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明日の為替相場見通し＝米金利の先高観からドルは底堅い展開か

配信日時：2025/07/10 17:18 配信元：MINKABU
　今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米金利の先高観がくすぶるなか底堅い展開が予想される。予想レンジは１ドル＝１４５円９０銭～１４７円００銭。 　トランプ政権による関税引き上げが米国の物価上昇につながりかねず、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は早期の利下げに動きにくい。米金利の先高観は根強く、ドルの支えとなりそうだ。また、日米の関税交渉を巡る不透明感などから日銀の追加利上げ観測がやや後退しているなか、積極的には円を買い進めにくい面もある。 　ただ、日本時間今晩に発表される前週分の米新規失業保険申請件数で、労働市場の減速が示されるようだと米利下げ観測が改めて意識され、米金利低下・ドル売りで反応するだろう。このほか、ウォラーＦＲＢ理事の講演が予定されており、その内容にも注目したい。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１４６円８５～８７銭のドル高・円安 　日銀が１１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４６円８５～８７銭と前日に比べ５９銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７１円６６～７０銭と同５銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６８９～９１ドルと同０．００４４ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/11 18:02 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０７月１１日　１４６円８５～８７銭　　　　　　　（△０．５９） 　０７月１０日　１４６円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．５８） 　０７月０９日　１４６円８４～８６銭　　　　　　　（△０．８１） 　０７月０８日　１４６円０３～０５銭　　　　　　　（△０．８４） 　０７月０７日　１４５円１９～２０銭　　　　　　　（△０．７９） 　０７月０４日　１４４円４０～４１銭　　　　　　　（△０．５４） 　０７月０３日　１４３円８６～８８銭　　　　　　　（▼０．０３） 　０７月０２日　１４３円８９～９１銭　　　　　　　（△０．８２） 　０７月０１日　１４３円０７～０９銭　　　　　　　（▼１．０５） 　０６月３０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．３５） 　０６月２７日　１４４円４７～４９銭　　　　　　　（△０．４２） 　０６月２６日　１４４円０５～０７銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月２５日　１４５円３０～３３銭　　　　　　　（　０．００） 　０６月２４日　１４５円３０～３２銭　　　　　　　（▼２．０２） 　０６月２３日　１４７円３２～３４銭　　　　　　　（△１．９２） 　０６月２０日　１４５円４０～４２銭　　　　　　　（△０．０１） 　０６月１９日　１４５円３９～４１銭　　　　　　　（△０．４５） 　０６月１８日　１４４円９４～９６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０６月１７日　１４４円５３～５５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０６月１６日　１４４円１７～２０銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１３日　１４３円７９～８０銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月１２日　１４３円８７～８８銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月１１日　１４５円１２～１４銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１０日　１４４円７４～７６銭　　　　　　　（△０．６２） 　０６月０９日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（△０．２２） 　０６月０６日　１４３円９０～９２銭　　　　　　　（△０．５６） 　０６月０５日　１４３円３４～３６銭　　　　　　　（▼０．７４） 　０６月０４日　１４４円０８～１０銭　　　　　　　（△１．２６） 　０６月０３日　１４２円８２～８４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月０２日　１４２円９０～９１銭　　　　　　　（▼１．１３） 　０５月３０日　１４４円０３～０５銭　　　　　　　（▼１．２３） 　０５月２９日　１４５円２６～２８銭　　　　　　　（△１．１２） 　０５月２８日　１４４円１４～１６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０５月２７日　１４３円７３～７５銭　　　　　　　（△０．８５） 　０５月２６日　１４２円８８～９１銭　　　　　　　（▼０．４３） 　０５月２３日　１４３円３１～３２銭　　　　　　　（△０．２７） 　０５月２２日　１４３円０４～０６銭　　　　　　　（▼０．８４） 　０５月２１日　１４３円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．２４） 　０５月２０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．７２） 　０５月１９日　１４４円８４～８６銭　　　　　　　（▼０．４０） 　０５月１６日　１４５円２４～２５銭　　　　　　　（▼０．６４） 　０５月１５日　１４５円８８～９０銭　　　　　　　（▼１．１０） 　０５月１４日　１４６円９８～９９銭　　　　　　　（▼０．８７） 　０５月１３日　１４７円８５～８７銭　　　　　　　（▼０．０６） 　０５月１２日　１４７円９１～９３銭　　　　　　　（△２．７６） 　０５月０９日　１４５円１５～１７銭　　　　　　　（△０．８４） 　０５月０８日　１４４円３１～３３銭　　　　　　　（△１．１３） 　０５月０７日　１４３円１８～２０銭　　　　　　　（▼１．９５） 　０５月０２日　１４５円１３～１５銭　　　　　　　（△０．７７） 　０５月０１日　１４４円３６～３８銭　　　　　　　（△１．５７） 　０４月３０日　１４２円７９～８２銭　　　　　　　（▼０．８２） 　０４月２８日　１４３円６１～６３銭　　　　　　　（△０．２２） 　０４月２５日　１４３円３９～４１銭　　　　　　　（△０．８２） 　０４月２４日　１４２円５７～５９銭　　　　　　　（△０．