注目トピックス　市況・概況

今日の注目スケジュール：マネタリーベース、米ADP全米雇用報告、米製造業受注など

配信日時：2025/04/02 06:30 配信元：FISCO
*06:30JST 今日の注目スケジュール：マネタリーベース、米ADP全米雇用報告、米製造業受注など ＜国内＞
08:50　マネタリーベース(3月)　　-1.8％


＜海外＞
14:00　印・製造業PMI確定値(3月)　　57.6
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(3月)　　0.51％
20:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(2月)　　5.5％
20:30　ブ・ローン残高(2月)　　0％
20:30　ブ・融資残高(2月)　　6兆4620億レアル
21:00　ブ・鉱工業生産(2月)　　1.4％
21:15　米・ADP全米雇用報告(3月)　11.9万人　7.7万人
23:00　米・製造業受注(2月)　0.4％　1.7％


トランプ米大統領が相互関税と追加のセクター別関税を賦課

欧・欧州連合(EU)非公式国防相会合(3日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値

＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 ドル・円は148円台前半まで戻す *09:41JST ドル・円は148円台前半まで戻す 3日午前の東京市場で米ドル・円は弱含み。149円28銭から147円69銭まで値下がり。その後、148円台前半まで反発。ユーロ・ドルは強含み。1.0805ドルから1.0911ドルまで反発。ユーロ・円は反落、162円04銭から160円12銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/04/03 09:41 注目トピックス　市況・概況 日経平均は1442円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:19JST 日経平均は1442円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は1442円安（9時15分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。日本時間の今日早朝にトランプ米大統領が発表した「相互関税」を受け、日経225先物が夜間取引で急落。この流れを受け、今日の東京市場は売りが先行した。また、「相互関税」の発表を受け、外為市場で円高・ドル安の動きとなっていることが東京市場で輸出株などの株価の重しとなった。一方、「相互関税」の影響に関しては、このところの株安である程度株価に織り込まれているとの見方があった。また、日経平均はこのところ大きく下げていることもあり、下値では押し目待ちの買いが期待できるとする向きもあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/04/03 09:19 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:西松屋チェやUアローズなどに注目 *09:08JST 個別銘柄戦略:西松屋チェやUアローズなどに注目 昨日2日の米株式市場でNYダウは235.36ドル高の42,225.32、ナスダック総合指数は151.16pt高の17,601.05、シカゴ日経225先物は大阪日中比230円高の35,990円。為替は1ドル＝148.60-70円。今日の東京市場では、26年2月期営業利益が11.7％増予想で発行済株式数の0.30％上限の自社株買いも発表した西松屋チェ<7545>、3月の小売＋ネット通販既存店売上高が14.6％増で昨年6月以来の高い伸びとなったUアローズ<7606>、3月の既存店売上高が4.1％増と2月の7.8％減から増加に転じたアダストリア<2685>、3月の既存店売上高が4.1％増と2月の1.2％減から増加に転じたABCマート<2670>、3月の既存店売上高が6.9％増と2月の0.4％増から伸び率が拡大したキュービーネットHD<6571>、東証スタンダードでは、発行済株式数の6.33％上限の自社株買いを発表したNEWART<7638>、3月の既存店売上高が3.9％増と2月の7.0％減から増加に転じたナルミヤ<9275>、3月の既存店売上高が2.6％増と2月の2.0％減から増加に転じたトップカルチャ<7640>、印刷関連製造販売を行うシルキー・アクトを連結子会社化すると発表した日本創発G<7814>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が6.8％減となったナガイレーベ<7447>、東証スタンダードでは、3月の既存店売上高が17.6％減と2月の16.1％減から減少率が拡大したライトオン<7445>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/04/03 09:08 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがすみやかに拡大する可能性は低いか *08:59JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがすみやかに拡大する可能性は低いか ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は次回の理事会で政策金利の据え置きを決定する可能性が高まっている。