注目トピックス　市況・概況

日経平均は13円安、積極的な買いは見送りムード

配信日時：2025/07/04 13:54 配信元：FISCO
*13:54JST 日経平均は13円安、積極的な買いは見送りムード 日経平均は13円安（13時50分現在）。ファーストリテ<9983>、京セラ<6971>、TDK<6762>などがマイナス寄与上位となっており、一方、日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、海運業、鉄鋼、非鉄金属、輸送用機器、精密機器が値下がり率上位、電気・ガス業、証券商品先物、銀行業、倉庫運輸関連、水産・農林業が値上がり率上位となっている。

日経平均は方向感の定まらない動きとなっている。週末ということに加え、引き続き日米関税交渉の先行き不透明感が意識され、積極的な買いは見送られているようだ。

＜SK＞

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4日の欧米外為市場では、米国が独立記念日の祝日となるため、米国市場は休場となる。このため、主要通貨の為替取引は動意薄の状態が続くとみられる。ただ、米国の7月利下げ観測は大幅に後退しており、目先的にリスク回避的なドル売り・円買いは抑制されるとみられる。トランプ米大統領の減税・歳出法案が7月3日に米議会を通過した。下院の共和党議員が可決した法案は2017年のトランプ減税の延長、国境警備と軍事費の増額、メディケアとメディケイドの大幅削減を盛り込んでいる。減税・歳出法案の一環として、米政府の債務上限は現行の36.1兆ドルから5兆ドル引き上げられた。市場参加者の間からは「法案成立によって今後10年間で米国債務は3.4兆ドル程度増える」との声が聞かれている。なお、米議会予算局（CBO）の試算によると、今回の法案で税収は4.5兆ドル減少し、歳出は1.2兆ドル削減されるため、今後10年間で連邦医療保険を失う人は1000万人以上となる可能性があると想定されている。【今日の欧米市場の予定】・18：00　ユーロ圏・5月生産者物価指数（予想：前年比＋0.3％、4月：+0.7％） ＜CS＞ 2025/07/04 17:25 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、関税交渉の先行き不透明感など警戒 *16:35JST 日経VI：上昇、関税交渉の先行き不透明感など警戒 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は4日、前日比＋0.84（上昇率3.25％）の26.67と上昇した。なお、高値は27.08、安値は25.97。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。一方、市場ではトランプ米政権の相互関税の上乗せ分の停止期限を9日に控え、日米関税交渉の先行き不透明感が引き続き意識された。こうした中、今日は取引開始後に日経225先物が方向感の定まらない動きとなったこともあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩まず、日経VIは昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/07/04 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：売り一巡感が強まり4日ぶりに反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：売り一巡感が強まり4日ぶりに反発 7月4日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比6pt高の707pt。なお、高値は710pt、安値は703pt、日中取引高は2447枚。前日3日の米国市場のダウ平均は反発。雇用統計が予想外に強まったことを好感し、寄り付き後、上昇。通商交渉の進展やトランプ政権の大型減税成立期待を受けた買いが引き続き支援し、相場は終日堅調に推移した。独立記念日祭日の前日で短縮取引となる中、終盤にかけて上げ幅を拡大、ナスダックやS&P500種指数は連日で過去最高値を更新し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比7pt高の708ptからスタートした。寄り付きから買い優勢で始まり、その後はもち合いの動き。前日まで3日続落したことで、売り一巡感が強まったほか、RSIやストキャスティクスの低下により、テクニカル的な買いニーズも高まった。下値サポートとして、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限が強く意識されたことで、下値買い意欲も強く、4日ぶりの反発となる707ptで本日の取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、Syns<290A>やハートシード<219A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/07/04 16:30 注目トピックス　市況・概況 4万円回復後はこう着感が強まる【クロージング】 *16:26JST 4万円回復後はこう着感が強まる【クロージング】 4日の日経平均は続伸。