注目トピックス　市況・概況

東証グロース市場250指数先物見通し：弱含みも下値は限定的か

配信日時：2025/07/07 08:05 配信元：FISCO
*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：弱含みも下値は限定的か 本日の東証グロース市場250指数先物は、弱含みも下値は限定的と予想する。先週末の米国市場は「独立記念日」の祝日のため休場。本日の東証グロース市場250指数先物は、弱含みも下値は限定的となりそうだ。プライム市場など大型株への資金シフトは継続しており、中小型株は売り優勢の状況が続いている。下値サポートとして機能していた日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限を下回ったことで、テクニカル的な見切り売りが出てくる可能性もある。一方で、米国株高に起因する世界的なリスクオン機運や、新興市場においてIPOなど個別株物色の動きが続いていることから、投資家心理自体は悪化しておらず、出直り待ちの資金が流入する局面もありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比9pt安の698ptで終えている。上値のメドは705pt、下値のメドは690ptとする。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は145円台、新興国通貨売り継続 *14:41JST 東京為替：ドル・円は145円台、新興国通貨売り継続 7日午後の東京市場でドル・円は145円台に浮上し、一時145円07銭まで値を上げた。トランプ米大統領がBRICSへの関税措置に言及。南アランドや中国人民元、インドルピーなど新興国通貨が軟調地合いとなり、全般的にドル買い地合いに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円22銭から145円07銭、ユーロ・円は169円89銭から170円67銭、ユーロ・ドルは1.1763ドルから1.1789ドル。 ＜TY＞ 2025/07/07 14:41 注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは上昇、米関税政策など警戒 *14:10JST 日経平均VIは上昇、米関税政策など警戒 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋0.64（上昇率2.40％）の27.31と上昇している。なお、今日ここまでの高値は28.16、安値は27.24。先週末の米株式市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、今日の東京市場は売り買いが交錯する形で始まった。市場では、トランプ米大統領が新たな関税率を通知する文書を7日正午（日本時間8日午前1時）から送り始めるとSNSに投稿したこともあり、米関税政策への警戒感が強まっている。こうした中、今日は取引開始後の売り買い一巡後は日経225先物が軟調な動きとなっていることもあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、日経VIは先週末の水準を上回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/07/07 14:10 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は145円付近、ドル買い継続 *14:06JST 東京為替：ドル・円は145円付近、ドル買い継続 7日午後の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、145円付近に上値を伸ばしている。米連邦準備制度理事会（FRB)の7月利下げ観測は後退し、ドル買いに振れやすい。ユーロ・ドルは本日安値付近に下げ、ユーロ・円はドル・円に連れ高した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円22銭から145円01銭、ユーロ・円は169円89銭から170円62銭、ユーロ・ドルは1.1764ドルから1.1789ドル。 ＜TY＞ 2025/07/07 14:06 注目トピックス　市況・概況 日経平均は215円安、積極的な買いは見送りムード *13:53JST 日経平均は215円安、積極的な買いは見送りムード 日経平均は215円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、SMC<6273>などがマイナス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ<9983>、リクルートHD<6098>、ディスコ<6146>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、銀行業、証券商品先物、鉱業、鉄鋼が値下がり率上位、小売業、サービス業、パルプ・紙、陸運業、倉庫運輸関連が値上がり率上位となっている。日経平均は戻りの鈍い展開となっている。トランプ米大統領が新たな関税率を通知する文書を7日正午（日本時間8日午前1時）から送り始めるとSNSに投稿したこともあり、米関税政策への警戒感が強まり、積極的な買いは見送られているようだ。一方、今週は国内企業の3-5月期決算発表が増えることから、好業績・好決算企業への物色意欲が株価下支え要因になるとの見方もある。 ＜SK＞ 2025/07/07 13:53 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高値圏、新興国通貨は軟調 *13:43JST 東京為替：ドル・円は高値圏、新興国通貨は軟調 7日午後の東京市場でドル・円は145円を目指す展開に変わりはなく、144円80銭台と高値圏でのもみ合い。