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午前：債券サマリー　先物は大幅反落、リスク回避姿勢和らぐ

配信日時：2025/04/10 11:46 配信元：MINKABU
　１０日の債券市場で、先物中心限月６月限は大幅反落。トランプ米大統領が相互関税の上乗せ部分について、一部の国・地域で９０日間停止すると表明したことでリスク回避姿勢が和らいだ。 　関税強化による世界経済への懸念が後退するなか、安全資産志向が巻き戻されて日経平均株価が急反発した半面、債券には売りが先行した。ただ、米政権が５日に課した１０％の一律関税は維持されているほか、対中強硬姿勢を崩していないなど不透明要因も多く、債券先物は朝方に一時１３９円８９銭まで軟化したあとは下げ渋り。この日の時間外取引で米長期金利が低下したことも国内債の支援材料となり、午前９時４０分ごろには１４０円７１銭まで値を戻す場面があった。とはいえ、きょうは財務省が５年債入札を実施するほか、円安が再燃すれば日銀の追加利上げ観測が再び強まるとの見方もあって買いは続かなかった。 　午前１１時の先物６月限の終値は、前日比１円０３銭安の１４０円３１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時１．４００％に上昇し、その後は前日比０．０７０％高い１．３４５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝日米財務相会合に関する思惑で値が振れやすい 　来週のドル円相場は、日米財務相会合に関する思惑から上下に値が振れやすくなるだろう。予想レンジは１ドル＝１４０円００銭～１４５円００銭。 　日本時間１７日（米国時間１６日）に行われた日米関税協議で為替が議題に上らなかったことから、いったんドル売り・円買い圧力が和らいでいる。ただ、加藤勝信財務相は１８日の閣議後会見で為替に関してはベッセント米財務長官と緊密に協議する考えを示しており、一部で「日米両政府は２２日にも米首都ワシントンで財務相会合を開くことで調整に入った」と報じられている。米国から日本に対して円安是正が求められるとの警戒感が依然として残るなか、ヘッドラインに上下するボラティリティの高い状況が続きそうだ。 　また、米国と中国や欧州との関税協議に進展があるかどうかにも注目したい。トランプ米大統領は１７日に欧州連合（ＥＵ）との貿易合意成立に自信を示したほか、中国とのディール（取り引き）は実現すると思うと語った。今後の交渉に対して期待感が広がれば、投資家心理の改善を背景にドル買いが入りやすくなるだろう。ただ、米関税政策は二転三転していることから不透明感は完全には払しょくできず、対立が深まるようならドルが売られる展開となりそうだ。加えて、米経済指標で景気減速が示された場合もドルの圧迫要因となる。 　なお、来週に米国で発表される主な経済指標は、２１日に３月の景気先行指標総合指数、２２日に４月のリッチモンド連銀製造業指数、２３日に４月の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値と３月の新築住宅販売件数、２４日に３月の耐久財受注と３月の中古住宅販売件数、２５日に４月のミシガン大学消費者態度指数・確報値など。国内では２５日に４月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/04/18 17:12 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１４２円３０銭を挟んで推移、模様眺めで方向感欠く 　１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４２円３４銭前後と前日の午後５時時点に比べて５５銭程度のドル安・円高となっている。 　日本時間１７日（米国時間１６日）に行われた日米関税協議では為替が議題に上らなかったが、加藤勝信財務相は１８日の閣議後会見で為替に関してはベッセント米財務長官と緊密に協議する考えを示しており、米国から日本に対して円安是正が求められるとの警戒感は依然として残っている様子。加藤財務相は２１日から開催される世銀・国際通貨基金（ＩＭＦ）春季会合に「出席する方向で最終調整している」ことを明らかにするとともに、「米国を含め２国間会談を引き続き調整中だ」と述べた。ドル円相場は朝方に一時１４２円１９銭まで軟化したあとは下げ渋る動きとなったが、トランプ米大統領が前日にパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の解任に言及したことがドルの重荷となり戻りは限定的。きょうは主要な海外市場がグッドフライデー（聖金曜日）で休場となることから模様眺めムードが広がりやすく、午後は１４２円３０銭ラインを挟んで方向感なく推移した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１３７０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００６ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１６１円８５銭前後と同７０銭程度のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/04/18 15:12 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は反発、買い一巡後は様子見　長期金利は１．２８５％に低下 　１８日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発した。総務省が発表した３月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除く総合が前年同月比３．２％上昇となり、伸び率は市場予想と同水準となった。早期利上げ観測を強める内容ではないとの受け止めから、債券の売り持ち高を解消する目的の買いが入った。 　この日は日銀の植田和男総裁が衆院財務金融委員会で、基調的な物価上昇率が２％に向けて高まる見通しが実現すれば、政策金利を引き上げ、金融緩和度合いを調整していく、などと述べた。従来の認識を改めて示したと市場では受け止められ、円債相場の反応は限られた。欧米市場において１８日はグッドフライデーのため休場となる。多くの海外投資家がイースター休暇に入る時期となり、見送りムードが優勢となった。 　先物６月限は前営業日比２４銭高の１４１円０８銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２０ポイント低い１．