注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル： 小幅続伸、5日線下降も大勢上昇

配信日時：2025/07/04 18:15 配信元：FISCO
*18:15JST 日経平均テクニカル： 小幅続伸、5日線下降も大勢上昇 4日の日経平均は小幅に続伸した。昨日23.42円高に続いて本日24.98円高と上げ幅は小さく、4万円手前での上値の重さを再確認する形となった。ローソク足は日足、週足ともに陰線で終了。株価上方の5日移動平均線が下向きに転じたこともあり、足元では売り圧力がやや優勢とみられる。もっとも株価下方では25日線や13週線が上向きをキープし、三役好転の強気形状が続く一目均衡表でも転換線が上向いており、大勢ではアップトレンドが維持されている模様だ。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、144円29銭まで値下がり *18:30JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、144円29銭まで値下がり 4日のロンドン外為市場は米国市場が休場となるため、やや動意薄。ドルは上げ渋っており、米ドル・円は144円42銭から144円29銭まで値下がり。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1768ドルから1.1777ドルまで値上り。ユーロ・円は、170円01銭から169円90銭まで値を下げた。ポンド・ドルは弱含み、1.3667ドルから1.3652ドルまで弱含み。ドル・スイスフランは弱含み、0.7942フランから0.7931フランで推移。[経済指標]・ユーロ圏・5月生産者物価指数：前年比＋0.3％（予想：＋0.3％）[要人発言]・フランス中央銀行総裁「現在のECBは金利、インフレに関して適切な状況」 ＜MK＞ 2025/07/04 18:30 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: 米国休場で主要通貨の為替取引は動意薄となる見込み *17:25JST 欧米為替見通し: 米国休場で主要通貨の為替取引は動意薄となる見込み 4日の欧米外為市場では、米国が独立記念日の祝日となるため、米国市場は休場となる。このため、主要通貨の為替取引は動意薄の状態が続くとみられる。ただ、米国の7月利下げ観測は大幅に後退しており、目先的にリスク回避的なドル売り・円買いは抑制されるとみられる。トランプ米大統領の減税・歳出法案が7月3日に米議会を通過した。下院の共和党議員が可決した法案は2017年のトランプ減税の延長、国境警備と軍事費の増額、メディケアとメディケイドの大幅削減を盛り込んでいる。減税・歳出法案の一環として、米政府の債務上限は現行の36.1兆ドルから5兆ドル引き上げられた。市場参加者の間からは「法案成立によって今後10年間で米国債務は3.4兆ドル程度増える」との声が聞かれている。なお、米議会予算局（CBO）の試算によると、今回の法案で税収は4.5兆ドル減少し、歳出は1.2兆ドル削減されるため、今後10年間で連邦医療保険を失う人は1000万人以上となる可能性があると想定されている。【今日の欧米市場の予定】・18：00　ユーロ圏・5月生産者物価指数（予想：前年比＋0.3％、4月：+0.7％） ＜CS＞ 2025/07/04 17:25 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、関税交渉の先行き不透明感など警戒 *16:35JST 日経VI：上昇、関税交渉の先行き不透明感など警戒 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は4日、前日比＋0.84（上昇率3.25％）の26.67と上昇した。なお、高値は27.08、安値は25.97。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。一方、市場ではトランプ米政権の相互関税の上乗せ分の停止期限を9日に控え、日米関税交渉の先行き不透明感が引き続き意識された。こうした中、今日は取引開始後に日経225先物が方向感の定まらない動きとなったこともあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩まず、日経VIは昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/07/04 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：売り一巡感が強まり4日ぶりに反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：売り一巡感が強まり4日ぶりに反発 7月4日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比6pt高の707pt。なお、高値は710pt、安値は703pt、日中取引高は2447枚。前日3日の米国市場のダウ平均は反発。雇用統計が予想外に強まったことを好感し、寄り付き後、上昇。通商交渉の進展やトランプ政権の大型減税成立期待を受けた買いが引き続き支援し、相場は終日堅調に推移した。独立記念日祭日の前日で短縮取引となる中、終盤にかけて上げ幅を拡大、ナスダックやS&P500種指数は連日で過去最高値を更新し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比7pt高の708ptからスタートした。寄り付きから買い優勢で始まり、その後はもち合いの動き。前日まで3日続落したことで、売り一巡感が強まったほか、RSIやストキャスティクスの低下により、テクニカル的な買いニーズも高まった。下値サポートとして、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限が強く意識されたことで、下値買い意欲も強く、4日ぶりの反発となる707ptで本日の取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、Syns<290A>やハートシード<219A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/07/04 16:30 注目トピックス　市況・概況 4万円回復後はこう着感が強まる【クロージング】 *16:26JST 4万円回復後はこう着感が強まる【クロージング】 4日の日経平均は続伸。24.98円高の39810.88円（出来高概算15億5000万株）で取引を終えた。米ハイテク株高や円安進行を映して、半導体関連株など値がさ株中心に買われ、開始直後には40012.66円まで水準を切り上げた。ただ、節目到達に伴う達成感や海外勢のフローが限られるなか、日米通商交渉の先行き懸念も拭えていないだけに、こう着感が強まった。後場中盤に向けて39693.40円とマイナスに転じる場面もあったが、下を売り込む流れにはならなかった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり値下がり銘柄数が拮抗。