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NY金：続落、ドル反発で換金目的の売りが強まる

配信日時：2025/04/05 07:25 配信元：FISCO
*07:25JST NY金：続落、ドル反発で換金目的の売りが強まる COMEX金6月限終値：3035.40　↓86.30

4日のNY金先物6月限は続落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－86.30ドル（－2.76％）の3035.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3032.70－3160.20ドル。米国の関税措置は経済に悪影響を及ぼすとの懸念は消えていないが、ドル反発受けて換金目的の売りが優勢となった。

＜MK＞

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注目トピックス　市況・概況 4日の米国市場ダイジェスト：NYダウは2231ドル安、貿易摩擦の深刻化懸念や利下げ期待後退で売り加速 *10:27JST 4日の米国市場ダイジェスト：NYダウは2231ドル安、貿易摩擦の深刻化懸念や利下げ期待後退で売り加速 ■NY株式：NYダウは2231ドル安、貿易摩擦の深刻化懸念や利下げ期待後退で売り加速米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は2231.07ドル安の38314.86ドル、ナスダックは962.82ポイント安の15587.79で取引を終了した。雇用統計は良好だったが、中国がトランプ政権の相互関税に対抗する報復措置を発表したため貿易摩擦の深刻化懸念が台頭し、寄り付き後、下落。その後、トランプ大統領がベトナム指導者と建設的な会談を行ったと明らかにしたため一時下げ止まる局面も見られたが、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が関税によるインフレの可能性を警告、利下げを急がない姿勢を示したため再び売りに拍車がかかり続落。終盤にかけて、下げ幅を拡大し、終了した。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）やヨガアパレルのルルレモン（LULU）は生産の主要拠点となるベトナムの指導者がトランプ大統領との会談で関税引き下げを示唆したとの報道で、問題解決期待にそれぞれ買い戻された。住宅建設会社のDRホートン（DHI）やKBホームズ（KBH）、住宅ローン金利の低下で需要回復期待に上昇。化粧品メーカーのエスティローダー（EL）は、中国のエクスポ―ジャーが多く、米中貿易摩擦の悪化に伴う業績悪化懸念に下落。化学メーカーのデュポン・ド・ヌムール（DD）は中国当局が独禁法違反の疑いでデュポン・チャイナを調査しているとの報道が嫌気され、下落した。ホテルチェーン運営のヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス（HLT）や、マリオット・インターナショナル（MAR）などは、米国に対するボイコットで利用者減少などを警戒しそれぞれ下落。クルーズ船を運営するカーニバル（CCL）やノルウェージャン・クルーズライン（NCLH）も景気悪化で売り上げが減少するとの懸念に下落した。トランプ大統領は、TIKTOKの国内事業売却期限を75日間延長する大統領令に署名することを明らかにした。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：強い米雇用統計やパウエルFRB議長のタカ派発言でドル反発4日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円03銭から147円43銭まで上昇し、146円97銭で引けた。米雇用統計で雇用者数の伸びが鈍化予想に反し拡大する良好な結果となったほか、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がトランプ政権の関税により今後数四半期インフレが上昇する可能性に言及し、政策修正を急がない姿勢を再表明したため年内の大幅利下げ観測が後退しドルの買戻しに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1088ドルから1.0925ドルまで下落し、1.0938ドルで引けた。ユーロ・円は159円03銭まで下落後、161円41銭まで上昇した。トランプ大統領がベトナムのラム書記長と会談し、関税を巡る措置が緩和される可能性が示唆されたためリスク警戒感の後退で円の売り戻しが強まった。ポンド・ドルは1.3050ドルから1.2854ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8587フランから0.8626フランまで上昇した。■NY原油：大幅続落、一時61ドルを下回るNYMEX原油5月限終値：61.99　↓4.964日のNY原油先物5月限は大幅続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－4.96ドル（－7.41％）の61.99ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは60.45ドル－66.90ドル。世界経済の減速が警戒され、需要減少の思惑が強まり、一時60.45ドルまで下落。ただ、通常取引終了後の時間外取引では押し目買いが入っており、62.92ドルまで戻している。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　34.39ドル 　 -2.83ドル（-7.60％）モルガン・スタンレー（MS）　99.83ドル 　 -8.10ドル（-7.50％）ゴールドマン・サックス（GS）470.81ドル 　-40.42ドル（-7.90％）インテル（INTC） 　 　 　 　19.85ドル 　 -2.58ドル（-11.50％）アップル（AAPL） 　 　 　 　188.38ドル 　-14.81ドル（-7.28％）アルファベット（GOOG） 　 　147.74ドル 　-4.89ドル（-3.20％）メタ（META） 　 　 　 　 　 504.73ドル 　-26.89ドル（-5.05％）キャタピラー（CAT） 　 　 　288.08ドル 　-17.68ドル（-5.78％）アルコア（AA） 　 　 　 　　24.81ドル 　 -2.52ドル（-9.22％）ウォルマート（WMT） 　 　 　83.19ドル 　 -4.07ドル（-4.66％） ＜ST＞ 2025/04/05 10:27 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は強含み、失業率上昇とインフレ上昇のリスクが高まる *07:28JST NY債券：米長期債相場は強含み、失業率上昇とインフレ上昇のリスクが高まる 4日の米国長期債相場は強含み。報道によると米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は、「トランプ大統領の新たな関税措置は予想以上に大きく、インフレや成長などへの影響も同様に予想以上となる公算が大きい」との見解を示した。同議長は、「失業率の上昇とインフレの上昇という双方のリスクが高まる非常に不確実な見通しに直面している」と指摘。トランプ米大統領が発表した広範な関税措置を受け、全面的な貿易戦争や世界的な景気後退を巡る懸念が強まり、株安を受けた安全逃避的な債券買いが続いている。なお、米労働省が4日に発表した3月雇用統計では非農業部門雇用者数は前月比＋22.8万人で市場予想を上回った。失業率は4.2％で2月の4.1％から上昇した。CMEのFedWatchツールによると、4日時点で5月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は63％程度。6月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％を下回る確率は97％程度。10年債利回りは4.042％近辺で取引を開始し、一時3.856％近辺まで低下したが、米国市場の後半にかけて4.013％近辺まで反発し、取引終了時点にかけて3.994％近辺で推移。