注目トピックス　市況・概況

NY為替：米シカゴPMIが予想外に改善、ドル反発

配信日時：2025/04/01 07:00 配信元：FISCO
*07:00JST NY為替：米シカゴPMIが予想外に改善、ドル反発 3月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円40銭から150円27銭まで上昇し、149円97銭で引けた。米3月シカゴ購買部協会景気指数が低下予想に反して、2月から上昇したため景気への悲観的見解が後退し、ドルの買戻しが強まった。

ユーロ・ドルは1.0824ドルから1.0784ドルまで下落し、1.0816ドルで引けた。独3月消費者物価指数（CPI）の鈍化受けユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は161円40銭から162円48銭まで上昇した。リスク回避の円買いが後退。ポンド・ドルは1.2960ドルから1.2887ドルまで下落。ドル・スイスは0.8810フランから0.8855フランまで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服 *13:13JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服 21日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、午前の安値140円61銭から140円90銭台にやや値を戻した。ただ、ドルの信認低下による売り圧力は継続し、現時点で戻りは限定的。一方、日経平均株価は週末比約400円安と弱含み、円買いもドルの重石に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は140円61銭から142円11銭、ユーロ・円は161円65銭から162円24銭、ユーロ・ドルは1.1395ドルから1.1532ドル。 ＜TY＞ 2025/04/21 13:13 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～前週末の上昇に対する利食い売りと円高進行が重しに *13:02JST 後場に注目すべき3つのポイント～前週末の上昇に対する利食い売りと円高進行が重しに 21日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅反落、前週末の上昇に対する利食い売りと円高進行が重しに・ドル・円は140円64銭まで値下がり、リスク回避の円買い継続・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はリクルートHD<6098>■日経平均は大幅反落、前週末の上昇に対する利食い売りと円高進行が重しに日経平均は大幅反落。429.93円安の34300.35円（出来高概算7億454万株）で前場の取引を終えている。前週末18日の欧米市場は、グッドフライデーの祝日で休場だった。市場参加者が限られるなか、4月21日の日経平均は前営業日比174.05円安の34556.23円と反落でスタート。外国為替市場でドル円が140円台と円高傾向に進んだことが重しとなったほか、前週の上昇に対する利食い売りが広がった。また、今週から3月期企業の決算発表が本格化してくることもあって内容を見極めたいとのムードもあり、前場はマイナス圏での推移となった。個別では、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>の金融株のほか、郵船<9101>や川崎汽船<9107>などの海運株が軟調に推移。また、ソフトバンクグループ<9984>、NTT<9432>、良品計画<7453>、三菱重工業<7011>、ファーストリテ<9983>、ディーエヌエー<2432>、トヨタ自動車<7203>、リクルートHD<6098>、任天堂<7974>、ソニーグループ<6758>などが下落した。ほか、連日のストップ高受けて利食い売りが優勢となった住友ファーマ<4506>や売出株の受渡期日を迎えるスズキ<7269>が急落、スクエニHD<9684>、Jフロント<3086>などが値下がり率上位となった。一方、中外薬<4519>、ニトリホールディングス<9843>、神戸物産<3038>、7＆iHD<3382>、メルカリ<4385>などが堅調に推移。また、円高進行や節約志向の高まりなどを思惑視された大黒天物産<2791>が大幅高、GMOインターネット<4784>、薬王堂ホールディングス<7679>などが値上がり率上位となった。業種別では、海運業、非鉄金属、石油石炭などが下落した一方で、陸運業、水産・農林業などが上昇した。後場の日経平均株価は、軟調な展開が継続しそうだ。欧州は週明け21日についてもイースターマンデーの祝日で休場になるため、商いは膨らみづらい。また、為替市場では、リスク回避の円買いと米景気不安に伴うドル売りが入りやすい状況のため、一段のドル安円高進行への警戒は相場の重しとなりそうだ。そのほか、新興市場では値ごろ感からの買い戻しの動きが出ており、前週末のグロース250指数は3.7％高で3月の戻り高値水準を捉えてきたほか、売買代金は3月半ば以来の水準に膨れてきていた。個人投資家のセンチメントは改善傾向にあるとみられ、トランプ関税の影響が少ない内需系の銘柄中心に、大きく売り込まれていた銘柄へのリバウンドを狙った動きには引き続き注目しておきたい。■ドル・円は140円64銭まで値下がり、リスク回避の円買い継続21日午前の東京市場で米ドル・円は弱含み。142円25銭まで買われた後、140円64銭まで反落。昨年9月18日以来の安値圏。