24.98円高の39810.88円（出来高概算15億5000万株）で取引を終えた。米ハイテク株高や円安進行を映して、半導体関連株など値がさ株中心に買われ、開始直後には40012.66円まで水準を切り上げた。ただ、節目到達に伴う達成感や海外勢のフローが限られるなか、日米通商交渉の先行き懸念も拭えていないだけに、こう着感が強まった。後場中盤に向けて39693.40円とマイナスに転じる場面もあったが、下を売り込む流れにはならなかった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり値下がり銘柄数が拮抗。セクター別では、電気ガス、銀行、証券商品先物、水産農林など17業種が上昇。一方、海運、鉄鋼、非鉄金属、保険など16業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、コナミG<9766>、ソフトバンクG<9984>が堅調だった半面、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>、京セラ<6971>、フジクラ<5803>、ディスコ<6146>が軟調だった。前日の米国市場では主要株価指数はそろって上昇。雇用統計が予想を上回る良好な結果となり、米景気に対する懸念が後退したことが支援材料になった。ほか、中国向け半導体設計用ソフトウェアの輸出規制の一部撤回も材料視された。こうした流れを引き継いで、日経平均の上げ幅は一時200円を超えた。一方、トランプ米大統領は3日、「関税交渉をしている貿易相手国に対し、早ければ4日から新たな関税率に関する通知を送る」と述べたことから、日米通商交渉の行方が気がかり要因となった。4日の米国市場は独立記念日のため休場となるだけに、海外投資家の動きは鈍く、短期筋の売り買いが中心だった。来週前半には、上場投資信託（ETF）の分配金捻出のための換金売りが1兆3000億円超控えており、それを見越した先回り売りなどが出る可能性も警戒されていることで短期的な需給悪化局面がありそうだ。今後の上昇には米利下げ観測の再燃による米国株の急伸や今月下旬から始まる2025年4-6月期決算での堅調な業績推移などが不可欠だろう。 ＜CS＞ 2025/07/04 16:26 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ *15:52JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ 海運業が下落率トップ。そのほか鉄鋼、非鉄金属、保険業、不動産業なども下落。一方、電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか銀行業、証券業、水産・農林業、倉庫・運輸関連業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 電力・ガス業 ／　519.94　／　1.302. 銀行業 ／　392.78　／　1.293. 証券業 ／　635.64　／　1.154. 水産・農林業 ／　587.36　／　0.835. 倉庫・運輸関連業 ／　3,966.03　／　0.796. その他製品 ／　7,411.39　／　0.657. パルプ・紙 ／　530.82　／　0.558. その他金融業 ／　1,023.86　／　0.519. 空運業 ／　237.54　／　0.4410. 医薬品 ／　3,317.56　／　0.3211. 情報・通信業 ／　6,790.8　／　0.2212. 鉱業 ／　606.36　／　0.1913. 小売業 ／　2,063.84　／　0.1714. 食料品 ／　2,280.83　／　0.1615. 石油・石炭製品 ／　1,696.21　／　0.1416. 建設業 ／　1,989.91　／　0.1217. 電気機器 ／　4,980.43　／　0.0718. サービス業 ／　3,033.04　／　-0.0219. 化学工業 ／　2,348.69　／　-0.1720. 陸運業 ／　2,073.04　／　-0.1921. ゴム製品 ／　4,542.8　／　-0.3622. 繊維業 ／　779.96　／　-0.5823. ガラス・土石製品 ／　1,370.58　／　-0.5924. 機械 ／　3,594.07　／　-0.5925. 卸売業 ／　3,831.64　／　-0.6026. 金属製品 ／　1,471.97　／　-0.6327. 輸送用機器 ／　4,106.21　／　-0.9228. 精密機器 ／　10,434.94　／　-0.9329. 不動産業 ／　2,059.29　／　-0.9430. 保険業 ／　2,739.84　／　-1.0431. 非鉄金属 ／　1,784.75　／　-1.1832. 鉄鋼 ／　671.71　／　-1.4033. 海運業 ／　1,762.49　／　-1.78 ＜CS＞ 2025/07/04 15:52 注目トピックス　市況・概況 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