注目トピックス　市況・概況

日経平均は438円安、米経済指標やFRB議長の発言に関心

配信日時：2025/07/01 14:52 配信元：FISCO
*14:52JST 日経平均は438円安、米経済指標やFRB議長の発言に関心 日経平均は438円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、リクルートHD<6098>などがマイナス寄与上位となっており、一方、ソフトバンクG<9984>、アドバンテスト<6857>、フジクラ<5803>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、その他製品、サービス業、医薬品、精密機器、証券商品先物が値下がり率上位、電気・ガス業、非鉄金属、その他金融業、ゴム製品、倉庫運輸関連が値上がり率上位となっている。

日経平均は戻りの鈍い展開となっている。米国では今晩、6月の米サプライマネジメント協会（ISM）製造業景況感指数、5月の米雇用動態調査（JOLTS）、5月の米建設支出が発表される。また、パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長が欧州中央銀行（ECB）主催の「討議に参加する予定。

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7日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。強い米雇用統計を受け7月利下げ観測は遠のいており、ドル買い基調に振れやすい。ただ、日米貿易交渉の行方を警戒し、円買いがドルを下押しする場面もあろう。前週発表された米雇用統計は先行指標とされるADP統計とは対照的に強い内容となり、スタグフレーション懸念の後退で米金利高・ドル高の展開に。ただ、ドル買いは続かず、前週末のユーロ・ドルは1.1780ドル台に持ち直し、ドル・円は144円半ばで伸び悩んだ。週明けアジア市場でドルは売り先行。その後は米トランプ政権の対BRICS関税への思惑で新興国通貨売りを背景にドル買いが膨らみ、ドル・円は145円を目指す展開となった。この後の海外市場は重要イベントが予定されていないなか、米金融政策に対する観測が相場を左右する展開。トランプ政権の減税に関連し財政政策の緩慢さを嫌気したドル売りが出やすい。半面、連邦準備制度理事会（FRB)による7月利下げ観測はやや遠のき、ドル買い要因になりそうだ。BRICS関税が蒸し返されれば、ドル買いの支援要因となるだろう。ただ、日米貿易協議を控え、先行き不透明感による円買いが強まれば、ドルを下押しするとみる。【今日の欧米市場の予定】・18：00　ユーロ圏・5月小売売上高（予想：前月比－0.6％、4月：＋0.1％） ＜CS＞ 2025/07/07 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、午後は145円台 *17:15JST 東京為替：ドル・円は堅調、午後は145円台 7日の東京市場でドル・円は堅調。前週末からのドル売りが先行し、朝方に144円22銭まで下落。ただ、米連邦準備制度理事会（FRB)の7月利下げ観測後退で、ドルに買戻しが強まった。BRICSに対する関税措置も支援材料となり、午後に145円28銭まで上昇。・ユーロ・円は169円89銭から170円73銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.1789ドルから1.1735ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値39,729.56円、高値39,829.38円、安値39,524.25円、終値39,587.68円(前日比223.20円安)・17時時点：ドル・円145円20-30銭、ユーロ・円170円40-50銭【要人発言】・トランプ米大統領「BRICSの反米政策に同調する国には10％の追加関税が課される」・マクルーフ・アイルランド中央銀行総裁「ユーロがドルの代替となる準備はできていない」【経済指標】・日・5月現金給与総額：前年比+1.0％（予想：+2.4％、4月：+2.0％）・日・5月景気先行指数：105.3（予想：105.2、4月：104.2）・独・5月鉱工業生産：前月比+1.2％（予想：-0.2％、4月：-1.4％→-1.6％） ＜TY＞ 2025/07/07 17:15 注目トピックス　市況・概況 米関税政策への警戒から神経質な展開【クロージング】 *16:43JST 米関税政策への警戒から神経質な展開【クロージング】 7日の日経平均は3営業日ぶりに反落。223.20円安の39587.68円（出来高概算13億4000万株）で取引を終えた。手掛かり材料に欠けるなか、米国の相互関税の上乗せ分の停止期限となる9日が迫っていることへの懸念が投資家心理の重荷になった。前週末に業績予想の下方修正を発表した安川電<6506>が10％を超える急落になったことも神経質にさせた。積極的な売買は手控えられるなか、39500円～39800円辺りでのレンジ推移になった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄が6割近くを占めた。セクター別では、サービス、小売、陸運、パルプ紙など8業種が上昇。一方、銀行、非鉄金属、鉄鋼、ゴム製品、証券商品先物など24業種が下落。その他製品が変わらずだった。指数インパクトの大きいところでは、リクルートHD<6098>、ディスコ<6146>、良品計画<7453>、ベイカレント<6532>がしっかりだった半面、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、TDK<6762>が軟調だった。トランプ米大統領は6日、貿易相手国・地域に新たな関税率を通知する書簡について「7日に12カ国か15カ国に送る」と記者団に明らかにした。トランプ政権の関税の引き上げへの警戒感から買い見送りムードが広がった。一方、四半期売上高速報が当初計画を上回ったディスコが大幅に反発したほか、コジマ<7513>やラウンドワン<4680>など内需関連株に値を上げる銘柄が増加した。9日の猶予期限を前に投資家は動きにくく、目先の利益を確保する売りが優勢となったようだ。関税が実施されれば、自動車メーカーなどはサプライチェーン（供給網）の再構築を迫られるなど、業績悪化につながるのは確実で、それが地域経済の冷え込みにつながり、ひいては国内景気の悪化にも発展しかねず、投資家は慎重姿勢となるのは間違いないだろう。