注目トピックス　市況・概況

NY外為：BTC伸び悩む、リスク資産売り、米国経済の悪化を警戒

配信日時：2025/05/01 02:22 配信元：FISCO
*02:22JST NY外為：BTC伸び悩む、リスク資産売り、米国経済の悪化を警戒 暗号通貨のビットコイン（BTC）は伸び悩んだ。米国1－3月期国内総生産（GDP）が3年ぶりのマイナス成長に落ち込み、さらに、ADP雇用統計も予想を下回るなど、関税策を巡り成長の悪化が警戒され金融資産市場が下落。この動きに連れ利益確定売りが優勢となったと見られる。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は198円高、寄り後は堅調 *09:11JST 日経平均は198円高、寄り後は堅調 日経平均は198円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が高安まちまちだったが、米市場の取引開始後に一時、ダウ平均が780ドル超、ナスダック総合指数が500pt超の大幅下落となった後に下げ渋り、ダウ平均は上げに転じ、ナスダックは小幅安で取引を終えたことが東京市場で安心感となった。また、国内3月決算企業の決算発表が本格化しており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。一方、日経平均は昨日までの5日続伸で1800円を超す上げとなったことから、目先的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。また、東京市場は大型連休の谷間にあることに加え、今日は日銀金融政策決定会合の結果が発表され、日本時間明日には2回目の日米関税交渉が開催される見込みで、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は堅調に推移している。 ＜SK＞ 2025/05/01 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ストライクや三菱倉などに注目 *09:08JST 個別銘柄戦略:ストライクや三菱倉などに注目 昨日30日の米株式市場でNYダウは141.74ドル高の40,669.36、ナスダック総合指数は14.98pt安の17,446.34、シカゴ日経225先物は大阪日中比135円高の36,165円。為替は1ドル＝143.00-10円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比2.1倍となったロードスター<3482>、営業利益が前期22.1％増・今期17.5％増予想と発表したシンプレクスHD<4373>、25年3月期営業利益が81.6％増と従来予想の52.9％増を上回ったLIXIL<5938>、営業利益が前期17.4％増・今期9.0％増予想で経営方針の業績目標を上方修正したビプロジー<8056>、配当方針を変更し25年9月期配当予想を上方修正したストライク<6196>、発行済株式数の9.2％上限の自社株買い・消却を発表した三菱倉<9301>、発行済株式数の5.33％上限の自社株買いを発表した日本精化<4362>、発行済株式数の4.0％上限の自社株買いを発表した西部ガスHD<9536>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が68.1％減となったカゴメ<2811>、上期営業利益が前年同期比2.5倍と第1四半期の5.6倍から増益率が縮小したM&Aキャピ<6080>、営業利益が前期35.7％減・今期19.0％減予想と発表した関西電力<9503>、営業利益が前期13.8％増だが今期52.7％減予想と発表したエンプラス<6961>、営業利益が前期25.3％増だが今期13.3％減予想と発表した四電工<1939>、営業利益が前期12.7％増だが今期3.5％減予想と発表したコーエーテクモ<3635>、25年9月期業績予想を下方修正したM&A総研<9552>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/05/01 09:08 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～決算を手掛かりとした選別物色～ *08:43JST 前場に注目すべき3つのポイント～決算を手掛かりとした選別物色～ 5月1日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■決算を手掛かりとした選別物色■三菱UFJ、25/3上方修正 純利益 1兆8600億円←1兆7500億円■前場の注目材料:北海道電力、泊原発3号機「合格」、規制委、審査書案を了承■決算を手掛かりとした選別物色1日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まりそうだが、底堅さは意識されそうだ。4月30日の米国市場は、NYダウが141ドル高、ナスダックは14ポイント安だった。4月のADP雇用統計が予想を下回り、1－3月期米国内総生産（GDP）がマイナス成長に落ち込むなど低調な経済指標が嫌気され売りが先行した。その後、トランプ米大統領がいずれ中国の国家主席と会談することになると言及、米政府が中国に関税協議を打診しているとの報道で対中貿易協議に楽観的な見方から上昇に転じた。