注目トピックス　市況・概況

【市場反応】米3月シカゴPMIは予想外に上昇、ドル買い強まる

配信日時：2025/03/31 23:47 配信元：FISCO
*23:47JST 【市場反応】米3月シカゴPMIは予想外に上昇、ドル買い強まる 米3月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）は47.6となった。2月45.5から低下予想に反し上昇し、23年11月来で最高となった。ただ、16カ月連続で活動の縮小となる50割れとなった。

その後に発表された米3月ダラス連銀製造業活動は－16.3と、2月－8.3から改善予想に反し一段と悪化し、昨年7月来で最低となった。2カ月連続のマイナス。

シカゴPMIの改善で、米国債相場は伸び悩み。10年債利回りは4.19％から4.21％まで戻した。ドル買いが強まり、ドル・円は149円40銭から149円87銭まで上昇し、日中高値を更新。ユーロ・ドルは1.0820ドルから1.0788ドルまで下落、ポンド・ドルは1.2960ドルから1.2905ドルまで下落した。
【経済指標】
・米・3月シカゴ購買部協会景気指数：47.6（予想：45.0、2月：45.5）
・米・3月ダラス連銀製造業活動：－16.3（予想：－5.0、2月：－8.3）

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2日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は小幅続伸、相互関税発表を前に様子見ムード強い地合い・ドル・円は伸び悩み、米金利にらみ・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東エレク<8035>■日経平均は小幅続伸、相互関税発表を前に様子見ムード強い地合い日経平均は小幅続伸。前日比15.33円高（＋0.04％）の35639.81円（出来高概算8億4000万株）で前場の取引を終えている。1日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は11.80ドル安の41989.96ドル、ナスダックは150.60ポイント高の17449.89で取引を終了した。4月2日のトランプ政権による相互関税発表を控えた警戒感に売りが先行し、寄り付き後、下落。さらに、ISM製造業景況指数やJOLT求人件数が予想を下回り、成長鈍化懸念も強まり売りに一段と拍車がかかった。ただ、関税措置が流動的との観測に売りも続かずハイテクセクターの上昇が支援し、相場は回復。ナスダックはプラス圏に回復したが、ダウは小幅安のまちまちで終了。米国株が高安まちまちだったことなどから、東京市場も方向感に乏しいスタートとなり、売り買い一巡後の日経平均は前日終値水準での小動きが続いた。引き続き東京時間3日未明のトランプ大統領による相互関税に関する演説を前に積極的な売買は手控えられている。前場のプライム市場の売買代金は1.7兆円に留まった。日経平均採用銘柄では、アジアの医薬品事業の譲渡を発表した住友ファーマ<4506>は買い一巡後に失速し売り優勢となった。また、3月既存店売上高が前年同月比で減少したことから三越伊勢丹<3099>、J．フロント　リテイリング<3086>、高島屋<8233>など百貨店株がさえない。このほか、東京電力HD<9501>、楽天グループ<4755>、エーザイ<4523>、NRI<4307>、アステラス製薬<4503>、出光興産<5019>などが売られた。月次発表を控えているファーストリテ<9983>が上昇。指数インパクトが大きい東京エレクトロン<8035>、アドバンテスト<6857>も買われた。また、古河電工<5801>、フジクラ<5803>、住友電工<5802>など電線株が反発。このほか、太陽誘電<6976>、オムロン<6645>、村田製作所<6981>、富士フイルム<4901>、コナミグループ<9766>、アルプスアルパイン<6770>などが買われた。業種別では、非鉄金属、輸送用機器、その他製品、機械、サービスの5セクターのみ上昇した一方、鉱業、電気・ガス、鉄鋼、医薬品、銀行などが下落。トランプ大統領が3日5時に演説を行うことから、後場の東京市場も引き続き様子見ムードの強い地合いとなろう。プライム市場の7割強が下落しているが、指数インパクトが大きいファーストリテなどが上昇しており先物中心の相場展開となっている。日経平均は前日終値水準での小動きを想定。上下に動きにくくトレードチャンスに乏しい相場が続きそうだ。■ドル・円は伸び悩み、米金利にらみ2日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。149円60銭から149円95銭まで値を上げたが、米10年債利回りの伸び悩みで、ドル買いは失速。節目付近の売りも出やすい。一方、日経平均株価やアジアの主要指数はプラスを維持し、円買いは後退した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円60銭から149円95銭、ユーロ・円は161円47銭から161円95銭、ユーロ・ドルは1.0787ドルから1.0808ドル。■後場のチェック銘柄・イントランス<3237>、トヨコー<341A>など、3銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・3月マネタリーベース：前年比-3.1％（2月：-1.8％）【要人発言】・ベッセント米財務長官「明日発表される額は関税が最高額となる」「（関税発表後）他国は（対米）関税引き下げを講じることができる」・植田日銀総裁「(米相互関税に関し)規模によって各国の貿易活動に大きな影響が及ぶ可能性」「長い目で見て不確実性が高い」・ケント豪準備銀行総裁補佐「すべての新規公開市場操作でレポの金利を目標より5-10bp引き上げる」「政策変更は金融政策の姿勢に影響を及ぼさない」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし 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住友ファーマ<4506>:690円（-23円）大幅続落。