注目トピックス　市況・概況

今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏小売売上高、中外貨準備高など

配信日時：2025/07/07 06:30 配信元：FISCO
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏小売売上高、中外貨準備高など ＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(5月)　2.4％　2.0％
08:30　実質賃金総額(5月)　-1.6％　-2.0％
14:00　景気一致指数(5月)　115.9　116.0
14:00　景気先行CI指数(5月)　105.2　104.2


＜海外＞
15:00　独・鉱工業生産指数(5月)　-1.0％　-1.4％
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(5月)　-0.8％　0.1％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(6月)　　6.27％
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・自動車販売台数(6月)　　22万5710台
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　11.27億ドル


中・外貨準備高(6月)　　3兆2852億6千万ドル

イスラエル首相がトランプ米大統領とホワイトハウスで会談

BRICS(新興5か国)首脳会議最終日

欧・ユーロ圏財務相会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値

＜CS＞

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

このニュースを見た人は 以下のニュースも見ています
注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は弱含み、144円台前半まで値下がり *09:50JST 東京為替：ドル・円は弱含み、144円台前半まで値下がり 7日午前の東京市場で米ドル・円は弱含み。144円64銭から144円32銭まで値下がり。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1774ドルから1.1790ドルまで反発。ユーロ・円は弱含み。170円33銭から170円08銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/07/07 09:50 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ディスコやニューテックに注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:ディスコやニューテックに注目 先週末4日の米株式市場は独立記念日の祝日で休場。為替は1ドル＝144.40-50円。今日の東京市場では、第1四半期の個別出荷額が前年同期比8.5％増・前四半期比21.5％増で出荷額が四半期最高となったディスコ<6146>、サーキュ<7379>の全株式を目指しTOB（公開買付け）を実施すると発表したPKSHA<3993>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が前年同期比4.9倍となったニューテック<6734>、発行済株式数の2.1％上限の自社株買いを発表したハイレックス<7279>、暗号資産マイニング事業で国内トップシェアのゼロフィールドと暗号資産事業に関する包括的協業を推進するための基本契約を締結したと発表したマックハウス<7603>、「空飛ぶクルマ」の開発およびドローン関連サービスを提供するSkyDriveに出資したと発表したユニバンス<7254>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が5.5％減となった安川電<6506>、上期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が40.7％にとどまった薬王堂HD<7679>、営業利益が前期17.4％減・今期21.5％減予想と発表したアスクル<2678>、6月の既存店売上高が8.6％増と5月の15.7％増から伸び率が縮小したJINSHD<3046>、6月の既存店売上高が2.1％増と5月の3.6％増から伸び率が縮小したインターメスティック<262A>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が74.9％減となったリヒトラブ<7975>、同じく0.10億円の赤字となったダイケン<5900>、上期営業損益が0.99億円の赤字となったアルテック<9972>、営業利益が前期35.0％増だが今期6.9％減予想と発表したミタチ<3321>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/07/07 09:09 注目トピックス　市況・概況 日経平均は47円安、寄り後はもみ合い *09:06JST 日経平均は47円安、寄り後はもみ合い 日経平均は47円安（9時5分現在）。