ユーロ・ドルは強含み、1.1383ドルから1.1489ドルまで値上り。ユーロ・円は伸び悩み、161円65銭から162円24銭まで買われた後、161円86銭まで反落。■後場のチェック銘柄・ファンデリー<3137>、フライヤー<323A>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はリクルートHD<6098>■経済指標・要人発言【経済指標】・特になし【要人発言】・関係筋「トランプ米政権はウクライナ和平で対ロシア制裁の緩和を提案」＜国内＞・参院予算委員会で米国の関税措置等について集中審議の予定＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/04/21 13:02 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅安、ドル売り地合い *12:22JST 東京為替：ドル・円は大幅安、ドル売り地合い 21日午前の東京市場でドル・円は寄付きから大幅安となり、142円11銭から140円61銭まで値を下げた。米高関税政策の影響でドル売り地合いを強めており、ユーロやポンドなど主要通貨は対ドルで強含む展開。日本株の下げ幅拡大で円買いも出やすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は140円61銭から142円11銭、ユーロ・円は161円65銭から162円24銭、ユーロ・ドルは1.1395ドルから1.1532ドル。【要人発言】・中国商務省「協議を通じて米国との経済・貿易上の相違を解決することを尊重する」「中国を犠牲にして取引するいかなる当事者にも断固反対」「中国は自国の権益を守る決意と能力がある」・石破首相「米大統領は日本との協議を重視している」「（日米関税協議）ともに世界で何ができるか念頭に交渉」・赤沢経済再生相「詳細には触れないが、貿易協定について言及した」「日米貿易協定との整合性は指摘していく」「安全保障の話があったかどうかについては回答を控える」 ＜TY＞ 2025/04/21 12:22 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:住友ファーマ、大黒天、サンバイオなど *11:47JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:住友ファーマ、大黒天、サンバイオなど 住友ファーマ<4506>:630円（-78円）大幅反落。京都大学iPS細胞研究所などが、iPS細胞を使ったパーキンソン病の治験で安全性と有効性を示唆する結果を得たことから、その協力企業である同社への期待感が高まり、先週末にかけて連日のストップ高、39％の株価上昇となっていた。本日は短期的な過熱警戒感の高まりから、利益確定の動きが優勢になっているようだ。製造販売承認の申請がまだ先であるほか、今後予想される米国の医薬品関税の影響懸念なども拭えないとみられる。大黒天<2791>:7870円（+360円）大幅続伸。食品ディスカウントストアを展開しており、海外から原材料を輸入するPB商品が強みとなっている。そのため、足元での円高進行は収益面でポジティブに働くとの期待が高まっているもよう。加えて、足元での食品価格上昇、トランプ関税による先行きの景気減速懸念などを映して、消費者の節約志向が今後は強まっていくとの見方なども、株価上昇の一因となっているようだ。スズキ<7269>:1600円（-72.5円）前日比変わらずを挟んで6営業振りに大幅反落。本日は売出株の受渡期日となっている。売出株数は9570万9000株、オーバーアロットメントによる売出株数は1435万6300株、売出価格は1492円。直近では4月9日安値からリバウンドの動きとなっており、今後の需給改善を先取する動きも先行していたことで、短期的な需給悪化が顕在化する格好に。本日は円高で自動車株が軟調推移となっていることも、買いを手控えさせる要因に。ニトリHD<9843>:17830円（+530円）大幅続伸。為替市場でドル安・円高が進行しており、円高メリット銘柄として資金が向かう展開になっている。トランプ米大統領がパウエルFRB議長解任を検討などと伝わっており、ドルが主要通貨に対して全面安の状況となっているほか、今週には日米財務相会談が開催される見込みとなっており、円安是正に向けた協議が行われるとの見方などもドル安・円高を強める要因となっている。安永<7271>:535円 カ -ストップ高買い気配。先週末に25年3月期の業績上方修正を発表している。営業利益は従来予想の4.5億円から8億円、一転して前期比24.0％増益に引き上げ。大手電池メーカー向け電極活性化装置産機の売上計上、北米向けエンジン部品の売上振れなどが背景。第3四半期まで営業利益は半減ペースであったため、ポジティブサプライズが強まっているようだ。また、年間配当金も10円計画から13円に引き上げている。dely<299A>:1235円（+23円）続伸。無印良品を展開する良品計画と共同で、地域社会の活性化を目的とした新たな取り組みを25年4月より開始する。第一弾は千葉県鴨川市「里のMUJIみんなみの里」で地元野菜の魅力を伝えるレシピをクラシルが提供する。今後は地元食材の価値を再発見できるような取り組みを全国各地に拡大し、都市と地方がともに支え合う社会の実現を目指す。同時にINFORICHが提供するモバイルバッテリーのシェアリングサービス「ChargeSPOT(チャージスポット)」とのサービス連携の開始も発表している。サンバイオ<4592>:2279円（-120円）反落。アクーゴ脳内移植用注の第三回目の製造の収量に係る結果を発表した。