注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル反発、年内のFRB利下げ観測後退、期待インフレ率急伸で

配信日時：2025/05/17 02:40 配信元：FISCO
*02:40JST NY外為：ドル反発、年内のFRB利下げ観測後退、期待インフレ率急伸で NY外為市場ではドル買いが強まった。米10年債利回りは上昇に転じ4.38％から4.44％まで上昇した。米5月ミシガン大消費者信頼感指数の期待インフレ率の急伸を受けて、年内の連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が後退。

ドル・円は日本の国内総生産（GDP）が再びマイナス成長に落ち込み日銀の利上げ観測後退で145円40銭から146円10銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1205ドルから1.1131ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3300ドルから1.3251ドルまで下落した。

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LLC）■NY為替：米5月ミシガン大期待インフレ率急伸で年内利下げ観測後退16日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円40銭へ弱含んだのち、146円10銭まで上昇し、145円70銭で引けた。米輸入物価指数が予想外に上昇したほか、5月ミシガン大消費者信頼感指数の期待インフレ率の急伸を受けて、年内の連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が後退。ドル買いが強まった。また、日本の1－3月期国内総生産（GDP）が再びマイナス成長に落ち込み日銀の利上げ観測後退に連れ円買いも弱まった。格付け会社ムーディーズが米国債格付けをAa1とAaaから引下げると伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1205ドルから1.1131ドルまで下落し、1.1149ドルで引けた。ユーロ・円は163円10銭まで上昇後、162円54銭まで下落。ポンド・ドルは1.3300ドルから1.3251ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8365フランから0.8401フランで上下に振れた。■NY原油：反発、一時62ドル台を回復NYMEX原油7月限終値：61.97　↑0.8216日のNY原油先物7月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋0.82ドル（＋1.34％）の61.97ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは60.78ドル－62.18ドル。アジア市場で60.78ドルまで下げたが、米国市場で持ち直し、62.18ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に61.80ドル を挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　44.69ドル 　 +0.31ドル（+0.69％）モルガン・スタンレー（MS）　132.18ドル 　-0.33ドル（-0.24％）ゴールドマン・サックス（GS）619.03ドル 　+3.13ドル（+0.50％）インテル（INTC） 　 　 　 　21.66ドル 　 +0.11ドル（+0.51％）アップル（AAPL） 　 　 　 　211.26ドル 　-0.19ドル（-0.08％）アルファベット（GOOG） 　 　167.43ドル 　+2.03ドル（+1.22％）メタ（META） 　 　 　 　 　 640.34ドル 　-3.54ドル（-0.54％）キャタピラー（CAT） 　 　 　353.58ドル 　+3.77ドル（+1.07％）アルコア（AA） 　 　 　 　　29.40ドル 　 +0.73ドル（+2.54％）ウォルマート（WMT） 　 　 　98.24ドル 　 +1.89ドル（+1.96％） ＜ST＞ 2025/05/17 08:52 注目トピックス　市況・概況 NY金：反落、安全逃避の買いは一巡 *07:20JST NY金：反落、安全逃避の買いは一巡 COMEX金6月限終値：3187.20　↓39.4016日のNY金先物6月限は反落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－39.40ドル（－1.22％）の3187.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3156.40－3255.80ドル。アジア市場で3255.80ドルまで買われたが、安全逃避的な買いはまもなく一巡し、ロンドン市場で3156.40ドルまで値下がり。米国市場ではやや下げ渋り、通常取引終了後の時間外取引で3200ドル台を回復。 ＜MK＞ 2025/05/17 07:20 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発、一時62ドル台を回復 *07:11JST NY原油：反発、一時62ドル台を回復 NYMEX原油7月限終値：61.97　↑0.8216日のNY原油先物7月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋0.82ドル（＋1.34％）の61.97ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは60.78ドル－62.18ドル。アジア市場で60.78ドルまで下げたが、米国市場で持ち直し、62.18ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に61.80ドル を挟んだ水準で推移した。 ＜MK＞ 2025/05/17 07:11 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は弱含み、期待インフレ率の上昇などを嫌気 *07:08JST NY債券：米長期債相場は弱含み、期待インフレ率の上昇などを嫌気 16日の米国長期債相場は弱含み。米ミシガン大学がこの日発表した5月消費者信頼感指数（速報値）における1年先の期待インフレ率は、7.3％と、4月の6.5％から上昇したことが利回り低下を阻む一因となった。長期的な期待インフレ率は4.6％と、4月の4.4％を上回った。米労働省労働統計局が発表した4月輸入物価指数は前月比＋0.1％だったことも意識されたようだ。資本財コストの急増が要因。3月実績は前月比－0.4％。利下げ再開は9月以降となる可能性が高まっている。CMEのFedWatchツールによると、16日時点で7月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％を下回る確率は33％程度。9月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％を下回る確率は67％程度。10年債利回りは4.440％近辺で取引を開始し、一時4.386％近辺まで低下したが、取引終了時点にかけて4.449％近辺で推移。イールドカーブはフラットニング気配。2年－10年は45.80bp近辺、2－30年は91.70bp近辺で引けた。2年債利回りは3.98％(前日比：+2bp)、10年債利回りは4.44％（前日比+1bp)、30年債利回りは、4.90％(前日比：+1bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/05/17 07:08 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米5月ミシガン大期待インフレ率急伸で年内利下げ観測後退 *06:58JST NY為替：米5月ミシガン大期待インフレ率急伸で年内利下げ観測後退 16日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円40銭へ弱含んだのち、146円10銭まで上昇し、145円70銭で引けた。