今日の東京市場は売りが先行した。先週末の米株式市場が休場となる中、欧州市場で主要株価指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、トランプ米政権の相互関税の上乗せ分の停止期限を9日に控え、日米関税交渉の先行き不透明感が引き続き意識され、市場の雰囲気を重くした。一方、先週3日、4日と、日経平均が上値は重いものの39000円台後半で下げ渋る展開となったことから、株価の下値は堅いとの見方があった。また、今週は国内2月決算企業の第1四半期決算発表が本格化することから、好業績・好決算銘柄への物色意欲が株価下支え要因となることが期待されたが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/07/07 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～値がさハイテク株の底堅さを見極め～ *08:49JST 前場に注目すべき3つのポイント～値がさハイテク株の底堅さを見極め～ 7日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■値がさハイテク株の底堅さを見極め■安川電、26/2下方修正 営業利益430億円←600億円■前場の注目材料:デンソー、インド・タイでインバーター生産、電動車向け現地化■値がさハイテク株の底堅さを見極め7日の日本株市場は、やや売り優勢の相場展開になりそうだ。4日の米国市場は独立記念日の祝日だった。欧州市場は総じて軟調だった。先週、米連邦議会下院はトランプ米大統領の大型減税・歳出法案を可決した。祝日明けの米国市場の反応を見極めたいところだが、グローベックスの米株先物はマイナス圏で推移しており、手掛けづらいところである。日経225先物は20円安の39750円。円相場は1ドル＝144円50銭台で推移している。先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。もっとも、市場の関心はトランプ米大統領が発表した上乗せ関税の一時停止期限が9日に迫っているため、合意に向けた各国の動向に市場の関心が集まりやすい。ベッセント米財務長官は期限までに合意がまとまらない一部の国について、3週間の交渉期間延長の選択肢が与えられる可能性を示したと報じられている。過度な警戒感は和らぐ可能性はあるものの、日米交渉の進展については参院選明け後との見方もあり、押し目狙いの買い意欲もそれほど強まらないだろう。また、トランプ政権が中国に半導体が密輸されるリスクを阻止するため、マレーシアとタイへの人工知能（AI）向け半導体の輸出規制を計画していると報じられており、エヌビディアなど米半導体株の動向を確認したいところである。さらに、台湾積体電路製造（TSMC）は米国への投資を優先させるため、日本での熊本第2工場の建設を延期する方針とも報じられており、東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>などへの物色を手控えさせる可能性がある。指数インパクトの大きい値がさハイテク株への利益確定の動きが強まるようだと、日経平均株価の重荷になる可能性があり、TOPIX型への資金流入に向かわせる可能性はありそうだ。一方でハイテク株の底堅さがみられるようだと、センチメントを明るくさせそうだ。日経225先物はナイトセッションで+1σ（39620円）が支持線として機能しており、同水準がサポートとして機能するようだと、リバウンド機運が高まりやすいだろう。■安川電、26/2下方修正 営業利益430億円←600億円安川電<6506>は2026年2月期業績予想の修正を発表。売上収益を5500億円から5150億円、営業利益を600億円から430億円に下方修正した。コンセンサス（510億円程度）を下回る。トランプ米政権による関税政策を受け、ロボットなどの需要の先行きに不透明感が強まっているのを踏まえた。