注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は小動き、米相互関税後の値動きに思惑

配信日時：2025/04/02 13:44 配信元：FISCO
*13:44JST 東京為替：ドル・円は小動き、米相互関税後の値動きに思惑 2日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、149円80銭付近でのもみ合い。米トランプ政権の相互関税はインフレ要因との見方なら、ドル買いに振れやすい。ただ、スタグフレーション懸念ならドル売りの見通しで、公表後の金利や株価次第とみられる。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円60銭から149円95銭、ユーロ・円は161円47銭から161円94銭、ユーロ・ドルは1.0787ドルから1.0808ドル。


＜TY＞

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注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：下げ渋りか、相互関税消化も大幅安は織り込み済み *14:36JST 米国株見通し：下げ渋りか、相互関税消化も大幅安は織り込み済み （14時30分現在）S&P500先物　　　　　　5,559.50（-152.75）ナスダック100先物　　19,133.00（-625.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は大幅安、NYダウ先物は838ドル安。アジア大幅株安が波及し、本日の米株式市場は売り優勢となりそうだ。2日の主要3指数は堅調。上げ幅縮小もナスダックは2日連続、S&Pは3日連続でプラスを確保し、ダウは235ドル高の42225ドルとプラスに浮上した。ベッセント財務長官の下院議員への相互関税に関する説明は、貿易相手国に交渉余地があると市場に理解された。それを受け、引け後に公表予定だった通商政策は当初よりも寛容な内容と期待され、幅広い買いが先行。それでも買い一巡後は様子見ムードが広がり、終盤は買いが縮小した。本日は下げ渋りか。前日の取引終了後に発表された相互関税は市場の期待を打ち砕く内容となった。特に中国や欧州連合（EU）への高関税が目立ち、トランプ大統領が予告していたように「例外なくすべての国を対象とする」方針に。今晩はそれを消化する展開となり、全面的な売りが相場を圧迫する見通し。新規失業保険申請件数やISM非製造業景況感指数は前回より弱いと予想され、スタグフレーション懸念を強めそうだ。もっとも、大幅安は織り込まれ、下げ幅縮小も見込まれる。 ＜TY＞ 2025/04/03 14:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、アジア株安は継続 *14:16JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、アジア株安は継続 3日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、147円50銭台でのもみ合い。米10年債利回りはほぼ横ばいで推移し、ドル売りは後退。一方、日経平均株価の大幅安のほか、中国やインド、ベトナムでも大幅株安となり、リスク回避の円買いに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円12銭から149円16銭、ユーロ・円は160円12銭から161円85銭、ユーロ・ドルは1.0805ドルから1.0924ドル。 ＜TY＞ 2025/04/03 14:16 注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは大幅に上昇、株価大幅安で警戒感強まる *14:08JST 日経平均VIは大幅に上昇、株価大幅安で警戒感強まる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋4.19（上昇率15.33％）の31.53と大幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は38.23、安値は30.53。日本時間の今日早朝にトランプ米大統領が発表した「相互関税」を受け、東京市場は売りが先行し、日経225先物は大幅下落、日経VIは大幅に上昇して始まった。