注目トピックス　市況・概況

東証グロース市場250指数先物見通し：買い一巡後は伸び悩みか

配信日時：2025/05/08 08:05 配信元：FISCO
*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買い一巡後は伸び悩みか 本日の東証グロース市場250指数先物は、買い一巡後に伸び悩む展開を想定する。前日7日のダウ平均は284.97ドル高の41113.97ドル、ナスダックは48.50pt高の17738.16ptで取引を終了した。対中通商交渉の開始を好感した買いに寄り付き後、上昇。その後、検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）の下落に押され、ナスダックは下落に転じた。さらに、トランプ大統領が通商交渉のために対中関税率を引き下げることはないとの姿勢を示すとさらなる売り材料となった。連邦準備制度理事会（FRB）は連邦公開市場委員会（FOMC）で予想通り政策金利の据え置きを決定、見通しの不透明性に言及も経済が引き続き堅調との見解を示し買いが再開。終盤にかけ、大統領がバイデン政権時代の人工知能（AI）半導体輸出規制を撤廃すると発表し、ナスダックもプラス圏に回復し終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は買い一巡後に伸び悩む展開を想定する。米国株高、VIX指数低下、円安と外部環境は良く、朝方は買い優勢となりそうだ。一方、グロース市場固有の強調材料が少ないまま高値もち合いを続けており、米国イベント通過後の利益確定売りも予想される。トランプ大統領の不規則・不穏発言に対して警戒感が高まっている点にも留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt高の676ptで終えている。上値のメドは680pt、下値のメドは665ptとする。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株は不安定 *13:32JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株は不安定 12日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、145円80銭付近でのもみ合い。日経平均株価は後場マイナスに転じたが、再びプラスに持ち直すなど不安定で、円売りは縮小。一方、上海総合指数や米ダウ先物の強含みを受け、株高期待の円売りは継続する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円70銭から146円28銭、ユーロ・円は163円67銭から164円20銭、ユーロ・ドルは1.1217ドルから1.1242ドル。 ＜TY＞ 2025/05/12 13:32 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、ドル買い一巡で *13:07JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、ドル買い一巡で 12日午後の東京市場でドル・円は伸び悩み、145円70銭台と午前の安値付近に値を下げている。週末に開催された米中貿易交渉の進展が好感され午前は146円28銭まで値を切り上げたが、ドル買いは一巡。また、日本株の失速で、円売りは後退した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円70銭から146円28銭、ユーロ・円は163円67銭から164円20銭、ユーロ・ドルは1.1217ドルから1.1242ドル。 ＜TY＞ 2025/05/12 13:07 注目トピックス　市況・概況 ドル・円は伸び悩み、ドル買い一巡で *13:06JST ドル・円は伸び悩み、ドル買い一巡で 12日午後の東京市場でドル・円は伸び悩み、145円70銭台と午前の安値付近に値を下げている。週末に開催された米中貿易交渉の進展が好感され午前は146円28銭まで値を切り上げたが、ドル買いは一巡。また、日本株の失速で、円売りは後退した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円70銭から146円28銭、ユーロ・円は163円67銭から164円20銭、ユーロ・ドルは1.1217ドルから1.1242ドル。 ＜TY＞ 2025/05/12 13:06 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～戻り待ちの売りに押され上値の重い展開 *12:24JST 後場に注目すべき3つのポイント～戻り待ちの売りに押され上値の重い展開 12日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は小幅続伸、戻り待ちの売りに押され上値の重い展開・ドル・円は堅調、米中交渉進展を好感・値上り寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■日経平均は小幅続伸、戻り待ちの売りに押され上値の重い展開日経平均は小幅続伸。16.47円高の37519.80円（出来高概算9億8964万株）で前場の取引を終えている。前週末9日の米国株式市場でダウ平均は119.07ドル安の41249.38ドル、ナスダックは0.78ポイント高の17928.92で取引を終了。英国との通商協定合意を受け、さらなる協議進展期待から寄り付き後、上昇。トランプ大統領が対中関税80％へ引き下げを示唆したことは好感材料となったものの、報道官が無条件での引下げはないことを明らかにすると、相場は売りに転じた。対中通商協議を控え、不透明感がくすぶりダウは終盤にかけ下げ幅を拡大。一方、ハイテクは底堅くナスダックはかろうじてプラス圏を維持し、まちまちで終了した。米株式市場の動向を横目に、5月12日の日経平均は前営業日比193.95円高の37697.28円と3営業日続伸でスタートした。米中協議の進展を受けて予想通り安心感が広がる格好となる一方で、上値追いの勢いは乏しい。引き続き国内では決算ピークが続くことから、様子見姿勢を継続する向きもある。