注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米雇用統計発表前で主要通貨の為替取引は動意薄となる可能性

配信日時：2025/07/03 08:10 配信元：FISCO
*08:10JST 今日の為替市場ポイント：米雇用統計発表前で主要通貨の為替取引は動意薄となる可能性 2日のドル・円は、東京市場では143円32銭から144円05銭まで反発。欧米市場では144円25銭まで買われた後、143円49銭まで下落し、143円67銭で取引終了。本日3日のドル・円は主に143円台で推移か。米雇用統計の発表前で主要通貨の為替取引は動意薄となる可能性がある。

米ADPリサーチ・インスティテュートが7月2日発表した6月全米雇用報告で民間雇用者数は、前月比－3.3万人となった。減少は2023年3月以来。3日に発表される6月雇用統計で非農業部門雇用者数は5月実績を下回る可能性が高いと予想されている。なお、報道によると、米リッチモンド地区連銀のバーキン総裁は、米フォックス・ビジネスで、「雇用統計での失業率の変化が経済成長の鈍化によるものか、外国人労働者の減少によるものかを判断するのは難しくなる」との見方を伝えている。6月の失業率は5月実績を上回る見込みだが、失業率が上昇を続けるとの見方は少ないようだ。


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注目トピックス　市況・概況 米雇用統計を前に様子見姿勢が強まる【クロージング】 *16:45JST 米雇用統計を前に様子見姿勢が強まる【クロージング】 3日の日経平均は3日ぶりに反発。23.42円高の39785.90円（出来高概算19億8000万株）で取引を終えた。自律反発を狙った買いから反発して始まり、前場中盤には39865.89円まで上げ幅を広げた。ただ、日米通商交渉への先行き不透明感から不安定な値動きが続いた。米ハイテク株高を背景に値がさハイテク株に値を上げる銘柄が目立ち、日経平均を支えた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が800を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、鉄鋼、非鉄金属、輸送用機器、鉱業、化学など20業種が上昇。一方、情報通信、倉庫運輸、建設、小売、医薬品など13業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>、TDK<6762>、信越化<4063>、トヨタ<7203>が堅調だった半面、コナミG<9766>、ソフトバンクG<9984>、テルモ<4543>、KDDI<9433>、バンナムHD<7832>が軟調だった。直近で値を上げていたゲーム関連株が売られた。一方で、米国がベトナムと関税交渉で合意に達したことから、任天堂<7974>や安川電<6506>、メイコー<6787>などベトナムに生産拠点を持つ企業の一角には投資資金が向かった。そのほか、鉄鋼株や自動車株など出遅れているセクターや銘柄へのローテーションに伴う買いが目立っていた。ただ、全体としては今晩発表される米雇用統計の内容を見極めたいとするムードが強く、全般は様子見姿勢の強い展開が続いた。日経平均は小幅に反発したものの、大引けにかけて株価指数の銘柄入れ替えに絡んだ売買の影響が大きかったとみられる。日米関税交渉の不透明感から積極的な売買は手控えられやすく、一時停止期限が来週9日に迫る中、関税交渉を巡る動きには一段と注目が集まりそうだ。 ＜CS＞ 2025/07/03 16:45 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、株価の方向感定まらず市場心理の傾きも限定的 *16:35JST 日経VI：上昇、株価の方向感定まらず市場心理の傾きも限定的 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は3日、前日比＋0.42（上昇率1.65％）の25.83と上昇した。なお、高値は25.96、安値は25.39。今日の東京市場は売り買いが交錯する展開となった。引き続き日米関税交渉の先行き不透明感が意識され積極的な買いは限定的となる一方、日経225先物は昨日までの2日間で650円下落したことから下値を売る動きも見られず、日経225先物は方向感の定まらない動きとなった。こうした値動きの中、市場心理も一方向に傾きにくく、今日の日経VIは概ね昨日の水準近辺で推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/07/03 16:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、ドル買い後退 *16:31JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、ドル買い後退 3日午後の東京市場でドル・円は伸び悩み、143円70銭付近にやや失速している。午前中から続いたドルの買戻しは後退し、主要通貨は対ドルでプラスに転じた。一方、欧州株式市場は主要指数がおおむねプラスで推移し、株価にらみの円売りに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円44銭から143円93銭、ユーロ・円は169円31銭から169円67銭、ユーロ・ドルは1.1786ドルから1.1810ドル。 ＜TY＞ 2025/07/03 16:31 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：軟調地合いで3日続落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：軟調地合いで3日続落 7月3日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比5pt安の701pt。なお、高値は712pt、安値は699pt、日中取引高は2982枚。前日2日の米国市場のダウ平均は反落。ADP雇用統計が予想外に減少したため、景気減速が警戒され寄り付き後、下落。その後、半導体のエヌビディア（NVDA）などの反発がけん引しナスダックは上昇に転じた。通商交渉進展やトランプ政権の大型減税成立期待にダウも下げ止まり。トランプ大統領がベトナムと関税政策を巡り合意に達したと明らかにすると、相場は一段高、ダウは下げ幅を縮小した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比1pt高の707ptからスタートした。VIX指数や日足のストキャスティクスが低下したことから押し目買いが入り、朝方は堅調な値動き。9時過ぎに日中高値を付けた後は、前日までの軟調地合いが戻り、弱含みとなった。今晩米国で雇用統計の発表を控え、持ち高調整の動きが観測された一方、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限の700pt処が下値抵抗として意識され、同水準では売り買いが交錯。