みんかぶニュース 市況・概況

日経平均3日前引け＝3日続落、29円安の3万9732円

配信日時：2025/07/03 11:31 配信元：MINKABU
　3日前引けの日経平均株価は3日続落。前日比29.85円（-0.08％）安の3万9732.63円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は661、値下がりは903、変わらずは59。 　日経平均マイナス寄与度は24.95円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が20.96円、良品計画 <7453>が13.37円、ＫＤＤＩ <9433>が11.97円、中外薬 <4519>が11.28円と並んだ。 　プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を40.91円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が23.95円、ファストリ <9983>が18.36円、三井物 <8031>が5.19円、信越化 <4063>が4.82円と続いた。 　業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は鉄鋼で、以下、非鉄金属、輸送用機器、卸売が続いた。値下がり上位には倉庫・運輸、建設、情報・通信が並んだ。 株探ニュース

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みんかぶニュース 市況・概況 【投資部門別売買動向】海外勢は13週連続買い越し、累計買越額は4.4兆円に膨らむ (6月第4週) ●海外勢は13週連続買い越し、累計買越額は4.4兆円に膨らむ 　東証が3日に発表した6月第4週(23日～27日)の投資部門別売買動向(現物)によると、中東リスクの後退や半導体株高を背景に、日経平均株価が前週末比1747円高の4万0150円と3週続伸し約5ヵ月ぶりに4万円台を回復したこの週は、海外投資家が13週連続で買い越した。買越額は3398億円と前週の884億円から拡大した。13週間の累計買越額は4兆4009億円となった。海外投資家は先物の投資部門別売買動向でも日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で5週連続の買い越しだった。買越額は403億円と前週の1064億円から縮小した。現物と先物の合算でも11週連続で買い越し、買越額は3802億円だった。自社株買いが中心とみられる事業法人は13週連続で買い越し、買越額は420億円だった。 　一方、個人投資家は3週連続で売り越し、売越額は5917億円と前週の2326億円から急拡大し、昨年12月第4週以来6ヵ月ぶりの大きさとなった。日経平均が4万円台に浮上する中、逆張り志向の強い個人は利益確定売りを膨らませた格好だ。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行も10週連続で売り越し、売越額は473億円と前週の1073億円から減少した。 　日経平均が5ヵ月ぶりに4万円台を回復する中、海外投資家は13週連続買い越し、13週間の累計買越額は4兆4009億円に膨らんだ。 　■投資部門別売買代金差額 (6月23日～27日) 　　東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全49社）］ 　　※単位：億円（億円未満切り捨て）　▲は売り越し 　　　　 　 海外投資家　信託銀行　個人合計 [　　現金　　信用 ]　日経平均 ( 前週比 ) 6月 ――― 　　第4週　 　　 3,398　　 ▲473　 ▲5,917 [ ▲4,305 ▲1,611 ]　40,150円 ( +1747 円) 　　第3週　 　　　 884　 ▲1,073　 ▲2,326 [ ▲2,822　　 496 ]　38,403円 ( +568 円) 　　第2週　 　　　 997　　 ▲251　　　▲40 [ ▲1,062　 1,022 ]　37,834円 ( +92 円) 　　第1週　 　　 3,985　 ▲4,738　　 1,618 [　　 118　 1,500 ]　37,741円 ( -223 円) 5月 ――― 　　第5週　 　　 6,165　　 ▲981　 ▲3,567 [ ▲3,986　　 418 ]　37,965円 ( +804 円) 　　第4週　 　　 2,850　　 ▲359　　 ▲550 [ ▲1,696　 1,145 ]　37,160円 ( -593 円) 　　第3週　 　　 6,232　 ▲2,893　 ▲2,579 [ ▲3,553　　 973 ]　37,753円 ( +250 円) 　　第2週　 　　 3,570　 ▲2,680　 ▲3,576 [ ▲3,250　 ▲325 ]　37,503円 ( +672 円) 　　第1週　 　　 3,946　 ▲2,299　 ▲1,673 [ ▲2,241　　 568 ]　36,830円 ( +1124 円) 4月 ――― 　　第4週　 　　 2,881　 ▲1,085　 ▲3,549 [ ▲3,293　 ▲255 ]　35,705円 ( +975 円) 　　第3週　 　　 1,503　　　 919　 ▲2,305 [ ▲2,166　 ▲139 ]　34,730円 ( +1144 円) 　　第2週　 　　 1,582　　 1,730　 ▲1,177 [　　 987 ▲2,164 ]　33,585円 ( -195 円) 　　第1週　 　　 6,011　 ▲1,941　　 7,209 [　 5,226　 1,982 ]　33,780円 ( -3339 円) 3月 ――― 　　第4週　 　 ▲8,416　 ▲7,917　　 4,782 [　 3,069　 1,713 ]　37,120円 ( -556 円) 　　第3週　 　　 2,611　　 ▲755　 ▲4,729 [ ▲5,565　　 836 ]　37,677円 ( +623 円) 　　第2週　 　 ▲8,085　　　 555　 ▲1,309 [ ▲1,002　 ▲306 ]　37,053円 ( +165 円) 　　第1週　 　 ▲1,015　　 3,342　 ▲4,319 [ ▲3,600　 ▲718 ]　36,887円 ( -268 円) 2月 ――― 　　第4週　 　 ▲6,071　　 ▲393　　 5,181 [　 2,222　 2,959 ]　37,155円 ( -1621 円) 　　第3週　 　 ▲1,632　　 ▲339　　 1,751 [　　 417　 1,333 ]　38,776円 ( -372 円) 　　第2週　 　　　 964　　 ▲680　 ▲1,001 [ ▲1,541　　 540 ]　39,149円 ( +362 円) 　　第1週　 　 ▲2,657　　　 637　　 4,892 [　 2,394　 2,497 ]　38,787円 ( -785 円) ※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。 ※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。 株探ニュース 2025/07/03 20:00 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【株主優待】情報 (3日 発表分) 7月3日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設　―――――――――――――― 農業総合研究所 <3541> [東証Ｇ]　決算月【8月】　　　7/3発表（場中） 毎年8月末時点で1000株以上を保有する株主を対象に、農家直送みかん（5000円相当）を贈呈する。また、1000株以上を1年以上継続して保有する株主には新米（5000円相当）を追加で贈呈する。 ■拡充　―――――――――――――― ワールド <3612> [東証Ｐ]　決算月【2月】　　　7/3発表 ナルミヤ・インターナショナル <9275> が完全子会社となることを条件に株主優待制度を拡充。保有株数「1000株以上」の区分を新設し、保有期間半年以上で2万円の優待券、3年以上で年4万円の優待券をそれぞれ贈呈する。また、ナルミヤの展開するキッズブランドでも利用可能となる予定。 霞ヶ関キャピタル <3498> [東証Ｐ]　決算月【8月】　　　7/3発表 8月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は100株以上を据え置く。実質拡充。保有株数100～199株には株主優待ポイントを保有期間に応じて2500～3750ポイント付与する。また、25年8月期の株主優待商品のラインアップを一部公開。 ■廃止　―――――――――――――― アヲハタ <2830> [東証Ｓ]　決算月【11月】　　　7/3発表 キユーピー <2809> との株式交換が成立することを条件に株主優待制度を廃止する。 ナルミヤ・インターナショナル <9275> [東証Ｓ]　決算月【2月】　　　7/3発表 ワールド <3612> との株式交換が成立することを条件に株主優待制度を廃止する。 株探ニュース 2025/07/03 19:50 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (3日大引け後 発表分) ※7月24日、東証グロース市場に上場予定のフラー <387A> [東証Ｇ]は3日、仮条件を発表した。 ●フラー <387A> 　上場市場：東証グロース市場 　上場予定日：7月24日 　事業内容：スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般に 　　　　　　おける事業開発コンサルティング・UI/UXデザイン・シス 　　　　　　テム開発、アプリ利用データ分析等 　仮条件：1110円～1170円 　想定発行価格：1110円 　上場時発行済み株式数：169万5520株 　公募：6万株 　売り出し：17万8200株 　オーバーアロットメントによる売り出し：上限3万5700株 　ブックビルディング期間：7月7日～11日 　公開価格決定日：7月14日 　申込期間：7月15日～18日 　払込日：7月23日 　主幹事：ＳＢＩ証券 [2025年7月3日] 株探ニュース 2025/07/03 19:35 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【自社株買い】銘柄　(3日大引け後 発表分) ○キユーピー <2809> [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の6.91％にあたる960万株(金額で240億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月4日から26年5月31日まで。 ○クスリアオキ <3549> [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.96％にあたる600万株(金額で220億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月4日から26年6月30日まで。 ○天竜製鋸 <5945> [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.75％にあたる25万株(金額で4億7525万円)を上限に、7月4日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2025年7月3日］ 株探ニュース 2025/07/03 19:20 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【株式分割】銘柄　(3日大引け後 発表分) ●霞ヶ関Ｃ <3498> [東証Ｐ] 8月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ［2025年7月3日］ 株探ニュース 2025/07/03 18:50 みんかぶニュース 市況・概況 東証投資部門別売買動向：６月第４週、外国人・現物は３３９８億円と１３週連続買い越し 　東京証券取引所が３日に発表した６月第４週（２３～２７日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が３３９８億２２２０万円と１３週連続の買い越しとなった。