注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル・円146円目指す勢い、ドル一段高、米30年債入札は不調

配信日時：2025/05/09 02:55 配信元：FISCO
*02:55JST NY外為：ドル・円146円目指す勢い、ドル一段高、米30年債入札は不調 米財務省は250億ドル規模の30年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.819％と、テイルはプラス0.7ベーシスポイント（bps）。過去6回入札平均はマイナス0.3bps。応札倍率は2.31倍と、過去6回入札平均の2.45倍を下回り需要は弱かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は58.88％。過去6回入札平均の63.9％を下回り、外国資本の米資産投資減少への懸念につながった。

低調な結果を受けて、米国債相場は続落。10年債利回りは4.37％まで上昇した。
ドル買いが強まり、ドル・円は145円94銭まで上昇し4月来の円安・ドル高を更新した。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は378円高、寄り後はもみ合い *09:15JST 日経平均は378円高、寄り後はもみ合い 日経平均は378円高（9時15分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝145円80銭台と、昨日15時30分頃と比べ1円60銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。さらに、3月決算企業の決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲の高まりが株価下支え要因となった。一方、日経平均は37000円や昨日段階で37100円強の水準に位置する75日移動平均線が上値抵抗線として意識されており、ここからの短期的な上値余地は大きくないとの見方もあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/05/09 09:15 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ヤマハやニコンなどに注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:ヤマハやニコンなどに注目 昨日8日の米株式市場でNYダウは254.48ドル高の41,368.45、ナスダック総合指数は189.98pt高の17,928.14、シカゴ日経225先物は大阪日中比330円高の37,470円。為替は1ドル＝145.80-90円。今日の東京市場では、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が35.0％となったインターメスティック<262A>、営業利益が前期33.2％増・今期23.3％増予想と発表したシグマクシス<6088>、事業利益が前期7.9％増・今期13.0％増予想で発行済株式数の5.03％上限の自社株買い・消却も発表した味の素<2802>、営業利益が前期28.6％減だが今期86.0％増予想と発表したヤマハ<7951>、営業利益が前期93.9％減の24.22億円だが今期360.00億円予想と発表したニコン<7731>、営業利益が前期6.9％減・今期13.5％減予想だが発行済株式数の7.42％上限の自社株買いを発表した大瓦斯<9532>、発行済株式数の6.90％上限の自社株買いを発表した長瀬産<8012>、発行済株式数の3.12％上限の自社株買いを発表した栗田工<6370>、NTT<9432>が1株4000円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表したNTTデータ<9613>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が31.1％減となったSUMCO<3436>、営業利益が前期27.3％減・今期28.0％減予想と発表した三菱自<7211>、発行済株式数の2.17％上限の自社株買いを発表したが営業利益が前期15.2％減・今期17.5％減予想の冶金工<5480>、営業利益が前期9.8％減・今期0.3％増予想と発表したカドカワ<9468>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/05/09 09:12 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～米英貿易協定合意で米中協議の進展期待高まる～ *08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～米英貿易協定合意で米中協議の進展期待高まる～ 9日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■米英貿易協定合意で米中協議の進展期待高まる■任天堂、25/3営業利益 46.6％減 2825億円、26/3予想 13.3％増 3200億円■前場の注目材料:トヨタ自、通期見通し営業益3.8兆円、米関税・円高重荷に■米英貿易協定合意で米中協議の進展期待高まる9日の日本株市場は、買い先行で始まることになりそうだ。