シカゴ日経225先物は大阪比135円高の36165円。円相場は1ドル＝143円00銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。米国市場では弱い経済指標が嫌気されたが、一方で、米連邦準備理事会（FRB）による早期利下げ観測が高まっている。関税を巡る報道に振らされやすいながら、トランプ米大統領は就任から100日が経過し、経済政策の成果を出したいところである。これまでの強硬姿勢から緩和姿勢に舵を切っており、赤沢亮正経済財政再生相とベッセント米財務長官らと関税を巡る2回目の協議への期待は高まる。日経225先物はナイトセッションで一時36310円まで買われ、ボリンジャーバンドの+1σが位置する36160円を上回ってきた。1月下旬に同バンドを割り込んだ以降、上値を抑えられていただけに、売り方の買い戻しを誘う動きが強まる可能性はありそうだ。日経平均株価の+1σは36360円辺りに位置しており、同水準での攻防になりそうである。+1σが抵抗線として意識されてくるようだと、戻り待ちの売り圧力が強まる可能性はあるものの、36000円を支持線とした押し目狙いのスタンスに向かわせよう。決算発表が本格化するなか、昨日は今期6割減益を見込んだ商船三井<9104>の急落が目立った。関税による影響を織り込んでおり、トランプ関税による業績への影響が表面化してくることで、決算内容を見極めたいとする模様眺めムードが強まりやすい。先回り的な買いは手控えられる一方で、良好な決算を発表した企業へは、好感した買いが集中することになりそうだ。なお、昨日の引け後に発表した決算では、TAC<4319>、三菱UFJ<8306>、日電硝<5214>、シンプレクスHD<4373>、ベルテクス<5290>、牧野フライス<6135>、ネットイヤー<3622>、BIPROGY<8056>、SCSK<9719>、三菱倉<9301>の動向が注目される。■三菱UFJ、25/3上方修正 純利益 1兆8600億円←1兆7500億円三菱UFJ<8306>は2025年3月期業績予想の修正を発表。純利益を1兆7500億円から1兆8600億円に上方修正した。政策保有株式の売却益や大口の与信関係費用の戻入などの一過性の利益を計上したため、それらの益を活用し、バランスシートマネジメントの観点で債券ポートフォリオの組替えを行い、将来の収益力向上のための取組みを実施した。1株当たりの期末配当を従来予想から4円引き上げて39円（前期は20円50銭）とした。年間配当は64円（同41円）となる。■前場の注目材料・米とウクライナ 鉱物資源めぐる合意文書に署名・日経平均株価は上昇（36045.38、+205.39）・NYダウは上昇（40669.36、+141.74）・SOX指数は上昇（4230.08、+33.34）・シカゴ日経225先物は上昇（36165、+135）・為替相場は円安・ドル高（143.00-10）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・1～3月期の米GDP速報値が3年ぶりにマイナス成長・北海道電力<9509>泊原発3号機「合格」、規制委、審査書案を了承・トヨタ自<7203>米ウェイモと連携、自動運転の技術・基盤開発・カナデビア<7004>新たに35件不正、社長ら報酬返上・豊田通商<8015>28年3月期に当期益4500億円、新中計発表・花王<4452>太平洋マテリアルと粉体急結剤を開発、トンネルの使用コンクリ量減・不二製油<2607>仏植物油脂社を完全子会社化・エア・ウォーター<4088>極細内視鏡機器レンタル、低侵襲医療向け・南海電気鉄道<9044>TRCと提携、幹線輸送経路を構築、物流効率化図る・ロート製薬<4527>コラーゲン線維形成、素材添加時期がカギ、解明☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・10：30　豪・3月貿易収支（予想：＋39億豪ドル、2月＋29.68億豪ドル） ＜ST＞ 2025/05/01 08:43 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:11JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ユーロ圏経済の減速懸念は消えていないため、欧州中央銀行（ECB）による追加利下げの可能性は残されている。日本銀行の政策金利は当面据え置かれる見込みだが、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州経済の停滞・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日本銀行による追加利上げは当面なくなった可能性・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/05/01 08:11 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調推移か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調推移か 本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調推移を見込む。