注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル： 3日ぶり小反発、連日の5日線割れ

配信日時：2025/07/03 18:15 配信元：FISCO
*18:15JST 日経平均テクニカル： 3日ぶり小反発、連日の5日線割れ 3日の日経平均は小幅ながら3日ぶりに反発した。前日の値幅内で推移し、ローソク足は小陰線を引いて足元の売り買い拮抗状態を窺わせた。終値は昨日に続いて5日移動平均線を下回るとともに、25日線とのプラス乖離をキープ。25日線自体は右肩上がりで推移しており、短期的な日柄調整が続く形となった。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米6月ISM非製造業景況指数は予想上回る、成長圏に回復、ドル高止まり *23:43JST 【市場反応】米6月ISM非製造業景況指数は予想上回る、成長圏に回復、ドル高止まり 米供給管理協会（ISM）が発表した6月ISM非製造業景況指数は50.8と、5月49.9から拡大と縮小の境目となる50を回復した。米5月製造業受注は前月比＋8.2％と、4月‐3.9％から改善し2014年8月来で最高。米5月耐久財受注確報値は前月比＋16.4％と、速報＋16.4％と同水準。2014年7月来で最高となった。事前に発表された6月サービス業PMI確定値は52.9と、予想外に速報53.1から下方修正された。5月の53.7から低下。6月総合PMI確定値は52.9と、予想外に速報52.8から上方修正された。5月53からは低下した。ドルは高止まり。ドル・円は145円00銭で推移した。ユーロ・ドルは1.1759ドルでもみ合った。【経済指標】・米・6月ISM非製造業景況指数：50.8（予想：50.6、5月：49.9）・米・5月製造業受注：前月比＋8.2％（予想：前月比＋8.2％、4月‐3.9％←－3.7％）・米・5月耐久財受注確報値：前月比＋16.4％（予想：＋16.4％、4月：＋16.4％）・米・5月耐久財受注(輸送用機器除く) 確報値：前月比＋0.5％（予想：＋0.5％、速報：＋0.5％）・米・5月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防) 確報値：前月比＋0.4％（予想：＋0.5％、速報：＋0.5％）・米・6月サービス業PMI確定値：52.9（予想：53.1、速報：53.1）・米・6月総合PMI確定値：52.9（予想：52.8、速報：52.8） ＜KY＞ 2025/07/03 23:43 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米6月雇用統計はポジティブサプライズ、利下げ観測後退でドル買戻し加速 *22:26JST 【市場反応】米6月雇用統計はポジティブサプライズ、利下げ観測後退でドル買戻し加速 米労働省が発表した6月雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比＋14.7万人となった。伸びは、5月＋14.4万人から鈍化予想に反し拡大した。5月分も+13.9万人から上方修正された。過去2カ月間で1.6万人の上方修正となった。失業率は4.1％と、5月4.2％から上昇予想に反し低下し、2月来で最低となった。民間部門雇用者数は前月比＋7.4万人と、5月＋13.7万人から予想以上に伸びが鈍化し、減少となった昨年10月来で最低。平均受給は前月比＋0.2％と、5月＋0.4％から伸びが予想以上に鈍化。前年比では＋3.7％と、5月＋3.8％から伸びが鈍化し21年5月来で最低となった。米先週分新規失業保険申請件数（6/28）は前週比4000件減の23.3万件と、予想外に前回23.7 万件から減少し5月半ば以来の低水準。失業保険継続受給者数（6/21）は196.4万件と、予想を小幅上回った。米商務省が発表した5月貿易収支は－715億ドル。貿易赤字は4月603億ドルから予想以上に拡大した。雇用統計のポジティブサプライズで利下げ観測が後退。米国債相場は反落し、10年債利回りは4.26％から4.35％まで上昇した。ドルの買戻しも加速し、ドル・円は143円83銭から145円23銭まで急伸。ユーロ・ドルは1.1786ドルから1.1718ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3660ドルから1.3586ドルまで下落した。【経済指標】・米・6月非農業部門雇用者数：＋14.7万人（予想：+10.6万人、5月：＋14.4万人←+13.9万人）・米・6月失業率：4.1％（予想：4.3％、5月：4.2％）・米・6月民間部門雇用者数：＋7.4万人（予想＋10万人、5月＋13.7万人←＋14万人）・米・6月平均受給：前月比＋0.2％（予想＋0.3％、5月＋0.4％）、前年比＋3.7％（予想＋3.8％、5月＋3.8％←＋3.9％）・米・5月貿易収支：－715億ドル（予想：-710億ドル、4月：－603億ドル←－603億ドル-616億ドル）・米・先週分新規失業保険申請件数（6/28）：23.3万件（予想：24.1万件、前回：23.7 万件←23.6万件）・米・失業保険継続受給者数（6/21）：196.4万件（予想：196.2万件、前回：196.4万件←197.4万件） ＜KY＞ 2025/07/03 22:26 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円はもみ合い継続、米雇用統計待ち *20:10JST 欧州為替：ドル・円はもみ合い継続、米雇用統計待ち 欧州市場でドル・円は143円後半の狭いレンジ内でのもみ合いが続き、方向感を欠く展開。