8日の米国市場は、NYダウが254ドル高、ナスダックは189ポイント高だった。トランプ米大統領は、関税措置をめぐる交渉で英国と合意したと発表したことを受けて買いが先行した。トランプ大統領が協議次第で対中関税の引き下げの可能性に言及し、米中協議の進展期待から一時650ドル超上げる場面もあった。ただし、トランプ大統領は、所得250万ドル以上の富裕層に増税を求めるとの一部報道を受け、終盤にかけて上げ幅を縮めた。シカゴ日経225先物は大阪比330円高の37470円。円相場は1ドル＝145円80銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時37680円まで買われる場面もみられ、200日線（37620円）を捉えてきた。同線を明確に上抜けてくるようだと、ショートカバーが強まりやすいと考えられ、インデックスに絡んだ先物主導での上昇が意識されそうだ。日経平均株価は37000円を目前に足踏みしているが、同水準突破から75日線（37109円）を上抜けてくることで200日線が位置する37960円処が意識されてくるだろう。米中協議の動向を見極めたいほか、週末要因もあって積極的な上値追いの買いは限られる可能性はありそうだが、売り方にとってはニュートラルに近づける形での買い戻しが入りやすいと考えられ、買い一巡後にこう着感が強まる局面では押し目狙いの買いスタンスになるだろう。前日にストップ高をつけたNTTデータ<9613>はTOB価格にサヤ寄せすることで、日経平均株価を押し上げることになりそうだ。ハイテク株への物色が続くとみられるほか、為替市場では円相場が円安に振れて推移しているなか、自動車など輸出関連への買いが意識されそうである。決算がピークを迎えるなか、前日の引け後に決算を発表したところでは、フクダ電子<6960>、ソネック<1768>、シグマクシス<6088>、デジアーツ<2326>、椿本興<8052>、プラッツ<7813>、フレクト<4414>などが注目されよう。■任天堂、25/3営業利益 46.6％減 2825億円、26/3予想 13.3％増 3200億円任天堂<7974>が発表した2025年3月期業績は、売上高が前期比30.3％減の1兆1649億2200万円、営業利益は同46.6％減の2825億5300万円だった。Nintendo Switchビジネスは新作タイトルが順調に販売を伸ばした。ゲーム専用機におけるデジタルビジネスでは、Nintendo Switchのパッケージ併売ダウンロードソフトの売上が減少したほか、モバイル・IP関連収入等について、「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」による映画関連の売上が減少。26年3月期業績は、売上高が前期比63.1％増の1兆9000億円、営業利益は同13.3％増の3200億円を計画。コンセンサス（4300億円）を下回る。■前場の注目材料・米英貿易協定合意・日経平均株価は上昇（36928.63、+148.97）・NYダウは上昇（41368.45、+254.48）・ナスダック総合指数は上昇（17928.14、+189.98）・SOX指数は上昇（4430.44、+44.08）・シカゴ日経225先物は上昇（37470、+330）・VIX指数は低下（22.48、-1.07）・為替相場は円安・ドル高（145.90-146.00）・米原油先物相場は上昇（59.91、+1.84）・トヨタ自<7203>通期見通し営業益3.8兆円、米関税・円高重荷に・ニデック<6594>TOB撤回、牧野フ対抗策で損害の恐れ・芝浦電子<6957>ヤゲオ、6200円に上げ、芝浦電子TOB、ミネベア上回る・JUKI<6440>縫製・産機IoT支援、工場の生産効率化・千代化建<6366>平均純利益150億円、3カ年中計、国内プロ拡大など重点・兼松<8020>グループ一体で顧客課題解決、部門間連携、2万社に最適解・丸紅<8002>低炭素水素・アンモニアプロ参画、30年度から神鋼に供給・住友商事<8053>硫酸供給でタイ社と合弁、現地でタンクターミナル運営・三菱UFJ<8306>さぁ、世界を驚かせに行こう！新興支援の方針発表・トヨタ自<7203>4月の新車販売、トヨタ「ヤリス」首位　10.8％増、一部改良効果・住友ゴム<5110>「ダンロップ」商標権取得、906億円など支払い・日阪製作所<6247>食品・医薬向け殺菌装置　蒸気使用量を半減・NEC<6701>10月に新拠点、日本のサイバー空間を守る・村田製作所<6981>ベトナムにコイル製品の新棟、来年9月めど完成・富士フイルムHD<4901>半導体強化で印タタと提携☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　3月現金給与総額（2月：前年比＋2.7％）＜海外＞・時間未定　中国・4月貿易収支（米ドルベース）（3月：＋1026.4億ドル） ＜ST＞ 2025/05/09 08:39 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いは引き続き抑制される可能性が高い *08:25JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いは引き続き抑制される可能性が高い ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は年内に追加利下げを行う可能性は消えていないが、日本銀行による追加利上げの可能性は大幅に低下。