注目トピックス　市況・概況

日経平均は35円高、ダウ平均先物軟調で東京市場の株価の重しに

配信日時：2025/06/03 13:53 配信元：FISCO
*13:53JST 日経平均は35円高、ダウ平均先物軟調で東京市場の株価の重しに 日経平均は35円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>などがプラス寄与上位となっており、一方、中外薬<4519>、東エレク<8035>、リクルートHD<6098>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、鉱業、機械、石油石炭製品、パルプ・紙、その他製品が値上がり率上位、医薬品、電気・ガス業、卸売業、建設業、不動産業が値下がり率上位となっている。

日経平均は伸び悩んでいる。ダウ平均先物が時間外取引で軟調に推移しており、東京市場の株価の重しとなっているもよう。また、引き続きトランプ米政権の通商政策を巡る不透明感が意識され、積極的な買いは見送られているようだ。

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注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～米中会談控えハイテク株の一角は底堅い値動き～ *08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～米中会談控えハイテク株の一角は底堅い値動き～ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■米中会談控えハイテク株の一角は底堅い値動き■ティーライフ、25/7下方修正 営業利益 3.78億円←6.67億円■前場の注目材料:味の素、ちとせ研究所と、微生物培養をAI制御、たんぱく質の生産性2倍■米中会談控えハイテク株の一角は底堅い値動き5日の日本株市場は、売り一巡後は底堅さを見極めつつ、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。4日の米国市場は、NYダウが91ドル安、ナスダックは61ポイント高だった。5月の米ADP雇用統計で非農業部門の雇用者数が市場予想を下回り、2年ぶりの低い伸びとなったほか、5月の米ISM非製造業景気指数も好不調の境目となる50を下回ったことが嫌気された。一方で、米中首脳会談に対する期待からハイテク株の一角が買われた。シカゴ日経225先物は大阪比200円安の37580円。円相場は1ドル＝142円70銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで37480円まで売られる場面もあったが、25日線が支持線として意識される形だった。同線が支持線として機能するようだと、次第に底堅さがみられるだろう。ただ、積極的なリバウンド狙いの買いは期待しづらいため、同線のほか200日線辺りでの攻防になりそうだ。昨日の日経平均株価は4営業日ぶりに反発となったが、200日線が抵抗線として意識されていた。売り先行も25日線を支持線とした押し目を狙いたいところだろう。トランプ大統領と習主席が週内に会談する可能性から、いったんは売り方の買い戻しが入りやすく、ハイテク株の一角は底堅い値動きが期待される。一方で、円相場は1ドル＝142円台後半と、前日から円高に振れて推移しており、輸出関連株などの重荷になりそうだ。週末の米雇用統計の結果を見極めたいとする模様眺めムードも強まりやすく、狭いレンジでの推移になりそうだ。個人投資家は需給状況が良好な中小型株での値幅取り狙いの売買になりそうである。そのほか、トランプ米大統領はロシアのプーチン大統領と電話会談を行ったと報じられている。ウクライナによるドローン攻撃にロシアは報復すると警告を受けたと伝えられており、地政学リスクへの警戒から防衛関連株への物色は続きそうである。そのほか、AI関連や宇宙関連などへの物色は根強いだろう。■ティーライフ、25/7下方修正 営業利益 3.78億円←6.67億円ティーライフ<3172>は2025年7月期業績予想の修正を発表。売上高は128.82億円から113.12億円、営業利益を6.67億円から3.78億円に下方修正した。ロジスティクス事業は売上高・利益面ともに堅調に推移したが、ウェルネス事業はサプリメント類の販売が伸び悩んだほか、ECモールの競合増加に伴う要因により売上高が減少した。利益面においては、原材料費・配送費・外部モール手数料増等のコスト要因が重荷になった。