７１） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/11 17:59 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝米物価上昇を意識したドル買い優勢か 　来週のドル円相場は、米関税政策による米物価上昇を意識したドル買いが優勢となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４４円５０銭～１４９円００銭。 　トランプ米大統領は１０日、自身のＳＮＳでカナダからの輸入品の一部に８月１日から３５％の関税を課すとの書簡を公表した。米国が交渉中の各国に対しても強硬的な関税政策を進めるとの思惑が一段と強まっており、高関税政策が米国内でのインフレを招くとの見方を背景とした米金利の先高観からドル高方向に振れやすい。日米関税交渉の行方が不透明で日銀の追加利上げ観測が後退していることや、２０日投開票の参院選で与党の過半数割れにより財政拡張リスクが高まることへの警戒感があることもドル買い・円売りにつながりそうだ。 　ただ、関税引き上げが世界経済に悪影響を与える可能性があることから、ドルが一方調子で上昇する展開は考えにくい。また、１５日発表の米６月消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回った場合や、１７日発表の米６月小売売上高で消費減退が示された場合はドルに下押し圧力がかかるだろう。このほかにも１５日の米７月ニューヨーク連銀製造業景気指数、１６日の米６月卸売物価指数（ＰＰＩ）と米６月鉱工業生産、１７日の米７月フィラデルフィア連銀製造業景気指数と前週分の米新規失業保険申請件数、１８日の米６月住宅着工件数と米７月ミシンガン大学消費者態度指数（速報値）にも注目したい。 　なお、国内では１４日に５月の機械受注と５月の鉱工業生産（確報値）、１７日に６月の貿易統計、１８日に６月の全国ＣＰＩが公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/11 17:12 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は反落、長期金利上昇し１．５００％で推移 　１１日の債券市場で、先物中心限月９月限は反落した。前日のニューヨーク市場で長期債相場が下落（金利が上昇）し、円債相場の重荷となった。午後に入ると持ち高調整目的の売りが出て、下げ幅を拡大した。 　米国では週間の新規失業保険申請件数が前週比で減少し、米国経済に対する前向きな見方を広げた。半面、米財務省が実施した３０年債入札の結果を受け、債券需給を巡る悲観が後退したことは米債相場を下支えする要因となった。 　参院選の投開票を２０日に控える国内では、財政拡張政策が講じられるとの思惑がくすぶっており、引き続き円債相場に下押し圧力を掛けた。日銀は１１日、定例の国債買い入れを４本通告した。対象は「残存期間１年超３年以下」と「同３年超５年以下」、「同５年超１０年以下」と「同２５年超」で、オファー額はいずれも予定通りとなった。買い入れ結果は長期ゾーンと超長期ゾーンでやや強めと受け止められ、先物は下げ幅を縮小する場面があったが、取引時間の終盤に持ち高調整の売りが出て一段安となった。 　先物９月限は前営業日比１６銭安の１３８円５７銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント高い１．５００％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/11 15:31 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：米関税政策への警戒感から一時１４７円１０銭台に上伸 　１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４６円８６銭前後と前日の午後５時時点に比べて６０銭程度のドル高・円安となっている。 　トランプ米大統領は１０日、自身のＳＮＳでカナダからの輸入品の一部に８月１日から３５％の関税を課すとの書簡を公表。欧州連合（ＥＵ）加盟国についても新たな関税率を近く提示すると述べており、日本などにも強硬姿勢を示すとの見方からドル買い・円売りが優勢となった。加えて、トランプ政権による関税引き上げが米国の物価上昇につながりかねないとの思惑を背景に、時間外取引で米長期金利が水準を切り上げたことから日米金利差の拡大が意識された様子。日米の関税交渉を巡る不透明感などから日銀の追加利上げ観測がやや後退していることもあり、ドル円相場は午後１時３０分ごろに１４７円１８銭まで上伸する場面があった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６７８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００５５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７１円５１銭前後と同１０銭程度のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/11 15:09 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比１６銭安の１３８円５７銭 　債券市場で、先物９月限の後場終値は前営業日比１６銭安の１３８円５７銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/11 15:05 みんかぶニュース 為替・FX 債券：国債買いオペ、「残存期間５年超１０年以下」の応札倍率２．１６倍 　日銀は１１日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年超３年以下」が２．５２倍、「同３年超５年以下」が１．７８倍、「同５年超１０年以下」が２．１６倍、「同２５年超」が１．７３倍となった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/11 12:36 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は反落、米債券安が波及　長期金利横ばいの１．４９０％で推移 　１１日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は反落した。前日のニューヨーク市場で長期債相場が下落（金利が上昇）した流れが波及した。 　米国では週間の新規失業保険申請件数が前週比で減少し、米国景気の底堅さが意識されて債券売りを促した。米長期金利は４．３５％に上昇した。 　日銀は１１日、定例の国債買い入れを４本通告した。対象は「残存期間１年超３年以下」と「同３年超５年以下」、「同５年超１０年以下」と「同２５年超」で、オファー額はいずれも予定通りとなった。 　先物９月限は前営業日比７銭安の１３８円６６銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は横ばいの１．４９０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/11 11:24 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比７銭安の１３８円６６銭 　債券市場で、先物９月限の前場終値は前営業日比７銭安の１３８円６６銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/11 11:07
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