注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は143円台半ばで推移、日本時間夜に米雇用統計発表を控える

配信日時：2025/07/03 09:50 配信元：FISCO
*09:50JST 東京為替：ドル・円は143円台半ばで推移、日本時間夜に米雇用統計発表を控える 3日午前の東京市場で米ドル・円は143円50銭台で推移。143円76銭から143円45銭まで下落。ユーロ・ドルはもみ合い、1.1788ドルから1.1807ドルまで反発。ユーロ・円は上げ渋り。169円61銭から169円32銭まで値下がり。

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米経済指標で金融政策を見極め *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米経済指標で金融政策を見極め 3日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。米国の雇用統計は悪化の半面、ISM非製造業景況感は改善が予想され、過度なドル売りは抑制される見通し。一方、日銀利上げ観測の後退で、円売りもドルを支える。前日発表された米ADP雇用統計は予想外のマイナスとなり、労働市場の縮小による連邦準備制度理事会（FRB）の緩和的な金融政策への思惑から長期金利の上昇は抑制され、ドル売りに振れた。ユーロ・ドルは1.1750ドル付近から1.18ドル台に回帰し、ドル・円は144円20銭台から143円50銭台に軟化。本日アジア市場もその流れを受け継ぎドル売りに振れやすい展開に。ただ、ドル・円は値ごろ感によるドルの買戻しで、143円後半に持ち直した。この後の海外市場は明日のNY休場を控え、複数の米重要経済指標に反応する展開が予想される。雇用統計は非農業部門雇用者数の減少と失業率の上昇、前週分の新規失業保険申請件数は悪化が見込まれ、FRBの7月利下げ観測が広がればドル売り要因になりそうだ。一方、ISM非製造業景況指数は前回11カ月ぶりに節目の50を割り込んだが、再び同水準を上回る内容に改善すれば極端なドル売りを抑制。もっとも、各国との貿易協議を見極め、ドルの戻りは鈍いだろう。【今日の欧米市場の予定】・17：00　ユーロ圏・6月サービス業PMI改定値（予想：50.0、速報：50.0）・21：30　米・5月貿易収支（予想：-710億ドル、4月：-616億ドル）・21：30　加・5月貿易収支（予想：-60.5億加ドル、4月：-71.4億加ドル）・21：30　米・6月失業率（予想：4.3％、5月：4.2％）・21：30　米・6月非農業部門雇用者数（予想：前月比+11.0万人、5月：+13.9万人）・21：30　米・6月平均時給（予想：前年比+3.8％、5月：+3.9％）・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：24.0万件、前回：23.6万件）・22・45　米・6月サービス業PMI改定値（予想：53.1、速報：53.1）・23・05　米・6月ISM非製造業景況指数（予想：50.8、5月：49.9） ＜CS＞ 2025/07/03 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、午後は144円に接近 *17:19JST 東京為替：ドル・円は堅調、午後は144円に接近 3日の東京市場でドル・円は堅調。低調な米雇用関連指標を受けた前日のドル売りの反動で、早朝に143円44銭まで下落後は上昇に転じた。日本株の不安定な値動きで円売りは抑制されたものの、午後はドルの買戻しが継続し、143円93銭まで値を切り上げた。・ユーロ・円は169円31銭から169円87銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.1810ドルから1.1786ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値39,796.75円、高値39,865.89円、安値39,667.82円、終値39,785.90円(前日比23.42円高)・17時時点：ドル・円143円80-90銭、ユーロ・円169円80-90銭【要人発言】・トランプ米大統領「下院は今夜、税制・歳出法案を採決する準備が整っているようだ」「下院共和党は団結している」・中国商務省報道官「中国の利益を損ねるいかなる貿易合意にも反対」「米中の健全な貿易関係の推進を期待」・高田日銀審議委員「足元は、あくまで利上げはいったん休止局面」「年内の利上げの可能性は、予断をもって語るべきではない」「足元は利上げいったん休止局面、様子見後に再ギアシフト」「内外金融政策スタンスの違い、為替中心に市場変動リスクも」「前向きな企業行動を確認なら、緩和調整が引き続き必要」【経済指標】・豪・5月貿易収支：+22.38億ドル（予想：+50億ドル、4月+54.13億豪ドル→+48.59億豪ドル）・中国・6月財新サービス業PMI：50.6（予想：51.0、5月：51.1）・ユーロ圏・6月サービス業PMI改定値：50.5（予想：50.0、速報：50.0） ＜TY＞ 2025/07/03 17:19 注目トピックス　市況・概況 米雇用統計を前に様子見姿勢が強まる【クロージング】 *16:45JST 米雇用統計を前に様子見姿勢が強まる【クロージング】 3日の日経平均は3日ぶりに反発。23.42円高の39785.90円（出来高概算19億8000万株）で取引を終えた。自律反発を狙った買いから反発して始まり、前場中盤には39865.89円まで上げ幅を広げた。