みんかぶニュース コラム

＜注目銘柄＞＝エクシオＧ、業績好調で１４期連続増配へ

配信日時：2025/06/02 10:00 配信元：MINKABU
　エクシオグループ<1951.T>に注目したい。同社は大手電気通信工事会社。２６年３月期の連結営業利益は前期比１０．７％増の４７０億円と前期に続き最高益を更新する見込みだ。デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）関連の需要が好調に推移しており業績は拡大基調にある。今期配当は前期比３円増の６６円と１４期連続増配を計画。自社株買いの実施も含め積極的な株主還元策が評価されている。 　株価は５月には１９６１円をつけ上場来高値を更新した。今期予想配当利回りは３．６％近辺と依然として割安感は強い。好業績が続く内需系銘柄で買い安心感は強く、先行き２０００円台での強調相場が見込める。（地和） 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝朝日工、良好な設備投資環境追い風に高値更新を期待 　朝日工業社<1975.T>は業績面で買い安心感があり、今年１月につけた上場来高値の更新とその後の持続的な株高を期待したい。同社は空調・衛生工事の大手で、２６年３月期の売上高は１０００億円（前期比８．８％増）、最終利益は６４億円（同２．７％増）を計画。３期連続で過去最高益を更新する見通しだ。設備工事部門では前期に食品や医薬品をはじめとする工場関連の受注が増加。機器製造販売では、フィルムなどの乾燥に用いるドライヤー関連の大型受注を獲得した。繰越高が高水準に積みあがるなか、今期も企業の設備投資意欲が堅調に推移すると想定し、受注高は１０００億円（同７．４％増）を予想する。 　データセンター関連の設備工事需要が中期的な成長ドライバーとなると期待されている同社だが、人員増に伴う施工体制の強化や、ＤＸによる業務効率化による内部努力による収益貢献も見込まれる状況だ。創業１００周年に伴う前期の記念配当２０円を落とし、今期は年間配当１００円を計画するが、それでも配当利回りは４．３％前後と高水準。全体相場の調整局面では下値抵抗力を発揮する可能性が高い。（碧） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/06 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝Ｉｎｅ、Ｍ＆Ａや事業領域拡大でメガベンチャー目指す 　Ｉ－ｎｅ<4933.T>は美容関連商品の企画・販売などを展開。Ｍ＆Ａを通じた新たな強みの獲得及び事業領域の拡大により、国内トップレベルのメガベンチャーを目指している。 　５月９日に公表した２５年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算は、営業利益が前年同期比４１．３％増の９億１００万円と好スタート。主力のヘアケア系で「ＹＯＬＵ」ブランドがリニューアル効果などを背景に販売が伸びたほか、美容家電では中高価格帯商品が大きく伸長。スキンケア他のカテゴリーでは前期に買収した肌ケアの企画・販売会社のトゥヴェールなどが寄与した。 　株価は戻りの鈍い展開となっているが、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが実現。２月１２日には年初来高値２２７４円をつけていたこともあり、時価は仕込み好機と捉えたい。（参） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/05 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝カチタス、中古再生住宅への見直し機運高まる 　カチタス<8919.T>は、５月１２日に年初来高値２３８０円をつけたあと調整していたが、再度上値を更新する動きへと向かっている。 　同社は、中古住宅の再生販売が主な事業。地方・築古・戸建ての物件を買い取り仕入れし、現代の生活に合わせたリフォームで住宅を再生して新築の半額程度で販売するビジネスモデルで、買い取る住宅の約８割が空き家だ。 　長引く物価高騰の影響や建築コストの上昇を受けて、地方都市を中心に戸建て分譲の新規着工数が減少。代わりに中古再生住宅への見直し機運が高まっている。同社の２５年３月期連結決算は、営業利益が１４２億２２００万円（前の期比１２．２％増）と２ケタ増を達成。低価格帯の住宅の提供をはじめとした粗利向上施策が寄与し、売上総利益率が前の期の２１．９％から２３．７％へ１．８ポイント上昇したことなども寄与した。 　続く２６年３月期業績は、営業利益１６２億円（前期比１３．９％増）を予想する。需要は好調で、販売件数は前期比１１．８％増の８２４０件を計画。上期を中心に粗利向上施策の効果継続を見込んでおり、収益性を改善させながらの成長を見込む。また、同社では中期経営計画で２８年３月期営業利益２００億円、配当性向５０％以上（２５年３月期４６．４％）、かつ累進配当の方針を明らかにしており、今期は年間配当７０円（前期５６円）を予定している。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/04 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ＫｅｅＰｅｒ、抜群の収益成長力で株価も見直しへ 　ＫｅｅＰｅｒ技研<6036.T>の４０００円近辺のもみ合いは仕込み場と判断したい。自社独自開発の自動車コーティング（キーパーコーティング）を展開し、トップライン・利益ともに成長トレンドをまい進する。売上高は上場前から数えて前期（２４年６月期）まで１４期連続の増収を達成しており、２５年６月期も前期比１９％増の２４５億円予想と業績拡大基調に陰りがない。また、営業利益については前期まで６期連続増益かつ過去最高更新を続け、今期も前期比１５％増の７０億円を見込んでいるが、なお増額修正の公算が大きい。自動車コーティング専門店の店舗網拡大に積極的に取り組む構えを明示している点も注目。大都市圏を中心に年間７０店ペースというハイピッチで出店を行い、現在の国内１５０店程度の店舗数を２０３０年までに５００店舗まで拡大する計画を掲げている。 　株価は１月上旬に４９６５円の年初来高値形成後に下値模索の展開を強いられたが、株式需給面での売り圧力は既に枯れつつあり、抜群の収益成長力を背景に見直し買いの機が熟している。