注目トピックス　市況・概況

【市場反応】米6月ISM製造業景況指数/5月JOLT求人件数は予想上回る、ドル売り後退

配信日時：2025/07/01 23:46 配信元：FISCO
*23:46JST 【市場反応】米6月ISM製造業景況指数/5月JOLT求人件数は予想上回る、ドル売り後退 米供給管理協会（ISM）が発表したISM製造業景況指数は49.0と、5月48.5から予想以上に上昇し、3月来で最高となった。

労働省が同時刻に発表した5月JOLT求人件数は776.9万件と、4月739.5万件から減少予想に反し増加し、昨年11月来で最高となり、労働市場が底堅いあらたな証拠となった。米5月建設支出は前月比－0.3％と、4月－0.2％から予想外に悪化。

先に発表された6月製造業PMI確定値も52.９と、予想外に速報52.0から上方修正され統計開始以降で最高を記録した。

ドル・円は142円68銭まで下落後、143円44銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1817ドルから1.1782ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.3760ドルから1.3711ドルまで下落した。

【経済指標】
・米・6月製造業PMI確定値：52.９（予想：52.0、速報：52.0）
・米・6月ISM製造業景況指数：49.0（予想：48.8、5月：48.5）
・米・5月JOLT求人件数776.9万件（・予想：730万件、・4月：739.5万件←739.1万件）
・米・5月建設支出：前月比－0.3％（予想：－0.2％、4月：－0.2％←－0.4％）
・米・6月製造業PMI確定値：52.９（予想：52.0、速報：52.0）



