注目トピックス　市況・概況

NY外為：ユーロ続落、ECB利下げ観測

配信日時：2025/04/16 02:33 配信元：FISCO
*02:33JST NY外為：ユーロ続落、ECB利下げ観測 NY外為市場でユーロは続落した。朝方発表されたドイツやユーロ圏4月ZEW景気期待指数がマイナス圏に大幅に悪化。加えて、欧米の通商協議が難航し、進展が見られずトランプ政権が欧州連合（EU）に対する関税を維持する可能性を示唆したことなどで、域内の一段の景気悪化が警戒される。

欧州中央銀行（ECB）は今週定例理事会を開催する。追加利下げが織り込まれユーロ売りに一段と拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1340ドルから1.1264ドルまで下落し、11日来の安値を更新、ユーロ・円は162円00銭から161円31銭まで下落、ユーロ・ポンドは0.8527ポンドまで下落し、10日来の安値を更新した。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～薄商いのなか半導体株安が重しに *12:28JST 後場に注目すべき3つのポイント～薄商いのなか半導体株安が重しに 16日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は3日ぶりに反落、薄商いのなか半導体株安が重しに・ドル・円は軟調、日本株の下げ幅拡大で・値下がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■日経平均は3日ぶりに反落、薄商いのなか半導体株安が重しに日経平均は3日ぶりに反落。前日比251.23円安（－0.73％）の34016.31円（出来高概算6億8000万株）で前場の取引を終えている。15日の米国株式市場は反落。ダウ平均は155.83ドル安の40368.96ドル、ナスダックは8.31ポイント安の16823.17で取引を終了した。主要銀行決算を好感した買いに寄り付き後、上昇。その後、政府報道官がトランプ大統領の見解として、中国には取引をする必要性があるが、我々にはないと強気の姿勢を表明したため、米中貿易摩擦の悪化、長期化する可能性が警戒され下落に転じた。終盤にかけてはやや下げ幅を拡大し終了。米国株が下落したことで、東京市場はやや売り優勢で取引を開始した。日経平均は前日終値水準でスタートした後は、アドバンテスト<6857>の大幅安などが影響して34000円水準でのさえない推移となった。今週しっかりだったこともあり、日米貿易交渉を前に積極的な買いは手控えられ、前場のプライム市場の売買代金は1.6兆円台に留まった。日経平均採用銘柄では、米エヌビディアが同社のAI半導体に対中輸出規制が課せられたと発表したことで、アドバンテストのほか、ディスコ<6146>、ソシオネクスト<6526>、SUMCO<3436>、ルネサスエレクトロニクス<6723>など半導体の一角が売られた。また、証券会社のネガティブなレポートが影響して、住友電工<5802>、安川電機<6506>も弱い。このほか、横河電機<6841>、太陽誘電<6976>、レゾナック<4004>、パナHD<6752>なども売られた。一方、複数の証券会社からポジティブなレポートが出たことで良品計画<7453>が買われたほか、昨日売られた東宝<9602>は反発。また、清水建設<1803>、長谷工<1808>、鹿島建設<1812>、大林組<1802>、大成建設<1801>など建設株が総じてしっかり。このほか、エーザイ<4523>、日本電気<6701>、スズキ<7269>、バンナムHD<7832>などが買われた。業種別では、精密機器、繊維製品、海運、銀行、非鉄金属などが下落した一方、空運、建設、パルプ・紙、倉庫・運輸、ゴムなどが上昇した。プライム市場の売買代金は、先週7日の急落時に記録した6.9兆円をピークに減少しており、今週は3兆円台に留まっている。日米貿易交渉がスタートすることから、ポジションをニュートラルにする動きが強まっている様子。後場の東京市場は薄商いのなか、弱いナスダック先物を横目に見た展開となりそうだ。日経平均は34000円水準でのもみ合いを想定するが、前場小幅安に留まった東京エレクトロン<8035>が下げ幅を広げる展開となれば、指数一段安の可能性もあろう。■ドル・円は軟調、日本株の下げ幅拡大で16日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、143円28銭から142円65銭まで値を下げた。日経平均株価は下げ幅を拡大し、日本株安を嫌気した円買いが先行。また、上海総合指数と香港ハンセン指数も弱含み、世界株安への警戒が円買いを支援。ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円65銭から143円28銭、ユーロ・円は161円36銭から161円81銭、ユーロ・ドルは1.1288ドルから1.1331ドル。■後場のチェック銘柄・秋川牧園<1380>、地域新聞社<2164>など、8銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・2月コア機械受注：前月比+4.3％（予想：+1.2％、1月-3.5％）・中・3月小売売上高：前年比+5.9％（予想：+4.2％、2月+3.7％）・中・3月鉱工業生産：前年比+7.7％（予想：+5.8％、2月+6.2％）・中・1-3月期国内総生産：前年比+5.4％（予想：前年比+5.2％、前回：+5.4％）【要人発言】・赤沢経済再生相「米国との関税交渉は、準備ができている」「何が一番国益に資するか効果的か考え抜いて交渉する」「交渉分野についてのコメントは控える」＜国内＞・特になし＜海外＞・15：00英　3月消費者物価指数（予想：前年比＋2.7％、2月：＋2.8％） ＜CS＞ 2025/04/16 12:28 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、日本株の下げ幅拡大で *12:04JST 東京為替：ドル・円は軟調、日本株の下げ幅拡大で 16日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、143円28銭から142円65銭まで値を下げた。日経平均株価は下げ幅を拡大し、日本株安を嫌気した円買いが先行。また、上海総合指数と香港ハンセン指数も弱含み、世界株安への警戒が円買いを支援。ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円65銭から143円28銭、ユーロ・円は161円36銭から161円81銭、ユーロ・ドルは1.1288ドルから1.1331ドル。【要人発言】・赤沢経済再生相「米国との関税交渉は、準備ができている」「何が一番国益に資するか効果的か考え抜いて交渉する」「交渉分野についてのコメントは控える」【経済指標】・日・2月コア機械受注：前月比+4.3％（予想：+1.2％、1月-3.5％）・中・3月小売売上高：前年比+5.9％（予想：+4.2％、2月+3.7％）・中・3月鉱工業生産：前年比+7.7％（予想：+5.8％、2月+6.2％）・中・1-3月期国内総生産：前年比+5.4％（予想：前年比+5.2％、前回：+5.4％） ＜TY＞ 2025/04/16 12:04 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ボードルア、アドバンテス、ファンデリーなど *11:43JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ボードルア、アドバンテス、ファンデリーなど テスホールディングス<5074>:302円（+8円）反発。子会社のテス・エンジニアリングが、系統用蓄電所のEPCの大口受注を獲得したと発表している。受注先は、大和エナジー・インフラが出資するDEIバッテリーファンドアルファ合同会社であり、受注金額は約40億円。納期は27年12月を予定しており、27年6月期から28年6月期にかけて収益計上を見込んでいる。EPCに関する豊富な実績に加え、「蓄電システム関連ビジネス」の中で得た知見などが評価されたとしている。エーザイ<4523>:3824円（+97円）大幅続伸。欧州委員会では、同社と米バイオジェンが開発したアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」について、厳しい条件付きで初期段階における軽度認知障害の治療に使用することを承認と伝わっている。特定の患者集団において同薬の恩恵がリスクを上回ると結論付けている。EU域内においては、アルツハイマー病の根本的原因に対処する初の治療薬となるもよう。なお、欧州におけるアルツハイマー病の患者数は690万人と以前推定していた。しまむら<8227>:9534円（+293円）大幅反発。マネックス系の投資ファンドであるマネックス・アクティビスト・マザーファンドでは、配当性向を60％に引き上げるとともに、160億円を上限とする自社株買いの実施も求める株主提案を提出したと発表している。現在、26年2月期の配当性向は35％の予想となっている。株主還元の拡充につながっていくとの期待感が先行。なお、株主提案を行うのは昨年に続き2回目、DOE5％以上への提案は反対多数で否決されている。ボードルア<4413>:5270円（+455円）大幅続伸。