みんかぶニュース コラム

＜注目銘柄＞＝しまむら、高単価ＰＢ商品の販売好調

配信日時：2025/04/21 10:00 配信元：MINKABU
　しまむら<8227.T>に注目したい。ファッション衣料専門店を全国展開する同社の業績は好調だ。２５年２月期の連結営業利益は前の期比７．１％増の５９２億４０００万円と最高益を更新した。高単価のプライベートブランド（ＰＢ）商品の販売が伸びたほか、新規出店の増加などが寄与した。会社側では２６年２月期の同利益は前期比２．４％増の６０６億９０００万円を予想しているが、市場には６１０億円台への上振れ期待も膨らんでいる。 　株価は業績好調を評価して、９８００円前後に上昇しているが、米国景気など海外情勢の影響を受けにくい内需系銘柄として更なる活躍期待は強い。先行き１９９９年１２月につけた株式分割考慮ベースの最高値である１万２５０円の更新から一段高が見込めそうだ。（地和） 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ヤプリ、成長軌道不変で評価余地大 　ヤプリ<4168.T>は事業成長の軌道自体が大きく変化するとは見込みにくく、足もとの株価水準は値頃感も意識される。同社はプログラミングの知識がなくてもスマートフォン向けのアプリを開発・運用できるノーコードプラットフォーム「Ｙａｐｐｌｉ」を提供。ノーコードプラットフォームの国内シェアはトップとされる。 　２５年１２月期の売上高は前期比１２．５％増の６２億円、経常利益は同３３．２％増の７億３０００万円と２ケタの伸びで、人員投資を強化しながらも前期に続き過去最高益の更新を計画。認知獲得に向けた先行投資のフェーズを経て、今期は収益性を更に高める方針を示している。企業のＤＸを後押しするアプリの需要そのものは今後も堅調に拡大することが見込まれ、内需成長株として評価の余地は大きい。 　半面、グロース銘柄で時価総額が１００億円未満とあって４月の全体ショック安後も戻りは鈍く、年初来で株価は２０％を超す下げとなっている。１月２９日のザラ場高値９２０円と４月７日の安値５８５円の半値戻しの水準が７５３円近辺。これを明確に上抜けられれば、戻り足を速める展開が見込めそうだ。（碧） 出所：MINKABU PRESS 2025/04/25 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝エーアイテイ、営業収益１０００億円の早期実現目指す 　エーアイテイー<9381.T>は関西地盤の国際フォワーダー（自ら輸送手段を持たず貨物輸送を行う事業者）。戦略的アライアンスやＭ＆Ａの推進などにより、連結営業収益１０００億円の早期実現を目指している。 　１４日に公表した２６年２月期通期の連結業績予想は、営業収益が前期比７．８％増の６００億円、営業利益が同５．６％増の４３億円で、年間配当は前期比１０円増配の９０円を計画。持続的な収益拡大を図るため営業人材の育成強化に取り組み、主力である国際貨物輸送をはじめ、通関や配送、海外倉庫でのアソート業務を含めた流通加工業務といった輸出入の付帯業務の受注増加に注力する構えだ。 　足もとの株価は１７日に年初来高値１８３５円をつけ、その後は上げ一服となっている。ただ、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが実現しており、改めて上値を試す展開が見込まれる。（参） 出所：MINKABU PRESS 2025/04/24 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝バンナムＨＤ、２６年３月期は連続最高益更新に期待 　バンダイナムコホールディングス<7832.T>は３月２６日につけた実質上場来高値５３００円更新を目指す動きが期待できる。 　２５年３月期業績予想は第３四半期決算の発表と同時に上方修正され、連結営業利益は１８００億円（前の期比９８．５％増）が見込まれているが、続く２６年３月期も増収増益で連続最高益更新が期待できる。 　前期好調だった反動減が懸念される家庭用ゲームは５月に協力型サバイバルアクションゲーム「ＥＬＤＥＮ　ＲＩＮＧ　ＮＩＧＨＴＲＥＩＧＮ（エルデンリング　ナイトレイン）」を発売するほか、「ニンテンドースイッチ２」向けに、アクションＲＰＧ「ＥＬＤＥＮ　ＲＩＮＧ　Ｔａｒｎｉｓｈｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（エルデンリング　ターニッシュドエディション）」、探索型２Ｄアクションゲーム「Ｓｈａｄｏｗ　Ｌａｂｙｒｉｎｔｈ（シャドウラビリンス）」、おみせやさんごっこゲーム「たまごっちのプチプチおみせっち　おまちど～さま！」を投入する予定。また、収益性の高いリピート販売では２４年１０月に発売した「ドラゴンボール Ｓｐａｒｋｉｎｇ！　ＺＥＲＯ」が牽引役となりそうだ。更に「機動戦士Ｇｕｎｄａｍ　ＧＱｕｕｕｕｕｕＸ（ジークアクス）」のテレビアニメ放送効果でガンプラの販売増も期待できる。 　中期的には、同社は２８年３月期に売上高１兆４５００億円（２５年３月期予想１兆２３００億円）、営業利益２０００億円を目標としている。足もとの状況から、前倒し達成の可能性は高そうだ。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2025/04/23 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ニッパツ、指標面の割安さと株式需給改善で反騰機運 　ニッパツ<5991.T>は、独立系ばねメーカー最大手として不動の地位を確保しており、自動車用懸架ばねでは世界首位級の商品競争力を誇っている。自動車用シートのほか、ＨＤＤ用サスペンションなどでも高実績を有する。自動車関連セクターは米国の高関税政策などによって収益環境の不透明感は強いものの、同社は２５年３月期第３四半期時点で営業利益が前年同期比倍増となる３５２億円を達成しており、通期では前期比４４％増の５００億円を見込む。ＰＥＲ６倍台、ＰＢＲ０．７倍台で、年間配当６３円予想から換算される配当利回りは４％を優に超えるなど、割安感が際立っている。 　株価は今月７日に１３００円を割り込んだところで大底を確認、時価は戻り足に転じているもののリバウンドの初動といってよい。信用買い残の整理が大幅に進捗しており、株式需給面でも上値が軽い。