第三回目の収量も予定通り確保でき、今後規格試験、特性解析の結果を得た上で、全ての基準値を満たすことが確認できれば、第三回目の製造は適合と判断される。規格試験、特性解析の結果が明らかとなるまでには2ヶ月程の期間を要すると見込んでいる。今回の製造が適合である場合、適合する製造結果が2回分得られたことになるので、アクーゴの出荷に関する条件が達成されるとしている。ただ、直近の急騰からの利益確定売りに押されている。ペルセウス<4882>:401円（+3円）続伸。国立大学法人東京科学大学と機械学習による抗体創薬に関する共同研究を開始したことを発表し、好材料視されている。同社は、ファージディスプレイ技術とAIを組み合わせて、抗体ライブラリからの抗体取得工程のハイスループット化や効率化の研究を進めている。今回の共同研究は、東京科学大学情報理工学院の計算科学を用いた解析技術を同社のユニークな抗体ライブラリと組み合わせることで、目当ての抗体を迅速に選び出すことを目的としており、機械学習の精度向上及び抗体選抜工程の効率化が期待される。 ＜ST＞ 2025/04/21 11:47 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は141円台前半まで弱含み *09:40JST 東京為替：ドル・円は141円台前半まで弱含み 21日の東京市場で米ドル・円は弱含み。142円25銭まで買われた後、141円32銭まで反落した。ユーロ・ドルは強含み、1.1383ドルから1.1476ドルまで値上り。ユーロ・円は強含み、161円65銭から162円24銭まで値上り。 ＜MK＞ 2025/04/21 09:40 注目トピックス　市況・概況 日経平均は242円安、寄り後は軟調 *09:07JST 日経平均は242円安、寄り後は軟調 日経平均は242円安（9時5分現在）。今日の東京市場は売りが先行した。先週末の欧米市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、外為市場で1ドル＝141円40銭台と、先週末18日15時30分頃と比べ90銭ほど円高・ドル安に振れたことが東京市場で警戒された。また、日経平均は先週末までの続伸で800円を超す上げとなったことから、目先的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。さらに、今週から25年3月期決算発表が本格化するが、今期業績予想への米関税政策の影響を警戒する向きがあった。一方、引き続き日米関税交渉への期待感が株価の支えとなった。また、今期業績予想への警戒感がある反面、決算発表シーズンとなることから好決算や好業績が期待される銘柄への物色意欲が高まるとの見方もあり、株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は軟調に推移している。 ＜SK＞ 2025/04/21 09:07 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:インターアクやADEKAなどに注目 *09:04JST 個別銘柄戦略:インターアクやADEKAなどに注目 先週末18日の米株式市場は休場。為替は1ドル＝142.00-10円。今日の東京市場では、25年3月期決算速報で営業利益が62.7％増と発表したアイザワ証G<8708>、25年3月期決算速報で営業利益が13.8％増で期末配当見込みを上方修正した岩井コスモ<8707>、発行済株式数の10.8％の自社株消却を発表したENEOS<5020>、イメージセンサ検査関連製品1.24億円の大口受注を獲得したと発表したインターアク<7725>、精密医療器具を提供する米MSTと戦略的パートナーシップ契約を締結したと発表したマニー<7730>、シティインデックスイレブンスから株主提案を行う旨の書面を受領したと発表したADEKA<4401>、東証スタンダードでは、営業利益が前期68.0％増・今期31.5％増予想で発行済株式数の10.57％上限の自社株買いも発表したゲンダイAG<2411>、営業損益が前期2.82億円の赤字だが今期2.00億円の黒字予想と発表したスターシーズ<3083>、25年3月期業績と配当見込みを上方修正した安永<7271>、発行済株式数の1.1％上限の自社株買いを発表したアドヴァンG<7463>、オープンソースインテリジェンス（OSINT）ソリューションを提供する米ShadowDragon社と日本国内における戦略的販売パートナーシップ契約を締結したと発表したサン電子<6736>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、営業利益が前期1.26億円と従来予想の1.63億円を下回り今期0.4％減予想と発表したアジュバン<4929>、25年3月期業績見込みを下方修正した大豊建<1822>、シキノハイテック<6614>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/04/21 09:04 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～個人投資家のセンチメントは改善傾向にある～ *08:51JST 前場に注目すべき3つのポイント～個人投資家のセンチメントは改善傾向にある～ 21日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■個人投資家のセンチメントは改善傾向にある■ゲンダイAG、25/3営業利益 68.0％増 4.18億円、26/3予想 31.5％増 5.5億円■前場の注目材料:「介護休使われず離職」企業55％、周知不十分、代替要員不足■個人投資家のセンチメントは改善傾向にある21日の日本株市場は、市場参加者が限られるなかで先週の上昇に対する利益確定の動きが入りやすいものの、リバウンドを意識した底堅さは意識されそうだ。