ただ、日米通商交渉への先行き不透明感から不安定な値動きが続いた。米ハイテク株高を背景に値がさハイテク株に値を上げる銘柄が目立ち、日経平均を支えた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が800を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、鉄鋼、非鉄金属、輸送用機器、鉱業、化学など20業種が上昇。一方、情報通信、倉庫運輸、建設、小売、医薬品など13業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>、TDK<6762>、信越化<4063>、トヨタ<7203>が堅調だった半面、コナミG<9766>、ソフトバンクG<9984>、テルモ<4543>、KDDI<9433>、バンナムHD<7832>が軟調だった。直近で値を上げていたゲーム関連株が売られた。一方で、米国がベトナムと関税交渉で合意に達したことから、任天堂<7974>や安川電<6506>、メイコー<6787>などベトナムに生産拠点を持つ企業の一角には投資資金が向かった。そのほか、鉄鋼株や自動車株など出遅れているセクターや銘柄へのローテーションに伴う買いが目立っていた。ただ、全体としては今晩発表される米雇用統計の内容を見極めたいとするムードが強く、全般は様子見姿勢の強い展開が続いた。日経平均は小幅に反発したものの、大引けにかけて株価指数の銘柄入れ替えに絡んだ売買の影響が大きかったとみられる。日米関税交渉の不透明感から積極的な売買は手控えられやすく、一時停止期限が来週9日に迫る中、関税交渉を巡る動きには一段と注目が集まりそうだ。 ＜CS＞ 2025/07/03 16:45 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、株価の方向感定まらず市場心理の傾きも限定的 *16:35JST 日経VI：上昇、株価の方向感定まらず市場心理の傾きも限定的 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は3日、前日比＋0.42（上昇率1.65％）の25.83と上昇した。なお、高値は25.96、安値は25.39。今日の東京市場は売り買いが交錯する展開となった。引き続き日米関税交渉の先行き不透明感が意識され積極的な買いは限定的となる一方、日経225先物は昨日までの2日間で650円下落したことから下値を売る動きも見られず、日経225先物は方向感の定まらない動きとなった。こうした値動きの中、市場心理も一方向に傾きにくく、今日の日経VIは概ね昨日の水準近辺で推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/07/03 16:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、ドル買い後退 *16:31JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、ドル買い後退 3日午後の東京市場でドル・円は伸び悩み、143円70銭付近にやや失速している。午前中から続いたドルの買戻しは後退し、主要通貨は対ドルでプラスに転じた。一方、欧州株式市場は主要指数がおおむねプラスで推移し、株価にらみの円売りに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円44銭から143円93銭、ユーロ・円は169円31銭から169円67銭、ユーロ・ドルは1.1786ドルから1.1810ドル。 ＜TY＞ 2025/07/03 16:31 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：軟調地合いで3日続落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：軟調地合いで3日続落 7月3日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比5pt安の701pt。なお、高値は712pt、安値は699pt、日中取引高は2982枚。前日2日の米国市場のダウ平均は反落。ADP雇用統計が予想外に減少したため、景気減速が警戒され寄り付き後、下落。その後、半導体のエヌビディア（NVDA）などの反発がけん引しナスダックは上昇に転じた。通商交渉進展やトランプ政権の大型減税成立期待にダウも下げ止まり。トランプ大統領がベトナムと関税政策を巡り合意に達したと明らかにすると、相場は一段高、ダウは下げ幅を縮小した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比1pt高の707ptからスタートした。VIX指数や日足のストキャスティクスが低下したことから押し目買いが入り、朝方は堅調な値動き。9時過ぎに日中高値を付けた後は、前日までの軟調地合いが戻り、弱含みとなった。今晩米国で雇用統計の発表を控え、持ち高調整の動きが観測された一方、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限の700pt処が下値抵抗として意識され、同水準では売り買いが交錯。