注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル・円146円台前半、米10年債入札は堅調

配信日時：2025/07/10 02:23 配信元：FISCO
*02:23JST NY外為：ドル・円146円台前半、米10年債入札は堅調 米財務省は390億ドル規模の10年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.362％となった。テイルはマイナス0.3ベーシスポイント（bps）。過去6回入札平均のマイナス0.7bps程よくなかった。応札倍率は2.61倍と、過去6回入札平均の2.56倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は65.4％。過去6回入札平均の71.7％を下回り外国資本の米国債への投資意欲の弱さが示された。

比較的堅調な入札結果を受け、米国債相場は続伸。米10年債利回りは4.35％まで低下した。ドル・円は146円30銭と安値を探る展開となった。

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ラクトJPNや古野電気に注目 *09:17JST 個別銘柄戦略:ラクトJPNや古野電気に注目 昨日9日の米株式市場でNYダウは217.54ドル高の44,458.30、ナスダック総合指数は192.88pt高の20,611.34、シカゴ日経225先物は大阪日中比125円高の39,925円。為替は1ドル＝146.20-30円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が30.8％増となった古野電気<6814>、第1四半期営業利益が10.9％増となったトレファク<3093>、第3四半期決累計の営業利益が5.4％増で増配も発表したサイゼリヤ<7581>、第1四半期業績予想を上方修正したディスコ<6146>、25年8月期営業利益と経常利益予想を上方修正したSHIFT<3697>、25年11月期業績予想を上方修正したラクトJPN<3139>、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が前年同期の1.96億円の赤字から1.92億円の黒字に転換し株主優待制度の拡充も発表したアズ企画設計<3490>、第3四半期累計の営業損益が2.30億円の赤字と上期の2.44億円の赤字から赤字幅が縮小したライトオン<7445>、25年5月期業績予想を上方修正したニューグランド<9720>、アニメの海外展開で業務提携すると発表したアジア投資<8518>とDLE<3686>、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）の研究開発プロジェクトに次世代AI向け光伝送DSP-free多チャンネル半導体技術の研究開発が採択されたと発表したザイン<6769>、日本語特化の画像生成AIツール「Result＋AI」サービスの提供を開始したと発表したピアラ<7044>などが物色されそうだ。一方、25年8月期業績予想を下方修正したマニー<7730>、第1四半期決算発表を延期すると発表したイオン<8267>、イオンFS<8570>、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が7.56億円の赤字となった東京個別<4745>、第1四半期営業利益が25.4％減となったタカキュー<8166>、営業損益が前期1.96億円の赤字・今期0.00-1.00億円の黒字予想と発表したGameWith<6552>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/07/10 09:17 注目トピックス　市況・概況 日経平均は156円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:11JST 日経平均は156円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は156円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。外為市場で1ドル＝146円000銭台と、昨日15時30分頃と比べ1円ほど円高・ドル安に振れたことが東京市場の輸出株などの株価の重しとなった。また、米トランプ政権の関税政策の不透明感が引き続き投資家心理を重くした。一方、昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、海外市場で米長期金利が低下したことが安心感となった。さらに、ここから国内企業の3-5月期決算発表が増えることから、好業績・好決算企業への物色意欲が株価下支え要因になるとの見方もあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/07/10 09:11 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:22JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。足元におけるユーロ高を欧州中央銀行（ECB）は問題視していないこと、トランプ関税が日本経済に与える影響は小さくないことから、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国はユーロ高を想定・トランプ関税は日本経済に悪影響を及ぼすとの見方・ECBはユーロ高を懸念せず ＜CS＞ 2025/07/10 08:22 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性 *08:17JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性 9日のドル・円は、東京市場では146円53銭から147円18銭まで上昇。欧米市場では146円87銭から146円25銭まで下落し、146円32銭で取引終了。本日10日のドル・円は主に146円台で推移か。米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性がある。米連邦準備制度理事会（FRB）が7月9日に公表した6月17－18日開催の連邦公開市場委員会（FOMC）会合の議事要旨によると、早ければ7月の会合で利下げが実施される可能性があるとの認識を示したメンバーは2人にとどまったことが分かった。大半の参加者は、トランプ米大統領の関税措置による物価への衝撃が一時的もしくは小幅になると想定し、年内の利下げが適切になるという見解を示していたことが確認された。市場参加者の多くは年内2回の利下げを想定しているようだが、2026年以降の政策金利見通しは不透明。追加利下げが行われる可能性はあるものの、物価動向次第で政策金利の先高観が浮上する可能性も残されている。 ＜CS＞ 2025/07/10 08:17 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：買い一巡は後上値の重い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買い一巡は後上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、買い一巡後は上値の重い展開を予想する。前日9日のダウ平均は217.54ドル高の44458.30ドル、ナスダックは192.88pt高の20611.34ptで取引を終了した。トランプ大統領が新たに設定した相互関税の一時停止期間の期限を巡り、「延長は認めない」としていたが柔軟な姿勢も示したため安心感に寄り付き後、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、相場は終日堅調に推移した。国内の10年債入札結果や連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨を受けて、長期金利が低下し、終盤にかけて上げ幅を拡大。ナスダックは史上最高値を更新し、終了した。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、買い一巡後、上値が重くなりそうだ。このところ、米株市場やプライム市場と異なる動きで買われるなど、新興市場物色機運は高まっている。一方、直近の急激な戻りで日足のストキャスティクスが過熱感を示す水準まで上昇しているため、利益確定と戻り待ちの、ふたつの売りが出やすい水準となっており、上値が重くなる可能性もある。