注目トピックス　市況・概況

NY為替：米4月CPIは予想下振れ＆トランプ大統領がFRBに利下げ要請

配信日時：2025/05/14 06:31 配信元：FISCO
*06:31JST NY為替：米4月CPIは予想下振れ＆トランプ大統領がFRBに利下げ要請 13日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円27銭から147円38銭まで下落し、147円44銭で引けた。米4月消費者物価指数（CPI）が予想以上に伸びが鈍化したほか、米国のトランプ大統領はソーシャルメディアの投稿で、FRBに中国や欧州のように利下げする必要があると再度要請したためドル売りが優勢となった。

ユーロ・ドルは1.1104ドルから1.1195ドルまで上昇し1.1193ドルで引けた。独5月ZEW景気期待指数の予想以上の回復を好感しユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は164円46銭から165円21銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3211ドルから1.3316ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8434フランから0.8387フランまで下落。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は44円高、寄り後はもみ合い *09:14JST 日経平均は44円高、寄り後はもみ合い 日経平均は44円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は、やや買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は下落したが、下げの要因はユナイテッドヘルスの下落によるところが大きく、東京市場への影響は限定的だった。むしろ、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.61％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3.15％上昇と、それぞれ大幅に上昇したことが、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価支援要因となった。また、国内3月決算企業の決算発表がピークを迎えており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が引き続き株価下支え要因となった。一方、日経平均は昨日までの4日続伸で1400円を超す上げとなっていることから、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。また、5月中旬以降に行われるとされる関税を巡る3回目の日米交渉を見極めたいとして、積極的な買いを手控える向きもあったが、寄付き段階ではやや買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/05/14 09:14 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ソフトバンクGや丸井Gなどに注目 *09:10JST 個別銘柄戦略:ソフトバンクGや丸井Gなどに注目 昨日13日の米株式市場でNYダウは269.67ドル安の42,140.43、ナスダック総合指数は301.75pt高の19,010.09、シカゴ日経225先物は大阪日中比170円高の38,370円。為替は1ドル＝147.40-50円。今日の東京市場では、25年3月期最終利益が1兆1533億円と4期ぶりの黒字となったソフトバンクG<9984>、営業利益が前期40.5％増・今期30.3％増予想と発表したSREHD<2980>、営業利益が前期5.8％減だが今期7.3％増予想と発表したニトリHD<9843>、営業利益が前期8.5％増・今期12.3％増予想で発行済株式数の5.57％上限の自社株買いと11.98％の自社株消却も発表した丸井G<8252>、純利益が前期34.2％増・今期12.5％増予想で発行済株式数の1.74％上限の自社株買いも発表したりそなHD<8308>、営業利益が前期40.4％増・今期2.2％増で発行済株式数の5.5％上限の自社株買いも発表した三越伊勢丹<3099>、営業利益が前期6.6％増・今期6.6％増予想で発行済株式数の0.43％上限の自社株買いと株主還元の強化などを発表した住友不<8830>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が13.67億円の赤字と前年同期の10.98億円の赤字から赤字幅が拡大したペプチドリーム<4587>、営業利益が前期53.2％減・今期77.2％減予想と発表した出光興産<5019>、営業利益が前期32.2％増だが今期11.5％減予想と発表したタカラトミー<7867>、25年6月期業績予想を下方修正したアルバック<6728>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/05/14 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGやハイテク株がけん引～ *08:57JST 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGやハイテク株がけん引～ 14日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ソフトバンクGやハイテク株がけん引■ソフトバンクG、25/3経常利益 1兆7047億円■前場の注目材料:日産自、世界7工場統合、固定・変動費を5000億円削減■ソフトバンクGやハイテク株がけん引14日の日本株市場は、買い先行で始まることになりそうだ。