注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル:急落、3日連続安で短期DC

配信日時：2025/03/31 18:15 配信元：FISCO
*18:15JST 日経平均テクニカル:急落、3日連続安で短期DC 31日の日経平均は3営業日連続安。終値は1502.77円安と急落した。ローソク足はマド空けを伴う陰線で終了。上ヒゲのない「陰の寄り付き坊主」を描いて売りの勢いの強さを窺わせた。下降中の25日移動平均線を5日線が下に抜けて短期デッドクロス（DC）を形成したほか、パラボリックが売りサイン点灯を開始し、短中期の下落局面入りを示唆している。
一方、25日線との下方乖離率は本日終値で4.95％と、売られ過ぎラインの5％には届いていない。このためリバウンド圧力は限られるとみられ、今後の下振れリスクに留意が必要となろう。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:コシダカHDやJIAなどに注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:コシダカHDやJIAなどに注目 昨日1日の米株式市場でNYダウは11.80ドル安の41,989.96、ナスダック総合指数は150.60pt高の17,449.89、シカゴ日経225先物は大阪日中比125円高の35,745円。為替は1ドル＝149.50-60円。今日の東京市場では、パンパシHD<7532>と業務提携すると発表したコシダカHD<2157>、投資有価証券売却益23.71億円を25年3月期第4四半期に特別利益として計上すると発表したトピー工<7231>、中期経営計画発表し28年3月期売上高1050億円目標（25年3月期900億円予想）と発表したニッタ<5186>、プライベート・エクイティ投資事業における新たな投資として手術支援ロボットを手掛けるリバーフィールドの株式を取得したと発表したJIA<7172>、ふるさと納税における自治体の配送業務の効率化とコスト削減を支援する子会社を設立すると発表したチェンジHD<3962>、消費者庁より「インターネット通信販売等適正化事業」を受託したと発表したEG<6050>、東証スタンダードでは、ビットコイン1億円を取得すると発表したenish<3667>、経営コンサルティングを行うグロースパートナーズと事業提携すると発表した倉元<5216>、第1四半期のビットコインインカム事業の収益が7.70億円となり101.52億円のビットコインを追加購入したと発表したメタプラ<3350>、マイクロバイオーム（微生物）に特化したヘルスケアスタートアップであるKINSと資本業務提携で基本合意したと発表したタウンズ<197A>、「収益拡大と目標」の進捗状況を発表したニーズウェル<3992>などが物色されそうだ。 ＜CS＞ 2025/04/02 09:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は前日終値近辺、寄り後は下げに転じる *09:11JST 日経平均は前日終値近辺、寄り後は下げに転じる 日経平均は小幅安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均が小幅に下落したものの、ナスダック総合指数が5日ぶりに反発するなど、ダウ平均以外の主要指数が底堅く推移したことが東京市場の株価の支えとなった。また、海外市場で米長期金利が低下したことが東京市場で安心感となった。さらに、日経平均は昨日は小幅に反発したものの、昨日までの4日間で6％を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。一方、日本時間明日午前4時にトランプ米大統領が「相互関税」について発表する見通しで、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きがあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は下げに転じた。 ＜SK＞ 2025/04/02 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～米政権による相互関税発動を控え様子見姿勢が強まる～ *08:41JST 前場に注目すべき3つのポイント～米政権による相互関税発動を控え様子見姿勢が強まる～ 4月2日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■米政権による相互関税発動を控え様子見姿勢が強まる■エルテス、25/2下方修正 営業利益 1.0億円←3.3億円■前場の注目材料:村田製作所、ルネサスエレクトロニクスと車載用熱検知ECU本格提案■米政権による相互関税発動を控え様子見姿勢が強まる2日の日本株市場は、やや買い先行で始まった後は、様子見姿勢の強い相場展開になりそうだ。1日の米国市場は、NYダウが11ドル安、ナスダックは150ポイント高だった。ISM製造業景況指数やJOLTS求人件数が予想を下回ったことで、米国経済への不安感が高まった。