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（37747.45、+300.64）・ナスダック総合指数は上昇（19460.49、+61.53）・SOX指数は上昇（5033.35、+68.95）・VIX指数は低下（17.61、-0.08）・米長期金利は低下・三井化学<4183>化学大手、相次ぎインドで事業拡大、成長市場、存在感増す・味の素<2802>ちとせ研究所と、微生物培養をAI制御、たんぱく質の生産性2倍・マツダ<7261>防府でEV、既存ライン活用、27年投入・LIXIL<5938>自治体連携で建材拡販、課題解決・環境対策に提案、YKKAPも・丸紅<8002>グリーンアンモニア長期引き取り、中国社と契約・マツダ<7261>防錆コンサル展開、可搬型の測定装置、迅速に耐食性能数値化・大豊工業<6470>新中計公表、27年度営業益50億円・愛知製鋼<5482>インド社に追加出資、東南アなど鋼材供給強化・エンシュウ<6218>5カ年中計の目標引き下げ・アストロスケールHD<186A>アストロスケール、宇宙で衛星に給油、本田技研と開発・川崎重工<7012>日本水素エネルギーなどと、水素供給基地を着工・日立建機<6305>次世代インバーターに注目、自社工場で実証・トレックスセミ<6616>超低消費電流400ナノアンペア、DC/DC変換器発売・BIPROGY<8056>勘定系のBCP強化・大同メタル工業<7245>すべり軸受の試験機導入、洋上風力向け・石油資源開発<1662>石油・ガス販売を売却、譲渡額1億円・レジル<176A>三菱地所コミュニティと設備・管理で安心防災、埼玉のマンションに導入・堺化学工業<4078>ベトナム・ハノイに樹脂添加剤の販売新拠点・タビオ<2668>紡績前工程を受託、小規模農家支援、国産綿花が対象☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　4月現金給与総額（予想：前年比+2.6％、3月：+2.3％）＜海外＞・10：30　豪・4月貿易収支（予想：＋60億豪ドル、3月：＋69億豪ドル）・10：45　中国・5月財新サービス業PMI（予想：51.0、4月：50.7） ＜ST＞ 2025/06/05 08:37 注目トピックス　市況・概況 4日の米国市場ダイジェスト：NYダウは91ドル安、米景気への懸念が重しに *08:28JST 4日の米国市場ダイジェスト：NYダウは91ドル安、米景気への懸念が重しに ■NY株式：NYダウは91ドル安、米景気への懸念が重しに米国株式市場はまちまち。ダウ平均は91.90ドル安 42427.74ドル、ナスダックは61.53ポイント高19460.49で取引を終了した。ダウ、ナスダックともに寄り付き後小幅に上昇したが、取引開始前に発表された5月のADP雇用統計で非農業部門の雇用者数が市場予想を下回り、2年ぶりの低い伸びとなったことで米国経済への先行き懸念が意識され上値が抑えられた。また5月のISM非製造業景気指数も好不調の境目となる50を下回るネガティブサプライズで、一時マイナスに転じた。その後は好調が続く半導体株に下支えされながら、関税交渉など新たな材料待ちの状態が続き、1日を通して小動きだった。結局ダウは小幅に下落、ナスダックは小幅に上昇して終えた。セクター別ではメディア・娯楽が上昇し、自動車・自動車部品が下落した。情報技術ソリューションを提供するヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）は四半期決算で売上高、調整後の1株当たり利益が予想を上回ったことを受け上昇。金融大手のウェルズ・ファーゴ（WFC）は小幅に下落。7年ぶりにFRBが同行に課していた資産上限規制の解除を発表したことを好感した買いが一時入った。原油相場の下落を受け、エクソン・モービル（XOM）シェブロン（CVX）などエネルギー関連株が軟調。サウジアラビアがシェア獲得のためにOPECプラスに更なる増産を要請したと伝わった。テスラ（TSLA）は下落。イーロン・マスクCEOがトランプ政権の減税法案を痛烈に批判し、政権との決裂が明らかになったことや中国や欧州での販売低迷が材料視された。不動産・損保向けソフトウェアを手掛けるガイドワイア・ソフトウェア（GWRE）は決算内容を評価する買いが入り大幅高だった。ディスカウントストアのダラー・ツリー（DLTR）は大幅安。関税対応で第2四半期（5－7月期）の利益が最大50％減少する可能性があると明らかにした。アパレルのPVH （PVH）は取引終了後に第1四半期決算を発表、通期の1株当たり利益見通しを引き下げ、時間外取引で下落している。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：雇用関連指標悪化で長期金利低下、ドル売り強まる4日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円27銭まで買われた後、142円61銭まで反落。この日発表された5月ADP雇用統計と5月ISM非製造業景況指数は市場予想を下回り、米長期金利は低下したことからリスク回避のドル売りが優勢となった。142円89銭で引けた。ユーロ・ドルは1.1379ドルまで売られた後、1.1435ドルまで反発、1.1412ドルで引けた。ユーロ・円は164円21銭まで買われた後、163円04銭まで下落。ポンド・ドルは1.3512ドルから1.3580ドルまで強含み。ドル・スイスは0.8237フランから0.8170フランまで下落。