前週は８８４億５９９０万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は２７４億円の買い越し。現物・先物の合計では３６７２億円と１１週連続の買い越し。前週は１８８９億円の買い越しだった。 　現物での個人投資家は５９１７億９９０万円と３週連続の売り越し。信託銀行は４７３億２４８３万円と１０週連続で売り越した。事業法人は４２０億３９４１万円と１３週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで１７４７円（４．６％）上昇している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/03 17:50 みんかぶニュース 市況・概況 [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点　上昇91銘柄・下落74銘柄（東証終値比） 　7月3日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは185銘柄。東証終値比で上昇は91銘柄、下落は74銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は39銘柄。うち値上がりが20銘柄、値下がりは13銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は85円高と買われている。 　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の3日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。 △PTS値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <4594>　ブライトパス　　　 69.3　 +17.3（ +33.3%） 2位 <4412>　サイエンスＡ　　　 1347　　+300（ +28.7%） 3位 <3455>　ヘルスケアＭ　　 144100　+30000（ +26.3%） 4位 <2830>　アヲハタ　　　　　 3147　　+500（ +18.9%） 5位 <8715>　アニコムＨＤ　　　　777　　+100（ +14.8%） 6位 <7694>　いつも　　　　　　　857　　 +87（ +11.3%） 7位 <4892>　サイフューズ　　　　785　　 +77（ +10.9%） 8位 <7837>　アールシー　　　　　492　　 +40（　+8.8%） 9位 <3498>　霞ヶ関Ｃ　　　　　15385　 +1045（　+7.3%） 10位 <6469>　放電精密　　　　　 1776　　+120（　+7.2%） ▼PTS値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <4891>　ティムス　　　　　　140　　 -17（ -10.8%） 2位 <9275>　ナルミヤ　　　　　 1450　　-174（ -10.7%） 3位 <8143>　ラピーヌ　　　　　　253　　 -29（ -10.3%） 4位 <8798>　Ａクリエイト　　　　286　　 -32（ -10.1%） 5位 <2493>　イーサポート　　　　895　　 -35（　-3.8%） 6位 <281A>　インフォメテ　　　 1040　　 -34（　-3.2%） 7位 <7603>　マックハウス　　　344.6　 -10.4（　-2.9%） 8位 <4978>　リプロセル　　　　192.2　　-5.8（　-2.9%） 9位 <3549>　クスリアオキ　　　 3560　-104.0（　-2.8%） 10位 <7370>　Ｅｎｊｉｎ　　　　　800　　 -23（　-2.8%） △PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <9613>　ＮＴＴデータ　　 3968.5　 +37.5（　+1.0%） 2位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　530　　+3.2（　+0.6%） 3位 <4042>　東ソー　　　　　　 2176　 +12.0（　+0.6%） 4位 <4543>　テルモ　　　　　　 2477　 +11.0（　+0.4%） 5位 <6857>　アドテスト　　　　10570　　 +40（　+0.4%） 6位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2048　　+7.5（　+0.4%） 7位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3670　 +13.0（　+0.4%） 8位 <8253>　クレセゾン　　　　 3940　　 +12（　+0.3%） 9位 <8591>　オリックス　　　　 3288　 +10.0（　+0.3%） 10位 <6146>　ディスコ　　　　　41570　　+120（　+0.3%） ▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <7205>　日野自　　　　　　383.2　　-3.4（　-0.9%） 2位 <1802>　大林組　　　　　　 2140　 -12.0（　-0.6%） 3位 <9503>　関西電　　　　　 1773.6　　-9.9（　-0.6%） 4位 <7201>　日産自　　　　　　360.1　　-2.0（　-0.6%） 5位 <8304>　あおぞら銀　　　 2103.1　 -10.9（　-0.5%） 6位 <4005>　住友化　　　　　　356.6　　-1.8（　-0.5%） 7位 <6361>　荏原　　　　　　 2724.8　 -13.2（　-0.5%） 8位 <7267>　ホンダ　　　　　 1443.5　　-6.0（　-0.4%） 9位 <5401>　日本製鉄　　　　　 2845　　-5.0（　-0.2%） 10位 <8053>　住友商　　　　　　 3755　　　-6（　-0.2%） ※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得 株探ニュース 2025/07/03 17:33 みんかぶニュース 市況・概況 ３日香港・ハンセン指数＝終値２４０６９．