トランプ米政権の相互関税の発表を翌日に控えるなか、積極的な売買は手控えられていた。ただ、関税措置が流動的との観測に売りも続かず、ハイテクセクターの一角には買い戻す動きがみられた。シカゴ日経225先物は大阪比125円高の35745円。円相場は1ドル＝149円70銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで35130円まで売られる場面もみられたが、その後の切り返しでプラス圏を回復して終えている。調整基調が継続しているものの、トランプ米政権による相互関税を前に、アク抜けの可能性を想定した売り方にとっては、いったん買い戻しておきたいところと考えられ、下値の堅さは意識されてくると考えられる。もっともリバウンド狙いの先回り的な買いは期待薄であり、リバランスの動きが中心になりそうだ。昨日の日経平均株価は辛うじてプラス圏で終えたが、前日の長い陰線の中での推移であり、底打ち感は出ていない。米国の流れからアドバンテスト<6857>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角には買い戻しが入る可能性はありそうだが、基本的にはリスクヘッジのなかで内需系にシフトしやすいだろう。商いが膨らみにくいなか、短期的な先物市場の動きに振らされやすくなりそうであり、中小型株の一角での短期的な値幅取り狙いの動きにとどまろう。なお、トランプ米大統領は相互関税について、日本時間の3日早朝に会見を行う予定である。即時発効する考えを示しており、結果判明後は東京市場が初動反応をみせてくることになるため、イレギュラー的な価格形成には注意しておきたい。■エルテス、25/2下方修正 営業利益 1.0億円←3.3億円エルテス<3967>は2025年2月期業績予想の修正を発表。営業利益を3.3億円から1.0億円に下方修正した。デジタルリスク事業が計画を上回る形での着地になったことで、売上高は計画通りの着地を想定。AIセキュリティ事業の2023年10月にサービス提供を開始したAIK assignの受注リードタイム長期化などによって、AIセキュリティ事業に係る営業利益は当初計画を下回る。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（35624.48、+6.92）・ナスダック総合指数は上昇（17449.89、+150.60）・SOX指数は上昇（4282.46、+12.03）・VIX指数は低下（21.77、-0.51）・シカゴ日経225先物は上昇（35745、+125）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・村田製作所<6981>ルネサスエレクトロニクスと車載用熱検知ECU本格提案・ソフトバンクG<9984>オープンAIに追加出資、最大5.9兆円、12月までに・丸紅<8002>医薬品アジア販売事業、住友ファーマから買収・FUJI<6134>電子部品の不良・偽造品をAI検出、米社と連携協定・IHI<7013>航空機の空気抵抗削減、制御システム用、ガス軸受真空ポンプ開発・A&DホロンHD<7745>分析用てんびん風防ドア特許を取得・NTT<9432>固定電話、今年度1000万件割れ、年300億円赤字・キヤノン<7751>副社長執行役員・戸倉剛氏、イメージング事業拡大・ルネサス<6723>電池システム開発支援、パッケージ販売・旭化成<3407>CO2製溶剤を開拓、技術供与加速・グンゼ<3002>新研究拠点稼働、開発加速・年1製品提案・東京ガス<9531>米でシェールガス開発、シェブロンと契約・三菱ケミカルG<4188>福島2工場生産終了、環境変化で困難に・アルコニックス<3036>非鉄リサイクル加速、ヤード拡張、集荷2倍・オルガノ<6368>社長・山田正幸氏、水処理装置で米に攻勢・三菱マテリアル<5711>カナダ銅鉱山の権益売却、最大67億円・信越化学<4063>医薬用セルロース増産、日独に100億円投資☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　3月マネタリーベース（2月：前年比－1.8％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/04/02 08:41 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがすみやかに拡大する可能性は低い見通し *08:26JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがすみやかに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は次回の理事会で政策金利の据え置きを決定する可能性が高まっている。