２８５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/04/18 15:09 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比２４銭高の１４１円０８銭 　債券市場で、先物６月限の後場終値は前営業日比２４銭高の１４１円０８銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/04/18 15:06 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は反発、長期金利は１．２９５％に低下 　１８日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は反発した。前日の米国市場で長期債価格は下落（金利は上昇）したものの、日本の総務省が発表した３月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除く総合が前年同月比３．２％上昇となり、伸び率は市場予想と同水準となった。日銀の早期利上げ観測を広げるほどではないとの受け止めから、円債には買いを誘う要因となったようだ。 　米国では、１７日発表の週間の新規失業保険申請件数が前週から減少した。米国景気の底堅さが意識され、債券売りを促し米長期金利は上昇した。日本国内では３月ＣＰＩが支援材料となったものの、買い一巡後は方向感を欠く展開となった。 　先物６月限は前営業日比２１銭高の１４１円０５銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント低い１．２９５％をつけた。 出所：MINKABU PRESS 2025/04/18 11:18 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比２１銭高の１４１円０５銭 　債券市場で、先物６月限の前場終値は前営業日比２１銭高の１４１円０５銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/04/18 11:13 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１４２円１９銭まで軟化したあとは下げ渋るも戻り限定的 　１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４２円３８銭前後と前日の午後５時時点に比べて５０銭程度のドル安・円高となっている。 　１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４２円４３銭前後と前日に比べ５５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。同日にトランプ米大統領が欧州連合（ＥＵ）との貿易合意成立に自信を示したほか、中国とのディール（取り引き）は実現すると思うと語り、過度な警戒感が和らいだことから一時１４２円７０銭台に上伸した。 　ただ、トランプ氏が前日にパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の解任に言及したことがドルの重荷となっており、この日の東京市場のドル円相場は軟調な展開。日経平均株価が反落して始まるとリスク回避目的のドル売り・円買いが流入し、午前９時００分すぎに１４２円１９銭をつける場面があった。その後は下げ渋っているものの、きょうは主要な海外市場がグッドフライデー（聖金曜日）で休場となることから模様眺めムードが広がりやすく戻りは限定的となっている。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１３７４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００２ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１６１円９４銭前後と同６０銭強のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/04/18 10:16 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：米関税政策に対する警戒感和らぎ一時１４２円７０銭台に上伸 　１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４２円４３銭前後と前日と比べて５５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１６１円８８銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安だった。 　トランプ米大統領は１７日、自身のＳＮＳに「パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長を一刻も早く解任すべきだ」と投稿し、ＦＲＢの独立性が損なわれれば金融市場が不安定化するとの懸念が広がった。この日に発表された３月の米住宅着工件数や４月の米フィラデルフィア連銀製造業景気指数が市場予想を下回ったことも影響し、ドル円相場は１４１円９０銭近辺まで軟化する場面があった。ただ、前週分の米新規失業保険申請件数が２カ月ぶりの少なさとなり、労働市場が安定していることがドルを下支え。トランプ氏が欧州連合（ＥＵ）との貿易合意成立に自信を示したほか、中国とのディール（取り引き）は実現すると思うと語ったことがドル買いを誘うかたちで一時１４２円７０銭台に上伸した。一方、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が６会合連続の利下げを決め、ラガルドＥＣＢ総裁が記者会見で「異例の不確実性によって経済見通しは不透明になっている」と指摘したことからユーロはドルに対して軟調だった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１３６５ドル前後と前日に比べて０．００３５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/04/18 07:56 みんかぶニュース 為替・FX ◎１７日のＮＹ為替 ドル・円：１４２円４３銭（１６日終値：１４１円８８銭） ユーロ・円：１６１円８８銭（同：１６１円６７銭） ユーロ・ドル：１．１３６５ドル（同：１．１３９９ドル） 出所：MINKABU PRESS 2025/04/18 07:50
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