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午前：債券サマリー　先物は反落、時間外の米金利上昇が影響

配信日時：2025/06/23 11:45 配信元：MINKABU
　２３日の債券市場で、先物中心限月９月限は反落。米軍が日本時間２２日午前にイランの核施設を攻撃したことを受け、この日の時間外取引で米長期金利が上昇していることが影響した。 　中東情勢が一段と緊迫化したことから投資家のリスク回避姿勢が強まり、債券先物は小高くスタートした。ただ、時間外取引で米指標油種であるＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）先物の期近８月物が騰勢を強めていることで、米インフレ圧力が高まるとの見方から時間外の米長期金利が上昇するとともに円債に売りが流入。原油価格の上昇はエネルギーの大半を輸入に頼る日本にとっても影響が大きく、国内物価が上振れすれば日銀の早期利上げにつながるとの思惑もあり、先物は午前１０時すぎに１３９円０８銭まで下押す場面があった。 　午前１１時の先物９月限の終値は、前週末比２６銭安の１３９円１７銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前週末に比べて０．０３０％高い１．４２０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１４４円４０～４１銭のドル高・円安 　日銀が４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４４円４０～４１銭と前日に比べ５４銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６９円９５～９９銭と同１９銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７６９～７０ドルと同０．００３１ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/04 17:54 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０７月０４日　１４４円４０～４１銭　　　　　　　（△０．５４） 　０７月０３日　１４３円８６～８８銭　　　　　　　（▼０．０３） 　０７月０２日　１４３円８９～９１銭　　　　　　　（△０．８２） 　０７月０１日　１４３円０７～０９銭　　　　　　　（▼１．０５） 　０６月３０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．３５） 　０６月２７日　１４４円４７～４９銭　　　　　　　（△０．４２） 　０６月２６日　１４４円０５～０７銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月２５日　１４５円３０～３３銭　　　　　　　（　０．００） 　０６月２４日　１４５円３０～３２銭　　　　　　　（▼２．０２） 　０６月２３日　１４７円３２～３４銭　　　　　　　（△１．９２） 　０６月２０日　１４５円４０～４２銭　　　　　　　（△０．０１） 　０６月１９日　１４５円３９～４１銭　　　　　　　（△０．４５） 　０６月１８日　１４４円９４～９６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０６月１７日　１４４円５３～５５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０６月１６日　１４４円１７～２０銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１３日　１４３円７９～８０銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月１２日　１４３円８７～８８銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月１１日　１４５円１２～１４銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１０日　１４４円７４～７６銭　　　　　　　（△０．６２） 　０６月０９日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（△０．２２） 　０６月０６日　１４３円９０～９２銭　　　　　　　（△０．５６） 　０６月０５日　１４３円３４～３６銭　　　　　　　（▼０．７４） 　０６月０４日　１４４円０８～１０銭　　　　　　　（△１．２６） 　０６月０３日　１４２円８２～８４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月０２日　１４２円９０～９１銭　　　　　　　（▼１．１３） 　０５月３０日　１４４円０３～０５銭　　　　　　　（▼１．２３） 　０５月２９日　１４５円２６～２８銭　　　　　　　（△１．１２） 　０５月２８日　１４４円１４～１６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０５月２７日　１４３円７３～７５銭　　　　　　　（△０．８５） 　０５月２６日　１４２円８８～９１銭　　　　　　　（▼０．４３） 　０５月２３日　１４３円３１～３２銭　　　　　　　（△０．２７） 　０５月２２日　１４３円０４～０６銭　　　　　　　（▼０．８４） 　０５月２１日　１４３円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．２４） 　０５月２０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．７２） 　０５月１９日　１４４円８４～８６銭　　　　　　　（▼０．４０） 　０５月１６日　１４５円２４～２５銭　　　　　　　（▼０．６４） 　０５月１５日　１４５円８８～９０銭　　　　　　　（▼１．１０） 　０５月１４日　１４６円９８～９９銭　　　　　　　（▼０．８７） 　０５月１３日　１４７円８５～８７銭　　　　　　　（▼０．０６） 　０５月１２日　１４７円９１～９３銭　　　　　　　（△２．７６） 　０５月０９日　１４５円１５～１７銭　　　　　　　（△０．８４） 　０５月０８日　１４４円３１～３３銭　　　　　　　（△１．１３） 　０５月０７日　１４３円１８～２０銭　　　　　　　（▼１．９５） 　０５月０２日　１４５円１３～１５銭　　　　　　　（△０．７７） 　０５月０１日　１４４円３６～３８銭　　　　　　　（△１．５７） 　０４月３０日　１４２円７９～８２銭　　　　　　　（▼０．８２） 　０４月２８日　１４３円６１～６３銭　　　　　　　（△０．２２） 　０４月２５日　１４３円３９～４１銭　　　　　　　（△０．８２） 　０４月２４日　１４２円５７～５９銭　　　　　　　（△０．７１） 　０４月２３日　１４１円８６～８８銭　　　　　　　（△１．５８） 　０４月２２日　１４０円２８～３０銭　　　　　　　（▼０．２７） 　０４月２１日　１４０円５５～５７銭　　　　　　　（▼１．８４） 　０４月１８日　１４２円３９～４０銭　　　　　　　（▼０．５０） 　０４月１７日　１４２円８９～９１銭　　　　　　　（△０．７９） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/04 17:53 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝関税交渉の行方に視線集中 　来週のドル円相場は、トランプ米大統領が設定した相互関税上乗せ分の一時停止期限を９日に控えるなか神経質な展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４３円００銭～１４６円００銭。 　トランプ氏は４日、関税交渉を行っている１０～１２カ国・地域に関税率を通知する書簡の送付を開始すると発表した。「関税率は６０〜７０％から１０〜２０％の範囲になるだろう」と述べているが、どの国・地域がどのような税率になるのか、また特定の品目に他より高い税率が適用されるのかについては詳細を明らかにしていない。日本を含め主要貿易相手国・地域と、どう折り合いをつけていくのかが焦点となる。 　