前日に25年2月期の決算を発表、営業利益は24.6億円で前期比55.2％増となり、従来予想の23億円を上回る着地になっている。また、26年2月期は32.5億円で同32.1％増と連続大幅増益の見通しに。更新前の中期計画では27.7億円が想定されていた。採用強化による人員増なども背景に、30％以上の高い売上成長を計画している。なお、年間15.16円の初配当実施も計画している。アドバンテス<6857>:5496円（-307円）大幅続落。米エヌビディアでは、中国向けに設計したAI半導体「H20」が米政府による輸出規制の対象になったと発表している。つれて、2--4月期に最大55億ドルの費用を計上するもよう。これを受けて、エヌビディアは時間外取引で6％超の下落となっている。今後も対中半導体規制の流れは強まるとの見方もあって、同社やディスコなど国内半導体大手にも本日は売りが先行する展開に。ファンデリー<3137>:532円（+80円）ストップ高。三越伊勢丹ホールディングス<3099>系のスーパーマーケット「クイーンズ伊勢丹」で国産ハイブランド冷食「旬をすぐに」の販売を開始し、7店舗で導入されたと発表している。クイーンズ伊勢丹は高品質な食品を取り扱っており、独自性の高いプライベートブランドを中心に利便性・簡便性の高い商品を取り揃えているという。今回の取引を通じて「旬をすぐに」の販売拡大につなげる狙い。タメニー<6181>:134円（+6円）大幅高。6月開催予定の定時株主総会の目的事項に関し、IBJ<6071>（所有株式数397万2500株、議決権比率15.09％）から株主提案権を行使する旨の書面を受領したと発表している。株主提案では、社外取締役にIBJ取締役兼上席執行役員の横川泰之氏とIBJ執行役員の常見哲明氏を選任するよう求めている。タメニーの取締役会の意見については、慎重に検討・審議の上、決定次第速やかに公表するとしている。WASHハウス<6537>:359円（+13円）大幅に続伸。連結子会社のWASHハウスサステナブル（宮崎市）とEV事業を展開するスターチャージエネルギージャパン（東京都港区）が協業を図るための基本合意を締結したと発表している。スターチャージエネルギージャパンは、中国企業のEVステーションブランドを取り扱っている。WASHハウスグループは蓄電・充電一体型ステーションの設置に適した敷地等を提供し、スターチャージエネルギージャパンから包括的なソリューションの提供を受ける。 ＜ST＞ 2025/04/16 11:43 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、143円20銭台で上げ渋る *09:45JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、143円20銭台で上げ渋る 16日午前の東京市場で米ドル・円は142円80銭近辺で推移。143円28銭から142円80銭まで値下がり。ユーロ・ドルは反転し、1.1281ドルから1.1322ドルまで値上り。ユーロ・円は強含み、161円36銭から161円65銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/04/16 09:45 注目トピックス　市況・概況 日経平均は77円安、寄り後は軟調 *09:14JST 日経平均は77円安、寄り後は軟調 日経平均は77円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落したことが東京市場で株価の重しとなった。また、米中貿易摩擦の激化懸念やトランプ米政権の関税政策の不透明感が意識され、引き続き買い手控え要因となった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が3日ぶりに反落したが、下落幅が限定的だったことから東京市場で売り急ぐ動きは見られなかった。また、海外市場で米長期金利が弱含みで推移したことが東京市場で安心感となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は軟調な動きとなっている。 ＜SK＞ 2025/04/16 09:14 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ボードルアやテスHDなどに注目 *09:05JST 個別銘柄戦略:ボードルアやテスHDなどに注目 昨日15日の米株式市場でNYダウは155.83ドル安の40,368.96、ナスダック総合指数は8.31pt安の16,823.17、シカゴ日経225先物は大阪日中比130円高の34,490円。為替は1ドル＝143.20-30円。