目先はその影響を見極めるまでは動きにくく、押し目を拾うスタンスで望みたいところだ。 ＜CS＞ 2025/07/07 16:43 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：買い戻しとローテーションが観測され続伸 *16:41JST 東証グロース市場250指数先物概況：買い戻しとローテーションが観測され続伸 7月7日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比5pt高の712pt。なお、高値は714pt、安値は701pt、日中取引高は2639枚。先週末の米国市場は「独立記念日」の祝日のため休場。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比6pt安の701ptからスタートした。トランプ大統領の関税通知への警戒感などが高まり、朝方は軟調な始まりとなったものの、安寄り後は買い戻しが加速し、9時過ぎにはプラス圏に浮上。参院選において与党苦戦との見方で、プライム市場が売られた一方、短期資金のローテーションが観測され、グロース市場は買いが優勢となった。日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限が押し目買いポイントとして意識され、底堅さを発揮。引けにかけても強張り、続伸となる712ptで本日の取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、dely<299A>やハートシード<219A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/07/07 16:41 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、引き続き関税交渉の先行き不透明感など警戒 *16:35JST 日経VI：上昇、引き続き関税交渉の先行き不透明感など警戒 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は7日、前日比＋0.70（上昇率2.62％）の27.37と上昇した。なお、高値は28.16、安値は27.06。先週末の米株式市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、今日の東京市場は売り買いが交錯する形で始まった。市場では、トランプ米大統領が新たな関税率を通知する文書を7日正午（日本時間8日午前1時）から送り始めるとSNSに投稿したこともあり、米関税政策への警戒感が強まっている。こうした中、今日は取引開始後の売り買い一巡後は日経225先物が軟調な動きとなったこともあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが継続。日経VIは4日連続で前営業日の水準を上回った。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/07/07 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：銀行業が下落率トップ *16:13JST 東証業種別ランキング：銀行業が下落率トップ 銀行業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、鉄鋼、ゴム製品、証券業なども下落。一方、サービス業が上昇率トップ。そのほか小売業、陸運業、パルプ・紙、倉庫・運輸関連業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. サービス業 ／　3,058.71　／　0.852. 小売業 ／　2,080.27　／　0.803. 陸運業 ／　2,087.71　／　0.714. パルプ・紙 ／　532.98　／　0.415. 倉庫・運輸関連業 ／　3,981.18　／　0.386. 建設業 ／　1,994.09　／　0.217. 情報・通信業 ／　6,802.96　／　0.188. 空運業 ／　237.59　／　0.029. その他製品 ／　7,411.56　／　0.0010. 不動産業 ／　2,059.16　／　-0.0111. 食料品 ／　2,277.63　／　-0.1412. 卸売業 ／　3,824.01　／　-0.2013. 機械 ／　3,580.47　／　-0.3814. 繊維業 ／　776.68　／　-0.4215. 金属製品 ／　1,464.08　／　-0.5416. ガラス・土石製品 ／　1,360.65　／　-0.7217. 水産・農林業 ／　583.09　／　-0.7318. 電気機器 ／　4,940.94　／　-0.7919. 医薬品 ／　3,291.13　／　-0.8020. 電力・ガス業 ／　515.6　／　-0.8321. 化学工業 ／　2,325.14　／　-1.0022. 精密機器 ／　10,325.49　／　-1.0523. その他金融業 ／　1,012.89　／　-1.0724. 保険業 ／　2,708.08　／　-1.1625. 輸送用機器 ／　4,054.29　／　-1.2626. 石油・石炭製品 ／　1,673.96　／　-1.3127. 鉱業 ／　597.24　／　-1.5028. 海運業 ／　1,734.78　／　-1.5729. 証券業 ／　625.52　／　-1.5930. ゴム製品 ／　4,470.11　／　-1.6031. 鉄鋼 ／　660.84　／　-1.6232. 非鉄金属 ／　1,750.1　／　-1.9433. 銀行業 ／　385.09　／　-1.96 ＜CS＞ 2025/07/07 16:13 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高値圏、ドル買い地合い継続 *16:10JST 東京為替：ドル・円は高値圏、ドル買い地合い継続 7日午後の東京市場でドル・円は一時145円15銭まで値を上げ、上昇一服後も145円付近を維持する。米7月利下げ観測の後退によるドル買いの地合いは継続し、ユーロ・ドルは一段安。一方、欧州株式市場は高安まちまちで、円売りは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円22銭から145円15銭、ユーロ・円は169円89銭から170円73銭、ユーロ・ドルは1.1750ドルから1.1789ドル。 ＜TY＞ 2025/07/07 16:10
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