3日続落となる701ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、MTG<7806>やカバー<5253>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/07/03 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ *16:22JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ 鉄鋼が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、輸送用機器、鉱業、化学工業なども上昇。一方、情報・通信業が下落率トップ。そのほか倉庫・運輸関連業、建設業、小売業、医薬品なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 鉄鋼 ／　681.27　／　3.872. 非鉄金属 ／　1,806.09　／　1.873. 輸送用機器 ／　4,144.24　／　1.694. 鉱業 ／　605.19　／　1.175. 化学工業 ／　2,352.68　／　1.006. ガラス・土石製品 ／　1,378.77　／　0.817. 金属製品 ／　1,481.29　／　0.768. 卸売業 ／　3,854.85　／　0.739. 海運業 ／　1,794.42　／　0.6910. ゴム製品 ／　4,559.23　／　0.6211. 精密機器 ／　10,533.07　／　0.6012. 銀行業 ／　387.79　／　0.5813. 繊維業 ／　784.54　／　0.3014. 石油・石炭製品 ／　1,693.82　／　0.2415. 電力・ガス業 ／　513.28　／　0.2116. 機械 ／　3,615.57　／　0.1817. 水産・農林業 ／　582.54　／　0.1818. その他製品 ／　7,363.58　／　0.1119. 電気機器 ／　4,976.89　／　0.1020. 保険業 ／　2,768.5　／　0.0521. パルプ・紙 ／　527.91　／　-0.0522. 証券業 ／　628.39　／　-0.1223. 空運業 ／　236.51　／　-0.2524. 陸運業 ／　2,076.98　／　-0.3325. 食料品 ／　2,277.29　／　-0.5426. 不動産業 ／　2,078.93　／　-0.5427. サービス業 ／　3,033.67　／　-0.6128. その他金融業 ／　1,018.62　／　-0.6429. 医薬品 ／　3,306.96　／　-0.8530. 小売業 ／　2,060.44　／　-0.8831. 建設業 ／　1,987.59　／　-0.9832. 倉庫・運輸関連業 ／　3,934.94　／　-1.0733. 情報・通信業 ／　6,775.97　／　-1.25 ＜CS＞ 2025/07/03 16:22 注目トピックス　市況・概況 7月3日本国債市場：債券先物は138円97銭で取引終了 *15:42JST 7月3日本国債市場：債券先物は138円97銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年9月限寄付139円02銭 高値139円06銭 安値138円86銭　引け139円12銭2年　472回 　0.739％5年　178回 　0.975％10年 378回 　1.431％20年 192回 　2.345％3日の債券先物9月限は139円02銭で取引を開始し、138円97銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.77％、10年債は4.26％、30年債は4.79％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.65％、英国債は4.61％、オーストラリア10年債は4.18％、NZ10年債は4.51％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・17：00　ユーロ圏・6月サービス業PMI改定値（予想：50.0、速報：50.0）・21：30　米・5月貿易収支（予想：-710億ドル、4月：-616億ドル）・21：30　加・5月貿易収支（予想：-60.5億加ドル、4月：-71.4億加ドル）・21：30　米・6月失業率（予想：4.3％、5月：4.2％）・21：30　米・6月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋11.0万人、5月：＋13.9万人）・21：30　米・6月平均時給（予想：前年比＋3.8％、5月：＋3.9％）・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：24.0万件、前回：23.6万件）・22・45　米・6月サービス業PMI改定値（予想：53.1、速報：53.1）・23・00　米・6月ISM非製造業景況指数（予想：50.8、5月：49.9）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/07/03 15:42 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比23.42円高の39785.90円 *15:33JST 日経平均大引け：前日比23.42円高の39785.90円 日経平均は前日比23.42円高の39785.90円（同+0.06%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比2.95pt高の2828.99pt（同+0.10%）。 ＜CS＞ 2025/07/03 15:33 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は変わらず、日本株は再びマイナス *15:14JST 東京為替：ドル・円は変わらず、日本株は再びマイナス 3日午後の東京市場でドル・円は143円80銭付近と、ほぼ変わらずの値動き。日経平均株価は後場プラスを維持しきれず再びマイナスに沈み、日本株にらみの円売りは後退。米金利安を受けたドル売りでドル・円は下押しされ、クロス円は上昇を抑制された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円44銭から143円93銭、ユーロ・円は169円31銭から169円67銭、ユーロ・ドルは1.1786ドルから1.1810ドル。 ＜TY＞ 2025/07/03 15:14 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上値が重い、ドル買い一服 *14:57JST 東京為替：ドル・円は上値が重い、ドル買い一服 3日午後の東京市場でドル・円は上値が重く、143円93銭まで上昇後は143円70銭台にやや失速。ドルの買戻しは一服しており、ユーロ・ドルは小幅に値を戻した。ユーロ・円は一時169円67銭まで上値を伸ばしたが、ドル・円をにらみ上げ渋っている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円44銭から143円93銭、ユーロ・円は169円31銭から169円67銭、ユーロ・ドルは1.1786ドルから1.1810ドル。 ＜TY＞ 2025/07/03 14:57
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