今日の東京市場では、営業利益は前期55.2％増・今期32.1％増予想と発表したボードルア<4413>、発行済株式数の1.00％上限の自社株買いと買付け委託を発表した大黒天<2791>、発行済株式数の1.28％の自社株消却を発表したオロ<3983>、連結子会社が系統用蓄電所のEPC（設計・調達・施工）約40億円の大口受注を獲得したと発表したテスホールディングス<5074>、東証スタンダードでは、25年3月期利益見込みを上方修正したFDK<6955>、25年3月期配当見込みを上方修正したAGS<3648>、3月の総売上高が9.7％増と2月の1.0％増から伸び率が拡大したアートネイチャ<7823>、シンニッタン<6319>株式を売却し26年3月期第1四半期にて投資有価証券売却益として2.70億円の特別利益を計上すると発表したNITTAN<6493>、KDDI<9433>グループのエナリスと系統用蓄電池事業における戦略的パートナーシップの構築に向けた協議を開始したと発表したスターシーズ<3083>、「エヌビディア・パートナー・ネットワーク・アワード2025」を受賞したと発表したジーデップアドバンス<5885>、東証グロースでは、純損益が前期31.90億円の赤字に対し今期4.50億円の赤字-0.50億円の黒字予想と発表したフリークHD<6094>、発行済株式数の1.38％上限の自社株買いを発表したエムビーエス<1401>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、25年3月期業績見込みを下方修正した菊水化<7953>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/04/16 09:05 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～米中貿易摩擦を警戒しつつも押し目狙いのスタンス～ *08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～米中貿易摩擦を警戒しつつも押し目狙いのスタンス～ 16日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■米中貿易摩擦を警戒しつつも押し目狙いのスタンス■丸三証、25/3業績予想 営業利益 35.45億円■前場の注目材料:マツダ、コスト2000億円削減、米関税で構造改革急ぐ■米中貿易摩擦を警戒しつつも押し目狙いのスタンス16日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まるものの、底堅さは意識されそうだ。15日の米国市場は、NYダウが155ドル安、ナスダックは8ポイント安だった。米政府報道官がトランプ米大統領の見解として、中国には取引する必要性があるが、我々にはないと強気の姿勢を表明したため、米中貿易摩擦の悪化、長期化する可能性が警戒された。中国が国内航空会社にボーイング社の航空機受け取り停止を指示したとの報道も嫌気された。シカゴ日経225先物は大阪比130円高の34490円。円相場は1ドル＝142円90銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。米中貿易摩擦の激化が警戒されやすく、積極的な売買は手控えられそうである。米エヌビディアは、中国向けに設計したAI半導体「H20」が米政府による輸出規制の対象になったと発表。2025年2～4月期に最大55億ドル（約7900億円）の費用を計上すると伝えられており、時間外取引で急落していることも重荷となる。一方で、90日間停止している各国への相互関税を巡り、米報道官はこれまで15以上の取り引きについては、具体的な文面の検討に入っていると明らかにしている。日本は赤澤経済再生担当大臣が日本時間の17日、ベッセント米財務長官らとの日米交渉に臨む予定であることから、交渉進展への期待から売り仕掛け的な動きは避けておきたいところだろう。米中貿易摩擦の激化やエヌビディアの急落、為替市場では1ドル＝142円台と円高に振れるなか、これらの影響を受けにくい内需系中心の物色になりそうだ。米国では大手金融の良好な決算が目立っており、メガバンクなど金融株への支援材料になる可能性はある。日経平均株価は直近2日間の上昇に対する利益確定の動きは入りそうだが、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。■丸三証、25/3業績予想 営業利益 35.45億円丸三証<8613>は2025年3月期（速報値）を発表。売上高にあたる営業収益は前期比1.3％増の188.49億円、営業利益は同4％減の35.45億円だった。決算の正式発表は28日を予定している。