このため、リスク回避的なユーロ売り・円買いは引き続き抑制される可能性が高い。【ユーロ売り要因】・欧州経済の停滞・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日欧金利差の縮小観測は後退・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/05/09 08:25 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇を意識してドルは下げ渋る可能性 *08:20JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇を意識してドルは下げ渋る可能性 8日のドル・円は、東京市場では143円45銭から144円52銭まで反発。欧米市場では144円26銭から146円18銭まで上昇し、145円91銭で取引終了。本日9日のドル・円は主に145円台で推移か。米長期金利の上昇を意識してドルは下げ渋る可能性がある。報道によると、トランプ米大統領とスターマー英首相は5月8日、貿易に関する合意を発表した。米国は英国からの輸入品に対する10％の基本税率を維持するが、英国は米製品に対する関税率を5.1％から1.8％に引き下げる。米国製品の市場アクセスを拡大する効果があるとみられる。また、英国製の自動車に対する27.5％の関税は10％に引き下げられる。報道によると米英両国はアルミニウムと鉄鋼の貿易圏創設や医薬品サプライチェーン確保も目指すもよう。なお、ラトニック米商務長官の試算によると、新たな関税措置の維持される部分によって米国は年間60億ドルの新たな歳入が得られるようだ。 ＜CS＞ 2025/05/09 08:20 注目トピックス　市況・概況 8日の米国市場ダイジェスト：NYダウは254ドル高、対英通商協定の合意を好感 *08:07JST 8日の米国市場ダイジェスト：NYダウは254ドル高、対英通商協定の合意を好感 ■NY株式：NYダウは254ドル高、対英通商協定の合意を好感米国株式市場は続伸。ダウ平均は254.48ドル高の41368.45ドル、ナスダックは189.98ポイント高の17928.14で取引を終了した。対英通商協定合意を好感した買いに寄り付き後、上昇。雇用関連指標が依然労働市場の底堅さを証明したほか、トランプ大統領が協議次第で対中関税の引き下げの可能性に言及したため通商協議の進展期待に相場は一段高となった。終盤にかけて、対中協議への懸念が完全には払しょくできず上げ幅を縮小し終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、メディア・娯楽が下落した。衣料品メーカーのタペストリー（TPR）は1－3月期決算で傘下コーチがハンドバック値上げなどが奏功し好調で、増収増益を発表し、上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は合意した通商協定で英国ブリティッシュ・エアウェイズを運営するインターナショナル・エアランズ・グループが同社の787ドリームライナー約30機購入することが含まれるとの報道で、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）はスマートグラスと人工知能（AI）サーバーに特化した半導体を開発中との報道で買われた。在宅フィットネス事業を展開するペロトン・インタラクティブ（PTON）は3四半期連続赤字を計上し、売られた。半導体のアーム・ホールディングス（ARM）は弱い見通しが嫌気され、下落。ドーナッツ会社のクリスピー・クリーム（DNUT）は債務支払いを優先させるため、四半期配当計画の停止を発表し、売られた。配車サービスのリフト（LYFT）は取引終了後に決算を発表。予想外の黒字を計上したほか、自社株買い計画が好感され、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米英が通商協定で合意、貿易摩擦深刻化懸念後退でリスクオン8日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円43銭から146円18銭まで上昇し、145円87銭で引けた。米週次新規失業保険申請件数が予想を下回り労働市場の底堅さが示されたほか、米1－3月期単位労働コストが予想以上に加速、さらに、米4月NY連銀の1年インフレ期待率の上昇や低調な30年債入札結果を受けて、長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。さらに、米英通商協定の合意、トランプ大統領が米中協議次第で対中関税を引き下げる可能性を示唆したため貿易摩擦悪化懸念が後退し、リスク選好の円売りにも拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1320ドルから1.1212ドルまで下落し、1.1228ドルで引けた。欧州連合（EU）がもし、交渉が決裂した場合の対米追加関税リストを発表、欧米貿易摩擦悪化懸念にユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は163円29銭から163円91銭まで上昇。世界貿易摩擦の悪化懸念後退で、リスク選好の円売りが強まった。ポンド・ドルは1.3344ドルへ上昇後、1.3237ドルまで下落した。