一方、日本銀行による追加利上げは国内外の経済情勢を考慮して6月以降となる可能性が高いため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがすみやかに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州経済の先行きは不透明・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・ECBは利下げを一時休止する可能性・日本銀行による追加利上げは6月以降となる可能性・欧州諸国の財政拡大計画 ＜NH＞ 2025/04/03 08:59 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～押し目狙いのタイミングを見極める～ *08:49JST 前場に注目すべき3つのポイント～押し目狙いのタイミングを見極める～ 3日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■押し目狙いのタイミングを見極める■西松屋チェ、26/1営業利益 2.1％増 121億円、26/2予想 11.7％増 136億円■前場の注目材料:クボタ、9トン・11トンショベル投入、スイス大手からOEM調達■押し目狙いのタイミングを見極める3日の日本株市場は、波乱含みの相場展開のなか、押し目狙いのタイミングを見極めることになりそうだ。2日の米国市場は、NYダウが235ドル高、ナスダックは151ポイント高だった。トランプ米政権の相互関税発表を前に、売りが先行して始まった。その後はADP雇用統計が予想を上回る伸びとなったことで景気悪化懸念が和らいだほか、イーロン・マスク氏が政府効率化省（DOGE）から退く可能性が報じられ、DOGEを巡る警戒感が後退する形となり、買い戻しの流れが強まった。シカゴ日経225先物は大阪比230円高の35990円。円相場は1ドル＝148円50銭台で推移している。トランプ米大統領は2日夕、すべての国や地域を対象に一律で10％を課すことを明らかにした。相互関税として日本は24％の関税を課すとした。この発表を受けて日経225先物はナイトセッションで一気に34820円まで急落する場面もみられた。直前には36510円までリバウンドをみせていたこともあり、関税の発表に翻弄された形である。過剰な反応となり、イレギュラー的な面もあると考えられるが、グローベックスのNYダウ先物は1000ドル、ナスダック100先物は900ポイント下落して推移しており、売り一巡後の底入れを見極めることになりそうだ。日経平均株価は先物にサヤ寄せする形から裁定解消売りなどのインデックスに絡んだ売りが集中することで、ギャップダウンから始まることになる。昨年9月安値の35247円を割り込んでくるようだと、次のターゲットは昨年8月安値の31156円が射程に入ってくる。ボリンジャーバンドの-3σは35086円辺りまで下がってきており、まずは35000円水準での底堅さをみせてくることができるかが注目されそうだ。物色としては内需系にシフトしやすいところであり、関税の影響を避ける狙いからゲームやアニメといった関連株へも向かいやすいだろう。また、中小型株についても押し目狙いのスタンスになりそうだ。下落要因が関税による一択であり、この影響を受けない銘柄などには、売りが波及する局面が押し目買いの好機になりやすい。また、急落後に底堅さがみられてくるようだと、次第にアク抜けを意識したスタンスに向かう可能性も考えられる。■西松屋チェ、26/1営業利益 2.1％増 121億円、26/2予想 11.7％増 136億円西松屋チェ<7545>が発表した2026年1月期業績は、売上高が前期比5％増の1859億7400万円、営業利益は同2.1％増の121億8000万円だった。首都圏など人口集中地域への出店に重点的に取り組みながら、継続して新規出店を行った。インターネット販売においては、商品の品揃えの拡充などにより自社で運営する西松屋公式オンラインストアの売上が大きく伸長した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（35725.87、+101.39）・NYダウは上昇（42225.32、+235.36）・ナスダック総合指数は上昇（17601.05、+151.16）・SOX指数は上昇（4320.75、+38.30）・シカゴ日経225先物は上昇（35990、+230）・VIX指数は低下（21.51、-0.26）・米原油先物相場は上昇（71.71、+0.51）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・クボタ<6326>9トン・11トンショベル投入、スイス大手からOEM調達・三菱UFJ<8306>三菱UFJ信託銀行、海外・新事業で業容拡大・ヤマハ発動機<7272>独社から電動アシスト自転車用eキット事業の子会社買収・小糸製作所<7276>中国子会社を再編、車載ランプ2拠点体制に・リョービ<5851>ギガキャスト始動、米国車向け量産狙う・メタウォーター<9551>デジタル設計今年度60件に拡大、データ共有で迅速・住友化学<4005>米で拠点開設、オリゴ核酸拡販、創薬ベンチャー向け・JX金属<5016>インドに現地法人設立、半導体・情報通信向け狙う・神鋼商事<8075>バイオマス燃料に参画、熊谷組系に出資・クラレ<3405>米の表面改質技術買収、高分子化学など強化・三菱ケミカルG<4188>三菱ケミカル、PETボトル事業から撤退、原料高で12月製造終了・レゾナックHD<4004>「攻め」シフト、半導体材料など買収へ・アミタHD<2195>社長・末次貴英氏、再資源化を完全自動に・デクセリアルズ<4980>鹿沼新工場で上棟式、異方性導電膜の生産能力2.5倍・住友ベークライト<4203>「水素製造機能膜」30年度めど量産、チーム発足☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・09：30　豪・2月貿易収支（予想：＋54.