前日30日のダウ平均は141.74ドル高の40669.36ドル、ナスダックは14.98pt安の17446.34ptで取引を終了した。ADP雇用統計が予想を下回り、1－3月期国内総生産（GDP）がマイナス成長に落ち込むなど低調な経済指標を嫌気した売りに、寄り付き後、大幅下落。国内経済の景気後退入り懸念も再燃し、相場は終日軟調に推移した。終盤にかけて、トランプ大統領がいずれ中国の国家主席と会談することになるとの言及に加え、政府が中国に関税協議を打診しているとの報道で対中貿易協議に楽観的な見方が広がったほか、財務長官がウクライナとの天然資源協定に署名の用意があるとしたため、相場は下げどまった。ダウはプラス圏を回復、ナスダックは主要ハイテク決算を控えた警戒感に上値が抑制され、まちまちで終了。まちまちとなった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は堅調推移を見込む。円安に加え、夜間取引で週足のパラボリックが陽転したたことで、買い手優位の情勢となっている。5日移動平均線が下値支持線として機能しており、同水準接近時には押し目買いも期待できるだろう。一方、大型連休の谷間で市場参加者が少なく、上値を追うエネルギーは乏しそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt高の678ptで終えている。上値のメドは690t、下値のメドは670ptとする。 ＜SK＞ 2025/05/01 08:05 注目トピックス　市況・概況 30日の米国市場ダイジェスト：NYダウは141ドル高、景気後退懸念浮上も主要ハイテク決算待ち *08:04JST 30日の米国市場ダイジェスト：NYダウは141ドル高、景気後退懸念浮上も主要ハイテク決算待ち ■NY株式：NYダウは141ドル高、景気後退懸念浮上も主要ハイテク決算待ち米国株式市場はまちまち。ダウ平均は141.74ドル高の40669.36ドル、ナスダックは14.98ポイント安の17446.34で取引を終了した。ADP雇用統計が予想を下回り、1－3月期国内総生産（GDP）がマイナス成長に落ち込むなど低調な経済指標を嫌気した売りに、寄り付き後、大幅下落。国内経済の景気後退入り懸念も再燃し、相場は終日軟調に推移した。終盤にかけて、トランプ大統領がいずれ中国の国家主席と会談することになるとの言及に加え、政府が中国に関税協議を打診しているとの報道で対中貿易協議に楽観的な見方が広がったほか、財務長官がウクライナとの天然資源協定に署名の用意があるとしたため、相場は下げどまった。ダウはプラス圏を回復、ナスダックは主要ハイテク決算を控えた警戒感に上値が抑制され、まちまちで終了。セクター別では電気通信サービスが上昇、自動車・自動車部品が下落した。デジタル・ソリューション・プロバイダーのウエスタンデジタル（WDC）は第3四半期決算で2桁増益を発表、見通しも予想を上回ったほか配当計画も好感され、上昇。オンライン旅行会社のブッキング・ホールディングス（BKNG）は第1四半期決算の内容を好感し、買われた。クルーズ船運営のノルウエージャン・クルーズ・ホールディングス（NCLH）は第1四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を下回ったほか、今後12カ月の予約状況が弱いと慎重な見通しを示し、下落。人工知能（AI）サーバーメーカーのスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）は1－3月決算の暫定集計が予想を大幅に下回り、大幅安。ソフトウエアメーカーのマイクロソフト（MSFT）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われてる。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）は第1四半期決算で増収増益となったほか、ユーザーの伸びも予想を上回り、買われた。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米中貿易協議の可能性などでドルは下げ渋る4月30日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円52銭まで下落後、143円19銭まで上昇し、143円08銭で引けた。米4月ADP雇用統計の伸びが予想を下回ったほか、米1－3月期国内総生産（GDP）速報値が3年ぶりのマイナス成長に落ち込み、同期GDP価格指数が予想以上に伸びが加速したためスタグフレーション懸念も浮上し、ドル売り、円買いに拍車がかかった。その後、米中貿易協議の可能性や地政学的リスクの後退でリスク回避の動きが後退し買い戻された。ユーロ・ドルは1.1389ドルから1.1317ドルまで下落し、1.1325ドルで引けた。ユーロ・円は162円62銭から161円71銭まで下落。リスク回避の円買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.3368ドルから1.3309ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8214フランまで下落後、0.8273フランまで反発した。