13日の米国市場は、NYダウが269ドル安、ナスダックは301ポイント高だった。ユナイテッドヘルス・グループが急落した影響からNYダウは下落したが、米消費者物価指数（CPI）が予想を下回ったため、関税によるインフレ上昇への懸念が後退したことが支えた。一方で、エヌビディアなど半導体株が買われており、ナスダックは19000ポイント台を回復。シカゴ日経225先物は大阪比170円高の38370円。円相場は1ドル＝147円40銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになろう。米中貿易摩擦への懸念が後退するなか、押し目買い意欲は強そうだ。日経平均株価は前日の上昇で200日線を突破し、38500円に接近する場面もみられた。ギャップアップで始まった後は利益確定の売りから上げ幅を縮めていたが、200日線辺りが支持線として意識されやすいだろう。決算発表がピークを迎えていることで積極的な売買は手控えられやすいだろうが、押し目を拾う動きは強まりやすい。エヌビディアの上昇をうけて、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への資金流入が期待される。昨日は買い先行で始まったアドバンテスト<6857>が下げに転じていたこともあり、やや神経質にさせていた。買い戻しの動きが強まってくるようだと、センチメントを明るくさせそうだ。また、前日の引け後に決算を発表したソフトバンクG<9984>は、ADR（米国預託証券）で強い動きをみせており、日経平均株価をけん引することが期待される。そのほか、昨夕決算を発表したところでは、ソフトバンクGのほか、住友不<8830>、NXHD<9147>、日製鋼所<5631>、JESHD<6544>、ミライトワン<1417>、エアウォーター<4088>、USS<4732>、福山運<9075>、ALSOK<2331>、ライフドリンクC<2585>などの動向が注目されよう。■ソフトバンクG、25/3経常利益 1兆7047億円ソフトバンクG<9984>が発表した2025年3月期業績は、売上高が前期比7.2％増の7兆2437億5200万円、経常利益は1兆7047億2100万円(前期は578億円)、最終損益が1兆1533億円の黒字（同2276億円の赤字）だった。最終黒字は4期ぶり。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（38183.26、+539.00）・ナスダック総合指数は上昇（19010.09、+301.75）・SOX指数は上昇（4931.36、+150.42）・VIX指数は低下（18.22、-0.17）・シカゴ日経225先物は上昇（38370、+170）・米原油先物相場は上昇（63.67、+1.72）・活発な自社株買い・日産自<7201>世界7工場統合、固定・変動費を5000億円削減・ファナック<6954>遠隔操作をロボで実現、繊細な動作再現・セレンディップHD<7318>愛知の表面処理を買収、国内外で顧客開拓・ダイヘン<6622>産業用変圧器生産を統合、香川に新工場・キオクシアHD<285A>AI用SSDを来年実用化、GPU稼働率向上・住友ファーマ<4506>コア営業利益250億円超、中計再設定・伊藤忠<8001>航空機リースで専門会社、調達・販売・管理強化、全額出資・住友商事<8053>ベトナムで工業団地、5カ所目、総事業費170億円・ニフコ<7988>レーダー校正効率化システム開発、車整備支援、アフター市場参入・豊田合成<7282>「ステアバイワイヤ」システム向けハンドル開発・コマツ<6301>欧州の林業機械導入、国内販売へ検証・NTT<9432>特定周波数の超音波照射して空中に多様な触感・TDK<6762>ノイズ除去電子部品量産、定格電流8アンペア、実装面積半減・村田製作所<6981>絶縁型サーミスタ、電動車パワーモジュール用、チップ数を削減・KDDI<9433>通信網オープン化加速、イスラエル社と提携・UACJ<5741>厚板焼入れ材の製造設備導入、深谷製造所に110億円・井村屋G<2209>津に新工場、「あずきバー」など1.3倍・愛知時計<7723>本社工場リニューアル、生産能力1.5倍の見通し・大林組<1802>厚木に物流施設開発、来年12月竣工、広域配送向け・イフジ産業<2924>液卵増産、ライン増強で30年度めど8万トン☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50 4月国内企業物価指数（予想：＋4.0％、3月：＋4.2％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/05/14 08:57 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いは引き続き抑制される可能性が高い *08:25JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いは引き続き抑制される可能性が高い ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は追加利下げを行う可能性は残されており、米中貿易協議の進展を受けてリスク回避的なユーロ売り・円買いは引き続き抑制される可能性が高い。