当面は５月中旬の戻り高値４４００円を目標に切り返す展開を期待したい。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/03 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝Ａｉロボ、倍々成長で時価総額１兆円へ 　Ａｉロボティクス<247A.T>に注目。同社は２０１６年に創業。ＡＩを活用した広告事業などを手掛けた後、現在ではこのノウハウを生かして一般消費者向けのスキンケアブランド「Ｙｕｎｔｈ（ユンス）」、美容家電ブランド「Ｂｒｉｇｈｔｅ（ブライト）」を展開する。２９年３月期に時価総額１兆円（５月２９日時点で５７３億円）とする野心的な目標を掲げており、今後の展開に期待が高まる。 　２９年３月期の業績目標については売上高２２００億円、営業利益４００億円を掲げている。既存ブランドの拡大と新規ブランドの創出、Ｍ＆Ａ戦略によって毎期２倍の増収増益を目指す構えで、２５年３月期の売上高は約１４２億円（前の期は約７１億円）、営業利益は約２５億円（同１３億円）で着地。２６年３月期も売上高２８０億円、営業利益４８億円とほぼ倍増を見込む。（イ） 出所：MINKABU PRESS 2025/05/30 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝四国化ＨＤ、ファインケミカル製品の販売好調 　四国化成ホールディングス<4099.T>は４月２５日、２５年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２６．３％増の３０億３７００万円となり、通期計画の９４億円に対する進捗率は３２％強に達した。 　建材の売り上げが低調だったことによる利益減を収益性の高いファインケミカル製品の販売増がカバー。プリント配線板向け水溶性防錆材「タフエース」が半導体・エレクトロニクス市場の回復を受けて好調だったほか、密着性向上プロセス「ＧｌｉＣＡＰ」もサーバー基板向けで採用案件が増加。半導体プロセス材料も顧客評価の進展とともに、新規試作案件の獲得が進んだ。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。 　 　足もとの株価は下値を切り上げる展開で、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが目前。１月６日の年初来高値２０８５円奪回からの一段高に期待したい。（参） 出所：MINKABU PRESS 2025/05/29 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝学情、受注復調傾向で業績回復に期待 　学情<2301.T>は、第１四半期の営業赤字拡大を受けて株価は急落していたが、４月７日につけた年初来安値１５１４円を底に緩やかに反発している。ただ、株価はいまだ下値圏にあり、業績回復期待から、時価水準は拾い場と考えたい。 　同社は若手向けの転職・就職情報が主な事業で、２０歳代向け転職サイト「Ｒｅ就活」や、３０歳代に特化したダイレクトリクルーティングサイト「Ｒｅ就活３０」を運営するほか、転職・就職イベントなどを開催している。企業の採用意欲は旺盛で、採用マーケットの状況は良好であり、同社の業績への期待も高かったが、３月１０日に発表した第１四半期（２４年１１月～２５年１月）単独決算で、営業損益が４億２００万円の赤字となり、前年同期の５７００万円の赤字から赤字幅が拡大した。会社側によると、新卒採用の早期化・難化により、新たな季節要因が発生したためとしている。 　第１四半期の赤字幅拡大を受けて、６月９日に発表予定の上期決算も下振れが懸念されるが、会社側では足もとの受注は復調傾向にあるとしている。また、前述の季節性の変化に伴い売り上げの一部が下期に移動することもプラスに働く。通期では営業利益３０億円（前期比１２．９％増）の従来見通しを据え置いており、業績回復への期待は高い。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2025/05/28 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝オープンＵＰ、業績成長路線走りインカムゲインにも期待 　オープンアップグループ<2154.T>の１８００円近辺のもみ合いは、中期視野で買い場とみたい。同社はＩＴ関連や自動車関連、建設分野向けなどに技術者派遣を展開する。未経験者を採用した後に研修によって技術者を育成し、企業に派遣するというビジネスモデルで顧客基盤の拡大が続いている。 　足もとの業績も好調を維持している。トップライン、営業利益ともに過去最高更新基調を継続中で、２５年６月期は期初見通しを減額したものの、売上高が前期比７％増の１８５０億円、営業利益が同８％増の１５５億円予想といずれもピークを更新する見込みだ。株主配当にも前向きで、収益成長を背景とした累進配当への期待は大きい。２５年６月期は７５円配当を計画、配当利回りに換算して４％強と高い。株価は１月２９日に上ヒゲで１９６１円の年初来高値をつけているが、早晩ここをクリアして２０００円台での活躍へ歩を進めそうだ。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2025/05/27 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝コスモス薬品、今期業績に増額修正観測 　コスモス薬品<3349.T>に注目したい。同社は九州を地盤にドラッグストアを展開しており、低価格戦略で食品に強みを持っている。第３四半期累計（２４年６月～２５年２月）の連結営業利益は前年同期比３３．２％増の３１６億２７００万円と好調。新規出店の拡大や販管費の低減などが寄与した。２５年５月期通期の同利益は前期比０．３％増の３１６億円の見通しだが、進捗率は１００％に達しており３８０億円前後への増額修正が見込まれている。 　同社は東日本への出店を拡大しており、ここからの勢力拡大が期待できる。今期は４期ぶりの最高益更新が見込め、株価の上値余地は大きい。先行き２１年９月に記録した最高値１万３５０円更新からの一段高が見込めそうだ。（地和） 出所：MINKABU PRESS 2025/05/26 10:00
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