億ドル、1月：＋56.2億ドル）・10：45　中国・3月財新サービス業PMI（予想：51.5、2月：51.4） ＜ST＞ 2025/04/03 08:49 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後は落ち着きどころを模索か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後は落ち着きどころを模索か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り一巡後に落ち着きどころを探る展開となりそうだ。前日2日のダウ平均は235.36ドル高の42225.32ドル、ナスダックは151.16ポイント高の17601.05で取引を終了した。トランプ政権の相互関税発表を警戒した売りが続き、寄り付き後、大幅安。その後、民間部門のADP雇用統計が予想を上回る伸びとなるなど、良好な経済指標を受けて景気悪化懸念の後退に買戻しが強まった。関税率は最高水準が発表され、その後の交渉次第で引き下げる計画を財務長官が明らかにしたほか、メキシコ大統領が報復関税を発動しないと述べたため、警戒感が緩和。さらに、トランプ大統領が減税を巡り上院と協議することが報じられると、買戻しが一段と加速し相場は上昇に転じた。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り一巡後に落ち着きどころを探る展開となりそうだ。夜間取引で26週移動平均線や週足一目均衡表の先行スパン（雲）下限など、多くの下値支持線を割り込んでいる。投資家心理的の悪化が見込まれるが、日足のRSIやストキャスティクスなどが「売られ過ぎ」を示唆しており、1月安値の606ptが見えてくるようなら、突っ込み買い機運が高まる可能性もありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比14pt安の619ptで終えている。上値のメドは625pt、下値のメドは605ptとする。 ＜SK＞ 2025/04/03 08:05 注目トピックス　市況・概況 2日の米国市場ダイジェスト：NYダウは235ドル高、貿易摩擦を警戒も減税期待が支える *07:57JST 2日の米国市場ダイジェスト：NYダウは235ドル高、貿易摩擦を警戒も減税期待が支える ■NY株式：NYダウは235ドル高、貿易摩擦を警戒も減税期待が支える米国株式市場は上昇。ダウ平均は235.36ドル高の42225.32ドル、ナスダックは151.16ポイント高の17601.05で取引を終了した。トランプ政権の相互関税発表を警戒した売りが続き、寄り付き後、大幅安。その後、民間部門のADP雇用統計が予想を上回る伸びとなるなど、良好な経済指標を受けて景気悪化懸念の後退に買戻しが強まった。関税率は最高水準が発表され、その後の交渉次第で引き下げる計画を財務長官が明らかにしたほか、メキシコ大統領が報復関税を発動しないと述べたため、警戒感が緩和。さらに、トランプ大統領が減税を巡り上院と協議することが報じられると、買戻しが一段と加速し相場は上昇に転じた。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。セクター別では自動車・自動車部品や小売りが上昇した一方、電気通信サービスが下落した。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は第1四半期の出荷台数が2022年の第2四半期来で最低に落ち込んだが、最高経営責任者（CEO）のマスク氏が政府効率化省（DOGE）から退く可能性が報じられ、上昇。レストラン食品配達サービスのドアダッシュ（DASH）はピザチェーンのドミノピザ（DPZ）と戦略的提携で合意し、上昇。ドミノピザ（DPZ）も上昇した。配車サービスのウーバー・テクノロジーズ（UBER）はWERIDEとの提携でドバイでの自動運転サービス開始計画を発表し、上昇。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）は人工知能（AI）研究責任者の退社により、AIの取り組みが遅れるとの懸念に下落した。トランプ大統領は相互関税で、対中34％、対EU20％、対日24％関税を導入すると発表した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドル・円は反落、トランプ関税政策を受けて成長見通し悪化2日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円10銭まで下落後、150円49銭まで上昇し、149円35銭まで反落し、引けた。トランプ大統領が発表する相互関税を警戒したリスク回避のドル売り、円買いが強まった。