アジアの医薬品販売事業を丸紅に譲渡すると発表している。感染症や中枢神経系の医薬品を中心に、中国や東南アジアで約50の医薬品を販売しており、アジア事業の25年3月期の売上高は458億円、セグメント利益は231億円となっているもよう。注力領域に経営資源を集中し、持続的な成長につなげることを目的としている。バランスシートの改善につながるとして評価の声もあるが、収益水準の低下を懸念する見方が優勢に。オークワ<8217>:878円（+23円）大幅反発。前日に25年2月期の決算を発表、営業利益は13.3億円で前期比54.0％の大幅減益、店舗の減損損失計上で純損益は23.8億円の赤字となっている。ただ、3月25日に下方修正を発表済みでネガティブインパクトは乏しく、悪材料出尽くし感なども台頭する形のようだ。さらに、26年2月期営業利益は21億円で同58.1％増と大幅回復見込みとしており、買い先行の展開へとつながっている。ハイデ日高<7611>:2759円（+27円）反発。25年2月期営業利益が前期比2割増の55億円前後になったもようとの観測報道が伝わっている。会社計画の52億円を上回り、6年ぶりに最高益を更新した公算とされている。値上げ効果や期間限定商品の投入などによって売上高が想定を上回り、食材価格や人件費の上昇を吸収したもよう。26年2月期も増益基調が続く公算が大きいとされている。なお、決算発表は11日を予定している。三越伊勢丹<3099>:2012.5円（-99円）大幅続落。前日に3月の売上速報を公表している。三越伊勢丹店舗は前年同月比0.5％減となり、25年3月期に入って初のマイナスに転じている。2月は同2.3％増であった。グループ店舗含めた国内百貨店合計では同1.6％の減少となっている。全国的に天候が不安定だったことなど影響のもよう。免税売上高なども、客数の伸び鈍化によって伸び悩む形になっているようだ。SHIFT<3697>:1216円（+66.5円）大幅反発。防衛産業特化のコンサルティング企業を設立したと発表している。国内防衛産業においては、技術的専門性の高い人材が限られ、専門特化したコンサルを受託できる企業が乏しいという課題。一方、同社では2022年に防衛関連システム整備に関する工程管理案件を受託したのを皮切りに、防衛産業に対する多数の支援実績を誇っているとしている。今後の市場拡大が期待される分野であり、中期的な業績貢献度の高まりを期待する動きが先行。BTM<5247>:1190円（-70円）大幅に反発。AI領域に特化した子会社BTMAIZ（東京都渋谷区）が生成AIを活用した新サービス「ファストページ」の提供を開始したと発表している。AIを活用したホームページ（HP）・ランディングページ（LP）制作サービスで、Webサイト制作にかかる時間とコストを削減できるとしている。地方の中小企業向けサービスとして導入を進めており、HPを持たない企業や一定品質以上のHP制作を希望する企業などから複数の引き合いがあるという。リプロセル<4978>:145円（+0円）朝高後、値を消す。免疫拒絶リスクを大幅に削減するHLA（ヒト白血球抗原）ノックアウトiPS細胞（B2M/CIITAダブルノックアウト）の販売を開始すると発表している。iPS細胞は再生医療や創薬研究への応用が期待されているが、他家由来のiPS細胞を用いた細胞移植ではHLA型の違いによる免疫拒絶反応が課題となっている。この課題に対応するため、最先端のゲノム編集技術を駆使し、高品質なHLAノックアウトiPS細胞株を開発したという。DELTA－P<4598>:606円（+48円）大幅に3日ぶり反発。難治性または再発の急性骨髄性白血病患者を対象とする治療薬「DFP-10917」の長期間安定製剤の新規開発に成功し、PTC（特許協力条約）対象外国の台湾に出願したと発表している。I型とII型の安定結晶に係る物質特許、用法用量特許、DDS（ドラッグデリバリーシステム）に関する特許を保有しているが、特許の有効期間の延長を諮るため、新たに長期安定製剤を開発して販売後の製品の独占的な供給期間に備えたとしている。 ＜ST＞ 2025/04/02 11:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドルは150円台前半まで戻す可能性も *11:15JST 東京為替：ドルは150円台前半まで戻す可能性も 2日午前の東京市場で米ドル・円は149円80銭台で推移。149円55銭まで売られた後、149円95銭まで戻している。ユーロ・ドルは伸び悩み。1.0808ドルまで買われた後、1.0787ドルまで値下がり。ユーロ・円は反転、161円38銭から161円94銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/04/02 11:15 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドルは150円台前半まで戻す可能性も *11:08JST 東京為替：ドルは150円台前半まで戻す可能性も 2日午前の東京市場で米ドル・円は149円80銭台で推移。149円55銭まで売られた後、149円95銭まで戻している。ユーロ・ドルは伸び悩み。1.0808ドルまで買われた後、1.0787ドルまで値下がり。ユーロ・円は反転、161円38銭から161円94銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/04/02 11:08
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