注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利の伸び悩みを意識してドルは上げ渋る可能性

配信日時：2025/06/02 08:06 配信元：FISCO
*08:06JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の伸び悩みを意識してドルは上げ渋る可能性 5月30日のドル・円は、東京市場では144円22銭から143円44銭まで下落。欧米市場では143円48銭から144円44銭まで反発し、143円88銭で取引終了。本日6月2日のドル・円は主に144円を挟んだ水準で推移か。米長期金利の伸び悩みを意識してドルは上げ渋る可能性がある。

報道によると、赤沢経済再生担当相は5月30日、米国による関税措置を巡る4度目の交渉を行った。交渉終了後に行われた会見で赤沢経済再生相は「日米が互いの立場を十分認識するとともに、合意に向けた議論が進展していることを確認した」と記者団に伝えた。今月中旬に開かれるG7首脳会議前に再び協議を行うことになるようだ。
市場関係者の間からは「現時点で日米交渉で日本側が得たものは乏しく、G7首脳会議まで行われる協議が重要となる」との声が聞かれている。日米交渉の進展・成果については予断を許さない状況が続くとみられる。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは小幅に低下、イベント控え市場心理は一方向に傾かず *14:12JST 日経平均VIは小幅に低下、イベント控え市場心理は一方向に傾かず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時10分現在、前日比-0.15（低下率0.66％）の22.70と小幅に低下している。なお、今日ここまでの高値は22.93、安値は22.44。今週は米連邦公開市場委員会（FOMC）や日銀金融政策決定会合が予定されているほか、4-6月期の米実質GDP速報値、6月の米個人所得・個人消費支出（PCE）、7月の米雇用統計など注目度の高い経済指標の発表も相次ぐことから、これらを見極めたいとして、市場心理が一方向に傾きにくくなっている。こうした中、今日は日経225先物が軟調だが、株価下落で高値警戒感が緩和したことから警戒感が広がることはなく、今日の日経VIは概ね昨日の水準近辺で推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/07/29 14:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は417円安、積極的な買いは手控えムード *13:52JST 日経平均は417円安、積極的な買いは手控えムード 日経平均は417円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>、日東電<6988>などがマイナス寄与上位となっており、一方、NRI<4307>、良品計画<7453>、大塚HD<4578>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、輸送用機器、精密機器、海運業、化学、卸売業が値下がり率上位、石油石炭製品、鉱業、建設業が値上がりしている。日経平均は安値圏で推移している。今週は米連邦公開市場委員会（FOMC）や日銀金融政策決定会合が予定されているほか、4-6月期の米実質GDP速報値、6月の米個人所得・個人消費支出（PCE）、7月の米雇用統計など注目度の高い経済指標の発表も相次ぐことから、これらを見極めたいとするムードもあり、積極的な買いは手控えられているようだ。 ＜SK＞ 2025/07/29 13:52 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、米金融政策にらみ *13:34JST 東京為替：ドル・円は底堅い、米金融政策にらみ 29日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、148円40銭付近を維持する。今晩から開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)で利下げ観測は後退しており、ドルは売りづらい。今後の金融政策方針でもハト派色を弱めるとの見方もドル売りを抑制する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円28銭から148円70銭、ユ-ロ・円は171円99銭から172円32銭、ユ-ロ・ドルは1.1584ドルから1.1599ドル。 ＜TY＞ 2025/07/29 13:34 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利にらみ *13:16JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利にらみ 29日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、午前に148円28銭まで下落後は小幅に戻した。日経平均株価は後場も軟調地合いで、株安を嫌気した円買いに振れやすい。ただ、米10年債利回りは低下一服後に底堅く推移し、ドルにやや買戻しがみられる。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円28銭から148円70銭、ユ-ロ・円は171円99銭から172円32銭、ユ-ロ・ドルは1.1584ドルから1.1599ドル。 ＜TY＞ 2025/07/29 13:16 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～高値警戒感が続く *12:41JST 後場に注目すべき3つのポイント～高値警戒感が続く 29日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続落、高値警戒感が続く・ドル・円は軟調、日本株安で円買い・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はＴＤＫ<6762>■日経平均は続落、高値警戒感が続く日経平均は続落。374.95円安の40623.32円（出来高概算7億7700万株）で前場の取引を終えている。前日28日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は64.36ドル安の44837.56ドル、ナスダックは70.27ポイント高の21178.59で取引を終了した。対欧通商合意や対中通商協議の再開が好感され、一時相場は上昇した。しかし、連邦公開市場委員会（FOMC）を控え長期金利が上昇、さらにトランプ大統領発言を受け露ウクライナ停戦期待が後退し、ダウは下落に転じた。ナスダックはハイテク企業決算を期待した買いが続き連日で過去最高値を更新し、主要指数は高安まちまちだった。米株市場を横目に、本日の日経平均は230.50円安の40767.77円と3日続落して取引を開始した。昨日の米株式市場でダウ平均が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、今週は米連邦公開市場委員会（FOMC）や日銀金融政策決定会合が予定されているほか、4-6月期の米実質GDP速報値、6月の米個人所得・個人消費支出（PCE）、7月の米雇用統計など注目度の高い経済指標の発表も相次ぐことから、これらを見極めたいとして積極的な買いを手控える向きもあった。