その後、3月ADP雇用統計が予想以上に増加したほか、2月製造業受注や2月耐久財受注確定値が予想を上回りドルの買戻しが優勢となった。また、メキシコ大統領が報復関税を賦課しないと発言し米メキシコ貿易摩擦の深刻化懸念が緩和し、円買いが後退したほか、関税発動を控え、インフレ高止まりの思惑に伴う長期金利上昇もドル買いを一段と支援。トランプ大統領の相互関税発表を受け成長見通し悪化でドル売りが再開した。ユーロ・ドルは1.0795ドルから1.0924ドルまで上昇し、1.0818ドルで引けた。欧州連合（EU）がトランプ関税から経済を守るための緊急措置を計画しているとの報でユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は161円16銭から164円18銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.2934ドルから1.3025ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8839フランから0.8813フランまで下落した。■NY原油：反発で71.71ドル、供給不安は解消されずNY原油先物5月限は反発（NYMEX原油5月限終値：71.71　↑0.51）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋0.51ドル（＋0.72％）の71.71ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは70.61ドル－72.28ドル。供給不安は解消されていないため、利食い売りは一巡し、71ドル近辺で押し目買いが観測された。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　41.85ドル 　 +0.36ドル（+0.86％）モルガン・スタンレー（MS）　119.27ドル 　+3.53ドル（+3.04％）ゴールドマン・サックス（GS）563.10ドル 　+14.65ドル（+2.67％）インテル（INTC） 　 　 　 　21.98ドル 　 -0.07ドル（-0.31％）アップル（AAPL） 　 　 　 　223.89ドル 　+0.70ドル（+0.31％）アルファベット（GOOG） 　 　158.86ドル 　-0.02ドル（-0.01％）メタ（META） 　 　 　 　 　 583.93ドル 　-2.07ドル（-0.35％）キャタピラー（CAT） 　 　 　334.66ドル 　+4.09ドル（+1.23％）アルコア（AA） 　 　 　 　　30.84ドル 　 +0.70ドル（+2.32％）ウォルマート（WMT） 　 　 　89.76ドル 　 +0.93ドル（+1.04％） ＜ST＞ 2025/04/03 07:57 注目トピックス　市況・概況 NY為替：ドル・円は反落、トランプ関税政策を受けて成長見通し悪化 *07:15JST NY為替：ドル・円は反落、トランプ関税政策を受けて成長見通し悪化 2日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円10銭まで下落後、150円49銭まで上昇し、149円35銭まで反落し、引けた。トランプ大統領が発表する相互関税を警戒したリスク回避のドル売り、円買いが強まった。その後、3月ADP雇用統計が予想以上に増加したほか、2月製造業受注や2月耐久財受注確定値が予想を上回りドルの買戻しが優勢となった。また、メキシコ大統領が報復関税を賦課しないと発言し米メキシコ貿易摩擦の深刻化懸念が緩和し、円買いが後退したほか、関税発動を控え、インフレ高止まりの思惑に伴う長期金利上昇もドル買いを一段と支援。トランプ大統領の相互関税発表を受け成長見通し悪化でドル売りが再開した。ユーロ・ドルは1.0795ドルから1.0924ドルまで上昇し、1.0818ドルで引けた。欧州連合（EU）がトランプ関税から経済を守るための緊急措置を計画しているとの報でユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は161円16銭から164円18銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.2934ドルから1.3025ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8839フランから0.8813フランまで下落した。 ＜MK＞ 2025/04/03 07:15 注目トピックス　市況・概況 NY金：強含みで3166.20ドル、安全逃避的な買いが再び強まる *07:11JST NY金：強含みで3166.20ドル、安全逃避的な買いが再び強まる NY金先物6月限は強含み（COMEX金6月限終値：3166.20　↑20.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比＋20.20ドル（＋0.64％）の3166.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3135.70－3177.70ドル。米国の関税措置は経済に悪影響を及ぼすとの懸念は消えていないため、安全逃避的な買いが再び広がった。 ＜AK＞ 2025/04/03 07:11
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