注目トピックス　市況・概況

【市場反応】米・6月ADP雇用統計、ネガティブサプライズでドル売り加速

配信日時：2025/07/02 21:35 配信元：FISCO
*21:35JST 【市場反応】米・6月ADP雇用統計、ネガティブサプライズでドル売り加速 民間部門の雇用統計、ADP雇用統計の6月分は前月比－3.3万人となった。5月+3.7万人から伸び拡大予想に反し、23年3月来の減少となった。

米10年債利回りは4.29％から4.26％へ低下した。ドル売りも加速し、ドル・円は144円20銭から143円49銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1747ドルから1.1788ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.3650ドルで下げ止まった。
【経済指標】
・米・6月ADP雇用統計：－3.3万人（予想：+9.8万人、5月：+3.7万人）

＜KY＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は144円60銭台で推移、やや伸び悩む展開 *09:19JST 東京為替：ドル・円は144円60銭台で推移、やや伸び悩む展開 4日午前の東京市場で米ドル・円は144円60銭台で推移。144円98銭から144円67銭まで下落。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1754ドルから1.1772ドルまで反発。ユーロ・円は上げ渋り。170円47銭から170円26銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/07/04 09:19 注目トピックス　市況・概況 日経平均は106円高、寄り後は上げ幅縮小 *09:10JST 日経平均は106円高、寄り後は上げ幅縮小 日経平均は106円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝144円70銭台と、昨日15時30分頃と比べ80銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。さらに、昨日の日経平均が一昨日に続き39000円台半ばで下げ渋る展開だったことから、相場の下値は堅いとの見方もあった。一方、昨日の海外市場で米長期金利が上昇したことが東京市場の株価の重しとなった。また、トランプ米政権の相互関税の上乗せ分の停止期限を9日に控え、日米関税交渉の先行き不透明感が引き続き意識され、市場の雰囲気を重くしたが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を縮小している。 ＜SK＞ 2025/07/04 09:10 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:霞ヶ関キャピタルやキユーピーに注目 *09:08JST 個別銘柄戦略:霞ヶ関キャピタルやキユーピーに注目 昨日3日の米株式市場でNYダウは344.11ドル高の44,828.53、ナスダック総合指数は207.97pt高の20,601.10、シカゴ日経225先物は大阪日中比400円高の40,120円。為替は1ドル＝144.90-145.00円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が5.5％増で株主優待制度の拡充とナルミヤ<9275>の完全子会社化を発表したワールド<3612>、上期営業利益が14.4％減だが発行済株式数の6.91％上限の自社株買いとアヲハタの完全子会社化を発表したキユーピー<2809>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.5倍で1対2の株式分割も発表した霞ヶ関キャピタル<3498>、6月の全社売上高が8.4％増と5月の5.0％減から増加に転じたキーパー技研<6036>、東証スタンダードでは、上期業績予想を上方修正した放電精密<6469>、LTE USBドングルがNTTドコモの相互接続性試験認証を取得したと発表したネクスグループ<6634>、越境電子商取引プラットフォームを展開するサイフとの中国市場における戦略的業務提携契約を締結すると発表したフォーシーズ<3726>、iPhone上のマイナンバーカード活用第1弾を開始したと発表したフライト<3753>、中国国有ファイナンス企業集団である光彩集団と新たな細胞治療技術の国際的な普及を実現するためのMOU（合意書）を締結したと発表したADR120S<3750>、キユーピーが完全子会社化すると発表したアヲハタ<2830>などが物色されそうだ。