個別では、レーザーテック<6920>、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>などの半導体関連株が軟調に推移。また、三菱重工業<7011>、トヨタ自動車<7203>、三菱UFJ<8306>、信越化<4063>、東京電力HD<9501>などが下落した。ほか、前日決算発表の赤字拡大を嫌気されたACCESS<4813>が大幅安、日東紡績<3110>、杉本商事<9932>、トクヤマ<4043>などが値下がり率上位となった。一方、大塚HD<4578>、ホギメディカル<3593>などの医薬品株が堅調に推移。また、良品計画<7453>、サンリオ<8136>、SCREENホールディングス<7735>、古河電工<5801>、野村総合研究所<4307>、野村マイクロ<6254>、バンナムHD<7832>などが上昇した。ほか、エンプラス<6961>、日本車輌製造<7102>、システムリサーチ<3771>などが値上がり率上位となった。業種別では、輸送用機器、精密機器、卸売業などが値下がり率上位、鉱業、石油・石炭製品、情報・通信業が値上がり率上位に並んでいる。後場の日経平均は軟調な展開が続くか。半導体関連や電子部品株を中心とした利益確定売りが依然として優勢で、現状ライン付近のもみ合いが今後も続きそうだ。外資系短期筋の売り圧力も根強く、上値を追う動きは乏しい。ただ、内需株の一角に押し目買いも期待できるほか、米ハイテク株の堅調さが間接的な下支え材料となる可能性はある。しかしながら大きなトレンド転換は難しく、後場ももみ合い軟調の構図が継続すると予想される。■ドル・円は軟調、日本株安で円買い29日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、148円70銭から148円28銭まで値を下げた。石破首相の進退が焦点となり、財政悪化懸念の円売りに振れる場面もあった。ただ、米金利安・ドル安が進んだほか、日本株安を受けた円買いが下押しした。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円28銭から148円70銭、ユ-ロ・円は171円99銭から172円32銭、ユ-ロ・ドルは1.1584ドルから1.1599ドル。■後場のチェック銘柄・かっこ<4166>、エンプラス<6961>の、2銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はＴＤＫ<6762>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・7月ダラス連銀製造業活動指数：＋0.9（予想：-9.0、9月：-12.7）【要人発言】・ラトニック米商務長官「中国との90日間関税停止延長はトランプ米大統領が判断」「中国との90日間関税停止延長が起こりえる結果」・石破首相「（自民党両院総会が開催されれば）説明を丁寧に真摯にしていく」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/07/29 12:41 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、日本株安で円買い *12:15JST 東京為替：ドル・円は軟調、日本株安で円買い 29日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、148円70銭から148円28銭まで値を下げた。石破首相の進退が焦点となり、財政悪化懸念の円売りに振れる場面もあった。ただ、米金利安・ドル安が進んだほか、日本株安を受けた円買いが下押しした。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円28銭から148円70銭、ユ-ロ・円は171円99銭から172円32銭、ユ-ロ・ドルは1.1584ドルから1.1599ドル。【要人発言】・ラトニック米商務長官「中国との90日間関税停止延長はトランプ米大統領が判断」「中国との90日間関税停止延長が起こりえる結果」・石破首相「（自民党両院総会が開催されれば）説明を丁寧に真摯にしていく」 ＜TY＞ 2025/07/29 12:15 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：下げ渋りか、今後の金融政策方針を見極め *12:06JST 米国株見通し：下げ渋りか、今後の金融政策方針を見極め （11時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,429.00（+6.25）ナスダック100先物　　23,532.00（+40.75）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅高、NYダウ先物は24ドル高。米金利は弱含み、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。28日の主要3指数はまちまち。ナスダックは4日連続、S&Pは6日連続のプラスで高値を更新、ダウは64ドル安の44834ドルとマイナスに転じた。米国と主要貿易相手国・地域との通商交渉の進展を好感した買いが先行し、相場を押し上げる場面もあった。ただ、欧州連合（EU）との合意は織り込み済みのため、買いは続かず。長期金利の過度な上昇は抑制されたためハイテクは選好されたが、消費や景気敏感への売りがダウが圧迫した。本日は下げ渋りか。目先予定される連邦公開市場委員会（FOMC）の政策決定や国内総生産(GDP)速報値、メタ・プラットフォームズやアマゾンなど主力ハイテク企業による決算発表を控え、積極的に動きづらい。今晩はJOLTS求人件数が悪化、消費者信頼感指数は改善と強弱まちまちの内容が予想され、方向感は乏しいだろう。全般的に連邦準備制度理事会(FRB)の今後の緩和的な政策方針への期待感は後退しており買いは入りづらいが、売りも抑制されそうだ。 ＜TY＞ 2025/07/29 12:06 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はじり安、米金利安・ドル安で *11:56JST 東京為替：ドル・円はじり安、米金利安・ドル安で 29日午前の東京市場でドル・円はじり安となり、148円30銭付近まで値を下げた。米10年債利回りの小幅低下でドル売りに振れ、ユーロ・ドルは1.16ドル回復を目指す展開に。一方、アジア株安でややリスク回避的な円買いに振れ、ユーロ・円も下落。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円29銭から148円70銭、ユ-ロ・円は171円99銭から172円32銭、ユ-ロ・ドルは1.1584ドルから1.1599ドル。 ＜TY＞ 2025/07/29 11:56 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は安値圏、日本株安で *11:25JST 東京為替：ドル・円は安値圏、日本株安で 29日午前の東京市場でドル・円は148円41銭まで下げ、その後も安値付近でのもみ合い。日経平均株価は前日比380円安と下げ幅を拡大しており、日本株安を嫌気した円買いに振れやすい。半面、日本の政局をにらみ、財政悪化懸念の円売りも出やすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円41銭から148円70銭、ユ-ロ・円は172円05銭から172円32銭、ユ-ロ・ドルは1.1584ドルから1.1597ドル。 ＜TY＞ 2025/07/29 11:25
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