注目トピックス　市況・概況

【市場反応】米3月ADP雇用統計は予想上回る、ドル売り継続

配信日時：2025/04/02 21:38 配信元：FISCO
*21:38JST 【市場反応】米3月ADP雇用統計は予想上回る、ドル売り継続 米3月ADP雇用統計は前月比＋15.5万人となった。伸びは2月＋8.4万人から予想以上に拡大した。

ドル売りは継続。ドル・円は149円40銭まで強含んだのち、149円12銭まで下落した。ユーロ・ドルは1.0796ドルへ弱含んだのち、1.0812ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.2948ドルで高止まりとなった。

【経済指標】
・米・3月ADP雇用統計：＋15.5万人（予想：+12万人、2月：＋8.4万人←+7.7万人）

＜KY＞

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2025/04/03 18:14 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米相互関税の影響を見極め *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米相互関税の影響を見極め 3日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。米相互関税を嫌気したドル売り・円買いが一服すれば、割安感から買戻しが入りやすい。また、欧米株安は避けられないものの、下げ幅縮小ならリスク回避の円買いは一服しそうだ。米国のベッセント財務長官の下院議員への相互関税に関する説明が前日に伝わり、貿易相手国に交渉余地があるとの寛容な内容に期待が高まった。この日は米金利高・ドル高基調も、欧州連合(EU)への米高関税政策の影響は限定的との見方からユーロ買い優勢。ユーロ・ドルは1.0870ドル台に、ドル・円は150円20銭台にそれぞれ浮上した。ただ、その後発表された通商政策は想定以上に厳しく、本日アジア市場はリスクオフの円買いが主導した。この後の海外市場は米相互関税を消化する展開。「例外なくすべての国を対象とする」とのトランプ政権の方針を反映し、特に中国や欧州連合（EU）への高関税が目立つ。今晩発表の米国の新規失業保険申請件数やISM非製造業景況感指数は前回より弱含むと予想され、スタグフレーション懸念を強める材料に。ドル全面安で欧州通貨が押し上げられるほか、中国の不透明感で人民元やオセアニア通貨の売りが進む。ただ、ドル・円は売り一巡後の調整による小幅な買戻しが見込まれる。【今日の欧米市場の予定】・18：00　ユーロ圏・2月生産者物価指数（予想：前年比＋3.0％、1月：＋1.8％）・20：30　欧州中央銀行（ECB）理事会の議事要旨公表・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：22.5万件、前回：22.4万件）・23：00　米・3月ISM非製造業景況指数（予想：53.0、2月：53.5） ＜CS＞ 2025/04/03 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅安、午後は一時146円台 *17:05JST 東京為替：ドル・円は大幅安、午後は一時146円台 3日の東京市場でドル・円は大幅安。米トランプ政権の相互関税を受け、早朝に149円16銭を付けた後はドル売り主導で下落。また、日本経済への影響が懸念され日経平均株価の急落で円買いも優勢に。午後もドル売り・円買いで146円81銭まで値を下げた。・ユーロ・円は161円85銭から160円12銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0805ドルから1.0990ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値35,041.67円、高値35,044.73円、安値34,102.00円、終値34,735.93円（前日比989.94円安）・17時時点：ドル円147円20-30銭、ユーロ・円161円60-70銭【経済指標】・豪・2月貿易収支：+29.68億豪ドル（予想：+54.0億豪ドル、1月：+56.2億豪ドル→+51.56億豪ドル）・中国・3月財新サービス業PMI：51.9（予想：51.5、2月：51.4）・スイス・3月消費者物価指数：前年比+0.3％（予想：+0.4％、2月：+0.3％）【要人発言】・中国外務省「米国に誤りを正すよう促す」「WTOの規則を著しく侵害し、ルールに基づく国際貿易体制を損なう」「相互関税という口実の下、米国は中国やその他の国に追加関税を課してきた」・中国商務省「一方的な関税を撤回するよう米国を促す」「中国の利益を守るために対抗措置を講じる方針」・クーグラー米連邦準備理事会（FRB）理事「相互関税、より長期的な影響をもたらす理由があるかもしれない」・ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁「米国の関税は4月の利下げの妨げにはならない」「米国の関税は成長を阻害するだろうが、インフレ経路は変わらない」・レイノルズ英ビジネス・貿易相「10％の関税は英米間の貿易を公正に反映したものではない」「米国の鉄鋼および相互関税は付加的なものではない」「自動車セクターへの影響が私たちの主な懸念の一つ」「10％関税は既に課されている25％の関税に追加されるものではない」・ナーゲル独連銀総裁「ECBは状況を再評価する必要」「米国の関税は世界経済の安定を脅かしている」・クキエス独財務相「EUは米国の関税に対して強力な対応が必要」・石破首相「米国の関税措置、極めて残念」「WTO協定や日米貿易協定との整合性について深刻な懸念」「今後も米国に対して措置の見直し強く求める」「米大統領に直接話すのが適当なら、最も適切な時期に働きかける」・フォンデアライエン欧州委員長「米関税に対応する用意がある」「米国との交渉が不調に終われば、対抗措置を打ち出すことになる」「鉄鋼や自動車産業との戦略的な対話を行っている」 ＜TY＞ 2025/04/03 17:05 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に上昇、「相互関税」の影響を警戒 *16:35JST 日経VI：大幅に上昇、「相互関税」の影響を警戒 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は3日、前日比＋3.69（上昇率13.50％）の31.03と大幅に上昇した。