一方、日本銀行による追加利上げは6月以降となる可能性が高いため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがすみやかに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州経済の先行きは不透明・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・ECBは利下げを一時休止する可能性・日本銀行による追加利上げは6月以降となる可能性・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/04/02 08:26 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国経済の減速を警戒してドルは伸び悩む可能性 *08:23JST 今日の為替市場ポイント：米国経済の減速を警戒してドルは伸び悩む可能性 1日のドル・円は、東京市場では150円14銭から149円54銭まで下落。欧米市場では148円98銭まで売られた後、149円74銭まで反発し、149円62銭で取引終了。本日2日のドル・円は主に149円台で推移か。米国経済の減速を警戒してドルは伸び悩む可能性がある。米供給管理協会（ISM）が4月1日に発表した3月製造業購買担当者景気指数（PMI）は49.0に低下した。製造業におけるインフレの指標となる支払い価格は69.4で2022年6月以来の水準となった。トランプ米政権による相互関税の導入はインフレ高進を招き、経済に悪影響を及ぼすとの懸念が高まっている。輸入関税によって歳入は増加し、財政面で米国産業を支援することは可能だが、インフレの持続が経済全体に及ぼす影響は決して小さくない。 ＜CS＞ 2025/04/02 08:23 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、上値の重い展開となりそうだ。前日1日のダウ平均は11.80ドル安の41989.96ドル、ナスダックは150.60ポイント高の17449.89で取引を終了した。4月2日のトランプ政権による相互関税発表を控えた警戒感に売りが先行し、寄り付き後、下落。さらに、ISM製造業景況指数やJOLT求人件数が予想を下回り、成長鈍化懸念も強まり売りに一段と拍車がかかった。ただ、関税措置が流動的との観測に売りも続かずハイテクセクターの上昇が支援し、相場は回復。ナスダックはプラス圏に回復したが、ダウは小幅安のまちまちで終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、上値の重い展開となりそうだ。日足一目均衡表の先行スパン（雲）下限を割り込んだことやパラボリックの陰転、5日・25日両移動平均線のデッドクロスなど、テクニカルは下降トレンドを示唆している。トランプ関税発動を前に積極的に買う動きも期待し難く、戻り待ちの売りも警戒されるため、週足一目均衡表の先行スパン上限の625pt処で下げ止まれるかに注目したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt安の633ptで終えている。上値のメドは640pt、下値のメドは620ptとする。 ＜SK＞ 2025/04/02 08:05 注目トピックス　市況・概況 1日の米国市場ダイジェスト：NYダウは11.80ドル安、相互関税発表待ち *07:55JST 1日の米国市場ダイジェスト：NYダウは11.80ドル安、相互関税発表待ち ■NY株式：NYダウは11.80ドル安、相互関税発表待ち米国株式市場はまちまち。ダウ平均は11.80ドル安の41989.96ドル、ナスダックは150.60ポイント高の17449.89で取引を終了した。4月2日のトランプ政権による相互関税発表を控えた警戒感に売りが先行し、寄り付き後、下落。さらに、ISM製造業景況指数やJOLT求人件数が予想を下回り、成長鈍化懸念も強まり売りに一段と拍車がかかった。ただ、関税措置が流動的との観測に売りも続かずハイテクセクターの上昇が支援し、相場は回復。ナスダックはプラス圏に回復したが、ダウは小幅安のまちまちで終了。セクター別では自動車・自動車部品やソフトウエア・サービスが上昇した一方、医薬品・バイオテクが下落した。カルバンクラインなどのブランドを運営するPVH（PVH）は四半期決算でマーケティングが成功し北米の売り上げが強く、生産や欧州市場の回復に言及したほか、関税の影響も限定的との楽観的な見解を示し、大幅上昇。百貨店のメーシーズ（M）は新最高財務責任者（CFO）兼最高執行責任者（COO）にアパレル企業のカプリ・ホールディングスの幹部を採用したことを発表し、上昇した。化粧品小売りのアルタ・ビューティー（ULTA）はアナリストの投資判断引き上げで、上昇。オンラインゲーム開発のロブロックス（RBLX）はアルファベット傘下、グーグルとの提携で、ビデオ上で仮想通貨などの特典付き広告サービス開始を発表し、上昇。アルファベット（GOOG）も上昇した。航空会社のアメリカン（AAL）、デルタ（DAL）、サウスウエスト（LUV）は、アナリストが支出に慎重な消費者の姿勢を理由に、セクターの投資判断を引下げ、それぞれ下落した。