注目トピックス　市況・概況

日経平均は1435円安、米経済指標に関心

配信日時：2025/03/31 14:52 配信元：FISCO
*14:52JST 日経平均は1435円安、米経済指標に関心 日経平均は1435円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>などがマイナス寄与上位となっており、一方、ニトリHD<9843>がプラス寄与している。セクターでは全業種が値下がり。非鉄金属、石油石炭製品、保険業、その他製品、電気機器が値下がり率上位となっている。

日経平均は安値圏で推移している。米国では今晩、3月の米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）が発表される。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:連日の急落、「黒三兵」出現 *18:15JST 日経平均テクニカル:連日の急落、「黒三兵」出現 4日の日経平均は終値955.35円安と、前日の989.94円安に続いて急落した。終値は節目の34000円を下回った。ローソク足は6本連続陰線で終了。高値と安値の大幅な切り下げも続き、「黒三兵」を形成して強い売り圧力を窺わせた。株価上方では25日移動平均線が下降角度を増し、強い下落トレンドを確認する形となった。移動平均線との下方乖離率は25日線比で8.52％、13週線比で11.0％とそれぞれ売られ過ぎラインの5％、10％を超えており、短期的な急落による週明けのリバウンド期待も高まろう。 ＜CS＞ 2025/04/04 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は小幅上昇、ドルの買戻しで *18:11JST 欧州為替：ドル・円は小幅上昇、ドルの買戻しで 欧州市場でドル・円は小幅に上昇し、146円14銭から146円48銭まで値を上げた。米相互関税で米国経済への懸念による前日以降のドル売りは一服し、割安感から買戻しが入りやすい。一方、欧米株価指数は大幅安となり、円買いがドルの戻りを抑える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円14銭から146円48銭、ユーロ・円は160円56銭から162円00銭、ユーロ・ドルは1.0973ドルから1.1009ドル。 ＜TY＞ 2025/04/04 18:11 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米雇用統計にらみも相互関税の混乱を見極め *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米雇用統計にらみも相互関税の混乱を見極め 4日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米雇用統計が悪化せず、スタグフレーション懸念が一服すればドル買戻し先行の見通し。ただ、米相互関税で米国と各国・地域の交渉の行方が注視され、ドルは上値が重いだろう。相互関税は想定以上に厳しい内容で、高関税を課された中国と欧州連合（EU）は報復措置を講じる方針を示した。前日発表された米経済指標でISM非製造業景況指数は予想を下回り、この日はスタグフレーション懸念でドルは急落。ユーロ・ドルが1.11ドル台に浮上、ドル・円は145円10銭台に下落した。終盤は過度なドル売りは一服している。ただ、本日アジア市場も警戒ムードでドル売りが再開し、ドル・円は145円台に下押しされた。この後の海外市場は引き続き相互関税を消化する展開。今晩の米雇用統計で非農業部門雇用者数は前回を下回る見通しで、景気減速の懸念要因となろう。半面、平均時給は鈍化が見込まれ、スタグフレーションへの不安を和らげる手がかりになりうる。また、ドルは前日の急落で割安感が生じ、買戻しが強まる可能性も。ただ、相互関税を受け今後は米国と各国・地域との貿易交渉に焦点が移り、現時点で楽観視できないことからドルは買いづらい地合いが続くとみる。【今日の欧米市場の予定】・21：30　加・3月失業率（予想：6.7％、2月：6.6％）・21：30　米・3月失業率（予想：4.1％、2月：4.1％）・21：30　米・3月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋14.0万人、2月：＋15.1万人）・21：30　米・3月平均時間給（予想：前年比＋4.0％、2月：＋4.0％） ＜CS＞ 2025/04/04 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、夕方に値を戻す展開 *17:13JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、夕方に値を戻す展開 4日の東京市場でドル・円は下げ渋り。米トランプ政権の相互関税をめぐる混乱が続くなか、米国経済のスタグフレーション懸念のドル売りで午後は145円30銭まで下落。株安で円買いも優勢に。ただ、夕方にドルに買戻しで午前の高値146円40銭まで戻した。