イールドカーブはフラットニング気配。2年－10年は35.00bp近辺、2－30年は76.30bp近辺で引けた。2年債利回りは3.65％(前日比：-3bp)、10年債利回りは3.99％（前日比-4bp)、30年債利回りは、4.41％(前日比：-6bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/04/05 07:28 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅続落、一時61ドルを下回る *07:20JST NY原油：大幅続落、一時61ドルを下回る NYMEX原油5月限終値：61.99　↓4.964日のNY原油先物5月限は大幅続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－4.96ドル（－7.41％）の61.99ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは60.45ドル－66.90ドル。世界経済の減速が警戒され、需要減少の思惑が強まり、一時60.45ドルまで下落。ただ、通常取引終了後の時間外取引では押し目買いが入っており、62.92ドルまで戻している。 ＜MK＞ 2025/04/05 07:20 注目トピックス　市況・概況 NY為替：強い米雇用統計やパウエルFRB議長のタカ派発言でドル反発 *07:00JST NY為替：強い米雇用統計やパウエルFRB議長のタカ派発言でドル反発 4日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円03銭から147円43銭まで上昇し、146円97銭で引けた。米雇用統計で雇用者数の伸びが鈍化予想に反し拡大する良好な結果となったほか、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がトランプ政権の関税により今後数四半期インフレが上昇する可能性に言及し、政策修正を急がない姿勢を再表明したため年内の大幅利下げ観測が後退しドルの買戻しに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1088ドルから1.0925ドルまで下落し、1.0938ドルで引けた。ユーロ・円は159円03銭まで下落後、161円41銭まで上昇した。トランプ大統領がベトナムのラム書記長と会談し、関税を巡る措置が緩和される可能性が示唆されたためリスク警戒感の後退で円の売り戻しが強まった。ポンド・ドルは1.3050ドルから1.2854ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8587フランから0.8626フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2025/04/05 07:00 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは2231ドル安、貿易摩擦の深刻化懸念や利下げ期待後退で売り加速 *05:40JST NY株式：NYダウは2231ドル安、貿易摩擦の深刻化懸念や利下げ期待後退で売り加速 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4日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円03銭から147円43銭まで上昇し、引けた。米雇用統計で雇用者数の伸びが鈍化予想に反し拡大する良好な結果となったほか、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がトランプ政権の関税により今後数四半期インフレが上昇する可能性に言及し、政策修正を急がない姿勢を再表明したため年内の大幅利下げ観測が後退しドルの買戻しに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1088ドルから1.0925ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は159円03銭まで下落後、161円40銭まで上昇した。米トランプ大統領がベトナムのラム書記長と会談し、関税を巡る措置が緩和される可能性が示唆されたためリスク警戒感の後退で円の売り戻しが強まった。ポンド・ドルは1.3050ドルから1.2857ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8587フランから0.8616フランまで上昇した。[経済指標]・米・3月非農業部門雇用者数：22.8万人（予想14万人、2月11.7万人←15.1万人）・米・3月失業率：4.2％（予想：4.1％、2月：4.1％）・米・3月平均時給：前月比＋0.3％、前年比＋3.8％（予想＋0.3％、＋4.0％、2月＋0.2％←＋0.3％、2月＋4.0％） ＜KY＞ 2025/04/05 04:18 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP買い一段と加速、リスク警戒感 *03:41JST [通貨オプション]OP買い一段と加速、リスク警戒感 ドル・円オプション市場で変動率は連日で上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速した。リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。■変動率・1カ月物12.34％⇒13.23％（08年/24＝31.044％）・3カ月物11.33％⇒11.96％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.80％⇒11.13％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.19％⇒10.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.88％⇒＋2.15％（08年10/27=+10.63％）・3カ月物＋1.77％⇒＋1.93％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.50％⇒＋1.59％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋1.20％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2025/04/05 03:41 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル大幅反発、米大幅利下げ観測後退、パウエルFRB議長が当面利下げに慎重姿勢再表明 *02:54JST NY外為：ドル大幅反発、米大幅利下げ観測後退、パウエルFRB議長が当面利下げに慎重姿勢再表明 NY外為市場でドルは大幅反発した。朝方発表された米3月雇用統計で雇用者数の伸びが鈍化予想に反し加速し強い結果となったほか、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が関税が今後数四半期のインフレを押し上げる可能性に言及、関税による価格上昇が長期的なインフレにつながらないことを明確にしていく必要があると指摘。同時に、高い不透明性の中、経済は良い位置にあると、依然インフレ動向に焦点を当てている姿勢を示したため利下げ観測が後退した。関税が景気悪化につながるとの懸念に金融市場では年内5回の利下げを織り込み始めドル売りに拍車をかけていた。10年債利回りは3.86％から3.9774％まで戻した。ドル買いに転じ、ドル・円は145円00銭から147円21銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1088ドルから1.0925ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.3050ドルから1.2857ドルまで下落した。 ＜KY＞ 2025/04/05 02:54 注目トピックス　市況・概況 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