3日続落となる701ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、MTG<7806>やカバー<5253>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/07/03 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ *16:22JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ 鉄鋼が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、輸送用機器、鉱業、化学工業なども上昇。一方、情報・通信業が下落率トップ。そのほか倉庫・運輸関連業、建設業、小売業、医薬品なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 鉄鋼 ／　681.27　／　3.872. 非鉄金属 ／　1,806.09　／　1.873. 輸送用機器 ／　4,144.24　／　1.694. 鉱業 ／　605.19　／　1.175. 化学工業 ／　2,352.68　／　1.006. ガラス・土石製品 ／　1,378.77　／　0.817. 金属製品 ／　1,481.29　／　0.768. 卸売業 ／　3,854.85　／　0.739. 海運業 ／　1,794.42　／　0.6910. ゴム製品 ／　4,559.23　／　0.6211. 精密機器 ／　10,533.07　／　0.6012. 銀行業 ／　387.79　／　0.5813. 繊維業 ／　784.54　／　0.3014. 石油・石炭製品 ／　1,693.82　／　0.2415. 電力・ガス業 ／　513.28　／　0.2116. 機械 ／　3,615.57　／　0.1817. 水産・農林業 ／　582.54　／　0.1818. その他製品 ／　7,363.58　／　0.1119. 電気機器 ／　4,976.89　／　0.1020. 保険業 ／　2,768.5　／　0.0521. パルプ・紙 ／　527.91　／　-0.0522. 証券業 ／　628.39　／　-0.1223. 空運業 ／　236.51　／　-0.2524. 陸運業 ／　2,076.98　／　-0.3325. 食料品 ／　2,277.29　／　-0.5426. 不動産業 ／　2,078.93　／　-0.5427. サービス業 ／　3,033.67　／　-0.6128. その他金融業 ／　1,018.62　／　-0.6429. 医薬品 ／　3,306.96　／　-0.8530. 小売業 ／　2,060.44　／　-0.8831. 建設業 ／　1,987.59　／　-0.9832. 倉庫・運輸関連業 ／　3,934.94　／　-1.0733. 情報・通信業 ／　6,775.97　／　-1.25 ＜CS＞ 2025/07/03 16:22 注目トピックス　市況・概況 7月3日本国債市場：債券先物は138円97銭で取引終了 *15:42JST 7月3日本国債市場：債券先物は138円97銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年9月限寄付139円02銭 高値139円06銭 安値138円86銭　引け139円12銭2年　472回 　0.739％5年　178回 　0.975％10年 378回 　1.431％20年 192回 　2.345％3日の債券先物9月限は139円02銭で取引を開始し、138円97銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.77％、10年債は4.26％、30年債は4.79％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.65％、英国債は4.61％、オーストラリア10年債は4.18％、NZ10年債は4.51％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・17：00　ユーロ圏・6月サービス業PMI改定値（予想：50.0、速報：50.0）・21：30　米・5月貿易収支（予想：-710億ドル、4月：-616億ドル）・21：30　加・5月貿易収支（予想：-60.5億加ドル、4月：-71.4億加ドル）・21：30　米・6月失業率（予想：4.3％、5月：4.2％）・21：30　米・6月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋11.0万人、5月：＋13.9万人）・21：30　米・6月平均時給（予想：前年比＋3.8％、5月：＋3.9％）・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：24.0万件、前回：23.6万件）・22・45　米・6月サービス業PMI改定値（予想：53.1、速報：53.1）・23・00　米・6月ISM非製造業景況指数（予想：50.8、5月：49.9）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/07/03 15:42 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比23.42円高の39785.90円 *15:33JST 日経平均大引け：前日比23.42円高の39785.90円 日経平均は前日比23.42円高の39785.90円（同+0.06%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比2.95pt高の2828.99pt（同+0.10%）。 ＜CS＞ 2025/07/03 15:33
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