英中銀は予想通り、利下げを決定も、見解が分かれたため追加利下げ観測の後退にポンド買いが優勢となった。その後、ドル買いに押された。ドル・スイスは0.8231フランから0.8332フランまで上昇した。■NY原油：大幅高で59.91ドル、米貿易協議進展への期待広がるNY原油先物6月限は大幅高（NYMEX原油6月限終値：59.91　↑1.84）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋1.84ドル（＋3.17％）の59.91ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.74ドル－60.24ドル。米貿易協議の進展が期待されており、通常取引終了後の時間外取引で60.24ドルまで一段高となった。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　41.60ドル 　 +0.67ドル（+1.63％）モルガン・スタンレー（MS）　121.88ドル 　+2.78ドル（+2.33％）ゴールドマン・サックス（GS）565.70ドル 　+13.78ドル（+2.49％）インテル（INTC） 　 　 　 　21.00ドル 　 +0.69ドル（+3.39％）アップル（AAPL） 　 　 　 　197.49ドル 　+1.24ドル（+0.63％）アルファベット（GOOG） 　 　155.75ドル 　+2.95ドル（+1.93％）メタ（META） 　 　 　 　 　 598.01ドル 　+1.20ドル（+0.20％）キャタピラー（CAT） 　 　 　324.25ドル 　+3.96ドル（+1.23％）アルコア（AA） 　 　 　 　　25.72ドル 　 +1.32ドル（+5.40％）ウォルマート（WMT） 　 　 　97.43ドル 　 -1.40ドル（-1.41％） ＜ST＞ 2025/05/09 08:07 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：高値もち合い継続か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：高値もち合い継続か 本日の東証グロース市場250指数先物は、高値もち合いの継続を想定する。前日8日のダウ平均は254.48ドル高の41368.45ドル、ナスダックは189.98pt高の17928.14ptで取引を終了した。対英通商協定合意を好感した買いに寄り付き後、上昇。雇用関連指標が依然労働市場の底堅さを証明したほか、トランプ大統領が協議次第で対中関税の引き下げの可能性に言及したため通商協議の進展期待に相場は一段高となった。終盤にかけて、対中協議への懸念が完全には払しょくできず上げ幅を縮小し終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は高値もち合いの継続を想定する。米国株高と円安の継続が好感され、朝方は買い優勢のスタートとなりそうだ。今晩米国で主要経済指標の発表が無いことが安心感になりそうなほか、日足ストキャスティクスの過熱感が後退しつつあることも、手掛けやすさにつながりそうだ。一方、出来高が低水準で推移していることから、上放れの可能性は低いと思われ、引き続き、週足ボリンジャーバンドのプラスシグマとプラス2シグマの「バンドウォーク」が意識されそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt高の676ptで終えている。上値のメドは685pt、下値のメドは665ptとする。 ＜SK＞ 2025/05/09 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅高で59.91ドル、米貿易協議進展への期待広がる *07:40JST NY原油：大幅高で59.91ドル、米貿易協議進展への期待広がる NY原油先物6月限は大幅高（NYMEX原油6月限終値：59.91　↑1.84）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋1.84ドル（＋3.17％）の59.91ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.74ドル－60.24ドル。米貿易協議の進展が期待されており、通常取引終了後の時間外取引で60.24ドルまで一段高となった。 ＜CS＞ 2025/05/09 07:40 注目トピックス　市況・概況 NY金：続落で3306.00ドル、米貿易協議進展への期待で売りが強まる *07:36JST NY金：続落で3306.00ドル、米貿易協議進展への期待で売りが強まる NY金先物6月限は続落（COMEX金6月限終値：3306.00　↓85.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－85.90ドル（－2.53％）の3306.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3293.30－3422.00ドル。米国の貿易協議の進展が期待されており、安全資産の金の需要は減少。通常取引終了後の時間外取引では主に3310ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/05/09 07:36
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