【ユーロ売り要因】・欧州経済の停滞・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日欧金利差の縮小観測は後退・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/05/14 08:25 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の伸び悩みを受けてドルは上げ渋る可能性 *08:21JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の伸び悩みを受けてドルは上げ渋る可能性 13日のドル・円は、東京市場では148円48銭から147円65銭まで下落。欧米市場では148円27銭まで買われた後、147円38銭まで反落し、147円48銭で取引終了。本日14日のドル・円は主に147円台で推移か。米長期金利の伸び悩みを受けてドルは上げ渋る可能性がある。米労働省がこの日発表した4月消費者物価指数（CPI）は前年比＋2.3％、コア指数は、前年比＋2.8％。コア指数の伸びは予想と一致し、3月と同じ。総合指数の伸びは2021年2月以来の低水準となったが、関税の影響を背景にインフレ見通しは引き続き不透明で、7月に利下げを再開する確率はやや低下。一方、トランプ米大統領はガソリンや食品などほぼ全ての物価が下落しているとの理由で米連邦準備制度理事会（FRB）に対し改めて利下げを要求した。市場参加者の間からは「6月会合でも金利の据え置きが決まる見込みだが、利下げの是非について議論される可能性が高い」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2025/05/14 08:21 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯の動きを想定する。前日13日のダウ平均は269.67ドル安の42140.43ドル、ナスダックは301.75pt高の19010.09ptで取引を終了した。管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）の下落が重しとなり寄り付き後、まちまち。消費者物価指数（CPI）が予想を下回ったため関税によるインフレ上昇への懸念が緩和し相場の下値を支えた。サウジアラビア政府系ファンドが所有する人工知能（AI）新興企業との提携発表を受けた半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇が支援し、ナスダックは終日買われ、終盤にかけ上げ幅を拡大。ダウは一段安となり、まちまちで終了。まちまちとなった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯の展開となりそうだ。週足ボリンジャーバンドのプラス2シグマや24カ月移動平均線を上抜いたことに加え、週足一目均衡表が「三役好転」間近となるなど、中期買いトレンド転換が意識される局面となってきた。一方、ここ1年以上にわたって700pt処が上値抵抗となっているが、出来高が盛り上がっていないことから、利益確定の売りが上値を抑える可能性もありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt安の691ptで終えている。上値のメドは700pt、下値のメドは685ptとする。 ＜SK＞ 2025/05/14 08:05 注目トピックス　市況・概況 13日の米国市場ダイジェスト：NYダウは269ドル安、ハイテクが下支え *08:03JST 13日の米国市場ダイジェスト：NYダウは269ドル安、ハイテクが下支え ■NY株式：NYダウは269ドル安、ハイテクが下支え米国株式市場はまちまち。ダウ平均は269.67ドル安の42140.43ドル、ナスダックは301.75ポイント高の19010.09で取引を終了した。管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）の下落が重しとなり寄り付き後、まちまち。消費者物価指数（CPI）が予想を下回ったため関税によるインフレ上昇への懸念が緩和し相場の下値を支えた。サウジアラビア政府系ファンドが所有する人工知能（AI）新興企業との提携発表を受けた半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇が支援し、ナスダックは終日買われ、終盤にかけ上げ幅を拡大。ダウは一段安となり、まちまちで終了。セクター別では半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が上昇した一方、ヘルスケア機器・サービスが下落した。半導体のエヌビディア（NVDA）は、サウジアラビアの政府系ファンドが所有するAI新興企業、「ヒュメイン」と業務提携を発表、エヌビディアのプラットフォームを活用しAI開発と、クラウドコンピューティングインフラ強化を進めるとの報道を好感し、上昇。航空機メーカー、ボーイング（BA）はトランプ大統領の訪問を受け、サウジアラビアの政府系ファンドがボーイング737を30機発注するとの報道に加え、中国が国内航空会社へのボーイング機納入停止措置を解除する計画が報じられ、上昇。暗号資産取引プラットフォームを提供するコインベース（COIN）はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが同社をS&P500種株価指数の構成銘柄に採用すると発表し、上昇。管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は医療コスト上昇で2025年の通期見通しを撤回、最高経営責任者（CEO）の交代発表で、大幅安。