９４（－１５１．４７） 　３日の香港・ハンセン指数の終値は前営業日比１５１．４７ポイント安の２４０６９．９４と反落した。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/03 17:31 みんかぶニュース 市況・概況 明日の株式相場に向けて＝半導体株物色で見えてきた新潮流 　きょう（３日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２３円高の３万９７８５円と小反発。取引終了直前まで小安く推移していたが、クロージングオークションの５分間でスルリと体勢が入れ替わった。極めて狭いレンジでの値動きに終始し、模様眺めムード一色という地合いだった。個別株も値上がり銘柄数は全体の５１％にとどまっている。 　目先は米関税政策の行方次第で株式市場を取りまく風景も大きく変化する。日本の場合は直近のトランプ米大統領の発言などから、日本にとってあまり都合のよい形での落としどころは見えてこない。しかし、期待が低いということは失望売りの直撃を浴びにくいということでもある。過度に悲観に傾く必要はなさそうで、きょうのトヨタ自動車<7203.T>の株価推移などが一つの参考となる。市場関係者からは「関税によるコストを販売価格にそのままドンと乗せてしまうという手段もある。日本車の性能の高さをトランプは理解できていない。つまり困るのは米国民であって、国民からの圧力でトランプが政策を間違えたと気付くまでそう時間はかからないだろう」（生保系エコノミスト）という指摘もある。 　他方、にわかにマーケットが気にし始めたのが米経済の動向である。日本時間今晩に発表される６月の米雇用統計に対する投資家の関心が高い。前日に発表された６月のＡＤＰ雇用報告が予想を大きく外れたことで緊張感が高まっている面がある。ＡＤＰ全米雇用報告は民間就業者数が９万５０００人増のコンセンサスに対し、３万３０００人の「減少」という結果だった。減少するのは基本的に珍しく、２年３カ月ぶりという。その前日に開示された５月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）が予想を上振れて好調だったことを考えると、この結果は寝耳に水といった感がある。日本時間今晩発表の米雇用統計についてはＡＤＰと連動しない傾向が強く、それほど低調な結果とはならない可能性はあるが、万が一雇用統計も非農業部門の雇用者数が減少に転じた場合、（こちらは４年半ぶりとなるが）またぞろ米リセッション懸念が取り沙汰されることになりそうだ。ただし、減少まではいかなくても想定から大きく下振れた際には、７月２９～３０日の日程で行われるＦＯＭＣで利下げのカードが切られる可能性が高まる。したがって米株市場にはポジティブに働くケースも想定され、いずれにせよイベントドリブン戦略で見切り発車するのも難しいところではあった。 　東京市場に目を向けると、７月相場は初日に日経平均が５００円安のスタートで、その後も冴えない動きとなっているが、大崩れせず今のところ底堅さも発揮している。前日のエヌビディア＜NVDA＞を筆頭とした半導体株高を受け、東京市場でも半導体セクターへの押し目買いが活発であることが、日経平均が下値抵抗力を発揮する背景となっている。ただ逆の見方をすれば、日経平均のここからの上値余地がそれほど期待できない場合、例えば４万１０００円程度と仮定するならば、指数と連動性の高い半導体製造装置の主力株は、ここからリスクを取るに見合うだけのリターンは期待しにくいという理屈にもなる。 　同じ半導体でも物色の流れに変化が出ており、主役交代とまではいかないが足もとで急速に頭角を現し始めたのがルネサスエレクトロニクス<6723.T>だ。２４年１２月期は営業４３％減益と業績面では食指が動くはずもなく、だからこそ株価も出遅れているわけだが、目先はデータセンター向けに次世代パワー半導体（ＧａＮ製）の新製品発売を発表しており、これが株価を強く刺激した。やや大袈裟に言えばデータセンターは膨大な電力を呑み込むブラックホールのようなイメージが浸透しているが、データセンターの建設ラッシュは電力と相互性の高いパワー半導体需要を強く喚起することが容易に想像できる。ルネサス人気の流れを汲むパワー半導体関連の銘柄にも改めて目を向けておきたい。個人投資家目線であれば、次世代パワーデバイスのβ型酸化ガリウムで先駆するタムラ製作所<6768.T>がまず思い浮かぶが、このほか三社電機製作所<6882.T>、Ｍｉｐｏｘ<5381.T>などをマークしておくのも一法だ。 　これら３銘柄は半導体関連の中で足の速い中小型株であるとともに株価１０００円未満に位置していることが共通項となっている。同じく株価３ケタ台の半導体関連で要チェック対象として挙げたいのが巴川コーポレーション<3878.T>だ。ＰＥＲ９倍台でＰＢＲは０．５倍を下回る水準。バリュー株の範疇でも格安の部類に含まれるが、潜在的な業績変化度合いの大きさを考慮すれば、１０００円台を地相場としても全く違和感はない。 　あすのスケジュールでは、５月の家計調査が朝方取引開始前に開示されるほか、前場取引時間中に３カ月物国庫短期証券の入札が予定されている。また、６月の輸入車販売、６月の車名別新車販売、６月の軽自動車販売が発表される。このほか、個別企業では安川電機<6506.T>の３～５月期決算発表が行われる。また、この日は東証グロース市場にヒット<378A.T>が新規上場する。海外では特に目立ったイベントは見当たらないが、米国では独立記念日の祝日に伴い株式市場や債券市場は休場となる。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/03 17:30
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