この後発表の米雇用統計は前回から悪化が予想され、ドルは買いづらい。前日のADP雇用統計は予想外のマイナスとなり、今晩の統計内容はやや警戒されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円73銭から143円89銭、ユーロ・円は169円52銭から169円87銭、ユーロ・ドルは1.1786ドルから1.1808ドル。 ＜TY＞ 2025/07/03 20:10 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円はもみ合い、方向感を欠く展開 *19:07JST 欧州為替：ドル・円はもみ合い、方向感を欠く展開 欧州市場でドル・円は143円後半でもみ合い、方向感を欠く展開が続いている。底堅い米10年債利回りでドルは売りづらく、ユーロ・ドルは1.1788ドルまで下落。一方、欧米株価指数はプラスを維持し円売りに振れやすいが、クロス円が下押し圧力に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円77銭から143円89銭、ユーロ・円は169円52銭から169円87銭、ユーロ・ドルは1.1788ドルから1.1808ドル。 ＜TY＞ 2025/07/03 19:07 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、材料難で *18:26JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、材料難で 欧州市場でドル・円は143円89銭から143円77銭まで小幅に下げた後、144円を目指す展開も上値が重い。節目を意識した売りが出やすく、一段の上昇を抑制されている。ただ、欧州株式市場は主要指数が小幅ながらプラスを維持し、円売りが出やすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円77銭から143円89銭、ユーロ・円は169円61銭から169円87銭、ユーロ・ドルは1.1790ドルから1.1808ドル。 ＜TY＞ 2025/07/03 18:26 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米経済指標で金融政策を見極め *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米経済指標で金融政策を見極め 3日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。米国の雇用統計は悪化の半面、ISM非製造業景況感は改善が予想され、過度なドル売りは抑制される見通し。一方、日銀利上げ観測の後退で、円売りもドルを支える。前日発表された米ADP雇用統計は予想外のマイナスとなり、労働市場の縮小による連邦準備制度理事会（FRB）の緩和的な金融政策への思惑から長期金利の上昇は抑制され、ドル売りに振れた。ユーロ・ドルは1.1750ドル付近から1.18ドル台に回帰し、ドル・円は144円20銭台から143円50銭台に軟化。本日アジア市場もその流れを受け継ぎドル売りに振れやすい展開に。ただ、ドル・円は値ごろ感によるドルの買戻しで、143円後半に持ち直した。この後の海外市場は明日のNY休場を控え、複数の米重要経済指標に反応する展開が予想される。雇用統計は非農業部門雇用者数の減少と失業率の上昇、前週分の新規失業保険申請件数は悪化が見込まれ、FRBの7月利下げ観測が広がればドル売り要因になりそうだ。一方、ISM非製造業景況指数は前回11カ月ぶりに節目の50を割り込んだが、再び同水準を上回る内容に改善すれば極端なドル売りを抑制。もっとも、各国との貿易協議を見極め、ドルの戻りは鈍いだろう。【今日の欧米市場の予定】・17：00　ユーロ圏・6月サービス業PMI改定値（予想：50.0、速報：50.0）・21：30　米・5月貿易収支（予想：-710億ドル、4月：-616億ドル）・21：30　加・5月貿易収支（予想：-60.5億加ドル、4月：-71.4億加ドル）・21：30　米・6月失業率（予想：4.3％、5月：4.2％）・21：30　米・6月非農業部門雇用者数（予想：前月比+11.0万人、5月：+13.9万人）・21：30　米・6月平均時給（予想：前年比+3.8％、5月：+3.9％）・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：24.0万件、前回：23.6万件）・22・45　米・6月サービス業PMI改定値（予想：53.1、速報：53.1）・23・05　米・6月ISM非製造業景況指数（予想：50.8、5月：49.9） ＜CS＞ 2025/07/03 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、午後は144円に接近 *17:19JST 東京為替：ドル・円は堅調、午後は144円に接近 3日の東京市場でドル・円は堅調。