みんかぶニュース コラム

＜注目銘柄＞＝ＭＣＰｓ、ファインケミカル事業の伸長で今期黒字転換へ

配信日時：2025/06/12 10:00 配信元：MINKABU
　マナック・ケミカル・パートナーズ<4360.T>は５月３０日、２６年３月期通期の連結業績予想を公表。経常損益は３億６０００万円の黒字（前期は２億７５００万円の赤字）に浮上する見通しだ。 　ファインケミカル事業で半導体分野や医薬分野、及びヨウ素関連製品を中心に販売が増加するとみているほか、難燃剤事業の収益改善を見込んでいる。同社は２４～２５年度を事業再構築期間、２６～２７年度を事業拡大期間と位置づけた中期計画を推進中で、ファインケミカル事業の海外での事業開拓などに注力している。 　株価は６月２日に直近高値５５０円をつけたあとは上げ一服商状となっているが、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線が徐々に接近。ＰＢＲは０．４倍前後と割安感があり、時価は仕込み好機と捉えたい。（参） 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝トリケミカル、半導体関連のニッチトップ企業 　トリケミカル研究所<4369.T>は半導体向けの化学メーカー。多品種・少量生産に強みを持つ。９９．９９９９％以上の純度を誇るウルトラファインケミカル（高付加価値化学薬品）を手掛けるほか、絶縁膜材料で世界高シェアを握るなど高い技術力を有するニッチトップ企業だ。 　第１四半期（２～４月）の営業利益は前年同期比２．６倍の１７億１２００万円と急拡大。生成ＡＩ投資などを背景とした半導体関連需要の増加が追い風となった。連続最高益予想の今期計画（６０億５０００万円）に対する進捗は順調だ。株価は４月の全体暴落で１８００円台に突っ込んだ後、足もとは２０００円台後半～３０００円近辺で推移する。３０５０円付近にある２００日移動平均線をクリアできるか注目したい。（イ） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/13 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ＴＳＩＨＤ、構造改革順調に進み業績は回復へ 　ＴＳＩホールディングス<3608.T>は、４月１４日につけた年初来安値９４７円を底に徐々に下値を切り上げつつある。業績回復への期待から今後株価も本格的な反発が期待されるだけに、まだ下値圏にある時価水準は拾い場と考えたい。 　中期経営計画で掲げた構造改革の取り組みが順調に進んでいることに注目したい。構造改革では仕入れ原価の低減や店舗改革などに取り組み、ブランドポートフォリオの見直しによる低収益事業の撤退や、ゴルフ事業を中心とした過年度在庫の整理を推進。２５年２月期は営業利益１６億３６００万円（前の期比７．１％減）となったが、取り組みは順調に進捗しているとした。 　続く２６年２月期は、これまでに行った構造改革により、主にコスト面での効果が発現する。また、前期の滞留在庫処分の反動による売上総利益率の改善や、改革に伴う一過性費用の剥落も見込まれる。事業撤退の影響で売上高は１５３０億円（前期比２．３％減）を見込むが、営業利益は５７億円（同３．５倍）と大幅増益となる見通しだ。 　更に、構造改革では需給管理の適正化などにも取り組む。中期経営計画では２７年２月期に売上高１６５０億円、営業利益１００億円を目指しており、業績は回復から再拡大へ向かおう。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/11 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ＬＩＦＵＬＬ、リストラ完了で今期損益は大幅回復へ 　ＬＩＦＵＬＬ<2120.T>は低位株物色人気が高まるなかマークしておきたい。同社は不動産情報サイトを運営するが、賃貸住宅情報を中心に物件掲載数では業界トップを誇る。前期は営業損益が６４億４３００万円の赤字に沈んだが、今期は３３億円の黒字予想と回復に転じる。業績の足を引っ張っていた海外子会社のリストラが１月下旬に完了し、減損から解放され今後は見直し余地が意識されそうだ。 　株価はここ戻り足をみせているとはいえ、時価は依然として２００円未満に位置しており、直近１０年間の長期タームで見ても大底圏で食指が動く。病み上がりとはいえ時価予想ＰＥＲは５倍台に過ぎず、大幅な水準訂正があっても不思議はない。１８０円を軸とするもみ合いを脱し、まずは２００円台活躍を目指す。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/10 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ＵＳＳ、株主還元策を一段と強化 　ユー・エス・エス<4732.T>に注目したい。同社は中古車オークション運営の最大手。前３月期の連結営業利益は前の期比１０．８％増の５４２億６００万円と最高益を更新した。自動車メーカーの認証試験不正問題解消により新車供給が回復し、出品台数が増加した。これを受け、オートオークションや中古自動車など買取販売が堅調に推移した。２６年３月期の同利益は前期比２．９％増の５５８億円の見込みだが、５６０億円台への上振れ期待が強い。 　同社は、中長期経営目標で連結配当性向を従来の５５％以上から６０％以上とし、総還元性向を８０％から１００％以上に引き上げている。株主還元を一段と拡充し、今期配当は前期比５円２０銭増の４８円６０銭と２６期連続増配を予定している。株価は先行き２０００円を目指す一段高が期待できる。（地和） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/09 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝朝日工、良好な設備投資環境追い風に高値更新を期待 　朝日工業社<1975.T>は業績面で買い安心感があり、今年１月につけた上場来高値の更新とその後の持続的な株高を期待したい。同社は空調・衛生工事の大手で、２６年３月期の売上高は１０００億円（前期比８．８％増）、最終利益は６４億円（同２．７％増）を計画。３期連続で過去最高益を更新する見通しだ。設備工事部門では前期に食品や医薬品をはじめとする工場関連の受注が増加。