セクター別では、電気ガス、銀行、証券商品先物、水産農林など17業種が上昇。一方、海運、鉄鋼、非鉄金属、保険など16業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、コナミG<9766>、ソフトバンクG<9984>が堅調だった半面、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>、京セラ<6971>、フジクラ<5803>、ディスコ<6146>が軟調だった。前日の米国市場では主要株価指数はそろって上昇。雇用統計が予想を上回る良好な結果となり、米景気に対する懸念が後退したことが支援材料になった。ほか、中国向け半導体設計用ソフトウェアの輸出規制の一部撤回も材料視された。こうした流れを引き継いで、日経平均の上げ幅は一時200円を超えた。一方、トランプ米大統領は3日、「関税交渉をしている貿易相手国に対し、早ければ4日から新たな関税率に関する通知を送る」と述べたことから、日米通商交渉の行方が気がかり要因となった。4日の米国市場は独立記念日のため休場となるだけに、海外投資家の動きは鈍く、短期筋の売り買いが中心だった。来週前半には、上場投資信託（ETF）の分配金捻出のための換金売りが1兆3000億円超控えており、それを見越した先回り売りなどが出る可能性も警戒されていることで短期的な需給悪化局面がありそうだ。今後の上昇には米利下げ観測の再燃による米国株の急伸や今月下旬から始まる2025年4-6月期決算での堅調な業績推移などが不可欠だろう。 ＜CS＞ 2025/07/04 16:26 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ *15:52JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ 海運業が下落率トップ。そのほか鉄鋼、非鉄金属、保険業、不動産業なども下落。一方、電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか銀行業、証券業、水産・農林業、倉庫・運輸関連業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 電力・ガス業 ／　519.94　／　1.302. 銀行業 ／　392.78　／　1.293. 証券業 ／　635.64　／　1.154. 水産・農林業 ／　587.36　／　0.835. 倉庫・運輸関連業 ／　3,966.03　／　0.796. その他製品 ／　7,411.39　／　0.657. パルプ・紙 ／　530.82　／　0.558. その他金融業 ／　1,023.86　／　0.519. 空運業 ／　237.54　／　0.4410. 医薬品 ／　3,317.56　／　0.3211. 情報・通信業 ／　6,790.8　／　0.2212. 鉱業 ／　606.36　／　0.1913. 小売業 ／　2,063.84　／　0.1714. 食料品 ／　2,280.83　／　0.1615. 石油・石炭製品 ／　1,696.21　／　0.1416. 建設業 ／　1,989.91　／　0.1217. 電気機器 ／　4,980.43　／　0.0718. サービス業 ／　3,033.04　／　-0.0219. 化学工業 ／　2,348.69　／　-0.1720. 陸運業 ／　2,073.04　／　-0.1921. ゴム製品 ／　4,542.8　／　-0.3622. 繊維業 ／　779.96　／　-0.5823. ガラス・土石製品 ／　1,370.58　／　-0.5924. 機械 ／　3,594.07　／　-0.5925. 卸売業 ／　3,831.64　／　-0.6026. 金属製品 ／　1,471.97　／　-0.6327. 輸送用機器 ／　4,106.21　／　-0.9228. 精密機器 ／　10,434.94　／　-0.9329. 不動産業 ／　2,059.29　／　-0.9430. 保険業 ／　2,739.84　／　-1.0431. 非鉄金属 ／　1,784.75　／　-1.1832. 鉄鋼 ／　671.71　／　-1.4033. 海運業 ／　1,762.49　／　-1.78 ＜CS＞ 2025/07/04 15:52 注目トピックス　市況・概況 7月4日本国債市場：債券先物は139円12銭で取引終了 *15:45JST 7月4日本国債市場：債券先物は139円12銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年9月限寄付138円84銭 高値139円14銭 安値138円79銭　引け139円12銭2年　472回 　0.729％5年　178回 　0.968％10年 378回 　1.431％20年 192回 　2.359％4日の債券先物9月限は138円84銭で取引を開始し、139円12銭で引けた。＜米国債概況＞独立記念日のため休場。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.59％、英国債は4.54％、オーストラリア10年債は4.19％、NZ10年債は4.52％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・16：00　スイス・6月失業率（5月：2.8％）・18：00　ユーロ圏・5月生産者物価指数（予想：前年比＋0.3％、4月：+0.7％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/07/04 15:45 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比24.98円高の39810.88円 *15:38JST 日経平均大引け：前日比24.98円高の39810.88円 日経平均は前日比24.98円高の39810.88円（同+0.06%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比1.04pt安の2827.95pt（同-0.04%）。 ＜CS＞ 2025/07/04 15:38 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、144円25銭まで値下がり *15:24JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、144円25銭まで値下がり 4日午後の東京市場で米ドル・円は144円20銭台で推移。144円98銭から144円25銭まで下落。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1756ドルから1.1785ドルまで反発。ユーロ・円は伸び悩み。170円47銭から169円96銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/07/04 15:24
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