一方、米トランプ政権による対BRICS関税の思惑から、南アランドや中国人民元など新興国通貨は対ドルで下落。その影響もドルを押し上げている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円22銭から144円88銭、ユーロ・円は169円89銭から170円51銭、ユーロ・ドルは1.1765ドルから1.1789ドル。 ＜TY＞ 2025/07/07 13:43 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、米利下げ観測後退で *13:17JST 東京為替：ドル・円は堅調、米利下げ観測後退で 7日午後の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、一時144円88銭と145円を目指す展開。前週発表された米雇用統計は想定外に強含み、連邦準備制度理事会（FRB)の7月利下げ観測は後退。それを受けたドル買いが継続し、主要通貨は対ドルで弱含む。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円22銭から144円88銭、ユーロ・円は169円89銭から170円51銭、ユーロ・ドルは1.1765ドルから1.1789ドル。 ＜TY＞ 2025/07/07 13:17 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米関税政策への警戒感が重石に *12:34JST 後場に注目すべき3つのポイント～米関税政策への警戒感が重石に 7日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、米関税政策への警戒感が重石に・ドル・円は切り返し、ドルに買戻し・値下り寄与トップはソフトバンクグループ<9984>、同2位はファナック<6954>■日経平均は反落、米関税政策への警戒感が重石に日経平均は反落。182.47円安の39628.41円（出来高概算6億3162万株）で前場の取引を終えている。前週末4日の米国市場は独立記念日の祝日で休場だった。また、欧州市場は総じて軟調に推移。前週末の欧米市場の動向を横目に、本日の日経平均は前営業日比81.32円安の39729.56円と反落でスタート。その後売り優勢の展開が続き、前場中ごろに下げ幅を広げた。トランプ米大統領が7日に各国・地域への関税通知の送付を開始して通知先の具体的な相手を公表する予定となっており、米関税政策への警戒感が広がった。また、台湾積体電路製造（TSMC）が米国への投資を優先させるため日本での熊本第2工場の建設を延期する方針といった報道もあり、全体としては様子見ムードが優勢となっている。個別では、アドバンテ<6857>や東エレク<8035>などの一部半導体関連株、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>などの金融株は軟調に推移。トヨタ自動車<7203>、レーザーテック<6920>、フジクラ<5803>、日立<6501>、ソフトバンクグループ<9984>、三菱重工業<7011>などが下落した。アスクル<2678>、安川電機<6506>などが値下がり率上位となった。一方、日本航空<9201>やANAホールディングス<9202>などの空運株が堅調に推移。また、ディスコ<6146>、ファーストリテ<9983>、IHI<7013>、川崎重工業<7012>、リクルートHD<6098>などが上昇した。ほか、減益懸念限定的として国内証券が目標株価を引き上げた良品計画<7453>が大幅高、円谷フィHD<2767>、マーケットエンタープライズ<3135>、日本ヒューム<5262>などが値上がり率上位となった。業種別では、鉱業、非鉄金属、銀行業が下落する一方で、小売業、サービス業、パルプ・紙が上昇した。後場の日経平均株価は、軟調もみ合い展開が継続しそうだ。前週末に第1四半期の決算を発表した安川電機は、想定以上の業績下方修正を嫌気されている。関税の影響を織り込んでいなかった従来予想の下振れ自体は想定線だが、それでも通期コンセンサスは500億円程度だったとみられ、想定以上の下方修正と受けとめられているようだ。同社決算を受けて、機械株にも売りが広がった。一方、今週は国内外ともに大きなイベントは乏しく、国内では主要小売企業の決算発表が主な関心事となる。前場時点で、本日は業種別騰落率で小売り関連がトップとなった。■ドル・円は切り返し、ドルに買戻し7日午前の東京市場でドル・円は切り返し。週明けの取引でドル売りが先行し、一時144円22銭まで値を下げた。その後は値ごろ感から買戻しが強まり、144円84銭まで値を切り上げた。日本株安も米10年債利回りの上昇で、ドルは下げづらい展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円22銭から144円84銭、ユーロ・円は169円89銭から170円45銭、ユーロ・ドルは1.1765ドルから1.1789ドル。■後場のチェック銘柄・バルクホールディングス<2467>、ビーマップ<4316>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップはソフトバンクグループ<9984>、同2位はファナック<6954>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・5月現金給与総額：前年比+1.0％（予想：+2.4％、4月：+2.0％）【要人発言】・トランプ米大統領「BRICSの反米政策に同調する国には10％の追加関税が課される」＜国内＞・14：00　5月景気先行指数（予想：105.2、4月：104.2）＜海外＞・15：00　独・5月鉱工業生産（予想：前月比－0.2％、4月：－1.4％） ＜CS＞ 2025/07/07 12:34 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、ドルに買戻し *12:18JST 東京為替：ドル・円は切り返し、ドルに買戻し 7日午前の東京市場でドル・円は切り返し。