一方、自社株買いの中止と発行済株式数の5.96％上限の新たな自社株買いを発表したが26年5月期営業利益が13.5％減予想と発表したクスリのアオキ<3549>、東証スタンダードでは、上期営業利益が30.0％減となったイーサポート<2493>、同じく5.2％減となったキユソ流通<9369>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/07/04 09:08 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～4万円固めの展開に期待～ *08:47JST 前場に注目すべき3つのポイント～4万円固めの展開に期待～ 4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■4万円固めの展開に期待■キユーピー、2Q営業利益 14.4％減 161億円■前場の注目材料:武田薬品、臨床でビッグデータ駆使、新薬開発コスト半減■4万円固めの展開に期待4日の日本株市場は、買い一巡後は4万円固めの展開になりそうだ。3日の米国市場はNYダウが344ドル高、ナスダックは207ポイント高だった。6月の米雇用統計で非農業部門雇用者数が前月比14万7000人増加と、市場予想を上回った。前日のADP雇用統計が予想外に減少したため下振れが警戒されていただけに、安心感につながった。シカゴ日経225先物は大阪比400円高の40120円。円相場は1ドル＝144円90銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物は足もとで、ボリンジャーバンドの+1σが支持線として機能していたが、同バンドから+2σ（40470円）水準が意識されてきた。4日の米国市場は独立記念日の祝日で休場になるため、海外投資家の資金流入は細ることで買い一巡後は次第にこう着感が強まる可能性はありそうだ。そのため、日経平均株価は4万円の攻防が見込まれるものの、下値の堅さは意識されそうであり、押し目狙いのスタンスに向かわせそうである。また、米連邦議会下院はトランプ米大統領の大型減税・歳出法案を可決した。半導体企業への税優遇拡大でテック株高を後押しするとの見方などもあるため、東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>といった、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の支援になる可能性がありそうだ。9日に期限を迎える日米通商協議に対する不透明感から積極的な上値追いの動きは限られるものの、ハイテク株が強い動きをみせてくるようであれば、センチメントを明るくさせそうである。海外勢のフローが限られるものの、商いが膨らみにくいなかで先物主導のインデックス絡みの影響を受けやすくなる。上へのバイアスが強まる局面においては売り方の買い戻しを誘う流れもありそうだ。また、昨日は鉄鋼株など出遅れていたセクターや銘柄などへの買いが目立っていた。ローテーションの動きとみられるが、先高期待が高まるなかで、出遅れ銘柄への見直しが強まるかが注目されよう。■キユーピー、2Q営業利益 14.4％減 161億円キユーピー<2809>が発表した2025年11月期第2四半期の連結業績は、売上高が前年同期比6.3％増の2518億5200万円、営業利益は同14.4％減の161億6400万円だった。売上高は、海外の持続的な成長に加え、タマゴの物量増加、カット野菜の販売増により増収となった。営業利益は、海外での販売増による増益、カット野菜、タマゴの価格改定効果があったものの、主原料高騰等による影響を受け減益となった■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（39785.90、+23.42）・NYダウは上昇（44828.53、+344.11）・ナスダック総合指数は上昇（20601.10、+207.97）・SOX指数は上昇（5647.12、+36.07）・シカゴ日経225先物は上昇（40120、+400）・VIX指数は低下（16.38、-0.26）・為替相場は円安・ドル高（144.90-145.00）・武田薬品<4502>臨床でビッグデータ駆使、新薬開発コスト半減・日本ガイシ<5333>実験データを高速生成、素材探索の新手法活用・ダイキン工業<6367>今年度のルームエアコン世界生産964万台、最高更新・三菱化工機<6331>川崎発で社会課題解決、脱炭素プロ発足・日本製鉄<5401>劣後ローン5000億円、USスチール買収で借り換え・丸紅<8002>豪原料炭に追加出資、製鉄需要増見据え・トヨタ自<7203>ダイハツ工業、滋賀工場休止、14-18日追加・三井住友FG<8316>AIで契約業務、リーガルテック新会社・日機装<6376>アフリカで医療用酸素製造プラント受注・富士通<6702>DC向け水冷サブスク開始、導入・運用・保守サービス・ルネサス<6723>GaN事業強化、AIDC電源向け新製品・東京電力HD<9501>東京都と、東京湾でグリーン水素製造、28年度稼働・小野建<7414>福山に鋼材拠点、在庫・加工機能で納期短縮・メンバーズ<2130>自治体の脱炭素支援、地域特性あわせ計画・実行・三洋化成工業<4471>ガリウム系酸発生剤を拡販・ENEOSHD<5020>ベンゼン7月契約価格を760ドルに・不二サッシ<5940>日本サッシ協会、窓断熱で4社連携、猛暑対策、有効性発信・グンゼ<3002>グンゼメディカル、皮膚疾患を紫外線治療、装置販売・クリングルファーマ<4884>脊髄損傷向けたんぱく質、米で希少疾病医薬指定☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　