個別では、ディスコ<6146>やアドバンテスト<6857>、レーザーテック<6920>などの半導体関連株や川崎汽船<9107>、商船三井<9104>などの海運株が堅調に推移、ソニーグループ<6758>、トヨタ自動車<7203>、フジクラ<5803>、IHI<7013>、ファーストリテ<9983>、などが上昇した。ほか、DOE採用に伴い今期大幅増配計画となったアネスト岩田<6381>が急騰、クレスコ<4674>、三十三フィナンシャルグループ<7322>、高速<7504>などが値上がり率上位となった。一方、米国での薬価引き下げを懸念して武田薬<4502>や中外製薬<4519>などの医薬品株が軟調。また、任天堂<7974>、日立<6501>、パナHD<6752>、リクルートHD<6098>、NTTデータ<9613>などが下落した。そのほか、第4四半期は市場予想下振れ着地で出尽くし感が先行したディーエヌエー<2432>が大幅安、ゲオホールディングス<2681>、コーセー<4922>、クオールホールディングス<3034>などが値下がり率上位となった。業種別では、倉庫・運輸関連業、石油・石炭製品業、海運業などが上昇した一方で、医薬品、鉄鋼、サービス業などが下落した。後場の日経平均株価は、上値の重い展開が継続するか。戻り待ちの売りに押されるなか、今週企業決算発表のピークを迎えるため、様子見ムードが広がろう。また、医薬品関連の軟調推移が本日は相場の重石となりそうだ。ただ、外部環境の改善によって国内の投資家心理も改善が進む状況下で、大型株物色が強まれば日経平均やTOPIXの一段高も期待できる。日経平均は上向きに転じた25日移動平均線との乖離率もいまだ小さく、好業績や株主還元策の拡大などを発表した銘柄を中心に動向を見守っておきたい。■ドル・円は堅調、米中交渉進展を好感12日午前の東京市場でドル・円は堅調。窓を空けて寄り付き、145円70銭から146円28銭まで値を切り上げた。週末に開催された米中貿易交渉は進展したとの見方から、ドル買い優勢の展開。一方、リスク選好地合いで円売りが主要通貨を押し上げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円70銭から146円28銭、ユーロ・円は163円67銭から164円20銭、ユーロ・ドルは1.1217ドルから1.1242ドル。■後場のチェック銘柄・カウリス<153A>、テックファームホールディングス<3625>など、9銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・3月経常収支：＋3兆6781億円（予想：＋3兆7908億円、2月：＋4兆607億円）【要人発言】・石破首相「（対米関税交渉）自動車関税除いた合意はのめない」＜国内＞・特になし＜海外＞ ＜CS＞ 2025/05/12 12:24 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、米中交渉進展を好感 *12:07JST 東京為替：ドル・円は堅調、米中交渉進展を好感 12日午前の東京市場でドル・円は堅調。窓を空けて寄り付き、145円70銭から146円28銭まで値を切り上げた。週末に開催された米中貿易交渉は進展したとの見方から、ドル買い優勢の展開。一方、リスク選好地合いで円売りが主要通貨を押し上げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円70銭から146円28銭、ユーロ・円は163円67銭から164円20銭、ユーロ・ドルは1.1217ドルから1.1242ドル。【要人発言】・石破首相「（対米関税交渉）自動車関税除いた合意はのめない」【経済指標】・日・3月経常収支：＋3兆6781億円（予想：＋3兆7908億円、2月：＋4兆607億円） ＜TY＞ 2025/05/12 12:07 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:アネスト岩田、ディーエヌエー、ユニポスなど *11:43JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:アネスト岩田、ディーエヌエー、ユニポスなど アネスト岩田<6381>:1403円（+300円）ストップ高。先週末に中期経営計画を発表、株主還元方針として、新たにDOEを採用するとし、今期は7.0％～7.5％を目安にするとしている。また、期間中（3カ年）においては累進的な増配を目指すとしている。自己株式取得も期間中に総額30億円から35億円規模を実施する計画のようだ。これに伴い、26年3月期の年間配当金は前期比38円増の83円を計画。なお、26年3月期営業利益は前期比6.0％の減益見通しに。五洋建<1893>:897.2円（+58.1円）大幅続伸。先週末に25年3月期の決算を発表。営業利益は217億円で前期比25.6％減となり、従来予想をやや上振れ着地。一方、26年3月期は395億円で同82.0％増と大幅増益の見通しに。25年3月期の受注高は同13％増の6673億円で計画の6205億円を上回っており、防衛関連の受注計上なども複数あったもよう。また、株主還元の目標を設定しており、今後3年間で自己株式取得約300億円、配当性向を35％以上にするなどとしている。武田薬<4502>:4055円（-179円）大幅続落。本日は医薬品セクターが業種別下落率のトップになっている。トランプ米大統領が薬価を大幅に引き下げるための大統領令に署名すると明らかにしている。「ほぼ即時に30％から80％下がる」と主張しているようだ。薬価引き下げが実現された場合、米国市場での収益力の低下が想定される形となる。なお、トランプ氏は第1次政権中にも薬価引き下げを目指したが、実現できなかった経緯がある。日本製鉄<5401>:2842.5円（-155.5円）大幅続落。先週末に25年3月期の決算を発表、事業利益は6832億円で前期比21.4％減となり、事前予想6700億円をやや上回る着地となっている。一方、26年3月期は4000億円で同41.5％の大幅減益見通し。年間配当金も前期の160円から120円に減配見通し。米国関税の影響を強めに織り込む保守的な予想と捉えられるが、想定以上の大幅減益・減配ガイダンスをネガティブ視する動きが優勢に。ディーエヌエー<2432>:3032円（-598円）大幅反落。先週末に25年3月期の決算を発表、営業利益は290億円となり、前期283億円の赤字からは大幅黒字に転換。「ポケポケ」の大ヒットが収益大幅改善の要因に。