■NY原油：大幅続落で58.23ドル、一時58ドルを下回るNY原油先物6月限は大幅続落（NYMEX原油6月限終値：58.23　↓2.19）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－2.19ドル（－3.62％）の58.23ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.91ドル－60.43ドル。原油供給量の減少は当面想定されていないため、需給緩和の思惑がさらに広がり、一時58ドルを下回った。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　39.88ドル 　 -0.11ドル（-0.27％）モルガン・スタンレー（MS）　115.42ドル 　-0.79ドル（-0.67％）ゴールドマン・サックス（GS）547.55ドル 　-1.37ドル（-0.24％）インテル（INTC） 　 　 　 　20.10ドル 　 -0.24ドル（-1.17％）アップル（AAPL） 　 　 　 　212.50ドル 　+1.29ドル（+0.61％）アルファベット（GOOG） 　 　160.89ドル 　-1.17ドル（-0.72％）メタ（META） 　 　 　 　 　 549.00ドル 　-5.44ドル（-0.98％）キャタピラー（CAT） 　 　 　309.27ドル 　+1.87ドル（+0.60％）アルコア（AA） 　 　 　 　　24.53ドル 　 -0.66ドル（-2.62％）ウォルマート（WMT） 　 　 　97.25ドル 　 +1.21ドル（+1.25％） ＜ST＞ 2025/05/01 08:04 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅続落で58.23ドル、一時58ドルを下回る *07:35JST NY原油：大幅続落で58.23ドル、一時58ドルを下回る NY原油先物6月限は大幅続落（NYMEX原油6月限終値：58.23　↓2.19）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－2.19ドル（－3.62％）の58.23ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.91ドル－60.43ドル。原油供給量の減少は当面想定されていないため、需給緩和の思惑がさらに広がり、一時58ドルを下回った。 ＜CS＞ 2025/05/01 07:35 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含みで3333.60ドル、一時3275.60ドルまで値下がり *07:32JST NY金：弱含みで3333.60ドル、一時3275.60ドルまで値下がり NY金先物6月限は弱含み（COMEX金6月限終値：3333.60　↓14.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－14.50ドル（－0.43％）の3319.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3275.60－3337.60ドル。アジア市場で3337.60ドルまで買われた後、米国市場の序盤にかけて3275.60ドルまで売られたが、その後は下げ渋り、3325.10ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に3305ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2025/05/01 07:32 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米中貿易協議の可能性などでドルは下げ渋る *06:33JST NY為替：米中貿易協議の可能性などでドルは下げ渋る 4月30日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円52銭まで下落後、143円19銭まで上昇し、143円08銭で引けた。米4月ADP雇用統計の伸びが予想を下回ったほか、米1－3月期国内総生産（GDP）速報値が3年ぶりのマイナス成長に落ち込み、同期GDP価格指数が予想以上に伸びが加速したためスタグフレーション懸念も浮上し、ドル売り、円買いに拍車がかかった。その後、米中貿易協議の可能性や地政学的リスクの後退でリスク回避の動きが後退し買い戻された。ユーロ・ドルは1.1389ドルから1.1317ドルまで下落し、1.1325ドルで引けた。ユーロ・円は162円62銭から161円71銭まで下落。リスク回避の円買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.3368ドルから1.3309ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8214フランまで下落後、0.8273フランまで反発した。 ＜MK＞ 2025/05/01 06:33
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