18日の欧米市場は、グッドフライデーの祝日で休場だった。欧州は週明け21日についてもイースターマンデーの祝日で休場になるため、商いは膨らみづらいだろう。日経225先物のナイトセッションは日中比180円安の34650円。円相場は1ドル＝141円80銭台で推移している。日経225先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。先週末の日経平均株価は続伸で3月26日の高値から4月7日の安値に対する半値戻し水準を突破し、4月10日の急伸時につけた戻り高値を上回ってきた。市場参加者は限られるものの、足もとの上昇で需給状況は改善傾向にあると考えられ、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。週末のグロース250指数は3.7％高で3月の戻り高値水準を捉えてきたほか、売買代金は3月半ば以来の水準に膨れてきた。個人投資家のセンチメントは改善傾向にあるとみられ、大きく売り込まれていた銘柄へのリバウンドを狙った動きが強まってくるだろう。日経平均株価はボリンジャーバンドの-1σから上放れる形状を見せてきており、25日線が位置する35475円が射程に入ってきている。同線を狙った仕掛け的な動きは期待しづらいところではあるが、売り方においては買い戻しの動きを強めてくる可能性がある。押し目待ち狙いの買い方においても、エントリータイミングを引き上げてくる動きに向かわせよう。半値戻し水準である34500円辺りまで調整をみせる局面においては、底堅さが意識されてきそうだ。物色としては決算を手掛かりとした個別対応に向かわせよう。先週末にはディスコ<6146>が荒い値動きとなったが、最終的にはプラス圏で終えていた。今週はファナック<6954>、ニデック<6594>、信越化学工業<4063>、アドバンテスト<6857>などの決算発表が予定されており、アク抜け的な動きをみせてくるようだと、投資家心理を明るくさせそうだ。そのほか、先週末の引け後に決算を発表したところでは、ラピーヌ<8143>、アイザワ証G<8708>、フォースタ<7089>、安永<7271>、ゲンダイAG<2411>、エーアイ<4388>の動向が注目される。■ゲンダイAG、25/3営業利益 68.0％増 4.18億円、26/3予想 31.5％増 5.5億円ゲンダイAG<2411>が発表した2025年3月期業績は、売上高が前期比3.5％増の76億7900万円、営業利益は同68％増の4億1800万円だった。2024年2月にパチンコ業界4団体から「広告宣伝ガイドライン第二版」が発出されたことにより、これまで曖昧であった広告手法や集客支援サービスについて、実施可能な範囲が明確化されたこともあり、2023年10月以降急減したインターネット広告は回復基調にある。2026年3月期業績は、売上高が前期比1.6％増の78億円、営業利益は同31.5％増の5億5000万円を計画。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（34730.28、+352.68）・グロース250指数は上昇（669.96、+24.10）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・日米関税協議で両国の良好な関係を確認・「介護休使われず離職」企業55％、周知不十分、代替要員不足・氷河期高齢化備え支援、政府方針、家計改善など、骨太明記・「PFASと肺疾患に関連」京大チーム、血中から高濃度検出・熱気じわじわ、万博1週間、6日で来場50万人、トラブルも・グーグル広告、「報道機関の収入奪った」独禁法違反☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・10：00　中国・1年物ローンプライムレート発表（予想：3.10％） ＜ST＞ 2025/04/21 08:51 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：利益確定でやや売り優勢か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：利益確定でやや売り優勢か 本日の東証グロース市場250指数先物は、利益確定で売り優勢の展開となりそうだ。先週末18日の米国市場は「グッドフライデー（聖金曜日）」の祝日のため休場。本日の東証グロース市場250指数先物は、利益確定でやや売り優勢の展開となりそうだ。日足のRSIやストキャスティクスといったオシレーター系指標が「買われ過ぎ」を示唆している中、強さが際立っていたグロース市場には利益確定の売りが予想される。一方で、4月18日の東証プライムの売買代金は今年最低だったが、グロース250の売買代金は3月18日以来の水準に拡大するなど、日本市場の中でもグロース市場へのローテーションが進んでいる。また、VIX指数の低下や投資家心理の改善などから、市場の再構築は進みつつあり、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限や13週移動平均線の位置する650pt処では押し目買い需要も高まりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt安の660ptで終えている。上値のメドは670pt、下値のメドは650ptとする。 ＜SK＞ 2025/04/21 08:05
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