トランプ大統領はトゥルース・ソーシャルでの投稿で、インフレも見られず、連邦準備制度理事会（FRB）に利下げすべきと再度要請した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米4月CPIは予想下振れ＆トランプ大統領がFRBに利下げ要請13日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円27銭から147円38銭まで下落し、147円44銭で引けた。米4月消費者物価指数（CPI）が予想以上に伸びが鈍化したほか、米国のトランプ大統領はソーシャルメディアの投稿で、FRBに中国や欧州のように利下げする必要があると再度要請したためドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1104ドルから1.1195ドルまで上昇し1.1193ドルで引けた。独5月ZEW景気期待指数の予想以上の回復を好感しユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は164円46銭から165円21銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3211ドルから1.3316ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8434フランから0.8387フランまで下落。■NY原油：堅調推移で63.67ドル、一時63.90ドルまで値上りNY原油先物6月限は続伸（NYMEX原油6月限終値：63.67　↑1.72）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋1.72ドル（＋2.78％）の63.67ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.65ドル－63.90ドル。米中貿易協議の進展を受けた買いが再び強まり、一時63.90ドルまで値上り。通常取引終了後の時間外取引では主に63.70ドル を挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　44.28ドル 　 +0.92ドル（+2.12％）モルガン・スタンレー（MS）　129.35ドル 　+2.29ドル（+1.80％）ゴールドマン・サックス（GS）603.81ドル 　+12.47ドル（+2.10％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.56ドル 　 +0.38ドル（+1.71％）アップル（AAPL） 　 　 　 　212.93ドル 　+2.14ドル（+1.01％）アルファベット（GOOG） 　 　160.89ドル 　+1.31ドル（+0.82％）メタ（META） 　 　 　 　 　 656.03ドル 　+16.60ドル（+2.59％）キャタピラー（CAT） 　 　 　352.54ドル 　+9.99ドル（+2.91％）アルコア（AA） 　 　 　 　　28.65ドル 　 +0.53ドル（+1.88％）ウォルマート（WMT） 　 　 　95.88ドル 　 -0.87ドル（-0.89％） ＜ST＞ 2025/05/14 08:03 注目トピックス　市況・概況 NY原油：堅調推移で63.67ドル、一時63.90ドルまで値上り *07:39JST NY原油：堅調推移で63.67ドル、一時63.90ドルまで値上り NY原油先物6月限は続伸（NYMEX原油6月限終値：63.67　↑1.72）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋1.72ドル（＋2.78％）の63.67ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.65ドル－63.90ドル。米中貿易協議の進展を受けた買いが再び強まり、一時63.90ドルまで値上り。通常取引終了後の時間外取引では主に63.70ドル を挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2025/05/14 07:39 注目トピックス　市況・概況 NY金：やや強含みで3247.80ドル、自律反発を狙った買いが入る *07:36JST NY金：やや強含みで3247.80ドル、自律反発を狙った買いが入る NY金先物6月限はやや強含み（COMEX金6月限終値：3247.80　↑19.80）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比＋19.80ドル（＋0.61％）の3247.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3220.10－3270.40ドル。アジア市場で3220.10ドルから3270.40ドルまで買われたが、その後は上げ渋り、米国市場では主に3250ドルを挟んだ水準で推移。米中貿易協議で90日間の関税率引き下げが決まっており、安全逃避的な金買いは縮小したが、自律反発を狙った買いも入ったようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に3252ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/05/14 07:36
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