なお、高値は38.23、安値は29.98。日本時間の今日早朝にトランプ米大統領が発表した「相互関税」を受け、東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは大幅に上昇して始まった。日経225先物が朝方の売り一巡後はやや下げ渋ったことから、日経VIは朝方に比べ上昇幅を縮小したが、市場では、「相互関税」の今後の展開や日本経済、企業業績に及ぼす影響の不透明感が警戒され、日経VIは終日、昨日の水準を大幅に上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/04/03 16:35 注目トピックス　市況・概況 相互関税を受けたリスク回避姿勢が強まる【クロージング】 *16:30JST 相互関税を受けたリスク回避姿勢が強まる【クロージング】 3日の日経平均は大幅反落。989.94円安の34735.93円（出来高概算27億1000万株）と終値では昨年8月8日以来約8カ月ぶりに35000円台を割り込んで取引を終えた。トランプ米政権による相互関税の詳細発表を受け、世界的な景気減速に対する警戒からリスク回避の動きが強まった。東京市場は幅広い銘柄に売りが先行し、寄り付き直後には、34102.00円まで下押しした。その後は急ピッチの下げに対する反動から押し目を拾う動きからやや値を戻す場面もあったが積極的なリバウンド狙いの動きは期待しづらく、34700円近辺で上値を抑えられる形だった。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が1400を超え、全体の9割近くを占めた。セクター別では、陸運、医薬品の2業種を除く31業種が下落し、銀行、海運、証券商品先物、非鉄金属、ゴム製品の下落が際立っていた。指数インパクトの大きいところでは、ニトリHD<9843>、良品計画<7453>、第一三共<4568>、三菱商<8058>、中外薬<4519>がしっかりだった半面、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>が軟調だった。トランプ大統領が日本時間のきょう早朝発表した相互関税の内容は、全世界に対し10％の上乗せに加え、日本は追加引き上げの対象となり24％の追加関税が課されることになった。これを受け、日経225先物がナイトセッションで急落したことから、これにさや寄せする形で売りが先行して始まった。また、時間外取引の米株価指数先物も大きく下落しているため、今夜の米国株急落を先取りする形で売りが波及し、日経平均の下げ幅は一時1600円を超えた。日経平均は下値のめどが分からないと嘆く投資家も多い。今後は、米政府と各国との交渉が行われ、関税率が引き下がるのかどうかがポイントとなろう。交渉がうまくまとまり、関税が緩和されることになれば、投資マインドも上向くきっかけになるため、今後の状況には注意が必要だ。また、相互関税の発動により、企業業績にどのような悪影響を与えるのかも見通しづらい状況では、腰の入った買いは入りづらく、目先は不安定な値動きを強いられることになりそうだ。 ＜CS＞ 2025/04/03 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：リセッション懸念で乱高下し5日続落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：リセッション懸念で乱高下し5日続落 4月3日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比6pt安の627pt。なお、高値は636pt、安値は601pt、日中取引高は9712枚。前日2日の米国市場のダウ平均は反発。トランプ政権の相互関税発表を警戒した売りが続き、寄り付き後、大幅安。その後、民間部門のADP雇用統計が予想を上回る伸びとなるなど、良好な経済指標を受けて景気悪化懸念の後退に買戻しが強まった。関税率は最高水準が発表され、その後の交渉次第で引き下げる計画を財務長官が明らかにしたほか、メキシコ大統領が報復関税を発動しないと述べたため、警戒感が緩和。さらに、トランプ大統領が減税を巡り上院と協議することが報じられると、買戻しが一段と加速し相場は上昇に転じた。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比20pt安の613ptからスタートした。米国市場の取引終了後に発表された相互関税は市場の期待を打ち砕く内容となり、リセッション懸念が再燃。日本市場全体に売りが波及し、グロース市場も全面安商状での始まりとなった。一方、直近の株価調整により、悪材料の消化が進んだとの見方も強まり、一時、プラス圏に浮上。その後は米株市場を見極めたいとの動きで、再び売り優勢となり、乱高下の末、5日続落となる627ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、ジーエヌアイ<2160>やアストロスケールHD<186A>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/04/03 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、下押し圧力継続 *16:19JST 東京為替：ドル・円は軟調、下押し圧力継続 3日午後の東京市場でドル・円は一時146円81銭まで下落後、147円20銭台に戻した。ただ、米相互関税を受けたドル売り・円買いは継続し、戻りは限定的。一方、ユーロ・ドルはドル売りに押し上げられ、1.0990ドル台と昨年10月以来の水準に浮上。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円81銭から149円16銭、ユーロ・円は160円12銭から161円85銭、ユーロ・ドルは1.0805ドルから1.0990ドル。 ＜TY＞ 2025/04/03 16:19
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