5月家計支出（予想：前年比＋1.2％、4月：－0.1％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/07/04 08:47 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:15JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面据え置きとなる見込み。また、最近のユーロ高をECBは問題視していないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・ECBは最近のユーロ高を問題視していない・ECBの金融緩和サイクルは終了との見方・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/07/04 08:15 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：予想を上回る米雇用統計を受けてドルは下げ渋る可能性 *08:11JST 今日の為替市場ポイント：予想を上回る米雇用統計を受けてドルは下げ渋る可能性 3日のドル・円は、東京市場では143円45銭から143円93銭まで反発。欧米市場では143円74銭から145円23銭まで上昇し、145円07銭で取引終了。本日4日のドル・円は主に145円を挟んだ水準で推移か。市場予想を上回る米雇用統計を受けてドルは下げ渋る可能性がある。米労働省が7月3日に発表した6月雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比＋14.7万人となり、増加幅は市場予想を上回った。失業率は4.1％と、5月実績の4.2％から低下した。不完全雇用率（U6）は7.7％。一方、民間部門雇用者数は前月比＋7.4万人にとどまり、増加幅は5月実績の＋13.7万人を下回った。また、労働参加率は62.3％で2022年12月以来の低水準となった。市場参加者の間からは「労働参加者数の減少が失業率を押し下げた可能性がある」との声が聞かれている。なお、6月の非農業部門雇用者数が市場予想を上回った要因として、地方公務員の雇用増や教育関連の雇用が増えたことが挙げられている。 ＜CS＞ 2025/07/04 08:11 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調推移か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調推移か 本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調推移となりそうだ。前日3日のダウ平均は344.11ドル高の44828.53ドル、ナスダックは207.97ポイント高の20601.10で取引を終了した。雇用統計が予想外に強まったことを好感し、寄り付き後、上昇。通商交渉の進展やトランプ政権の大型減税成立期待を受けた買いが引き続き支援し、相場は終日堅調に推移した。独立記念日祭日の前日で短縮取引となる中、終盤にかけて上げ幅を拡大、ナスダックやS&P500種指数は連日で過去最高値を更新し、終了。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調推移となりそうだ。米株高やVIX指数の低下など、外部環境が安定しており、朝方はしっかりとした値動きが予想される。米株やプライム市場との相関性は低いものの、日足において、一目均衡表の先行スパン（雲）上限が強力な下値サポートとして期待できるほか、RSIやストキャスティクスが低位にあることから、リバウンドも見込みやすく、押し目買いが入りやすい状況と思われる。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比6pt高の707ptで終えている。上値のメドは720pt、下値のメドは700ptとする。 ＜SK＞ 2025/07/04 08:05 注目トピックス　市況・概況 3日の米国市場ダイジェスト：NYダウは344ドル高、雇用統計を好感 *07:52JST 3日の米国市場ダイジェスト：NYダウは344ドル高、雇用統計を好感 ■NY株式：NYダウは344ドル高、雇用統計を好感米国株式市場は上昇。ダウ平均は344.11ドル高の44828.53ドル、ナスダックは207.97ポイント高の20601.10で取引を終了した。雇用統計が予想外に強まったことを好感し、寄り付き後、上昇。通商交渉の進展やトランプ政権の大型減税成立期待を受けた買いが引き続き支援し、相場は終日堅調に推移した。