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（34267.54、+285.18）・SOX指数は上昇（4021.89、+18.67）・シカゴ日経225先物は上昇（34490、+130）・VIX指数は低下（30.12、-0.77）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・マツダ<7261>コスト2000億円削減、米関税で構造改革急ぐ・ホンダ<7267>日本から「シビック」移管、トランプ関税対応・NXHD<9147>インドに半導体倉庫、年度内に新設・フジシール<7864>フジシール、4カ国に新工場、軟包装袋を増産・日本触媒<4114>新中計発表、28年3月期の営業益350億円、電池電解質など拡大・岩谷産業<8088>タイ金属加工買収、日系車部品など供給・リンナイ<5947>浴室乾燥機に発火の恐れ、37万台を無償点検・修理・IIJ<3774>法人サービスで顧客情報流出・島津製作所<7701>関西医科大と光免疫療法を検証、頭頸部がん患者対象・豊田織<6201>稼ぐ力を磨く、基盤・成長投資に1兆5000億円・いすゞ自<7202>富士通と、商用SDV開発強化で連携・エスペック<6859>食品向け急速冷凍機、氷結晶抑え品質維持・CYBERDYNE<7779>自走ロボ移動に新システム、メーカー問わず連動・ジャノメ<6445>インド攻勢、産業機器で現地に販社・TDK<6762>光検知素子を開発、通信速度10倍、日大と動作実証・NEC<6701>セキュリティー新サービス、生成AI活用・富士通<6702>米オラクルと協業、クラウド運用に透明性、基幹系システム向け提供・サンケン電気<6707>GaN技術企業買収、パワー半導体に活用☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・8：50 日　2月コア機械受注（予想：前月比＋1.2％、1月－3.5％）＜海外＞・11：00中　3月小売売上高（予想：前年同月比＋4.2％、2月＋3.7％）・11：00中　3月鉱工業生産（予想：前年同月比＋5.8％、2月＋6.2％）・11：00中　1-3月期国内総生産（予想：前年比＋5.2％、前回：＋5.4％） ＜ST＞ 2025/04/16 08:34 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:13JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は4月17日開催の理事会で政策金利を引き下げる可能性があるが、米相互関税措置がユーロ圏経済に与える影響などは十分把握されていないため、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州中央銀行（ECB）による追加利下げ観測・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日本銀行による追加利上げは当面なくなった可能性・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/04/16 08:13 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米中対立継続でリスク選好的な為替取引拡大の可能性低い *08:09JST 今日の為替市場ポイント：米中対立継続でリスク選好的な為替取引拡大の可能性低い 15日のドル・円は、東京市場では143円59銭から142円85銭まで下落。欧米市場では143円31銭から142円60銭まで下落したが、143円25銭で取引取引終了。本日16日のドル・円は主に143円を挟んだ水準で推移か。貿易問題などを巡って米中の対立は続いており、リスク選好的な為替取引が拡大する可能性は低いとみられる。報道によると、林官房長官は4月15日、赤沢経済再生相が16日から18日の日程で訪米し、米国の関税措置を巡りベッセント財務長官とグリア通商代表部（USTR）代表と協議すると発表した。林官房長官は「今回の協議を通じて、米国に対して関税措置の見直しを求めていく」と話した。為替については引き続き加藤財務相とベッセント米財務長官が協議するようだ。市場関係者の間からは「為替問題は主要な議論ではないと思われるが、関税措置の見直しを米国側に要請すれば、米国側は円安是正について日本側の対応を求めてくる可能性はある」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2025/04/16 08:09
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