注目トピックス　市況・概況

東京為替：ポジション調整的なドル売りで上値は重いまま

配信日時：2025/07/01 10:08 配信元：FISCO
*10:08JST 東京為替：ポジション調整的なドル売りで上値は重いまま 7月1日午前の東京市場で米ドル・円は143円60銭台で推移。144円08銭から143円61銭まで値下がり。ユーロ・ドルは1.1778ドルから1.1795ドルまで反発。ユーロ・円は下げ渋り。169円78銭から169円33銭まで下落。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、夕方に143円付近まで下落 *17:09JST 東京為替：ドル・円は軟調、夕方に143円付近まで下落 1日の東京市場でドル・円は軟調。米連邦準備制度理事会（FRB）の7月利下げ観測を受けた米金利安でドル売りが先行し、早朝の144円05銭から下落。午後は小幅に戻す場面もあったが、下押し圧力が続き、夕方に143円03銭まで下値を切り下げた。・ユーロ・円は169円71銭から168円54銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.1807ドルから1.1767ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値40,340.64円、高値40,345.87円、安値39,885.38円、終値39,986.33円(前日比501.06円安)・17時時点：ドル・円143円00-10銭、ユーロ・円168円50-60銭【経済指標】・日銀短観6月調査：+13（予想：大企業製造業DI：+10、前回：+12）・日銀短観6月調査：+34（予想：大企業非製造業DI：+34、前回：+35）・中・6月財新製造業PMI：50.4（予想：49.3、5月：48.3）・独・6月失業率：6.3％（予想：6.4％、5月6.3％）・ユーロ圏・6月製造業PMI改定値：49.5（予想：49.4、速報値：49.4）【要人発言】・デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁「追加利下げは経済の助けにならない。 確実性が必要」「2％の目標を下回る可能性は極めて限られている」「第2四半期、第3四半期の成長はほぼゼロになる」「ユーロドルは1.17ドルで十分許容」「1.20ドルでも無視できるが、それ以上になると複雑に」・ナーゲル独連銀総裁「ユーロは対ドルで特別に高い水準ではない」「金融政策は中立的な領域に」「インフレについては落ち着いた状況」・シムクス・リトアニア中央銀行総裁「7月利下げ休止、確率は非常に高い」「9月にまでに必要な全ての情報が手に入るかどうかは分からない」「次回利下げ、どちらかと言えば年末寄りになりそうだ」 ＜TY＞ 2025/07/01 17:09 注目トピックス　市況・概況 万円大台割れも過熱を冷ます調整と【クロージング】 *16:50JST 万円大台割れも過熱を冷ます調整と【クロージング】 1日の日経平均は大幅に6営業日ぶりに反落。501.06円安の39986.33円（出来高概算18億5000万株）で取引を終えた。前日までの5営業日で2000円超上昇したことから過熱感が意識されるところに、日米通商交渉の先行き不透明さが重荷になり、利益確定売りが先行。売り一巡後は4万円の大台近辺で下げ渋る動きもみられたが、後場終盤にかけて大台を割り込むと、39885.38円まで下げ幅を広げた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄が1100に迫り、全体の7割近くを占めた。セクター別では、電気ガス、その他金融、非鉄金属、ゴム製品など9業種が上昇。一方、その他製品、サービス、医薬品、精密機器など24業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、フジクラ<5803>、JPX<8697>が堅調だった半面、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、リクルートHD<6098>、TDK<6762>が軟調だった。トランプ米大統領が6月30日、日本は「われわれのコメを買おうとしない」と自身のSNSで不満を示したことから、米国の関税を巡る日米交渉が難航していることへの懸念が利益確定に向かわせたようだ。半導体関連株の一角や円高を嫌気して自動車株の一角も下落し、日経平均の下げ幅は一時600円を超えた。一方、千葉銀<8331>と千葉興銀<8337>が経営統合する方向で協議を進めていると一部で伝わり、地銀再編への思惑から金融株が買われた。日経平均は4万円の大台を割り込んだが、想定の範囲内との見方が多い。短期的な需給悪化で影響は限定的だろう。むしろ、9日に期限を迎える相互関税の上乗せ分の一時停止期限の猶予期間を前に、トランプ米大統領など米国側から圧力が出てくることも予想されるだけに、株価水準が大きく切り下がる場面では押し目買いのスタンスに向かわせよう。 ＜CS＞ 2025/07/01 16:50 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価下落で高値警戒感が後退 *16:35JST 日経VI：低下、株価下落で高値警戒感が後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は1日、前日比-0.34（低下率1.38％）の24.25と低下した。なお、高値は24.33、安値は23.93。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したが、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。日経225先物は昨日までの6日続伸で2090円上昇しており、高値警戒感が強まっていた。こうした中、今日は日経225先物が下落したが、適度なスピード調整の範囲内との見方が多く、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが後退。日経VIは昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/07/01 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：日銀短観好調による利上げ警戒で大幅反落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：日銀短観好調による利上げ警戒で大幅反落 7月1日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比17pt安の725pt。なお、高値は739pt、安値は724pt、日中取引高は2492枚。前日30日の米国市場のダウ平均は続伸。通商交渉に楽観的な見通しが強まったほか、トランプ政権の税制案の進展を好感し、寄り付き後、上昇。ナスダックは過去最高値水準での利益確定売りに一時伸び悩む局面もあったが早期利下げ期待を受けた買いも強まり、相場は終日底堅く推移した。終盤にかけて、上げ幅を拡大しS&P500種指数、ナスダックは連日で過去最高値を更新し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比4pt安の738ptからスタートした。米株高の影響を受けずに、朝方から売り優勢の展開。