■前場の注目材料・ベッセント米財務長官、3週間の交渉期間延長の選択肢・日経平均株価は上昇（39810.88、+24.98）・為替相場は円安・ドル高（144.50-60）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・デンソー<6902>インド・タイでインバーター生産、電動車向け現地化・ミツバ<7280>インドで電動2輪駆動を生産・オリックス<8591>米資産評価会社を1100億円で買収・NXHD<9147>日本通運、北海道・苫小牧に危険物倉庫、半導体産業向け・ホンダ<7267>上期の新車販売、「N-BOX」4年連続首位・日産自<7201>クロスオーバーSUV「ムラーノ」の米生産70万台達成・アマダ<6113>協働ロボ、曲げ加工自動化、プログラム作成容易・PILLAR<6490>社長・岩波嘉信氏、フッ素樹脂継手で中国へ攻勢・日清紡HD<3105>複数エッジAIが自立判断、情報交換技術・ルネサス<6723>エッジAI高速処理、マイコン量産・富士通<6702>豪証取にSaaS型ETF基盤、東証の技術活用・瑞光<6279>機能品で一貫体制、ユニチカの不織布継承・東亞合成<4045>瞬間接着剤米合弁を解消、単独で展開☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　5月現金給与総額（予想：前年比＋2.4％、4月：＋2.0％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/07/07 08:49 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:10JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は長期間据え置きとなる可能性がある。最近のユーロ高をECBは問題視していないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・ECBは最近のユーロ高を問題視していない・ECBの金融緩和サイクルは終了との見方・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/07/07 08:10 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：弱含みも下値は限定的か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：弱含みも下値は限定的か 本日の東証グロース市場250指数先物は、弱含みも下値は限定的と予想する。先週末の米国市場は「独立記念日」の祝日のため休場。本日の東証グロース市場250指数先物は、弱含みも下値は限定的となりそうだ。プライム市場など大型株への資金シフトは継続しており、中小型株は売り優勢の状況が続いている。下値サポートとして機能していた日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限を下回ったことで、テクニカル的な見切り売りが出てくる可能性もある。一方で、米国株高に起因する世界的なリスクオン機運や、新興市場においてIPOなど個別株物色の動きが続いていることから、投資家心理自体は悪化しておらず、出直り待ちの資金が流入する局面もありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比9pt安の698ptで終えている。上値のメドは705pt、下値のメドは690ptとする。 ＜SK＞ 2025/07/07 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の下げ止まりを意識してドルは下げ渋る可能性 *07:59JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の下げ止まりを意識してドルは下げ渋る可能性 4日のドル・円は、東京市場では144円98銭から144円18銭まで下落。欧米市場では144円28銭から144円58銭まで反発し、144円56銭で取引終了。本日7日のドル・円は主に144円台で推移か。米長期金利の下げ止まりを意識してドルは下げ渋る可能性がある。報道によると、ベッセント米財務長官は7月6日に出演したテレビ番組で期限までに合意がまとまらない一部の国について、3週間の交渉期間延長の選択肢が与えられる可能性があるとの見方を伝えた。一方、トランプ米大統領は4日に記者団に対して「一部の書簡に署名した。恐らく12通。7日に送付されることになるだろう」と話した。ベッセント米財務長官が6日に話した内容が事実であれば、合意していない国が米国に対して譲歩案などを提示する時間は残されていることになる。なお、ベッセント財務長官は主要な貿易相手18カ国・地域に重点を置いていると述べているが、「貿易相手側で腰の重い対応が多く見られる」と指摘している。 ＜CS＞ 2025/07/07 07:59 注目トピックス　市況・概況 「有事のドル買い」の実態【フィスコ・コラム】 *09:00JST 「有事のドル買い」の実態【フィスコ・コラム】 6月に中東で緊張が高まると、「有事のドル買い」にドル・円相場は押し上げられる場面がありました。