日経225先物は朝方の売り一巡後はやや下げ渋り、日経VIは朝方に比べ上昇幅を縮小しているが、市場では、「相互関税」の今後の展開や日本経済、企業業績に及ぼす影響の不透明感が警戒され、日経VIは昨日の水準を大幅に上回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/04/03 14:08 注目トピックス　市況・概況 日経平均は1134円安、「相互関税」の影響を警戒 *13:55JST 日経平均は1134円安、「相互関税」の影響を警戒 日経平均は1134円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>などがマイナス寄与上位となっており、一方、第一三共<4568>、中外薬<4519>、ニトリHD<9843>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、銀行業、海運業、証券商品先物、非鉄金属、ゴム製品が値下がり率上位、医薬品、陸運業が値上がりしている。日経平均は大幅安水準で小動きとなっている。目先下げ過ぎとの見方もあり、この水準では押し目買いが入りやすいとの見方がある。一方、「相互関税」の今後の展開や日本経済、企業業績への影響が不透明なことから、積極的な買いは限定的のようだ。 ＜SK＞ 2025/04/03 13:55 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ一服、米金利は動意薄 *13:47JST 東京為替：ドル・円は下げ一服、米金利は動意薄 3日午後の東京市場でドル・円は下げが一服し、147円12銭から147円40銭付近に戻した。ただ、米相互関税を受けた日経平均株価の大幅安でリスク回避の円買いに振れドルの戻りは限定的。また、米10年債利回りは動意が薄くドル買いは入りづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円12銭から149円16銭、ユーロ・円は160円12銭から161円85銭、ユーロ・ドルは1.0805ドルから1.0924ドル。 ＜TY＞ 2025/04/03 13:47 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅安、円買い継続で *13:04JST 東京為替：ドル・円は大幅安、円買い継続で 3日午後の東京市場でドル・円は大幅安となり、147円12銭まで値を切り下げた。米相互関税を受け日経平均株価は後場も前日比1000円超安となり、リスク回避的名円買いを強めている。また、米中摩擦を警戒し、オセアニア通貨の弱含みが目立つ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円12銭から149円16銭、ユーロ・円は160円12銭から161円85銭、ユーロ・ドルは1.0805ドルから1.0924ドル。 ＜TY＞ 2025/04/03 13:04 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～リスクオフ先行で35000円割れ *12:36JST 後場に注目すべき3つのポイント～リスクオフ先行で35000円割れ 3日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅反落、リスクオフ先行で35000円割れ・ドル・円は大幅安、米相互関税を嫌気・値上がり寄与トップは第一三共<4568>、同2位は中外製薬<4519>■日経平均は大幅反落、リスクオフ先行で35000円割れ日経平均は大幅反落。前日比1052.18円安（－2.95％）の34673.69円（出来高概算12億8000万株）で前場の取引を終えている。2日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は235.36ドル高の42225.32ドル、ナスダックは151.16ポイント高の17601.05で取引を終了した。トランプ政権の相互関税発表を警戒した売りが続き、寄り付き後、大幅安。その後、民間部門のADP雇用統計が予想を上回る伸びとなるなど、良好な経済指標を受けて景気悪化懸念の後退に買戻しが強まった。関税率は最高水準が発表され、その後の交渉次第で引き下げる計画を財務長官が明らかにしたほか、メキシコ大統領が報復関税を発動しないと述べたため、警戒感が緩和。さらに、トランプ大統領が減税を巡り上院と協議することが報じられると、買戻しが一段と加速し相場は上昇に転じた。終盤にかけ、上げ幅を拡大し終了。トランプ大統領の相互関税発動演説後、NYダウ先物が一時1000ドル急落し、為替市場も1ドル148円台まで円高ドル安が加速したことなどから、東京市場は売り優勢で取引を開始。日経平均は35000円をあっさり割り込んだ後、34102.00円まで下げ幅を拡大する場面が見られた。