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注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～内需系への資金シフト～ *08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～内需系への資金シフト～ 2日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■内需系への資金シフト■アークランズ、 1Q営業利益 14.7％減 42.14億円■前場の注目材料:あおぞら銀行、 日本政策投資銀行と、カケハシに出資、新興ファンド1号案件■内需系への資金シフト2日の日本株市場は、やや利食い優勢の相場展開になりそうだ。1日の米国市場はNYダウが400ドル高、ナスダックは166ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長が利下げに慎重な姿勢を再表明したため売りが先行。ISM製造業やJOLT求人件数が予想を上回ると成長継続を期待した買いにダウは上昇に転じた。また、上院がトランプ大統領の大型減税法案を可決したことも材料視された。シカゴ日経225先物は大阪比230円安の39660円。円相場は1ドル＝143円40銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。昨日の日経225先物は39890円と安値で終えたが、ナイトセッションでも売り優勢の流れが続き、39570円と安値で終えている。過熱を冷ます調整の動きの範囲ではあるものの、ボリンジャーバンドの+1σ（39340円）や節目の39000円辺りが意識されてくる可能性がありそうだ。米国ではテスラが売られた影響があったものの、ハイテク株からの資金流出が目立ち、ディフェンシブ株などへシフトしていた。昨日の東京市場においても相対的にTOPIX型の強さが目立っており、相場をけん引してきたハイテク株は利益確定の動きが強まってくる展開は意識しておきたいところだろう。一方で相対的に出遅れている内需系へ資金が向かいやすい状況になりそうである。なお、トランプ米大統領は、日本との交渉に不満を持ち、7月9日の猶予期限の延長はないとの見解を示した。合意は困難として30％や35％の高率関税賦課の考えも明らかにしており、自動車株などは手掛けづらくさせてきそうである。週末は米国市場が独立記念日の祝日で海外勢のフローは減少傾向をみせてくるため、参加者が限られるなかでいったん調整の動きが強まるようだと、売り仕掛け的な動きが強まりやすいだろう。まずは売り一巡後の底堅さを見極めることになろうが、物色としては内需系に向かいやすいと考えられる。幕間的に中小型株への資金シフトも考えられるが、相場全体が調整ムードを強めてくるようだと、資金の逃げ足が早まりそうだ。■アークランズ、 1Q営業利益 14.7％減 42.14億円アークランズ<9842>が発表した2026年2月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比2.5％増の815億2600万円、営業利益は同14.7％減の42億1400万円だった。小売事業において、フレッシュハウスの完全子会社化の影響によりリフォームサービスの売上高及び営業収入は前年同期比65.5％増となった。売上総利益率が改善したことに加えて、販管費については宣伝広告のデジタルシフト、物流の効率化等により抑制を図り一定の効果があったものの、新規出店コスト、人件費単価、水道光熱費の増加が負担となった。■前場の注目材料・NYダウは上昇（44494.94、+400.17）・米原油先物相場は上昇（65.45、+0.34）・活発な自社株買い・あおぞら銀行<8304>日本政策投資銀行と、カケハシに出資、新興ファンド1号案件・東京海上HD<8766>東京海上日動火災、車保険料8％超引き上げ、物価高で過去最大・日本酸素HD<4091>豪産業ガスの買収完了・三菱商事<8058>カナダ産LNG初出荷、アジア向け拡販・京都FG<5844>M＆A支援子会社が始動、34年度売上高50億円に・イクヨ<7273>投資ファンド設立、異業種のM＆A加速・川崎重工<7012>医薬・医療用6軸ロボ、可搬重量・動作速度を向上・ブルーイノベ<5597>VFRなどと、ドローンポート開発、27年実用化目指す・コマツ<6301>カナダ社から鉱山機械受注、中近東プロ向け・パナソニックHD<6752>ベトナム工場、電設資材の職人育つ・四国電力<9507>使用済み燃料の乾式貯蔵施設、伊方原発で始動・大阪ガス<9532>電力・水素CO2を同時製造、低コスト技術実証・サカタインクス<4633>印刷インキ3社、11月から首都圏で共同配送・大倉工業<4221>上海に駐在員事務所を設立、フィルム拡販見据え・カメイ<8037>五興商事と協業へ、排水処理設備レンタル事業・野村不動産HD<3231>東京・芝浦に「フェアモント東京」開業、日本初進出ホテル・南海電気鉄道<9044>大阪市街地活性化の起爆剤、京阪HDも、複合ビルを相次ぎ開業・阪急阪神HD<9042>阪急阪神エクスプレス、南ア支店移転・倉庫併設、車関連の需要増・シスメックス<6869>ブラジル工場拡張、診断薬5割増・AGC<5201>細胞治療薬のプロセス開発サービス開始☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　6月マネタリーベース（5月：前年比－3.4％）＜海外＞・10：30　豪・5月小売売上高（予想：前月比＋0.5％、4月：－0.1％） ＜ST＞ 2025/07/02 08:44 注目トピックス　市況・概況 1日の米国市場ダイジェスト：NYダウは400ドル高、大型減税案の上院可決を好感 *08:37JST 1日の米国市場ダイジェスト：NYダウは400ドル高、大型減税案の上院可決を好感 ■NY株式：NYダウは400ドル高、大型減税案の上院可決を好感米国株式市場はまちまち。ダウ平均は400.17ドル高の44494.94ドル、ナスダックは166.84ポイント安の20202.89で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が利下げに慎重な姿勢を再表明したため利下げ期待の後退で、寄り付き後、まちまち。長期金利の上昇に連れ、相場は売りが先行した。その後、ISM製造業やJOLT求人件数が予想を上回ると成長継続を期待した買いにダウは上昇に転じた。上院がトランプ大統領の大型減税案連邦案を可決するとダウは続伸。ナスダックは金利高やエヌビディア（NVDA）などの下落に押され、一段安となり、まちまちで終了。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。住宅建設会社のDRホートン（DHI）やレナー（LEN）は金利先安観に伴う売上増期待に、それぞれ上昇。バイオのアムジェン（AMGN）は開発中の胃癌治療「ベマリツズマブ」を巡る第3段階目治験の良好な結果が好感され、上昇。管理医療会社のヘルスケアのユナイテッド・ヘルス（UNH）はメモリアル・スローンケタリング・がんセンターと契約を巡る問題の解決を発表し、上昇。ヨガアパレルのルルレモン（LULU）は模倣品販売と主張し、会員制倉庫型卸売・小売り会社のコストコ（COST）を提訴し、上昇。コストコ（COST）は下落した。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は最高経営責任者（CEO）のマスク氏が大型減税を巡り政府を批判、再び優遇措置の撤廃などが警戒され、下落。サラダレストランチェーンのスウィートグリーン（SL）は、アナリストが投資判断を引下げ下落した。パウエル議長はトランプ政権の関税がなければ、さらに利下げしていた可能性があると述べた。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：パウエルFRB議長は利下げに慎重、ドル売り弱まる1日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円68銭へ下落後、143円80銭まで上昇し、143円48銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げ観測を受けたドル売りが加速したのち、予想を上回った米6月ISM製造業景況指数や5月JOLT求人件数の結果や連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が利下げに慎重な姿勢を繰り返し、長期金利上昇に伴うドル買戻しが強まった。また、日銀の植田総裁が追加利上げに慎重な姿勢を示し円買いが後退。ユーロ・ドルは1.1816ドルから1.1761ドルまで下落し、1.1803ドルで引けた。