■NY原油：弱含みで62.85ドル、一時62.17ドルまで値下がりNY原油先物7月限は弱含み（NYMEX原油7月限終値：62.85　↓0.56）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－0.56ドル（－0.88％）の62.85ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.17ドル－63.96ドル。通常取引終了後の時間外取引では主に62.60ドルを挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　44.36ドル 　 -0.29ドル（-0.64％）モルガン・スタンレー（MS）　128.16ドル 　-0.52ドル（-0.40％）ゴールドマン・サックス（GS）599.21ドル 　-4.62ドル（-0.76％）インテル（INTC） 　 　 　 　20.25ドル 　 -0.04ドル（-0.19％）アップル（AAPL） 　 　 　 　202.82ドル 　-0.45ドル（-0.22％）アルファベット（GOOG） 　 　169.39ドル 　+1.68ドル（+1.00％）メタ（META） 　 　 　 　 　 687.95ドル 　+21.10ドル（+3.16％）キャタピラー（CAT） 　 　 　349.33ドル 　-0.07ドル（-0.02％）アルコア（AA） 　 　 　 　　27.37ドル 　 -0.29ドル（-1.04％）ウォルマート（WMT） 　 　 　99.35ドル 　 -0.63ドル（-0.63％） ＜ST＞ 2025/06/05 08:28 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆金利据え置きでもリスク選好的なユーロ買い・円売りが拡大する可能性は低い見通し *08:10JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆金利据え置きでもリスク選好的なユーロ買い・円売りが拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は5日開催の理事会で追加利下げを決定する可能性があるが、ユーロ圏経済の先行きについては楽観視できない状況が続いている。このため、金利据え置きでもリスク選好的なユーロ買い・円売りが拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・ECBによる追加利下げの可能性・欧州諸国の政治不安【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日欧金利差の縮小観測は後退・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/06/05 08:10 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性 *08:05JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性 4日のドル・円は、東京市場では143円67銭から144円38銭まで上昇。欧米市場では144円32銭から142円61銭まで下落し、142円89銭で取引終了。本日5日のドル・円は主に142円台で推移か。米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性がある。米ADPリサーチ・インスティテュートが6月4日発表した5月全米雇用報告によると、民間雇用者数は前月比＋3.7万人にとどまった。また、米供給管理協会（ISM）がこの日発表した5月非製造業景況指数は49.9と、4月の51.6から低下した。指数が節目の50を下回るのは2024年6月以来。経済指標の悪化を受けて米長期金利は低下し、4日のニューヨーク外為市場ではリスク回避のドル売りが優勢となった。ただ、午後に公表された米地区連銀経済報告では、「関税や不確実性の高い状況が経済全体に波及している」、「複数の地区が、物価上昇が強くて大幅、あるいは著しいものになると予想」などの見解が提示されており、利下げ再開時期は9月以降となる可能性が高いとみられている。 ＜CS＞ 2025/06/05 08:05 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：上げ一服か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：上げ一服か 本日の東証グロース市場250指数先物は、上げ一服の動きを予想する。前日4日のダウ平均は91.90ドル安 42427.74ドル、ナスダックは61.53pt高19460.49ptで取引を終了した。ダウ、ナスダックともに寄り付き後小幅に上昇したが、取引開始前に発表された5月のADP雇用統計で非農業部門の雇用者数が市場予想を下回り、2年ぶりの低い伸びとなったことで米国経済への先行き懸念が意識され上値が抑えられた。また5月のISM非製造業景気指数も好不調の境目となる50を下回るネガティブサプライズで、一時マイナスに転じた。その後は好調が続く半導体株に下支えされながら、関税交渉など新たな材料待ちの状態が続き、1日を通して小動きだった。