為替も1ドル147円台に突入するなどリスク回避ムードが強まったが、小売、製薬株が切り返すなど押し目を狙う動きも。日経平均は下げ幅をやや縮小して前場の取引を終えた。日経平均採用銘柄では、フジクラ<5803>、古河電工<5801>、住友電工<5802>など電線株が売られたほか、証券会社のネガティブなレポートも悪材料視されてマツダ<7261>もきつい下げ。また、個人消費や金利など実体経済への警戒が先行したことから、りそなHD<8308>、野村<8604>、みずほ<8411>、千葉銀行<8331>、コンコルディア<7186>、三菱UFJ<8306>、ふくおか<8354>など金融株も総じて売られた。このほか、住友ファーマ<4506>、横浜ゴム<5101>、コニカミノルタ<4902>、日本製鋼所<5631>などが下落した。一方、証券会社によるレーティング引き上げが材料視されて武田薬<4502>が買われたほか、良品計画<7453>、イオン<8267>など小売がしっかり。また、第一三共<4568>、塩野義製薬<4507>など製薬株も買われた。このほか、ニトリHD<9843>、JR東海<9022>、小田急電鉄<9007>などが買われた。業種別では、銀行、海運、証券・商品先物取引、非鉄金属、保険などが下落した一方、医薬品のみ上昇した。東京時間午後には、トランプ大統領が自動車に対する追加関税を発動する。既に伝わっている内容ではあるが、投資家心理が悪化している状況下、先物などの一段安には警戒したい。日経平均は33000円台突入をなんとか回避した格好だが、信用の投げ売りなど需給面悪化などが入る可能性もある。■ドル・円は大幅安、米相互関税を嫌気3日午前の東京市場でドル・円は大幅安となり、149円16銭から147円52銭まで値を下げた。米トランプ政権の相互関税で日本への税率引き上げが嫌気され、日経平均株価は前日比1000円超安の展開。アジア株も弱く、リスク回避的な円買いが主導した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円52銭から149円16銭、ユーロ・円は160円12銭から161円85銭、ユーロ・ドルは1.0805ドルから1.0924ドル。■後場のチェック銘柄・日本オーエー研究所<5241>、新光電気工業<6967>の、2銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップは第一三共<4568>、同2位は中外製薬<4519>■経済指標・要人発言【経済指標】・豪・2月貿易収支：+29.68億豪ドル（予想：+54.0億豪ドル、1月：+56.2億豪ドル→+51.56億豪ドル）・中国・3月財新サービス業PMI：51.9（予想：51.5、2月：51.4）【要人発言】・中国商務省「一方的な関税を撤回するよう米国を促す」「中国の利益を守るために対抗措置を講じる方針」・クーグラー米連邦準備理事会（FRB）理事「相互関税、より長期的な影響をもたらす理由があるかもしれない」＜国内＞・10年国債入札＜海外＞・15：30　スイス・3月消費者物価指数（予想：前月比＋0.5％、1月：＋1.7％） ＜CS＞ 2025/04/03 12:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅安、米相互関税を嫌気 *12:14JST 東京為替：ドル・円は大幅安、米相互関税を嫌気 3日午前の東京市場でドル・円は大幅安となり、149円16銭から147円52銭まで値を下げた。米トランプ政権の相互関税で日本への税率引き上げが嫌気され、日経平均株価は前日比1000円超安の展開。アジア株も弱く、リスク回避的な円買いが主導した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円52銭から149円16銭、ユーロ・円は160円12銭から161円85銭、ユーロ・ドルは1.0805ドルから1.0924ドル。【経済指標】・豪・2月貿易収支：+29.68億豪ドル（予想：+54.0億豪ドル、1月：+56.2億豪ドル→+51.56億豪ドル）・中国・3月財新サービス業PMI：51.9（予想：51.5、2月：51.4）【要人発言】・中国商務省「一方的な関税を撤回するよう米国を促す」「中国の利益を守るために対抗措置を講じる方針」・クーグラー米連邦準備理事会（FRB）理事「相互関税、より長期的な影響をもたらす理由があるかもしれない」 ＜TY＞ 2025/04/03 12:14 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:アシックス、三菱UFJ、シンカなど *11:45JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:アシックス、三菱UFJ、シンカなど アダストリア<2685>:3005円（+156円）大幅続伸。