより鮮明になるのは今年後半以降との見方が多いため、市場参加者の間からは「利下げ再開は10月以降となる可能性が高い」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2025/07/16 08:26 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：軟調な展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：軟調な展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、軟調な展開を予想する。前日15日のダウ平均は436.36ドル安の44023.29ドル、ナスダックは37.47pt高の20677.80ptで取引を終了した。消費者物価指数（CPI）で警戒されたほどインフレの高騰が見られず堅調に寄り付いた。同時に、トランプ政権の関税策の影響による一部価格上昇で、年内の利下げ期待が後退し、ダウは下落に転じた。ナスダックは半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、終日堅調に推移し、連日で史上最高値を更新しまちまちで終了。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、軟調な展開を予想する。米長期金利の上昇が嫌気されそうな状況に加え、参院選で与党苦戦との見方による円売りも進んでおり、売り圧力が高まりそうだ。株価が日足一目均衡表の先行スパン（雲）を割り込んだことや、712ptで日足パラボリックが陰転するため、テクニカル面での買いサポート要因も乏しく、短期資金の売りも見込まれる。７日安値の698pt処への接近も視野に入れたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比9pt安の714ptで終えている。上値のメドは720pt、下値のメドは700ptとする。 ＜SK＞ 2025/07/16 08:05 注目トピックス　市況・概況 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは436ドル安、関税インフレで利下げ期待後退もハイテクが支える *07:52JST 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは436ドル安、関税インフレで利下げ期待後退もハイテクが支える ■NY株式：NYダウは436ドル安、関税インフレで利下げ期待後退もハイテクが支える米国株式市場はまちまち。ダウ平均は436.36ドル安の44023.29ドル、ナスダックは37.47ポイント高の20677.80で取引を終了した。消費者物価指数（CPI）で警戒されたほどインフレの高騰が見られず堅調に寄り付いた。同時に、トランプ政権の関税策の影響による一部価格上昇で、年内の利下げ期待が後退し、ダウは下落に転じた。ナスダックは半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、終日堅調に推移し、連日で史上最高値を更新しまちまちで終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、医薬品・バイオテクが下落した。半導体のエヌビディア（NVDA）は中国市場向け人工知能（AI）半導体モデル「H20」の中国販売再開を政府が承認する見通しだと発表したため収益増期待に上昇。同業のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）も中国向けMI308販売再開を発表し、上昇した。航空機メーカーのボーイング（BA）はトランプ大統領がインドネシアと合意した通商協定に同社の航空機50機の購入が含まれると、ソーシャルメディアに投稿したため、一時買われたが引けにかけ売られた。銀行のシティグループ（C）は第2四半期決算でトレーディング事業が同四半期ベースで5年ぶり好業績となったことが明かになり、上昇。一方で、同業のウエルズ・ファーゴ（WFC）は第2四半期決算で増益となったものの、純金利収入が予想を下回ったほか通期見通し引き下げが嫌気され、下落。レアアース特殊材料メーカーのMPマテリアルズ（MP）は携帯端末のアップル（AAPL）が5億ドル投資すると報じられ、上昇した。オンライン広告プラットフォームを提供するザ・トレードデスク（TTD）はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが同社をS&P500種指数構成銘柄に採用すると発表し、上昇。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は幹部の辞任が発表され、下落した。米リッチモンド連銀のバーキン総裁は、物価圧力が2022年程、大幅ではないとの見解を示した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米6月CPIは関税の影響示唆、金利上昇、ドル続伸15日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円68銭から149円02銭まで上昇し、148円85銭で引けた。米7月NY連銀製造業景気指数が予想外のプラスに改善、さらに、米6月消費者物価指数（CPI）でトランプ政権の関税策による一部価格上昇の証拠が示されたため、インフレ長期化による年内の利下げ観測後退で米長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1690ドルへ強含んだのち、1.1593ドルまで下落し、1.1603ドルで引けた。ユーロ・円は172円53銭から173円08銭まで上昇した。独7月ZEW景気期待指数が予想以上に改善し、ユーロ買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.3467ドルまで上昇後、1.3379ドルまで下落。