にもかかわらず、相対的な強さを示すドル・インデックスは下落基調。ドルを持続的に支える構造は弱まり、ドルの本当の強さが失われているもようです。米連邦準備制度理事会(FRB)が今月開催の連邦公開市場委員会(FOMC)で追加利下げに踏み切るとの思惑から、米金利安を手掛かりにドル売り地合いが顕著になりました。ドル・円は徐々に下値を切り下げ、足元では一時142円台に軟化。昨年は下げれば値ごろ感による買戻しが相場を支えてきたものの、トランプ政権発足後の半年間は買戻しが弱まり、緩やかに値を下げている印象を受けます。少し前まで、ドルは「有事の買い」で強さが目立っていました。イスラエルがイラン本土を爆撃した6月13日以降、142円台から値を切り上げていきます。トランプ米大統領が米軍によるイラン核施設への攻撃に2週間猶予を設けると、有事の買いは一服。しかし、舌の根が乾かぬうちに核施設の破壊に踏み切るとドルに有事の買いが膨らみ、一時148円台に押し上げられました。同じタイミングでFRB当局者から7月利下げに理解を示す発言が相次ぐと、今度はドル売りに転じます。その後発表された米6月雇用統計は失業率の低下、非農業部門雇用者数の増加、平均時給の鈍化と予想外に強い内容に。それでも、ドルの買戻しは続かず、145円を下回る水準に失速しました。最近のドル売りは金融政策を背景としたものにとどまりません。トランプ氏はパウエルFRB議長について「無能」呼ばわりし、退任時期を早めて自身の思惑を反映させるような人材を起用する方針です。FRBの独立性が損なわれるとの見方から、ドルの信認低下による売りが下押し圧力に。政治が金融政策に影響を及ぼし始めたことで、ドルという通貨の信頼を支えてきた「制度の安定性」が揺らいでいるとみられます。ドルの相対的な強さを示すドル・インデックスをみると、今年はトランプ政権発足と前後して下落し始め、足元は2022年以来の安値圏。ユーロや円の選好によりドルの弱さが目立っています。欧州中銀（ECB）は慎重ながらも利下げペースに余裕を持たせる姿勢を維持し、日銀も段階的な金融正常化へと歩を進めています。これらの動きが、相対的にドル売りを促す背景となっています。来年の今ごろは建国250周年で、アメリカは国を挙げての祝賀ムードに包まれているはず。ただ、「Make America Great Again」(アメリカを再び偉大な国に)というスローガンからすれば、ドル安では不釣り合いでしょう。（吉池 威）※あくまでも筆者の個人的な見解であり、弊社の見解を代表するものではありません。 ＜ST＞ 2025/07/06 09:00 注目トピックス　市況・概況 来週の相場で注目すべき3つのポイント：ETF分配金捻出売り、米政府による相互関税上乗せ分の一時停止期限、さくらレポート *15:38JST 来週の相場で注目すべき3つのポイント：ETF分配金捻出売り、米政府による相互関税上乗せ分の一時停止期限、さくらレポート ■株式相場見通し予想レンジ：上限41000円－下限39000円今週末の米国株式市場は独立記念日のため休場。一方、欧州市場は総じて下落、米関税政策に対する警戒感が強まった。大証ナイト・セッションの日経225先物は、日中終値比20円安の39750円で取引を終えた。トランプ米大統領は、関税政策をめぐる交渉について「4日には10から12カ国に対して書簡を送るだろう。9日までにはすべて送付が完了する見込みだ」と述べているほか、関税率については「おそらく60％から70％程度と10％から20％程度の範囲になるだろう」としている。9日の交渉期限は延期されるとの見方が優勢だったが、目先はあらためて米関税政策によるグローバル経済への影響が懸念されてくる余地があろう。現状では日本に関しても、高関税が賦課され、それに伴う企業収益への影響が今後織り込まれていくことになると判断せざるを得ないだろう。一方、3日に発表された米雇用統計では、雇用者数は前月から伸びが拡大し、失業率も予想に反して低下する結果となっている。少なくとも7月の利下げ期待は消滅したとみられるが、9月利下げ期待は大きく後退していない。9日の連邦公開市場委員会（FOMC）議事録、15日の消費者物価指数（CPI）の発表などを受けて、目先米利下げ期待が株価の反発材料につながる余地は残っていよう。来週は国内外ともに大きなイベントは乏しく、国内では主要小売企業の決算発表が主な関心事となりそうだ。ちなみに、今週発表された小売企業の決算後の株価動向は、ややネガティブな反応が多かったように見受けられる。また、セブン&アイの再編の行方にも関心が向かう可能性はあろう。来週、需給面では上場投資信託（ETF）の分配金捻出売りがマイナス要因となる見込み。市場想定では1.5兆円規模の売りインパクトとされており、8日、10日の大引けで売り需要が発生するとみられている。週前半は、こうした需給懸念も株価の抑制要因となりそうだ。需給面では今週、メディアやゲームなどのエンタメ株が一斉に売られたり、データセンター関連や防衛関連が弱い動きとなった一方で、鉄鋼や自動車株などが総じて買われる場面がみられた。