前日に3月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比4.1％増となり、3カ月ぶりのプラスに転じている。客数が同1.3％増加したほか、客単価も同2.8％上昇している。昨年より平均して気温が高く推移したことで春物衣料と夏物衣料の販売が伸び、会員向け20％ポイント還元キャンペーンなども奏功したもよう。足元の販売低迷で株価の軟調推移が続いていた中、見直しの動きが強まっているようだ。アシックス<7936>:2885.5円（-360.5円）大幅反落。米トランプ大統領が相互関税の詳細を発表、時間外取引でのナイキの大幅安が話題となっているもよう。ナイキはベトナム生産のウェイトが高く、ベトナムへの46％の高関税発表が警戒材料視されているようだ。同業の同社もベトナム生産比率が高く、連想売りに押される展開になっているとみられる。なお、同社は米国向けの生産はインドネシアが中心とみられているが、インドネシアの関税率も32％と高水準になっている。三菱UFJ<8306>:1818.5円（-145円）大幅続落。米トランプ政権が相互関税の詳細を発表、関税策は想定以上に厳しい内容との見方もあって、安全資産の国債に資金がシフトする展開。米長期債利回りは、4.23％台から4.02％台にまで一時低下する動きとなり、つれて、日本10年債国債利回りも一時1.34％台にまで低下、昨年8月以来の低下幅となっている。日米長期金利の低下を受けて、同社などメガバンクは揃ってきつい下げとなっている。良品計画<7453>:4194円（+87円）大幅続伸。前日に3月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比20.5％増となり、14カ月連続でのプラス成長、23年11月以来の高い伸長率となっている。客数が同14.1％増加したほか、客単価も同5.6％上昇している。会員向けセール「無印良品週間」開催などの効果もあって、衣服・雑貨、生活雑貨、食品のいずれの部門も2ケタの売上成長となっている。西松屋チェ<7545>:2164円（+115円）大幅続伸。前日に25年2月期の決算を発表、営業利益は122億円で前期比2.1％増となり、従来予想の136億円は下回ったものの、第3四半期累計営業減益からは増益に転じる形に。期末配当金も従来計画15円から16円（年間配当金31円）に引き上げ。また、26年2月期営業利益は136億円で同11.7％増と2ケタ増益の見通しとしている。底堅い業績推移に加えて、18万2000株、3億円を上限とする自社株買いの実施も短期的な買い材料に。シンカ<149A>:1176円（-92円）大幅続落。「ノマドクラウド」を提供するイタンジとOEM提供における業務提携契約を締結する。「ノマドクラウド」は不動産賃貸仲介業務の効率化を支援するクラウド型顧客管理システムで、業務の一元管理を図ることができる。「ノマドクラウド」への「カイクラ」のCTI機能のOEM提供により、顧客との通話ログが自動で「ノマドクラウド」に登録され、過去の通話内容を顧客詳細画面上で確認・再生できるようになり、業務効率化や顧客対応改善が可能になる。ただ、地合いの悪さに押され、売りが優勢となっている。DWTI<4576>:106円（-1円）もみ合い。メドレックスと米国で共同開発している帯状疱疹後の神経疼痛治療薬「DW-5LBT(リドカインテープ剤、商標名Lydolyte)」について、米国食品医薬品局(FDA)が新薬承認申請を受理したと発表したが、地合いの悪さに押され下落している。この新薬承認申請受理は、FDAが提出後の審査期間において申請に係る書類が十分に完備されていることを確認して本格的に審査を開始したことを意味し、処方薬ユーザーフィー法に基づく審査終了目標日は25年9月24日に設定されている。クリングル<4884>:829円（-17円）続落。ALSを対象とする第II相臨床試験(医師主導治験)の追加解析について、東北大学との共同研究を25年9月末まで延長したと発表した。同社は東北大学とALSを対象とするHGFタンパク質の医薬品開発を進めており、HGF投与群において進行が遅い症例も認められたため、検体試料を用いて神経変性や神経炎症のバイオマーカーを測定し、HGF投与による効果の検証によって効果の検出しやすい患者集団の特定など次相試験のデザイン策定に重要な情報を得ることが期待されるが、地合いの悪さに押されている。 ＜ST＞ 2025/04/03 11:45
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