機器製造販売では、フィルムなどの乾燥に用いるドライヤー関連の大型受注を獲得した。繰越高が高水準に積みあがるなか、今期も企業の設備投資意欲が堅調に推移すると想定し、受注高は１０００億円（同７．４％増）を予想する。 　データセンター関連の設備工事需要が中期的な成長ドライバーとなると期待されている同社だが、人員増に伴う施工体制の強化や、ＤＸによる業務効率化による内部努力による収益貢献も見込まれる状況だ。創業１００周年に伴う前期の記念配当２０円を落とし、今期は年間配当１００円を計画するが、それでも配当利回りは４．３％前後と高水準。全体相場の調整局面では下値抵抗力を発揮する可能性が高い。（碧） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/06 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝Ｉｎｅ、Ｍ＆Ａや事業領域拡大でメガベンチャー目指す 　Ｉ－ｎｅ<4933.T>は美容関連商品の企画・販売などを展開。Ｍ＆Ａを通じた新たな強みの獲得及び事業領域の拡大により、国内トップレベルのメガベンチャーを目指している。 　５月９日に公表した２５年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算は、営業利益が前年同期比４１．３％増の９億１００万円と好スタート。主力のヘアケア系で「ＹＯＬＵ」ブランドがリニューアル効果などを背景に販売が伸びたほか、美容家電では中高価格帯商品が大きく伸長。スキンケア他のカテゴリーでは前期に買収した肌ケアの企画・販売会社のトゥヴェールなどが寄与した。 　株価は戻りの鈍い展開となっているが、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが実現。２月１２日には年初来高値２２７４円をつけていたこともあり、時価は仕込み好機と捉えたい。（参） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/05 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝カチタス、中古再生住宅への見直し機運高まる 　カチタス<8919.T>は、５月１２日に年初来高値２３８０円をつけたあと調整していたが、再度上値を更新する動きへと向かっている。 　同社は、中古住宅の再生販売が主な事業。地方・築古・戸建ての物件を買い取り仕入れし、現代の生活に合わせたリフォームで住宅を再生して新築の半額程度で販売するビジネスモデルで、買い取る住宅の約８割が空き家だ。 　長引く物価高騰の影響や建築コストの上昇を受けて、地方都市を中心に戸建て分譲の新規着工数が減少。代わりに中古再生住宅への見直し機運が高まっている。同社の２５年３月期連結決算は、営業利益が１４２億２２００万円（前の期比１２．２％増）と２ケタ増を達成。低価格帯の住宅の提供をはじめとした粗利向上施策が寄与し、売上総利益率が前の期の２１．９％から２３．７％へ１．８ポイント上昇したことなども寄与した。 　続く２６年３月期業績は、営業利益１６２億円（前期比１３．９％増）を予想する。需要は好調で、販売件数は前期比１１．８％増の８２４０件を計画。上期を中心に粗利向上施策の効果継続を見込んでおり、収益性を改善させながらの成長を見込む。また、同社では中期経営計画で２８年３月期営業利益２００億円、配当性向５０％以上（２５年３月期４６．４％）、かつ累進配当の方針を明らかにしており、今期は年間配当７０円（前期５６円）を予定している。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/04 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ＫｅｅＰｅｒ、抜群の収益成長力で株価も見直しへ 　ＫｅｅＰｅｒ技研<6036.T>の４０００円近辺のもみ合いは仕込み場と判断したい。自社独自開発の自動車コーティング（キーパーコーティング）を展開し、トップライン・利益ともに成長トレンドをまい進する。売上高は上場前から数えて前期（２４年６月期）まで１４期連続の増収を達成しており、２５年６月期も前期比１９％増の２４５億円予想と業績拡大基調に陰りがない。また、営業利益については前期まで６期連続増益かつ過去最高更新を続け、今期も前期比１５％増の７０億円を見込んでいるが、なお増額修正の公算が大きい。自動車コーティング専門店の店舗網拡大に積極的に取り組む構えを明示している点も注目。大都市圏を中心に年間７０店ペースというハイピッチで出店を行い、現在の国内１５０店程度の店舗数を２０３０年までに５００店舗まで拡大する計画を掲げている。 　株価は１月上旬に４９６５円の年初来高値形成後に下値模索の展開を強いられたが、株式需給面での売り圧力は既に枯れつつあり、抜群の収益成長力を背景に見直し買いの機が熟している。当面は５月中旬の戻り高値４４００円を目標に切り返す展開を期待したい。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/03 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝エクシオＧ、業績好調で１４期連続増配へ 　エクシオグループ<1951.T>に注目したい。同社は大手電気通信工事会社。２６年３月期の連結営業利益は前期比１０．７％増の４７０億円と前期に続き最高益を更新する見込みだ。デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）関連の需要が好調に推移しており業績は拡大基調にある。今期配当は前期比３円増の６６円と１４期連続増配を計画。自社株買いの実施も含め積極的な株主還元策が評価されている。 　株価は５月には１９６１円をつけ上場来高値を更新した。今期予想配当利回りは３．６％近辺と依然として割安感は強い。好業績が続く内需系銘柄で買い安心感は強く、先行き２０００円台での強調相場が見込める。（地和） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/02 10:00
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