ユーロ・円は168円60銭から、169円51銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3760ドルから1.3704ドルまで下落。ドル・スイスは0.7882フランから0.7944フランまで上昇した。■NY原油：反発で65.45ドル、ドル安を意識した買いが入るNY原油先物8月限は反発（NYMEX原油8月限終値：65.45　↑0.34）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋0.34ドル（＋0.52％）の65.45ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは64.67ドル－65.98ドル。アジア市場で64.67ドルまで下落したが、米国市場の序盤にかけて65.98ドルまで反発。ドル安を意識した買いが入ったようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に65.50ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　48.15ドル 　 +0.83ドル（+1.75％）モルガン・スタンレー（MS）　141.07ドル 　+0.21ドル（+0.14％）ゴールドマン・サックス（GS）706.46ドル 　-1.29ドル（-0.18％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.85ドル 　 +0.45ドル（+2.00％）アップル（AAPL） 　 　 　 　207.82ドル 　+2.65ドル（+1.29％）アルファベット（GOOG） 　 　176.91ドル 　-0.48ドル（-0.27％）メタ（META） 　 　 　 　 　 719.22ドル 　-18.87ドル（-2.55％）キャタピラー（CAT） 　 　 　390.92ドル 　+2.71ドル（+0.69％）アルコア（AA） 　 　 　 　　30.20ドル 　 +0.69ドル（+2.33％）ウォルマート（WMT） 　 　 　98.24ドル 　 +0.46ドル（+0.47％） ＜ST＞ 2025/07/02 08:37 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いは抑制される可能性が高い *08:29JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いは抑制される可能性が高い ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面据え置きとなる見込み。最近のユーロ高についてECBは問題視していないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いは抑制される可能性が高い。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・中東情勢の改善・ECBの金融緩和サイクルは終了との見方・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/07/02 08:29 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利下げ止まりで米ドル売りは抑制される可能性 *08:25JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利下げ止まりで米ドル売りは抑制される可能性 7月1日のドル・円は、東京市場では144円08銭から143円07銭まで下落。欧米市場では142円68銭まで下落したものの、143円80銭まで反発し、143円44銭で取引終了。本日2日のドル・円は主に143円台で推移か。米長期金利の下げ止まりを受けて米ドル売り・円買いは抑制される可能性がある。米供給管理協会（ISM）が7月1日発表した6月製造業購買担当者景気指数（PMI）は、49.0と5月実績の48.5を上回った。ただ、4カ月連続で節目の50を下回っており、トランプ政権の関税措置が企業活動をやや圧迫していることを示唆した。トランプ大統領の包括的な関税政策を背景に、企業や家計が輸入や商品購入を前倒しする動きが確認されている。市場参加者の間からは「関税政策に関連して生じる経済データの歪みが解消されるまである程度の時間がかかる」との見方も出ている。なお、先行きを示す新規受注指数は46.4で5月の47.6から低下。支払い価格指数は69.7で5月実績の69.4をやや上回った。 ＜CS＞ 2025/07/02 08:25 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で65.45ドル、ドル安を意識した買いが入る *08:09JST NY原油：反発で65.45ドル、ドル安を意識した買いが入る NY原油先物8月限は反発（NYMEX原油8月限終値：65.45　↑0.34）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋0.34ドル（＋0.52％）の65.45ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは64.67ドル－65.98ドル。アジア市場で64.67ドルまで下落したが、米国市場の序盤にかけて65.98ドルまで反発。ドル安を意識した買いが入ったようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に65.50ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/07/02 08:09 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：軟調な値動きか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：軟調な値動きか 本日の東証グロース市場250指数先物は、軟調な値動きを予想する。前日1日のダウ平均は400.17ドル高の44494.94ドル、ナスダックは166.84pt安の20202.89ptで取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が利下げに慎重な姿勢を再表明したため利下げ期待の後退で、寄り付き後、まちまち。長期金利の上昇に連れ、相場は売りが先行した。その後、ISM製造業やJOLT求人件数が予想を上回ると成長継続を期待した買いにダウは上昇に転じた。上院がトランプ大統領の大型減税案連邦案を可決するとダウは続伸。ナスダックは金利高やエヌビディア（NVDA）などの下落に押され、一段安となり、まちまちで終了。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、軟調な値動きを予想する。米金利高やナスダック指数の下落に加え、トランプ大統領が日本に対して30-35％の関税を課す可能性を示唆したため、売り優位の展開が見込まれる。5日移動平均線（731円）や日足一目均衡表の転換線（737円）が上値抵抗として意識され、テクニカル的な戻り売り圧力も強そうだ。一方、グロース市場固有の悪材料があるわけではないため、急落リスクは少ないと思われる。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt安の723ptで終えている。上値のメドは730pt、下値のメドは710ptとする。 ＜SK＞ 2025/07/02 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY金：堅調推移で3349.80ドル、ドル安を意識した買いが入る *08:04JST NY金：堅調推移で3349.80ドル、ドル安を意識した買いが入る NY金先物8月限は堅調推移（COMEX金8月限終値：3349.80　↑42.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比＋42.10ドル（＋1.27％）の3349.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3313.70－3370.50ドル。ドル安を意識した買いが観測された。 ＜CS＞ 2025/07/02 08:04 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：豪小売売上高、欧ユーロ圏失業率、米ADP全米雇用報告など *06:30JST 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