注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル・円146円台半ばでもみ合い、米30年債入札は冴えず

配信日時：2025/07/11 02:23 配信元：FISCO
*02:23JST NY外為：ドル・円146円台半ばでもみ合い、米30年債入札は冴えず 米財務省は220億ドル規模の30年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.889％となった。テイルはマイナス0.1ベーシスポイント（bps）。過去6回入札平均はマイナス0.3bps。応札倍率は2.28倍と、過去6回入札平均の2.44倍を下回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は59.78％。過去6回入札平均の63％を下回り外国資本の米国債への投資意欲の弱さが改めて示された。

冴えない入札結果を受け、米国債相場は安値圏でもみ合い。米10年債利回りは4.36％で下げ止まった。ドル・円は146円40銭で底堅く推移した。

＜KY＞

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7月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円79銭から150円84銭まで上昇し、150円82銭で引けた。連邦公開市場委員会（FOMC）で9月利下げの可能性が示唆されなかったことに続き、先週分新規失業保険申請件数が予想を下回ったほか、米6月PCEコア価格指数が予想を上回ったため、年内利下げ観測後退でドル買いに拍車がかかった。また、日銀の利上げ観測後退で円の売り戻しも強まった。ユーロ・ドルは1.1450ドルから1.1406ドルまで下落し、1.1411ドルで引けた。ユーロ・円は171円50銭から172円34銭まで上昇。日欧金利差縮小観測を受けた円買いが後退した。ポンド・ドルは1.3240ドルから1.3186ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8144フランから0.8113フランまで下落した。 ＜MK＞ 2025/08/01 06:24 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは330ドル安、ヘルスケアが重し *06:20JST NY株式：NYダウは330ドル安、ヘルスケアが重し 米国株式市場は下落。ダウ平均は330.30ドル安の44130.98ドル、ナスダックは7.22ポイント安の21122.45で取引を終了した。良好なハイテク決算を好感し、寄り付き後、上昇。その後、1日の高関税発動を控えた警戒感が強まったほか、トランプ大統領が製薬会社に対し値下げを要求する書簡を送付したことを明かにすると製薬関連株が売られ相場の重しとなり、ダウは大きく下落に転じた。終盤にかけナスダックも下落に転じ、終了。セクター別ではメディア・娯楽、ソフトウエア・サービスが上昇した一方、ヘルスケア機器・サービスが下落した。ソフトウエア会社のマイクロソフト（MSFT）は四半期決算でのクラウドの強い成長を好感、さらに、最高経営責任者（CEO）が人工知能（AI）の大規模投資を明らかにし、期待感に買われた。ソーシャルメディアのフェイスブックを運営するメタ・プラットフォームズ（META）は競争が激化しているAI分野への積極的な投資が正当化されるとの期待感に続伸。クルーズ船運営のノルウエージャン・クルーズライン・ホールディングス（NCLH）は四半期決算で需要の回復を指摘し、上昇。オンラインゲーム開発のロブロックス（RBLX）は通期見通し引き上げで、上昇。製薬会社のファイザー（PFE）やイーライリリー（LLY）はトランプ大統領がメディケイド（低所得者向け医療保険）対象薬品価格の引き下げを書簡で要求したことを受けて、収益減懸念に、それぞれ下落した。携帯端末のアップル（AAPL）は取引終了後に四半期決算を発表。中国ビジネスの回復やアイフォーンの売り上げが予想以上に伸び、内容が予想を上回り、時間外取引で買われている。オンライン小売のアマゾン（AMZN）は1株当たり利益が予想を上回ったが、第3四半期見通しが嫌気され、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/08/01 06:20 注目トピックス　市況・概況 7月31日のNY為替概況 *04:13JST 7月31日のNY為替概況 31日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円79銭から150円79銭まで上昇し、引けた。連邦公開市場委員会（FOMC）で9月利下げの可能性が示唆されなかったことに続き、先週分新規失業保険申請件数が予想を下回ったほか、米6月PCEコア価格指数が予想を上回ったため、年内利下げ観測後退でドル買いに拍車がかかった。また、日銀の利上げ観測後退で円の売り戻しも強まった。ユーロ・ドルは1.1450ドルから1.1406ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は171円50銭から172円32銭まで上昇。日欧金利差縮小観測を受けた円買いが後退した。ポンド・ドルは1.3240ドルから1.3186ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8145フランから0.8113フランまで下落した。[経済指標]・米・6月個人所得：前月比＋0.3％（予想+0.2％、5月－0.4％）・米・6月個人消費支出：前月比＋0.3％（予想+0.4％、5月0％←－0.1％）・米・6月PCEコア価格指数：前年比+2.8％（予想＋2.7％、5月＋2.8％←＋2.7％）・米・4－6月期雇用コスト指数：前期比＋0.9％（予想＋0.8％、1－3月期＋0.9％）・米・先週分新規失業保険申請件数（7/26）：21.8万件（予想：22.4万件、前回：21.7万件）・米・失業保険継続受給者数（7/19）：194.6万人（予想：195.3万人、前回：194.6万人←195.5万人）・米・7月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）：47.1（予想：42.0、6月：40.4） ＜KY＞ 2025/08/01 04:13 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる *02:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスク低下でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。