また、今後の米金融政策を占ううえで、９日に公表される６月１７～１８日開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨への注目度も高い。３日発表の米６月雇用統計が良好な内容だったことから米早期利下げ観測はやや後退しているが、議論の内容次第では相場が大きく振れる場面があるだろう。国内では参院選を控えて拡張的な財政政策が意識されやすく、国内金利の上昇が円高につながる可能性にも注意しておきたい。 　なお、来週に海外で発表される主な経済指標は、７日に５月のユーロ圏小売売上高と５月のドイツ鉱工業生産、９日に６月の中国消費者物価指数（ＣＰＩ）と５月の米卸売売上高、１０日に前週分の米新規失業保険申請件数、１１日に６月のドイツＣＰＩ改定値と５月の英鉱工業生産など。国内では７日に５月の毎月勤労統計調査、８日に５月の経常収支、１０日に６月の国内企業物価指数が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/04 17:04 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は反発、トランプ関税巡る警戒感で長期金利低下し１．４３５％で推移 　４日の債券市場で、先物中心限月９月限は反発。朝安後に切り返す展開となった。トランプ米大統領が同日、関税に関する書簡を各国に送る方針を明らかにした。対象国は８月１日から関税を支払うことになるという。これを受けて安全資産とされる国債に資金を振り向ける姿勢が広がった。 　４日に送付するのは１０～１２カ国で、９日までに送付を終えるとした。関税率に関しては１０～７０％の範囲になる見通しを示している。関税による世界経済への悪影響が懸念され、午後の株式相場に下押し圧力が掛かり、債券への選好姿勢が強まった。 　午前中の円債相場は軟調だった。６月の米雇用統計の内容が米国景気の底堅さを示唆する内容との受け止めから、短縮取引となった３日の米債券市場で長期債相場が下落（金利は上昇）した。更にその後、トランプ米政権の減税・歳出法案が成立する見通しとなり、投資家のリスク許容度が改善。円債には重荷となった。 　先物９月限は前営業日比１５銭高の１３９円１２銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は午後３時過ぎの時点で、同０．００５ポイント低下の１．４３５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/04 15:23 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：持ち高調整などで１４４円３０銭台に伸び悩む 　４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４４円３４銭前後と前日の午後５時時点に比べて５０銭弱のドル高・円安となっている。 　３日に発表された６月の米雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月比１４万７０００人増と市場予想を上回った。同日の米市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の早期利下げ観測が後退し、ドル円相場は一時１４５円２３銭まで上伸した。ただ、雇用者数増加のほぼ半分は政府部門によるもので、民間セクターの伸びは鈍化していることから米景気の減速懸念が完全に払しょくされた訳ではなく、この日の東京市場ではドル買いが一服。また、トランプ米大統領が４日から貿易相手国・地域に対して関税率を通知する書簡の送付を開始すると発表したことや、きょうの朝方に総務省が発表した５月の実質消費支出が２カ月ぶりのプラスとなったこともドル売り・円買いにつながった。４日の米国は独立記念日の祝日で休場となることから持ち高調整のドル売り・円買いが出やすかったこともあり、午後２時５０分ごろには１４４円３０銭近辺まで伸び悩む場面があった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７８４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７０円０９銭前後と同３０銭強のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/04 15:11 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比１５銭高の１３９円１２銭 　債券市場で、先物９月限の後場終値は前営業日比１５銭高の１３９円１２銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/04 15:08 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は続落、長期金利は１．４５５％に上昇 　４日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は続落した。前日のニューヨーク市場で、長期債相場が下落（金利が上昇）したことが重荷となった。 　３日発表の６月の米雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月比１４万７０００人増、失業率が４．１％となった。市場予想に対し雇用者数は上振れして着地し、失業率は下回った。米国景気の底堅さが意識され、安全資産とされる米国債への売りを促した。同日は独立記念日の祝日となり、短縮取引だった。 　その後、トランプ米政権の減税・歳出法案が成立する見通しとなったことを受け、投資家のリスク許容度が改善。４日の円債市場では債券の買い持ち高を圧縮する目的の売りが出た。 　先物９月限は前営業日比７銭安の１３８円９０銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１５ポイント高い１．４５５％に上昇した。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/04 11:29 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比７銭安の１３８円９０銭 　債券市場で、先物９月限の前場終値は前営業日比７銭安の１３８円９０銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/04 11:08 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：ドル買い手控えられるなか一時１４４円５０銭台に伸び悩む 　４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４４円６０銭前後と前日の午後５時時点に比べて７５銭程度のドル高・円安となっている。 　３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４４円９３銭前後と前日に比べ１円３０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。同日に発表された６月の米雇用統計で、非農業部門の雇用者数が市場予想を上回ったことなどを受けて一時１４５円２３銭まで上伸した。 　ただ、雇用者数増加のほぼ半分は政府部門によるもので、民間セクターの伸びは鈍化していることから米景気の減速懸念が完全に払しょくされた訳ではなく、この日の東京市場のドル円相場は伸び悩む展開となっている。また、トランプ米大統領が３日、貿易相手国・地域に対する具体的な関税率を記した書簡について、早ければ４日から送付を開始する可能性があると述べたことも影響しているもよう。きょうは米国が独立記念日の祝日で休場となることもあってドル買いが手控えられるなか、午前９時５０分ごろには１４４円５６銭をつける場面があった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７６７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７０円１５銭前後と同４０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/04 10:23
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