四半期替わりに伴うリバランスの動きと観測されるが、関税懸念が再度台頭する状況下では、こうしたリバランスの動きは一過性にとどまる可能性が高いようにみられる。国内では7月20日に参議院選挙の投開票が予定されている。政権与党の苦戦が想定される状況下、目先の株式市場にとって警戒材料となってきそうだ。また、参院選を控えていることで、米国との関税交渉が進展しにくいことも逆風となる。株式市場の警戒材料としては他にも、株主総会を通過し、政策保有株削減に伴う株式売出の動きが表面化することも想定されるところ。自社株買いで対応できる企業とできない企業の明暗へとつながろう。なお、来週末に安川電機が決算を発表、下振れ自体は想定線だが、下方修正幅は大きいとの印象がある。■為替市場見通し来週の米ドル・円は底堅い値動きか。米国の7月利下げを見極める展開で、ドルは下げづらい。米国と主要貿易相手国との協議も注目され、交渉決裂が避けられた場合、リスク回避のドル売り・円買いは弱まりそうだ。7月3日に発表された6月米雇用統計は失業率の低下、非農業部門雇用者数の増加、平均時給の鈍化が示された。トランプ米大統領は米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長に対して利下げを要請しているが、雇用情勢は特に悪化していないため、7月利下げ観測は大幅に後退し、目先的にはドル買い・円売りがやや優勢となりそうだ。来週は米国の重要経済指標の発表は予定されていないため、7月9日に公表される連邦公開市場委員会（FOMC）会合の議事要旨が手掛かり材料として注目されそうだ。米金融当局者間での7月利下げに関する議論の内容が焦点となる。引き続き緩和的な政策に慎重な意見が多かった場合、ドル売りは後退すると予想される。一方、米トランプ政権は9日が猶予期限となっている相互関税に関し、合意に達していない相手国には高関税を課す方針。ただ、インドやベトナムとの交渉は進展がみられ、ドルは売りづらい。■来週の注目スケジュール7月7日(月)：景気先行CI指数(5月)、景気一致指数(5月)、毎月勤労統計-現金給与総額(5月)、実質賃金総額(5月)、中・外貨準備高(6月)、独・鉱工業生産指数(5月)、欧・ユーロ圏小売売上高(5月)、イスラエル首相がトランプ米大統領とホワイトハウスで会談など7月8日(火)：国際収支(経常収支)(5月)、貸出動向 銀行計(6月)、景気ウォッチャー調査 現状判断(季調済)(6月)、景気ウォッチャー調査 先行き判断(季調済)(6月)、米・消費者信用残高(5月)、米・NY連銀がインフレ期待発表(6月)、豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表など7月9日(水)：工作機械受注(6月)、マネーストック(6月)、米トランプ政権が貿易相手国・地域に課す上乗せ関税の一時停止期限、米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(6月17-18日会合分)、米・卸売在庫(5月)、中・消費者物価指数(6月)、中・生産者物価指数(6月)、中・資金調達総額(6月、15日までに)、中・マネーサプライ(6月、15日までに)、中・元建て新規貸出残高(6月、15日までに)、NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表など7月10日(木)：地域経済報告(さくらリポート)(7月、日本銀行)、日銀支店長会議、国内企業物価指数(6月)、東京オフィス空室率(6月)、米・新規失業保険申請件数(先週)、ウクライナ復興会議(11日まで)など7月11日(金)：米・財政収支(6月)、独・CPI(6月)、加・失業率(6月)、英・鉱工業生産指数(5月)、英・商品貿易収支(5月)など ＜YU＞ 2025/07/05 15:38
注目トピックス　市況・概況のニュース一覧へ

ニュースカテゴリ

注目トピックス　市況・概況 NY市場・クローズ 海外市場動向 注目トピックス　日本株 注目トピックス　経済総合 強弱材料 コラム【EMW】 オープニングコメント 日経225・本日の想定レンジ 寄り付き概況 新興市場スナップショット 注目トピックス　外国株 個別銘柄テクニカルショット ランチタイムコメント 後場の投資戦略 後場の寄り付き概況 相場概況 本日の注目個別銘柄 JASDAQ市況 マザーズ市況 Miniトピック 来週の買い需要 日経QUICKニュース みんかぶニュース 投資家動向 みんかぶニュース 為替・FX みんかぶニュース 市況・概況 みんかぶニュース 個別・材料 みんかぶニュース コラム みんかぶニュース その他 ビットコインニュース アルトコインニュース GRICI 暗号資産速報 Reuters Japan Online Report Business News 金融ウォッチ その他 FISCO その他 グロース市況