円先安観に伴う円プット買いが強まった。■変動率・1カ月物9.14％⇒9.09％（08年＝31.044％）・3カ月物9.72％⇒9.70％（08年＝31.044％）・6か月物9.70％⇒9.64％（08年＝23.915％）・1年物9.75％⇒9.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.89％⇒＋0.69％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋0.97％⇒＋0.88％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋0.87％⇒＋0.81％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.65％⇒＋0.62％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/08/01 02:35 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC底堅い、米国の早期利下げ観測後退で伸び悩み *01:40JST NY外為：BTC底堅い、米国の早期利下げ観測後退で伸び悩み 暗号通貨のビットコイン（BTC）は11.8万ドル台で底堅く推移した。ただ、米国の早期利下げ観測の後退で伸び悩んだ。連邦準備制度理事会（FRB）は連邦公開市場委員会（FOMC）で予想通り政策金利据え置きを決定。声明やパウエル議長会見でも9月利下げの可能性が示唆されず、リスク資産が伸び悩んだ。 ＜KY＞ 2025/08/01 01:40 注目トピックス　市況・概況 NY外為：メキシコペソ上昇、ペソ円は1年ぶり円安、トランプ大統領が対メキシコ高関税発動延長を発表 *00:19JST NY外為：メキシコペソ上昇、ペソ円は1年ぶり円安、トランプ大統領が対メキシコ高関税発動延長を発表 トランプ米大統領はメキシコに対する高関税発動時期を延長することを発表した。交渉期間が90日間延長される。メキシコペソは買われた。ドル・ペソは18.90ペソから18.77ペソまで下落、ペソ円は7.96円から8.01円まで上昇し1年ぶりの円安・ペソ高となった。メキシコペソは買われた。ドル・ペソは18.90ペソから18.77ペソまで下落、ペソ円は7.96円から8.01円まで上昇し1年ぶりの円安・ペソ高となった。 ＜KY＞ 2025/08/01 00:19 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米・7月シカゴPMI、予想以上に改善、ドル続伸 *23:22JST 【市場反応】米・7月シカゴPMI、予想以上に改善、ドル続伸 米7月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）は47.1と、6月40.4から上昇し予想を上回った。3月来で最高となった。予想を上回った結果で、ドル買いが優勢となった。ドル・円は149円80銭から150円63銭まで上昇し、3月来の円安・ドル高となった。ユーロ・ドルは1.1450ドルから1.1406ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3240ドルから1.3186ドルまで下落した。【経済指標】・米・7月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）：47.1（予想：42.0、6月：40.4） ＜KY＞ 2025/07/31 23:22 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米6月PCEコア価格指数は予想上回る、新規失業保険申請件数は予想下回る、ドル買い *22:20JST 【市場反応】米6月PCEコア価格指数は予想上回る、新規失業保険申請件数は予想下回る、ドル買い 米国商務省が発表した6月個人所得は前月比＋0.3％と、5月－0.4％から増加に改善し、予想も上回った。同月個人消費支出（PCE）は前月比＋0.3％と、5月0％から伸び加速も予想を下回った。同月PCEコア価格指数は前年比+2.8％と予想＋2.7％を上回った。5月分も＋2.8％と、＋2.7％から上方修正された。米労働省が発表した米先週分新規失業保険申請件数（7/26）は前週比1000件増の21.8万件と、予想22.4万件を下回った。失業保険継続受給者数（7/19）は194.6万人と、前回から増加予想に反し、同水準を維持した。4－6月期雇用コスト指数は前期比＋0.9％と、鈍化予想に反し1－3月期と同水準を維持した。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として注視しているPCEコア価格指数が予想を上回ったほか、新規失業保険申請件数が予想を下回り、ドル買いが強まった。ドル・円は149円80銭から150円36銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1450ドルから1.1410ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3240ドルから1.3205ドルまで下落した。【経済指標】・米・6月個人所得：前月比＋0.3％（予想+0.2％、5月－0.4％）・米・6月個人消費支出：前月比＋0.3％（予想+0.4％、5月0％←－0.1％）・米・6月PCEコア価格指数：前年比+2.8％（予想＋2.7％、5月＋2.8％←＋2.7％）・米・4－6月期雇用コスト指数：前期比＋0.9％（予想＋0.8％、1－3月期＋0.9％）・米・先週分新規失業保険申請件数（7/26）：21.8万件（予想：22.4万件、前回：21.7万件）・米・失業保険継続受給者数（7/19）：194.6万人（予想：195.3万人、前回：194.6万人←195.5万人） ＜KY＞ 2025/07/31 22:20
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