結局ダウは小幅に下落、ナスダックは小幅に上昇して終えた。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、上げ一服の動きを予想する。昨日まで9連騰を記録したほか、各種日足のオシレーター系指標が「買われ過ぎ」水準まで上昇しており、利益確定売りが出やすい状況となっている。一方で、個別の物色意欲が旺盛なことから、下落局面での押し目買いニーズは高く、下値は堅いと思われる。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt安の763ptで終えている。上値のメドは770pt、下値のメドは750ptとする。 ＜SK＞ 2025/06/05 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：弱含みで62.85ドル、一時62.17ドルまで値下がり *07:35JST NY原油：弱含みで62.85ドル、一時62.17ドルまで値下がり NY原油先物7月限は弱含み（NYMEX原油7月限終値：62.85　↓0.56）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－0.56ドル（－0.88％）の62.85ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.17ドル－63.96ドル。通常取引終了後の時間外取引では主に62.60ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2025/06/05 07:35 注目トピックス　市況・概況 NY金：強含みで3399.20ドル、長期金利の低下を意識した買いが入る *07:32JST NY金：強含みで3399.20ドル、長期金利の低下を意識した買いが入る NY金先物8月限は強含み（COMEX金8月限終値：3399.20　↑22.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比＋22.10ドル（＋0.65％）の3399.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3366.90－3409.70ドル。長期金利の低下を意識した買いが入った。 ＜CS＞ 2025/06/05 07:32 注目トピックス　市況・概況 NY為替：雇用関連指標悪化で長期金利低下、ドル売り強まる *07:29JST NY為替：雇用関連指標悪化で長期金利低下、ドル売り強まる 4日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円27銭まで買われた後、142円61銭まで反落。この日発表された5月ADP雇用統計と5月ISM非製造業景況指数は市場予想を下回り、米長期金利は低下したことからリスク回避のドル売りが優勢となった。142円89銭で引けた。ユーロ・ドルは1.1379ドルまで売られた後、1.1435ドルまで反発、1.1412ドルで引けた。ユーロ・円は164円21銭まで買われた後、163円04銭まで下落。ポンド・ドルは1.3512ドルから1.3580ドルまで強含み。ドル・スイスは0.8237フランから0.8170フランまで下落。 ＜MK＞ 2025/06/05 07:29 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ECBが政策金利発表、米貿易収支など *06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ECBが政策金利発表、米貿易収支など ＜国内＞08:30　毎月勤労統計(4月)　2.6％　2.3％08:50　対外・対内証券投資(先週)任天堂が新型家庭用ゲーム機「スイッチ2」発売＜海外＞10:30　豪・貿易収支(4月)　　69億豪ドル10:45　中・財新サービス業PMI(5月)　51.1　50.710:45　中・財新総合PMI(5月)　　51.114:45　スイス・失業率(5月)　　2.8％15:00　独・製造業受注(4月)　　3.6％18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(4月)　　1.9％21:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　　2.40％21:30　加・貿易収支(4月)　　-5.1億加ドル21:30　米・貿易収支(4月)　-1173億ドル　-1405億ドル21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　24万件27:00　ブ・貿易収支(5月)　　81.53億ドル米・クーグラーFRB理事が講演米・フィラデルフィア連銀総裁が講演注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/06/05 06:30
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