製薬会社のジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）は連邦裁判官が同社製のベビーパウダーの発がん性を主張した裁判を巡り、同社が訴訟に対処するため設立した子会社の連邦破産法11条の適用申請を却下したため、売られた。政府のレビット報道官によると、トランプ大統領が発表を予定している相互関税措置は2日の発表直後に即時発動されるという。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドルは伸び悩み、米ISM製造業やJOLT求人件数は市場予想を下回る1日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円98銭まで下落後、149円74銭まで上昇し、149円58銭で引けた。米3月ISM製造業景況指数や2月JOLT求人件数が予想以上に落ち込んだためドル売りに拍車がかかった。その後、トランプ大統領の相互関税発表を2日に控え、買戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.0778ドルへ弱含んだのち、1.0813ドルまで上昇し、1.0792ドルで引けた。ユーロ圏消費者物価指数（CPI）の鈍化を受けたユーロリが優勢となったのち、買戻しが強まった。ユーロ・円は160円84銭から161円66銭まで上昇した。リスク回避の円買いが一段と後退した。ポンド・ドルは1.2880ドルまで下落後、1.2933ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8817フランへ下落後、0.8841フランまで上昇した。■NY原油：伸び悩みで71.20ドル、利食い売りが増えるNY原油先物5月限は伸び悩み（NYMEX原油5月限終値：71.20　↓0.28）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－0.28ドル（－0.39％）の71.20ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは71.03ドル－72.10ドル。ロシア産原油の船積（輸出）が制限されるとの懸念は消えていないが、72ドル近辺で利食い売りが観測されており、伸び悩んだ。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　41.49ドル 　 -0.24ドル（-0.57％）モルガン・スタンレー（MS）　115.74ドル 　-0.93ドル（-0.79％）ゴールドマン・サックス（GS）548.45ドル 　+2.16ドル（+0.39％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.05ドル 　 -0.66ドル（-2.90％）アップル（AAPL） 　 　 　 　223.19ドル 　+1.06ドル（+0.47％）アルファベット（GOOG） 　 　158.88ドル 　+2.65ドル（+1.69％）メタ（META） 　 　 　 　 　 586.00ドル 　+9.64ドル（+1.67％）キャタピラー（CAT） 　 　 　330.57ドル 　+0.77ドル（+0.23％）アルコア（AA） 　 　 　 　　30.14ドル 　 -0.36ドル（-1.18％）ウォルマート（WMT） 　 　 　88.83ドル 　 +1.04ドル（+1.18％） ＜ST＞ 2025/04/02 07:55 注目トピックス　市況・概況 NY原油：伸び悩みで71.20ドル、利食い売りが増える *07:46JST NY原油：伸び悩みで71.20ドル、利食い売りが増える NY原油先物5月限は伸び悩み（NYMEX原油5月限終値：71.20　↓0.28）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－0.28ドル（－0.39％）の71.20ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは71.03ドル－72.10ドル。ロシア産原油の船積（輸出）が制限されるとの懸念は消えていないが、72ドル近辺で利食い売りが観測されており、伸び悩んだ。 ＜CS＞ 2025/04/02 07:46 注目トピックス　市況・概況 NY金：小幅安で3146.00ドル、安全逃避的な買いは一巡したとの見方 *07:43JST NY金：小幅安で3146.00ドル、安全逃避的な買いは一巡したとの見方 NY金先物6月限は小幅安（COMEX金6月限終値：3146.00　↓4.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－4.30ドル（－0.14％）の3146.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3130.50－3177.00ドル。米国の関税措置は経済に悪影響を及ぼすとの懸念は消えていないが、安全逃避的な買いは一巡したようだ。 ＜CS＞ 2025/04/02 07:43
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