ただ、1-3月期は80億円で前四半期155億円からは大幅減益。通期実績もコンセンサスを30億円程度下振れる形になっている。減損計上や人件費増加が背景のようだ。第3四半期決算にサプライズが強かっただけに、出尽くし感などが先行する状況とみられる。yutori<5892>:2636円（+385円）急騰。9日の取引終了後に好調な月次KPIを発表し、これを好感した買いが優勢となっている。4月は売上高が前年同月比272.6%となった。気温の上昇と共に春夏物の販売が好調に推移したことから、予算に基づき順調に進捗した。ブランド別では、「9090」が引き続き牽引したほか、「her lip to」が売上を伸ばした。アイテム別では、「9090 girl」の90 LogoをあしらったGlitter Light Zip HoodieとGlitter Light Sweat Pantsのセットアップが好調だった。ユニポス<6550>:203円（+50円）ストップ高。9日の取引終了後に25年3月期の業績を発表し、好材料視されている。売上高は10.89億円(前期比17.1%増)と2桁増収、経常損失は0.95億円(前期は経常損失5.02億円)と赤字幅が縮小した。プロダクト領域のストック売上高は増加している。これらの安定的な収益構造をベースに、高い成長をさらに加速させるべく引き続き投資効果の高いマーケティング施策の実施やコスト構造の改善を進めたことにより、25年3月期の第4四半期においては四半期での決算黒字化を達成することができている。テックファム<3625>:787円（+100円）ストップ高、年初来高値更新。25年6月期通期業績予想の上方修正を発表し好感されている。売上高を62.00億円から65.00億円(4.8%増)に、経常利益を5.50億円から7.00億円(27.3%増)に上方修正した。ICTソリューション事業において、開発案件の受注が想定以上に好調に推移し売上高が増加する見込みで、売上高の増加に伴う売上総利益の増加のほか、社内エンジニアの稼働率も向上していることにより、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益も増加する見込みとしている。 ＜ST＞ 2025/05/12 11:43 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はおおむね146円を挟んだ水準で推移 *10:11JST 東京為替：ドル・円はおおむね146円を挟んだ水準で推移 12日午前の東京市場で米ドル・円は強含み。一時146円26銭まで買われている。145円70銭まで下げたが、その後146円08銭まで反発。ユーロ・ドルは反転し、1.1186ドルから1.1239ドルまで値上り。ユーロ・円はもみ合い。163円58銭から164円09銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/05/12 10:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:SGホールディングスや五洋建などに注目 *09:08JST 個別銘柄戦略:SGホールディングスや五洋建などに注目 先週末9日の米株式市場でNYダウは119.07ドル安の41,249.38、ナスダック総合指数は0.78pt高の17,928.92、シカゴ日経225先物は大阪日中比50円安の37,470円。為替は1ドル＝146.10-20円。今日の東京市場では、26年3月期営業利益は82.0％増予想で発行済株式数の2.7％上限の自社株買いも発表した五洋建<1893>、経常利益が前期81.2％増・今期4.2％増予想で発行済株式数の2.165上限の自社株買いも発表した八十二銀<8359>、営業利益が前期25.2％増・今期14.6％増予想と発表したJR九州<9142>、経常利益は前期27.9％増・今期20.8％増予想と発表した西日本FH<7189>、発行済株式数の8.79％上限の自社株買いを発表したSGホールディングス<9143>、発行済株式数の4.9％上限の自社株買いを発表したJパワー<9513>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が15.7％減となったコーセー<4922>、事業利益が前期21.4％減・今期41.5％減予想と発表した日本製鉄<5401>、経常利益が前期40.6％増だが今期14.2％減予想と発表した山口FG<8418>、営業利益が前期5.0％増だが今期4.2％減予想と発表したホシデン<6804>、営業利益が前期30.5％増だが今期15.5％減予想と発表したJX金属<5016>、営業利益が前期44.1％増だが今期13.8％減予想と発表したスクリーンHD<7735>、営業利益が前期96.1％増に対し今期3.4％増予想と発表した日東紡<3110>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/05/12 09:08 注目トピックス　市況・概況 日経平均は156円高、寄り後はやや伸び悩み *09:06JST 日経平均は156円高、寄り後はやや伸び悩み 日経平均は156円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。先週末の米株式市場で主要指数が高安まちまちとなる中、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3日続伸したことが東京市場で半導体関連株などの株価の支えとなった。また、米中貿易協議が始まり、今後の進展に期待する向きがあった。さらに、3月決算企業の決算発表が佳境となっており、引き続き、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。一方、米中貿易協議への期待感がある一方、警戒感も払しょくできず、積極的な買いを手控える向きがあった。また、日経平均は4月7日から先週末まで終値ベースで6300円を超す上げとなっており、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はやや伸び悩んでいる。 ＜SK＞ 2025/05/12 09:06
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