米輸入物価指数が予想外に上昇したほか、5月ミシガン大消費者信頼感指数の期待インフレ率の急伸を受けて、年内の連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が後退。ドル買いが強まった。また、日本の1－3月期国内総生産（GDP）が再びマイナス成長に落ち込み日銀の利上げ観測後退に連れ円買いも弱まった。格付け会社ムーディーズが米国債格付けをAa1とAaaから引下げると伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1205ドルから1.1131ドルまで下落し、1.1149ドルで引けた。ユーロ・円は163円10銭まで上昇後、162円54銭まで下落。ポンド・ドルは1.3300ドルから1.3251ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8365フランから0.8401フランで上下に振れた。 ＜MK＞ 2025/05/17 06:58 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは331ドル高、ヘルスケアが回復 *05:55JST NY株式：NYダウは331ドル高、ヘルスケアが回復 米国株式市場は上昇。ダウ平均は331.99ドル高の42654.74ドル、ナスダックは98.78ポイント高の19211.10で取引を終了した。住宅着工件数が予想を下回り、寄り付き後、まちまち。その後発表されたミシガン大消費者信頼感指数が予想外に低下した一方、期待インフレ率が上昇し利下げ期待の後退で相場は一時売りに転じた。しかし、ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）が幹部による自社株購入の報道で反発すると相場はプラス圏を回復し終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別ではヘルスケア機器・サービスや自動車・自動車部品が上昇した一方、エネルギーが下落した。管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は同社幹部による自社株買いが当局への届け出で明らかになると、買戻しが加速。ケーブルテレビ会社のチャーター・コミュニケーションズ（CHTR）は同業のコックス・コミユニケーションズ買収で合意し、上昇。通信のベライゾン・コミュニケーションズ（VZ）は連邦通信委員会（FCC）が同業フロンティアコミユニケーションズ（FYBR）との合併を承認し、上昇。住宅ローン会社のロケット・カンパニーズ（RKT）は物言う投資家バリューアクトによる同社株9.9％保有が当局への報告で明らかになり、上昇した。半導体関連企業のアプライド・マテリアルズ（AMAT）は第3四半期の低調な見通しを失望した売りが続いた。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は17.15と2月来の低水準となった。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/05/17 05:55 注目トピックス　市況・概況 5月16日のNY為替概況 *04:06JST 5月16日のNY為替概況 16日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円40銭へ弱含んだのち、146円09銭まで上昇し、引けた。米輸入物価指数が予想外に上昇したほか、5月ミシガン大消費者信頼感指数の期待インフレ率の急伸を受けて、年内の連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が後退。ドル買いが強まった。また、日本の1－3月期国内総生産（GDP）が再びマイナス成長に落ち込み日銀の利上げ観測後退に連れ円買いも弱まった。ユーロ・ドルは1.1205ドルから1.1131ドルまで下落。ユーロ・円は163円10銭まで上昇後、162円54銭まで下落。ポンド・ドルは1.3300ドルから1.3251ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8365フランから0.8401フランまで上昇した。[経済指標]・米・5月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：50.8（予想：53.4、4月：52.2）・米・5月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：7.3％（予想：6.5％、4月：6.5％）・米・5月ミシガン大学5－10年期待インフレ率速報値：4.6％（予想：4.4％、4月：4.4％）・米・4月住宅着工件数：136.1万戸（予想136.4万戸、3月133.9万戸←132.4万戸）・米・4月住宅建設許可件数：141.2万戸（予想145.0万戸、3月148.1万戸←146.7万戸）・米・4月輸入物価指数：前月比＋0.1％（予想：前月比－0.3％、3月：－0.4％←－0.1％）・米・5月ニューヨーク連銀サービス業活動：―16.2（４月―19.8） ＜KY＞ 2025/05/17 04:06 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 *03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場はまちまち。週末で、短中期物のオプション売りが強まった一方、中長期物では買いが強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先高観を受けた円コール買いが後退した。■変動率・1カ月物11.12％⇒10.91％（08年/24＝31.044％）・3カ月物10.89％⇒10.79％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.52％⇒10.56％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.13％⇒10.21％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋2.37％⇒＋2.33％（08年10/27=+10.63％）・3カ月物＋2.41％⇒＋2.34％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋2.14％⇒＋2.09％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋1.83％⇒＋1.79％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2025/05/17 03:33 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC小動きながら堅調、フィフスサードは暗号資産ビジネス拡大へ *00:37JST NY外為：BTC小動きながら堅調、フィフスサードは暗号資産ビジネス拡大へ 暗号通貨のビットコイン（BTC）は小動きながら10.3万ドル前後で堅調に推移した。5月ミシガン大消費者信頼感指数が大幅に落ち込むと同時に、連邦準備制度理事会（FRB）も注視している期待インフレ率が関税を警戒し、1年先で1981年来で最高に達しFRBが当面政策を据え置くとの見方が強まりつつあり、上値を抑制。一方で、米国地銀のフィフスサードバンクは、5年間にわたる調査のすえ、暗号資産ビジネス拡大に踏み切る。暗号資産がメインストリートにも波及しつつあり、中期的な下支え材料となると見る。 ＜KY＞ 2025/05/17 00:37
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