低調な米雇用関連指標を受けた前日のドル売りの反動で、早朝に143円44銭まで下落後は上昇に転じた。日本株の不安定な値動きで円売りは抑制されたものの、午後はドルの買戻しが継続し、143円93銭まで値を切り上げた。・ユーロ・円は169円31銭から169円87銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.1810ドルから1.1786ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値39,796.75円、高値39,865.89円、安値39,667.82円、終値39,785.90円(前日比23.42円高)・17時時点：ドル・円143円80-90銭、ユーロ・円169円80-90銭【要人発言】・トランプ米大統領「下院は今夜、税制・歳出法案を採決する準備が整っているようだ」「下院共和党は団結している」・中国商務省報道官「中国の利益を損ねるいかなる貿易合意にも反対」「米中の健全な貿易関係の推進を期待」・高田日銀審議委員「足元は、あくまで利上げはいったん休止局面」「年内の利上げの可能性は、予断をもって語るべきではない」「足元は利上げいったん休止局面、様子見後に再ギアシフト」「内外金融政策スタンスの違い、為替中心に市場変動リスクも」「前向きな企業行動を確認なら、緩和調整が引き続き必要」【経済指標】・豪・5月貿易収支：+22.38億ドル（予想：+50億ドル、4月+54.13億豪ドル→+48.59億豪ドル）・中国・6月財新サービス業PMI：50.6（予想：51.0、5月：51.1）・ユーロ圏・6月サービス業PMI改定値：50.5（予想：50.0、速報：50.0） ＜TY＞ 2025/07/03 17:19 注目トピックス　市況・概況 米雇用統計を前に様子見姿勢が強まる【クロージング】 *16:45JST 米雇用統計を前に様子見姿勢が強まる【クロージング】 3日の日経平均は3日ぶりに反発。23.42円高の39785.90円（出来高概算19億8000万株）で取引を終えた。自律反発を狙った買いから反発して始まり、前場中盤には39865.89円まで上げ幅を広げた。ただ、日米通商交渉への先行き不透明感から不安定な値動きが続いた。米ハイテク株高を背景に値がさハイテク株に値を上げる銘柄が目立ち、日経平均を支えた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が800を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、鉄鋼、非鉄金属、輸送用機器、鉱業、化学など20業種が上昇。一方、情報通信、倉庫運輸、建設、小売、医薬品など13業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>、TDK<6762>、信越化<4063>、トヨタ<7203>が堅調だった半面、コナミG<9766>、ソフトバンクG<9984>、テルモ<4543>、KDDI<9433>、バンナムHD<7832>が軟調だった。直近で値を上げていたゲーム関連株が売られた。一方で、米国がベトナムと関税交渉で合意に達したことから、任天堂<7974>や安川電<6506>、メイコー<6787>などベトナムに生産拠点を持つ企業の一角には投資資金が向かった。そのほか、鉄鋼株や自動車株など出遅れているセクターや銘柄へのローテーションに伴う買いが目立っていた。ただ、全体としては今晩発表される米雇用統計の内容を見極めたいとするムードが強く、全般は様子見姿勢の強い展開が続いた。日経平均は小幅に反発したものの、大引けにかけて株価指数の銘柄入れ替えに絡んだ売買の影響が大きかったとみられる。日米関税交渉の不透明感から積極的な売買は手控えられやすく、一時停止期限が来週9日に迫る中、関税交渉を巡る動きには一段と注目が集まりそうだ。 ＜CS＞ 2025/07/03 16:45 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、株価の方向感定まらず市場心理の傾きも限定的 *16:35JST 日経VI：上昇、株価の方向感定まらず市場心理の傾きも限定的 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は3日、前日比＋0.42（上昇率1.65％）の25.83と上昇した。なお、高値は25.96、安値は25.39。今日の東京市場は売り買いが交錯する展開となった。引き続き日米関税交渉の先行き不透明感が意識され積極的な買いは限定的となる一方、日経225先物は昨日までの2日間で650円下落したことから下値を売る動きも見られず、日経225先物は方向感の定まらない動きとなった。こうした値動きの中、市場心理も一方向に傾きにくく、今日の日経VIは概ね昨日の水準近辺で推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/07/03 16:35
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