・ユーロ・円は162円00銭から160円66銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.1107ドルから1.0976ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値34,304.66円、高値34,320.11円、安値33,259.76円、終値33,780.58円（前日比955.35円安）・17時時点：ドル円146円20-30銭、ユーロ・円160円80-90銭【経済指標】・スイス・3月失業率：2.9％（予想：2.9％、2月：2.9％）【要人発言】・コテキ・ポーランド中銀審議委員「来月の会合で0.50％の利下げは可能」・加藤財務相「為替についてはコメントしない」「（米国の関税について）貿易体制などに大きな影響を及ぼしかねない」「（株価について）上がったり下がったりするもの」・植田日銀総裁「米関税の影響、世界経済や日本経済に下押し圧力」「米関税の影響、物価には上下様々なメカニズム考えられ一概に評価できない「2％物価目標実現の観点から適切に政策運営していく」「コメ価格、前年比で見た上昇率は次第に低下する可能性」・メローニ・イタリア首相「不安をあおってはならない。これは破滅的状況ではない」「関税に別の関税で対応することが最善の方法とは考えていない」 ＜TY＞ 2025/04/04 17:13 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に上昇、株価大幅安で警戒感さらに強まる *16:35JST 日経VI：大幅に上昇、株価大幅安で警戒感さらに強まる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は4日、前日比＋4.55（上昇率14.66％）の35.58と上昇した。なお、高値は39.33、安値は31.86。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。「相互関税」による世界景気後退への警戒感が強まる中、今日は取引開始後も日経225先物が下げ幅を広げ大幅安となったことから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードがさらに強まり、日経VIは上昇幅を広げる動きとなった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/04/04 16:35 注目トピックス　市況・概況 リスク回避の動きが継続し8カ月ぶりの33000円台【クロージング】 *16:30JST リスク回避の動きが継続し8カ月ぶりの33000円台【クロージング】 4日の日経平均は大幅続落。955.35円安の33780.58円（出来高概算32億1000万株）と終値では昨年8月5日以来約8カ月ぶりに34000円台を割り込んで取引を終えた。米国の相互関税により、世界景気が減速することへの警戒感などから前日の海外主要株価指数が急落した流れを引き継ぎ、日経平均は大幅に下落して始まり、前場中盤には34000円台を下回った。その後は急ピッチの下げの反動から押し目買いなどに下げ幅を縮める場面もあったものの、後場には33259.76円まで下押す場面があった。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数は1500に迫り、全体の9割を占めた。セクター別では、陸運、食料品、不動産の3業種が上昇。一方、銀行、非鉄金属、石油石炭、保険、鉱業など30業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、KDDI<9433>、テルモ<4543>、セコム<9735>、ニトリHD<9843>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、リクルートHD<6098>、TDK<6762>、ファナック<6954>が軟調だった。相互関税に伴う景気や企業業績の悪化懸念、貿易戦争に発展するのではないかという不安感などを背景に前日の欧米市場は大幅に下落。日経平均は35000円、34000円と連日節目を割り込む急落を演じており、突っ込み警戒感から値ごろ買いなどが入り、下げ幅をやや縮める場面もあったものの、底入れが見極めにくいなかで押し目を拾う動きは限られた。中盤にかけて日経平均は下げ幅を広げ、一時1400円を超える場面があった。大幅な下落によって来週は自律反発局面を迎える可能性がありそうだが、投資家の関心は、米政府と各国との交渉の行方に移っている。交渉により関税率の引き下げが実現するのか見定めたいところだ。交渉が進展し、関税率が引き下がるなら、投資マインドも上向く可能性が高く、相互関税の発動を前に各国との交渉に関する報道には警戒が必要だろう。 ＜CS＞ 2025/04/04 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：約8カ月ぶりにサーキットブレーカーが発動 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：約8カ月ぶりにサーキットブレーカーが発動 4月4日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比32pt安の595pt。なお、高値は617pt、安値は577pt、日中取引高は8718枚。前日3日の米国市場のダウ平均は大幅反落。トランプ政権の相互関税が想定以上に厳しいものとなり、景気への影響を警戒し、寄り付き後、下落。ISM非製造業景況指数が予想以上に低下したため景気後退入り懸念が一段と強まり、大幅続落した。トランプ政権の相互関税を受け、欧州やカナダが報復措置に強い姿勢を見せたため、貿易摩擦悪化懸念も一段の売りにつながり、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比16pt安の611ptからスタートした。米トランプ政権の相互関税政策を嫌気した売りが続き、朝方から大幅安で推移。投資マインドの悪化により、売りが売りを呼ぶ相場展開となり、24年8月以来、約8カ月ぶりにサーキットブレーカーが発動した。14時過ぎにはリバウンド狙いの買いが入ったものの、相場を押し上げる力も乏しく、6日続落となる595ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、フリー<4478>やGENDA<9166>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/04/04 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は146円付近、ドル売り一服 *16:26JST 東京為替：ドル・円は146円付近、ドル売り一服 4日午後の東京市場でドル・円は146円付近に値を戻し、午後の一段安は一服したもよう。米相互関税の米国経済への影響を懸念したドル売りはいったん後退し、ドルに買戻しが入りやすい。ユーロ・ドルは1.11ドル付近から1.1050ドル付近に失速。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円30銭から146円40銭、ユーロ・円は160円95銭から162円00銭、ユーロ・ドルは1.1036ドルから1.1107ドル。 ＜TY＞ 2025/04/04 16:26 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：銀行業が下落率トップ *15:51JST 東証業種別ランキング：銀行業が下落率トップ 銀行業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、石油・石炭製品、保険業、鉱業、証券業なども下落。一方、陸運業が上昇率トップ。そのほか食料品、不動産業も上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 陸運業 ／　1,979.99　／　1.042. 食料品 ／　2,169.89　／　0.783. 不動産業 ／　1,952.56　／　0.194. 医薬品 ／　3,387.64　／　-0.065. 精密機器 ／　10,411.29　／　-0.196. 電力・ガス業 ／　475.67　／　-0.307. 情報・通信業 ／　5,774.72　／　-0.448. 小売業 ／　1,834.96　／　-0.579. 空運業 ／　209.83　／　-0.8010. 倉庫・運輸関連業 ／　3,110.16　／　-1.3011. 建設業 ／　1,735.54　／　-1.8712. 水産・農林業 ／　565.76　／　-2.0413. 海運業 ／　1,644.7　／　-2.1714. パルプ・紙 ／　467.07　／　-2.1815. その他製品 ／　6,015.75　／　-2.1816. 繊維業 ／　740.84　／　-2.8617. 卸売業 ／　3,307.47　／　-3.2218. 鉄鋼 ／　670.81　／　-3.2719. サービス業 ／　2,779.22　／　-3.2820. 化学工業 ／　2,099.83　／　-3.4421. その他金融業 ／　921.39　／　-3.7622. ガラス・土石製品 ／　1,230.98　／　-4.0323. 機械 ／　2,881.03　／　-4.1424. 金属製品 ／　1,308.32　／　-4.3825. 輸送用機器 ／　3,810.03　／　-4.6326. 電気機器 ／　4,176.19　／　-4.8027. ゴム製品 ／　3,997.83　／　-4.8128. 証券業 ／　530.99　／　-5.1729. 鉱業 ／　557.08　／　-5.3930. 保険業 ／　2,477.36　／　-6.1531. 石油・石炭製品 ／　1,625.24　／　-6.6032. 非鉄金属 ／　1,274.81　／　-8.0333. 銀行業 ／　324.66　／　-8.44 ＜CS＞ 2025/04/04 15:51
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