中勢トレンドで７５日移動平均線が位置する１７００円台への復帰が視野に入る。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2025/04/22 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝キャンドゥ、成長トレンド続ける円高メリット株 　キャンドゥ<2698.T>の株価上昇に注目したい。同社はイオン系の１００円ショップ大手。トランプ米政権の関税政策で世界経済が混乱するなか、足もと為替市場ではリスク回避の円買いが進んでいる。円高メリット株に位置づけられる同社の追い風として強く意識されている。 　今月１０日に発表した２５年２月期決算は、営業利益が前の期比３．５倍の８億４９００万円と急拡大した。増収や原価低減策などが寄与した。減損損失の計上で最終損益段階では赤字着地を余儀なくされた。一方、続く２６年２月期は営業利益が前期比２７％増の１０億８０００万円と成長トレンド継続の予想。最終損益も黒字転換する見通しを示した。配当予想は前期比据え置きの１７円を見込む。（イ） 出所：MINKABU PRESS 2025/04/18 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ミット、主力サービスで安定した受注を確保 　ＭＩＴホールディングス<4016.T>は１４日、２５年１１月期第１四半期（２４年１２月～２５年２月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比６３．０％増の８７００万円と好スタートを切り、通期計画の２億８５００万円に対する進捗率は３０％超に達している。 　主力のシステムインテグレーションサービスでは、社会インフラ系の基幹システム開発、及びネットワーク基盤構築を柱として安定した受注を確保。また、大型案件受注で運輸物流分野の売り上げが拡大した。また、ＤＸソリューションサービスは図面ＤＸソリューションやクラウドシステムソリューションが順調に拡大した。 　株価は７日につけた年初来安値６５２円を底に切り返し、足もとでは２５日移動平均線や７５日移動平均線を突破。ＰＥＲは１０倍以下と割安感があり、更なる株価上昇が期待できそうだ。（参） 出所：MINKABU PRESS 2025/04/17 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ユニチャーム、増益基調継続で見直し余地大 　ユニ・チャーム<8113.T>は２月２５日に年初来安値１１０８．５円をつけたあとも安値圏で推移しているが、安定的な好業績見通しを考慮すると見直し余地は大きいだろう。 　足もとで業績が回復から拡大へ向かっている点に注目したい。２５年１２月期は国内で価値転嫁を進めたことでウェルネスケアやペットケアなどの高成長が見込まれ、ＤＸ関連や物流費、人件費などのコスト増加を吸収し増益を牽引。アジアでは特にフェミニンケアで独自性のある商品を連続展開することで東南アジアやインドで伸長を見込む。北米ではトイレタリー商品の拡充と猫おやつブランド認知拡大などによる安定成長を見込んでおり、これらが業績に貢献する。コア営業利益（売上総利益から販売費及び一般管理費を控除したもの）は１４６０億円（前期比５．４％増）を予想している。 　今後は、所得の上昇が予想されるインドでの事業成長やそれ以外のアジアでのペット用品や大人用紙おむつの事業拡大が期待できる。同社はこれまでにも、高付加価値化により市場シェアの拡大や価値転嫁を実施し、成長を実現してきたが、国内は各事業で価値転嫁の継続が可能とみており、大人用紙おむつの市場拡大と相まって成長余力は十分にある。アジアの回復やコストコントロールによる増益基調は継続するとみられ、株価も改めてこれを織り込む動きが期待できよう。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2025/04/16 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝コカＢＪＨ、好業績・ディフェンシブ銘柄として実力発揮 　コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス<2579.T>の２０００円台前半は買い場とみたい。世界的な波乱相場のなかも、強いディフェンシブ性を発揮しており、今後もマーケットで注目を浴びそうだ。同社は「コカ・コーラ」の製造・販売を担うホールディング会社。国内最大の販売エリアを有し、売上高でもアジア首位級のコカ・コーラボトラーとして存在感を示す。２４年１２月期は商品価格値上げにもかかわらず数量も増勢を維持し、営業利益段階で前の期比３．９倍となる１３３億９０００万円と急拡大を果たした。２５年１２月期も同利益は前期比３４％増の１８０億円予想と２ケタ増益が見込まれている。 　株価は今年１月８日に２５６５円５０銭の年初来高値をつけているが、早晩ここを上回る強調展開が見込まれる。中期的には２０２０年２月以来となる３０００円台突入も視野に入りそうだ。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2025/04/15 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝高砂熱、高水準の空調関連需要が続く 　高砂熱学工業<1969.T>に注目したい。同社は空調工事のトップ企業。２５年３月期連結純利益は前の期比２１．９％増の２３９億円と最高益を更新する見込み。半導体関連を中心とする製造業や非製造業での需要は堅調で、受注高は拡大している。バブル期に建てられたオフィスビルなどが改修期に入っており、今後も高水準の空調関連の需要は続く見通しだ。２６年３月期の同利益は２６０億円近辺への連続増益が見込める。 　株価は昨年５月に６７４０円の最高値をつけた後は調整局面にあるが、今月７日の４９１５円前後は当面の底値圏となることが期待できる。好業績の内需関連株が見直されるなか、先行き６０００円台回復後、再び最高値更新からの一段高を目指す展開が期待できる。（地和） 出所：MINKABU PRESS 2025/04/14 10:00
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