注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は安値もみ合い、米金利は低下

配信日時：2025/04/04 13:37 配信元：FISCO
*13:37JST 東京為替：ドル・円は安値もみ合い、米金利は低下 4日午後の東京市場でドル・円は145円70銭台と、安値圏でのもみ合いが続く。米10年債利回りの低下でドル売りに振れやすく、ユーロやポンドは対ドルで高値圏を維持する。一方、米ダウ先物は200ドル超安と下げ幅を拡大し、米株安が警戒される。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円54銭から146円40銭、ユーロ・円は160円95銭から162円00銭、ユーロ・ドルは1.1036ドルから1.1098ドル。


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注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは2231ドル安、貿易摩擦の深刻化懸念や利下げ期待後退で売り加速 *05:40JST NY株式：NYダウは2231ドル安、貿易摩擦の深刻化懸念や利下げ期待後退で売り加速 米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は2231.07ドル安の38314.86ドル、ナスダックは962.82ポイント安の15587.79で取引を終了した。雇用統計は良好だったが、中国がトランプ政権の相互関税に対抗する報復措置を発表したため貿易摩擦の深刻化懸念が台頭し、寄り付き後、下落。その後、トランプ大統領がベトナム指導者と建設的な会談を行ったと明らかにしたため一時下げ止まる局面も見られたが、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が関税によるインフレの可能性を警告、利下げを急がない姿勢を示したため再び売りに拍車がかかり続落。終盤にかけて、下げ幅を拡大し、終了した。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）やヨガアパレルのルルレモン（LULU）は生産の主要拠点となるベトナムの指導者がトランプ大統領との会談で関税引き下げを示唆したとの報道で、問題解決期待にそれぞれ買い戻された。住宅建設会社のDRホートン（DHI）やKBホームズ（KBH）、住宅ローン金利の低下で需要回復期待に上昇。化粧品メーカーのエスティローダー（EL）は、中国のエクスポ―ジャーが多く、米中貿易摩擦の悪化に伴う業績悪化懸念に下落。化学メーカーのデュポン・ド・ヌムール（DD）は中国当局が独禁法違反の疑いでデュポン・チャイナを調査しているとの報道が嫌気され、下落した。ホテルチェーン運営のヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス（HLT）や、マリオット・インターナショナル（MAR）などは、米国に対するボイコットで利用者減少などを警戒しそれぞれ下落。クルーズ船を運営するカーニバル（CCL）やノルウェージャン・クルーズライン（NCLH）も景気悪化で売り上げが減少するとの懸念に下落した。トランプ大統領は、TIKTOKの国内事業売却期限を75日間延長する大統領令に署名することを明らかにした。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/04/05 05:40 注目トピックス　市況・概況 4月4日のNY為替概況 *04:18JST 4月4日のNY為替概況 4日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円03銭から147円43銭まで上昇し、引けた。米雇用統計で雇用者数の伸びが鈍化予想に反し拡大する良好な結果となったほか、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がトランプ政権の関税により今後数四半期インフレが上昇する可能性に言及し、政策修正を急がない姿勢を再表明したため年内の大幅利下げ観測が後退しドルの買戻しに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1088ドルから1.0925ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は159円03銭まで下落後、161円40銭まで上昇した。米トランプ大統領がベトナムのラム書記長と会談し、関税を巡る措置が緩和される可能性が示唆されたためリスク警戒感の後退で円の売り戻しが強まった。ポンド・ドルは1.3050ドルから1.2857ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8587フランから0.8616フランまで上昇した。[経済指標]・米・3月非農業部門雇用者数：22.8万人（予想14万人、2月11.7万人←15.1万人）・米・3月失業率：4.2％（予想：4.1％、2月：4.1％）・米・3月平均時給：前月比＋0.3％、前年比＋3.8％（予想＋0.3％、＋4.0％、2月＋0.2％←＋0.3％、2月＋4.0％） ＜KY＞ 2025/04/05 04:18 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP買い一段と加速、リスク警戒感 *03:41JST [通貨オプション]OP買い一段と加速、リスク警戒感 ドル・円オプション市場で変動率は連日で上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速した。リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。■変動率・1カ月物12.34％⇒13.23％（08年/24＝31.044％）・3カ月物11.33％⇒11.96％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.80％⇒11.13％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.19％⇒10.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.88％⇒＋2.15％（08年10/27=+10.63％）・3カ月物＋1.77％⇒＋1.93％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.50％⇒＋1.59％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋1.20％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2025/04/05 03:41 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル大幅反発、米大幅利下げ観測後退、パウエルFRB議長が当面利下げに慎重姿勢再表明 *02:54JST NY外為：ドル大幅反発、米大幅利下げ観測後退、パウエルFRB議長が当面利下げに慎重姿勢再表明 NY外為市場でドルは大幅反発した。