週明けの取引でドル売りが先行し、一時144円22銭まで値を下げた。その後は値ごろ感から買戻しが強まり、144円84銭まで値を切り上げた。日本株安も米10年債利回りの上昇で、ドルは下げづらい展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円22銭から144円84銭、ユーロ・円は169円89銭から170円45銭、ユーロ・ドルは1.1765ドルから1.1789ドル。【要人発言】・トランプ米大統領「BRICSの反米政策に同調する国には10％の追加関税が課される」【経済指標】・日・5月現金給与総額：前年比+1.0％（予想：+2.4％、4月：+2.0％） ＜TY＞ 2025/07/07 12:18 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:アスクル、安川電、良品計画など *11:40JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:アスクル、安川電、良品計画など 良品計画<7453>:7210円（+290円）大幅続伸。SMBC日興証券では投資判断「1」を継続し、目標株価を4400円から7700円にまで引き上げている。急ピッチの株価上昇による一時的な調整の可能性には留意としているが、同社のSSSは好調を維持し、前年水準が上昇してもプラスを維持、かつ、仕入れ改善などでの粗利率改善可能性もあり、減益懸念は限定的と考えているようだ。25年8月期営業利益は731億円まで増額しており、コンセンサスの700億円を上回るとみている。PKSHA<3993>:3500円（+100円）大幅反発。完全子会社化を目指してサーキュレーションのTOBを実施すると発表している。TOB価格は901円で前週末終値に対するプレミアムは34.1％、約69億円を投じる予定。TOB期間は7月7日から8月19日まで。AIを使い人材仲介のマッチング精度を高めることなどを狙うとされており、シナジー効果への期待が先行しているようだ。なお、TOBに要する資金に充当するため、金融機関から必要な資金の借入れを行うとしている。ディスコ<6146>:41400円（+850円）大幅反発。先週末に第1四半期の個別売上・出荷速報を発表している。出荷額は930億円で前四半期比21.5％増となり、会社側想定の約850億円程度を上回っている。為替が想定比円安であったほか、メモリの出荷が想定を上回ったもよう。連単倍率などから想定すると、売上高はコンセンサスを上振れたとみられ、ポジティブな反応につながっている。なお、決算発表は17日を予定している。アスクル<2678>:1401円（-164円）大幅続落。先週末に25年5月期の決算を発表している。営業利益は140億円で前期比17.4％減となり、第3四半期決算時に下方修正した水準での着地となる。一方、26年5月期は110億円で同21.5％減と、連続2ケタ減益見通しになっている。ASKUL関東DC、基幹システムリプレイスの償却開始および一過性コストの影響が響くもよう。新中計では、29年5月期に最大で300億円を目指すとしているが、今期の収益水準をマイナス視の動きが優勢。安川電<6506>:2877円（-278円）大幅続落。先週末に第1四半期の決算を発表、営業利益は105億円で前年同期比5.5％減となり、通期予想は従来の600億円から430億円、前期比14.3％減に下方修正している。実績値は市場予想をやや下振れたとみられるほか、関税の影響を織り込んでいなかった従来予想の下振れ自体は想定線だが、それでも通期コンセンサスは500億円程度であったとみられ、想定以上の下方修正と受けとめられていうもよう。エクスモーション<4394>:885円（-35円）大幅反落。25年11月期第2四半期の売上高は6.76億円(前年同期比15.3%増)、経常利益は0.77億円(同177.6%増)と大幅増収増益だった。コンサルティング事業は、最新の技術課題や製造業DXを中心に受注を伸ばし、堅調に推移した。サービス提供を開始した生成AIを活用した要件定義支援サービスの「CoBrain(コブレイン)」の引き合いも堅調に推移している。また、子会社の売上規模も拡大している。ただ、通期計画に対する進捗が遅れ気味なのを嫌気して、売りが優勢となっている。サーキュ<7379>:772円 カ -ストップ高買い気配。4日の取引終了後に、PKSHA Technologyによる株式公開買付け(TOB)を発表した。買付け価格は普通株式1株につき901円としており、これにサヤ寄せする動きとなっている(4日の終値は672円)。買付予定数の下限は4,824,200株で、上限は設定されない。今回の公開買付け及びその後の一連の手続きを経て、完全子会社化され、同社株式は上場廃止となる見込み。買付期間は7月7日から8月19日までとしている。ヘッドウォーター<4011>:3875円（+105円）反発。Microsoft AzureでAIエージェントを検討している企業向けに「Azure AI Foundry Agent Service」ハンズオン型AgentOpsラボサービスを開始する。Azure AI Foundry Agent Serviceはマイクロソフトが提供するエンタープライズ向けAIエージェント開発・運用基盤で、Azure AI Foundryの中核を担うサービス。サービス開始で、AIエージェントを取り入れたい企業のIT部門、DX部門向けに伴走支援を行う。 ＜ST＞ 2025/07/07 11:40
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