ドル・スイスは0.7957フランへ弱含んだのち0.8025フランまで上昇した。■NY原油：伸び悩みで66.52ドル、ドル高を意識NY原油先物8月限は伸び悩み（NYMEX原油8月限終値：66.52　↓0.46）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－0.46ドル（－0.69％）の66.52ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは66.22ドル－67.13ドル。ドル高を意識して伸び悩んだ。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　46.15ドル 　 -0.92ドル（-1.95％）モルガン・スタンレー（MS）　141.59ドル 　-2.38ドル（-1.65％）ゴールドマン・サックス（GS）702.51ドル 　-10.79ドル（-1.51％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.92ドル 　 -0.38ドル（-1.63％）アップル（AAPL） 　 　 　 　209.11ドル 　+0.49ドル（+0.23％）アルファベット（GOOG） 　 　183.10ドル 　+0.29ドル（+0.15％）メタ（META） 　 　 　 　 　 710.39ドル 　-10.53ドル（-1.46％）キャタピラー（CAT） 　 　 　404.64ドル 　-1.13ドル（-0.27％）アルコア（AA） 　 　 　 　　28.49ドル 　 -1.30ドル（-4.36％）ウォルマート（WMT） 　 　 　95.39ドル 　 -0.39ドル（-0.40％） ＜ST＞ 2025/07/16 07:52 注目トピックス　市況・概況 NY原油：伸び悩みで66.52ドル、ドル高を意識 *07:39JST NY原油：伸び悩みで66.52ドル、ドル高を意識 NY原油先物8月限は伸び悩み（NYMEX原油8月限終値：66.52　↓0.46）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－0.46ドル（－0.69％）の66.52ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは66.22ドル－67.13ドル。ドル高を意識して伸び悩んだ。 ＜CS＞ 2025/07/16 07:39 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含みで3336.70ドル、ドル高を意識した売りが入る *07:37JST NY金：弱含みで3336.70ドル、ドル高を意識した売りが入る NY金先物8月限は弱含み（COMEX金8月限終値：3336.70　↓22.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比－22.40ドル（－0.67％）の3336.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3327.30－3375.40ドル。ドル高を意識した売りが観測された。 ＜CS＞ 2025/07/16 07:37 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：英消費者物価指数、米生産者物価コア指数、米鉱工業生産指数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価指数、米生産者物価コア指数、米鉱工業生産指数など ＜国内＞08:50　日銀金融政策決定会合議事録公表(2015年1-6月開催分)16:15　訪日外客数(6月)　　369.33万人＜海外＞15:00　英・消費者物価指数(6月)　　3.4％18:00　欧・ユーロ圏貿易収支(5月)　　140億ユーロ20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.13％21:30　米・生産者物価コア指数(6月)　2.7％　3.0％22:15　米・鉱工業生産指数(6月)　0.1％　-0.2％米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表米・クリーブランド連銀総裁が講演米・ニューヨーク連銀総裁が基調講演米・リッチモンド連銀総裁が講演注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/07/16 06:30 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米6月CPIは関税の影響示唆、金利上昇、ドル続伸 *06:14JST NY為替：米6月CPIは関税の影響示唆、金利上昇、ドル続伸 15日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円68銭から149円02銭まで上昇し、148円85銭で引けた。米7月NY連銀製造業景気指数が予想外のプラスに改善、さらに、米6月消費者物価指数（CPI）でトランプ政権の関税策による一部価格上昇の証拠が示されたため、インフレ長期化による年内の利下げ観測後退で米長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1690ドルへ強含んだのち、1.1593ドルまで下落し、1.1603ドルで引けた。ユーロ・円は172円53銭から173円08銭まで上昇した。独7月ZEW景気期待指数が予想以上に改善し、ユーロ買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.3467ドルまで上昇後、1.3379ドルまで下落。ドル・スイスは0.7957フランへ弱含んだのち0.8025フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2025/07/16 06:14
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