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt高の737ptで終えている。上値のメドは745pt、下値のメドは730ptとする。 ＜SK＞ 2025/07/10 08:05 注目トピックス　市況・概況 9日の米国市場ダイジェスト：NYダウは217ドル高、ハイテクがけん引 *07:42JST 9日の米国市場ダイジェスト：NYダウは217ドル高、ハイテクがけん引 ■NY株式：NYダウは217ドル高、ハイテクがけん引米国株式市場は上昇。ダウ平均は217.54ドル高の44458.30ドル、ナスダックは192.88ポイント高の20611.34で取引を終了した。トランプ大統領が新たに設定した相互関税の一時停止期間の期限を巡り、「延長は認めない」としていたが柔軟な姿勢も示したため安心感に寄り付き後、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、相場は終日堅調に推移した。国内の10年債入札結果や連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨を受けて、長期金利が低下し、終盤にかけて上げ幅を拡大。ナスダックは史上最高値を更新し、終了した。セクター別では耐久消費財・アパレル、半導体・同製造装置が上昇した一方、電気通信サービスが下落。製薬会社のメルク（MRK）は英国のバイオ、ベローナ・ファーマ買収で合意し、上昇。住宅建設会社のレナー（LEN）やDRホートン（DHI）は住宅ローンの30年物固定金利が低下したほか、住宅ローン申請件数の増加を受け、売り上げ増期待に、それぞれ上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は、6月の航空機納入機数が前年同月比27％増となり、上昇。ソフトウエアメーカーのマイクロソフト（MSFT）はアナリストが投資判断を引き上げ、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）は顧客の人工知能（AI）投資継続で根強い収益増期待に買われ、日中一時時価総額が史上初となる4兆ドルを突破。再生可能エネルギー発電所開発・運営などに携わるAES（AES）は身売りの可能性が報じられ、上昇。オンラインヘルスサービスを提供するヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス（HIMS）は肥満治療プログラムを2026年にカナダで開始する計画が好感され、上昇した。会員制倉庫型卸売・小売り会社のコストコホールセール（COST）は、6月の既存店売上高＋5.8％と発表。時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：年内利下げ観測で長期金利低下、ドル反落9日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円80銭から146円25銭まで下落し、146円43銭で引けた。米5月卸売在庫確定値が年初来で初めての減少となったほか、10年債入札結果の順調な結果を受けて長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨では大半の金融当局者の利下げに慎重な姿勢が再表明され下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1690ドルまで下落後、1.1725ドルまで反発し、1.1715ドルで引けた。ユーロ・円は171円73銭から、171円28銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3574ドルから1.3619ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7975フランから0.7940フランまで下落した。■NY原油：小幅高で68.38ドル、69ドル手前で上げ渋るNY原油先物8月限は小幅高（NYMEX原油8月限終値：68.38　↑0.05）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋0.05ドル（＋0.07％）の68.38ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.70ドル－68.94ドル。供給不安は残されているが、69ドル手前で上げ渋った。通常取引終了後の時間外取引では68ドル台前半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　46.84ドル 　 -0.31ドル（-0.65％）モルガン・スタンレー（MS）　141.55ドル 　+0.42ドル（+0.29％）ゴールドマン・サックス（GS）696.56ドル 　-0.72ドル（-0.10％）インテル（INTC） 　 　 　 　23.44ドル 　 -0.15ドル（-0.63％）アップル（AAPL） 　 　 　 　211.14ドル 　+1.13ドル（+0.53％）アルファベット（GOOG） 　 　177.66ドル 　+2.50ドル（+1.42％）メタ（META） 　 　 　 　 　 732.78ドル 　+12.11ドル（+1.68％）キャタピラー（CAT） 　 　 　402.18ドル 　+7.89ドル（+2.00％）アルコア（AA） 　 　 　 　　30.58ドル 　 +0.07ドル（+0.22％）ウォルマート（WMT） 　 　 　96.81ドル 　 -0.28ドル（-0.28％） ＜ST＞ 2025/07/10 07:42 注目トピックス　市況・概況 NY原油：小幅高で68.38ドル、69ドル手前で上げ渋る *07:39JST NY原油：小幅高で68.38ドル、69ドル手前で上げ渋る NY原油先物8月限は小幅高（NYMEX原油8月限終値：68.38　↑0.05）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋0.05ドル（＋0.07％）の68.38ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.70ドル－68.94ドル。供給不安は残されているが、69ドル手前で上げ渋った。通常取引終了後の時間外取引では68ドル台前半で推移した。 ＜CS＞ 2025/07/10 07:39 注目トピックス　市況・概況 NY金：もみ合いで3321.00ドル、ドル高一服で下げ渋る *07:35JST NY金：もみ合いで3321.00ドル、ドル高一服で下げ渋る NY金先物8月限はもみ合い（COMEX金8月限終値：3321.00　↑4.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比＋4.10ドル（＋0.12％）の3321.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3290.20－3325.60ドル。ドル高は一服し、下げ渋った。 ＜CS＞ 2025/07/10 07:35 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、東京オフィス空室率、韓中央銀行が政策金利発表など *06:30JST 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、東京オフィス空室率、韓中央銀行が政策金利発表など ＜国内＞08:50　国内企業物価指数(6月)　2.9％　3.2％08:50　対外・対内証券投資(先週)11:00　東京オフィス空室率(6月)　　3.56％地域経済報告(さくらリポート)(7月、日本銀行)日銀支店長会議＜海外＞17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　-0.1％21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA(6月)　　5.32％21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23.3万件韓・中央銀行が政策金利発表　2.50％　2.50％ウクライナ復興会議(11日まで)米・サンフランシスコ連銀総裁が講演米・セントルイス連銀総裁が講演注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/07/10 06:30
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