今朝発表の日銀短観6月調査では、大企業製造業DIが＋13と、コンセンサスの＋10を上回ったことで、日銀による利上げ継続が意識され、日本市場全体に売りが波及した。引き続き、5・25日の両移動平均線が上値抵抗として意識されたほか、短期資金の売りも観測され、相場は終日軟調に推移。大幅反落となる725ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、フリー<4478>やタイミー<215A>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/07/01 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は安値を更新、円買いが下押し *16:27JST 東京為替：ドル・円は安値を更新、円買いが下押し 1日午後の東京市場でドル・円は本日安値を下抜け、一時143円30銭まで値を切り下げた。日経平均株価の大幅安で円買いに振れ、主要通貨は対円で弱含む展開に。一方、欧州中銀(ECB)当局者の発言でユーロはやや売られたが、過度な下げは回避している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円30銭から144円05銭、ユーロ・円は168円91銭から169円71銭、ユーロ・ドルは1.1777ドルから1.1807ドル。 ＜TY＞ 2025/07/01 16:27 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：その他製品が下落率トップ *16:14JST 東証業種別ランキング：その他製品が下落率トップ その他製品が下落率トップ。そのほかサービス業、医薬品、精密機器、証券業なども下落。一方、電力・ガス業が上昇率トップ。そのほかその他　金融業、非鉄金属、ゴム製品、倉庫・運輸関連業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 電力・ガス業 ／　509.86　／　2.062. その他金融業 ／　1,024.39　／　1.553. 非鉄金属 ／　1,793.58　／　1.324. ゴム製品 ／　4,476.8　／　0.665. 倉庫・運輸関連業 ／　3,972.　／　0.416. 石油・石炭製品 ／　1,672.07　／　0.227. 空運業 ／　233.48　／　0.198. 建設業 ／　1,990.45　／　0.109. 情報・通信業 ／　6,904.14　／　0.0410. 金属製品 ／　1,468.23　／　-0.0311. 銀行業 ／　385.99　／　-0.0912. 食料品 ／　2,279.26　／　-0.0913. 繊維業 ／　778.8　／　-0.1314. 機械 ／　3,656.66　／　-0.1615. ガラス・土石製品 ／　1,361.49　／　-0.1716. パルプ・紙 ／　521.19　／　-0.2317. 不動産業 ／　2,057.2　／　-0.2818. 陸運業 ／　2,073.53　／　-0.3319. 水産・農林業 ／　578.68　／　-0.4720. 卸売業 ／　3,800.19　／　-0.5421. 保険業 ／　2,790.18　／　-0.5622. 化学工業 ／　2,322.33　／　-0.7323. 海運業 ／　1,769.53　／　-0.7424. 鉄鋼 ／　649.59　／　-0.7525. 小売業 ／　2,068.09　／　-1.0426. 鉱業 ／　591.51　／　-1.1627. 輸送用機器 ／　4,065.1　／　-1.2228. 電気機器 ／　5,013.74　／　-1.2729. 証券業 ／　632.56　／　-1.4230. 精密機器 ／　10,579.44　／　-1.8831. 医薬品 ／　3,334.46　／　-1.9032. サービス業 ／　3,052.17　／　-2.0033. その他製品 ／　7,553.97　／　-2.34 ＜CS＞ 2025/07/01 16:14 注目トピックス　市況・概況 7月1日本国債市場：債券先物は139円22銭で取引終了 *15:42JST 7月1日本国債市場：債券先物は139円22銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年9月限寄付139円10銭 高値139円30銭 安値138円92銭　引け139円22銭2年　472回 　0.732％5年　178回 　0.960％10年 378回 　1.388％20年 192回 　2.318％1日の債券先物9月限は139円10銭で取引を開始し、139円22銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.72％、10年債は4.21％、30年債は4.76％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.57％、英国債は4.49％、オーストラリア10年債は4.11％、NZ10年債は4.47％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・16：55　独・6月失業率（予想：6.4％、5月6.3％）・17：00　ユーロ圏・6月製造業PMI改定値（予想：49.4、速報値：49.4）・17：30　英・6月製造業PMI改定値（予想：47.7、速報値：47.7）・18：00　ユーロ圏・6月消費者物価指数（予想：前年比＋2.0％、5月＋1.9％）・22：45　米・6月製造業PMI改定値（予想：52.0、速報：52.0）・23：00　米・6月ISM製造業景況指数（予想：48.8、5月48.5）・23：00　米・5月JOLTS求人件数（4月：739.1万件）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/07/01 15:42 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比501.06円安の39986.33円 *15:32JST 日経平均大引け：前日比501.06円安の39986.33円 日経平均は前日比501.06円安の39986.33円（同-1.24%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比20.77pt安の2832.07pt（同-0.73%）。 ＜CS＞ 2025/07/01 15:32 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利に反応 *15:15JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利に反応 1日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、143円60銭台でのもみ合い。米10年債利回りはやや持ち直し、小幅なドル買いに振れやすい。ユーロ・ドルは午前に続き1.18ドル再浮上を目指す展開だが、ドル買いに押され本日安値圏に値を下げている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円43銭から144円05銭、ユーロ・円は169円26銭から169円71銭、ユーロ・ドルは1.1777ドルから1.1807ドル。 ＜TY＞ 2025/07/01 15:15
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