独立記念日祭日の前日で短縮取引となる中、終盤にかけて上げ幅を拡大、ナスダックやS&P500種指数は連日で過去最高値を更新し、終了。セクター別ではソフトウエア・サービスが上昇した一方、耐久消費財が下落した。ソフトウエア会社のケイデンス・デザイン・システムズ（CDNS）はトランプ政権が中国向け半導体設計ソフトウエアの輸出規制を一部緩和したことが好感され、上昇。ソフトウエア・ソリューション会社のデータドッグ（DDOG）はS＆Pダウ・ジョーンズ・インディシーズがS&P500種指数構成銘柄に同社株を9日付で採用すると発表し、買われた。一方、銘柄採用が期待され上昇していたオンライン証券取引プラットフォームを提供するロビンフッド（HOOD）は失望感に売られた。オンライン旅行検索サービス会社のトリップアドバイザー（TRIP）は物言う投資家のスターボードが同社株式を9％強取得したとウォールストリート・ジャーナル紙が報じ、再編期待に上昇した。ベッセント財務長官は上乗せ関税の一時停止措置の期限9日以降の通商交渉の延長に関してはトランプ大統領が決定すると述べた。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：予想を上回る米6月雇用統計を受けて利下げ観測後退、ドル反発3日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円84銭から145円23銭まで上昇し、145円07銭で引けた。米6月雇用統計やISM非製造業景況指数が予想を上回り、ドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1790ドルから1.1718ドルまで下落し、1.1747ドルで引けた。ユーロ・円は169円53銭から、170円61銭まで上昇した。良好な米経済指標に加え、下院がトランプ大統領の大型減税法案を可決し、大統領の署名で成立する見込みとなり、リスク選好の円売りが優勢となった。ポンド・ドルは1.3586ドルへ下落後、1.3674ドルまで上昇した。ドル買いにおされたのち、英国のスターマー首相は、リーブス財務相続投を示唆したため、財務相進退巡る懸念後退で、ポンドの買戻しが優勢となった。ドル・スイスは0.7931フランから0.7987フランまで上昇した。■NY原油：弱含みで67.00ドル、時間外取引でやや持ち直すNY原油先物8月限は弱含み（NYMEX原油8月限終値：67.00　↓0.45）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－0.45ドル（－0.67％）の67.00ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは66.53ドル－67.58ドル。米6月雇用統計発表前に67.58ドルまで買われたが、発表後に66.53ドルまで下落。ただ、雇用統計は予想を上回る内容だったことから、通常取引終了後の時間外取引でやや持ち直し、主に67ドル台前半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　48.71ドル 　 +0.56ドル（+1.16％）モルガン・スタンレー（MS）　142.86ドル 　+1.79ドル（+1.26％）ゴールドマン・サックス（GS）715.89ドル 　+9.43ドル（+1.33％）インテル（INTC） 　 　 　 　21.88ドル 　 -0.97ドル（-4.24％）アップル（AAPL） 　 　 　 　212.44ドル 　+4.62ドル（+2.22％）アルファベット（GOOG） 　 　179.76ドル 　+2.85ドル（+1.61％）メタ（META） 　 　 　 　 　 713.57ドル 　-5.65ドル（-0.78％）キャタピラー（CAT） 　 　 　398.43ドル 　+7.51ドル（+1.92％）アルコア（AA） 　 　 　 　　31.52ドル 　 +1.32ドル（+4.37％）ウォルマート（WMT） 　 　 　97.61ドル 　 -0.63ドル（-0.64％） ＜ST＞ 2025/07/04 07:52 注目トピックス　市況・概況 NY原油：弱含みで67.00ドル、時間外取引でやや持ち直す *07:36JST NY原油：弱含みで67.00ドル、時間外取引でやや持ち直す NY原油先物8月限は弱含み（NYMEX原油8月限終値：67.00　↓0.45）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－0.45ドル（－0.67％）の67.00ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは66.53ドル－67.58ドル。米6月雇用統計発表前に67.58ドルまで買われたが、発表後に66.53ドルまで下落。ただ、雇用統計は予想を上回る内容だったことから、通常取引終了後の時間外取引でやや持ち直し、主に67ドル台前半で推移。 ＜CS＞ 2025/07/04 07:36
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