朝方発表された米3月雇用統計で雇用者数の伸びが鈍化予想に反し加速し強い結果となったほか、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が関税が今後数四半期のインフレを押し上げる可能性に言及、関税による価格上昇が長期的なインフレにつながらないことを明確にしていく必要があると指摘。同時に、高い不透明性の中、経済は良い位置にあると、依然インフレ動向に焦点を当てている姿勢を示したため利下げ観測が後退した。関税が景気悪化につながるとの懸念に金融市場では年内5回の利下げを織り込み始めドル売りに拍車をかけていた。10年債利回りは3.86％から3.9774％まで戻した。ドル買いに転じ、ドル・円は145円00銭から147円21銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1088ドルから1.0925ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.3050ドルから1.2857ドルまで下落した。 ＜KY＞ 2025/04/05 02:54 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC8.3万ドル台で底堅く推移、リスク資産売りは継続、世界貿易戦争懸念 *02:26JST NY外為：BTC8.3万ドル台で底堅く推移、リスク資産売りは継続、世界貿易戦争懸念 暗号通貨のビットコイン（BTC）は8.3万ドル台で底堅く推移した。暗号資産市場では押し目買い意欲が強いと見られる。米国のトランプ政権の相互関税に対抗する報復措置を中国やカナダが発表したため貿易摩擦深刻化懸念にリスク資産市場は大幅続落。 ＜KY＞ 2025/04/05 02:26 注目トピックス　市況・概況 NY外為：リスクオフ再開、パウエルFRB議長は当面政策据え置き再表明、米大統領は利下げ要請 *00:57JST NY外為：リスクオフ再開、パウエルFRB議長は当面政策据え置き再表明、米大統領は利下げ要請 NY外為市場ではリスク回避が再開した。連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は講演で、利下げに慎重な姿勢を再表明した。関税を巡り、根強いインフレに影響を与える可能性に懸念を表明。同時に、不透明性にもかかわらず経済が良い位置にあると指摘した。明確な政策に言及するのは時期尚早としたほか、状況が明確化するまで、様子見する時期だと、主張。事前に、トランプ米大統領がソーシャルメディアで、ベトナムのラム書記長と非常に建設的な会談を行い、もし、米国と合意できれば、関税を0％に引き下げることが可能と指摘したことを明らかにしたほか、連邦準備制度理事会（FRB）に利下げするよう要請したためリスク回避が後退していた。ドル・円は146円00銭を挟み伸び悩み。ユーロ・円は159円00銭の安値から160円77銭まで上昇。ポンド・円は187円54銭の安値から189円00銭まで上昇した。 ＜KY＞ 2025/04/05 00:57 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】カナダ3月失業率は上昇、雇用者は予想外に減少、加ドル売り *23:44JST 【市場反応】カナダ3月失業率は上昇、雇用者は予想外に減少、加ドル売り カナダ3月失業率は6.7％と、予想通り2月6.6％から上昇し、昨年12月来で最高となった。また、雇用者数増減は－3.26万人と、予想外に昨年7月来の減少となり、2022年1月来で最低となった。低調なカナダ雇用関連指標を受け、カナダドル売りが優勢となり、ドル・カナダは1.4242カナダドルまで上昇し、日中高値を更新した。カナダ円は欧州市場で一時101円80銭まで下落後も102円15銭前後で戻りが鈍い。【経済指標】・カナダ・3月失業率：6.7％（予想6.7％、2月6.6％） ＜KY＞ 2025/04/04 23:44 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米3月雇用統計、ポジティブサプライズでドル指数上昇に転じる *22:18JST 【市場反応】米3月雇用統計、ポジティブサプライズでドル指数上昇に転じる 米労働省が発表した3月雇用統計で失業率は4.2％と、予想外に2月4.1％から上昇し昨年11月来で最高となった。非農業部門雇用者数は前月比22.8万人と、2月11.7万人から予想以上に伸びが拡大し、20万人台。一方、2月分は15.1万人から大幅に3.4万人下方修正された。1月と合わせ2カ月分で4.8万人の下方修正となった。民間部門の雇用者数は20.9万人と、年初来で最大の伸び。平均時給は前月比＋0.3％と、2月＋0.2％から伸びが拡大。前年比では＋3.8％と、予想外に2月＋4.0％から伸びが鈍化し昨年7月来で最小。労働参加率は62.5％と、予想外に62.4％から上昇した。不完全雇用率（U6）は7.9％と、2月8.0％から低下した。良好な結果を受けて米国債相場は伸び悩み。10年債利回りは3.85％から3.93％まで上昇した。ドル売りも後退し、ドル・円は欧州市場で144円56銭まで下落後、145円59銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1089ドルから1.1018ドルまで反落、ポンド・ドルは1.3049ドルから1.3000ドルへ反落した。【経済指標】・米・3月非農業部門雇用者数：22.8万人（予想14万人、2月11.7万人←15.1万人）・米・3月失業率：4.2％（予想：4.1％、2月：4.1％）・米・3月平均時給：前月比＋0.3％、前年比＋3.8％（予想＋0.3％、＋4.0％、2月＋0.2％←＋0.3％、2月＋4.0％） ＜KY＞ 2025/04/04 22:18 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は急落、米金利の低下で *20:10JST 欧州為替：ドル・円は急落、米金利の低下で 欧州市場でドル・円は急落し、145円08銭まで値を下げた。米10年債利回りの低下でドル売りは加速し、ユーロ・ドルは1.1050ドル付近に上値を伸ばした。米ダウ先物は1000ドル超下げ、円買いも。目先は145円で下げ止まるか注目される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円01銭から146円48銭、ユーロ・円は159円85銭から162円00銭、ユーロ・ドルは1.0964ドルから1.1049ドル。 ＜TY＞ 2025/04/04 20:10
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